武田同时告诉苏蔓珍，石永凯不光重庆方面在找，就连共产党也在找，现在自己已经将其安排在医院太平间里做勤杂工，不想因此事给自己惹太多麻烦。苏蔓珍找到石永凯，把老白给的东西交给他让他去重庆复命。但石永凯却说得等炸毁日军的印钞厂才能离开。苏蔓珍提醒他这可能是日军的圈套，因为武田很有可能是对方的诱饵。石永凯也对武田的身份捉摸不透。他们并不知道武田其实是共产党安插在日军的老地下交通。

袁玉婷通过电话告知武田“淑女”已经出现在武汉，所幸武田家尚未被日军安装通话监控设备。但是盯梢的特务却把这段时间出入武田家的所有人一一向永野汇报。永野看时机将近，安排大量人员伪装成乞丐围绕在武田家周围，带这些人到齐后好一网打尽。

石永凯看出突然变多的乞丐，向其中一个常在此地营生的乞丐打听后更肯定了自己的想法。他叫这个乞丐把其它地方的几十名同行都叫来，这样自己将会给每人一个铜板。乞丐欣然前往。

永野来到武田家外面，突然发现外面聚集了很多乞丐。他意识到抓捕行动已经败露。而石永凯在里面一边准备零钱一边准备战斗，可是让他吃惊的是，外面的日军并未采取行动。

高桥即将升官去前线任职，来武田这里最后做一次检查。

对于日军的突然撤离，石永凯和苏曼珍十分疑惑，让他们更疑惑的是，自己为什么会被日军发现。他们怀疑是武田所为。

苏曼珍将炸药牺牲的消息告诉了石永凯。石永凯心情复杂。

袁玉婷假装乞丐找到石永凯，他们干掉在外监视的日军便衣，抢了汽车。袁玉婷突然要把石永凯押送给组织审判，因为赵兰蕙在汉口的出现正是因为石永凯。

赵兰蕙和永野带兵来搜捕石永凯，直到把整座房子拆了也没发现有价值的东西。

袁玉婷向苏曼珍怀疑石永凯是日本特务，苏曼珍说不能感情用事随便怀疑。

武田从袁玉婷那得知她和苏曼珍认识，大吃一惊。袁玉婷告诉他自小两人就亲如兄妹一起学习射艺。袁玉婷又告诉武田这次北川来到汉口就是为了石永凯。

为了确认实情，他们向石永凯就来汉口的目的等进行了盘问，石永凯一一回到自己来此是为了摧毁敌人的地下造币厂和杀掉伪钞的设计人员，且已经查出这个伪钞设计员就是高桥。而袁玉婷却直接说其实北川——“淑女”组织的负责人，就是赵兰蕙。苏曼珍提出撤离时电台和密码本没带走，一旦泄露就会暴露身份，因此必须赶紧杀掉高桥。商量后，决定由苏曼珍用弓箭射杀高桥。袁玉婷想起自己小时候和小苏曼珍的姐妹往事。

武田回去后故意夸大高桥的病情，而高桥却直接说出苏曼珍就是共产党。

石永凯趁机佯装成日军开卡车过来，苏曼珍从车里向高桥射箭，却没有射中心脏。

赵兰蕙赶来把重伤的高桥转移进宪兵地下室的特殊病房。袁玉婷传达了石永凯的最新任务是以日军观战参谋的身份参与日机队轰炸重庆并从中破坏的任务石永凯按计划进入了日军轰炸机里。

石永凯从杨卓如这里得知自己冒死带来的箱子里面竟然是戴院长给姨太太的高跟鞋，不禁愤怒。他找蒋家骥理论，蒋家骥保证以后不会发生这种事。

石永凯和杨卓如被总统侍卫长叫过去，得知两人将被安排进军官教导团，然后加入到杨震原警备二师扩编成的野战部队，开赴前线。

石永凯本来向组织申请回延安，但被安排继续在杨震部工作。石永凯欣然领受。

日军攻陷长沙，进犯衡阳，石永凯所部铁甲连奉命攻占日军高地。他和杨卓如分工，由杨卓如带领一个排迂回打掉敌人的炮兵阵地，自己则组织正面进攻。

杨卓如带人过去，迟迟找不到敌炮兵位置，他抓到一个穿着军装的中国妇女，妇女愿意带他们去半山腰的树林里找炮位。

日炮开火，石永凯命令部队十五分钟后发起攻击。

炮兵阵地被杨卓如破坏，令联队长松本十分气愤，命令督战队宪兵和近卫队都出动找出这股国军。而杨卓如得知妇女曾在日军指挥部伺候过日本军官后，计从心起决定断掉敌指挥部。于是力排众议后派出一名手下将计划去报告给石永凯。

石永凯从打掉敌观察哨找到的地图分析此地并非是临时工事，因此应该是日军早有防备，这与杨震的判断不谋而合。杨震令石永凯迟滞敌人三十六小时，以等待增援的整编师赶来全歼敌人。为了达到战略目的，石永凯想到先干掉敌人的指挥部。可是杨卓如手下赶来，告诉他杨卓如已带人前往敌指挥部。

石永凯想到杨卓如人数太少，要立马集合队伍支援，却被众连长劝下，作战不能群龙无首。

由于独占宪兵队和近卫队都被派出搜索，松本被杨卓如活捉，但刚要撤离却被日军包围。他们以松本作为人质与敌人砍杀，最终英勇殉职。

师部增援部队赶到，石永凯在杨震命令下撤下，并被重新任命为军部新派来的战事督导员袁玉婷上校的高级参谋，直接对其负责情报工作。面对棘手问题，石永凯毫无保留地将临时密码的编码方法告诉了她，令她十分敬佩。

日军打下了美军情报机，杨震说出里面有美军情报联络官肖汉乾，掌握着军机发动机的核心机密，令石永凯十分疑惑此人是不是就是他们认识的肖汉乾。于是和袁玉婷一起赴坠毁地点参与营救。

肖汉乾被赵兰蕙抓住，赵兰蕙试图策反对方。最终，肖汉乾没能经得住赵兰蕙的花言巧语，选择了合作以保全自由。赵兰蕙掌握了肖汉乾怕死的的特点，为了能更多对其加以利用，封他作为日军第二情报处情报专员。

石永凯和袁玉婷去山下打探，在一家酒馆里得知日军抓获的人被关在野战医院里。于是两人分头去了解情况。

石永凯上山带领士兵佯装后进入酒馆，让大家在那里等他，自己先去接应袁玉婷。

袁玉婷佯装成实习医生，在里面手忙脚乱让军医有点怀疑。