苏蔓珍把老白送到日本陆军部长期包租的酒店并找到同志武田，武田似乎对苏蔓珍有好感，把提前准备的巧克力送给她。武田嘱咐老白从现在起作为这里的勤杂工身份。

石永凯和炸药也来到酒店，假扮以满洲国国务总理大臣侍从武官松本雄一少佐的身份躲过了登记入住进去。同时，肖汉乾则以南满洲铁道株式会社的中村新兵卫的身份进去。

永野来检查，听说未登记一事，便派便衣上去查验。便衣进错了武田的房间，被武田大骂一顿。石永凯则给他们分配好任务，自己和炸药负责保护重要物品的安全，肖汉乾负责寻找日伪货币制造窝点。

武田想和石永凯对接，但又担心对方不是重庆派来的，因此需要老白先行确认才行。但是和武田一起的茶房意识到他们也被盯了梢，武田冲上去直接叫便衣把高桥队长叫来，由于武田是高桥队长的老友，因而吓得便衣赶紧走开。

日军师团司令官在准备在这里举办生日酒会，为防万一，决定先不和石永凯接触，把老白送回医院。

酒会上，肖汉乾用假币打点了门口侍卫得以混入，而司司令官更是想要和苏蔓珍跳上一曲。

酒会响起枪声，一名便衣被杀，宾客乱作一团。司令官对于高桥队长未经自己允许就在生日就会安插便衣十分不满，苏蔓珍立马过来解围不如大家一起玩抓刺客的游戏。

石永凯担心刚才大厅里发生的事是针对肖汉乾的，炸药却提出不如把这个叫武田的日本人杀了。

武田喝得醉醺醺，碰到了石永凯，要请他们喝酒。

老白想起苏蔓珍给他的毁容药，叫他万一被逮捕，为了保证武汉站所有人的安全，就用这个毁掉自己的容貌。

武田和石永凯他们喝得起兴，得知彼此就住在酒店隔壁，武田更是喜不自禁拉上苏蔓珍给她介绍石永凯。没想到一问，才知道苏蔓珍其实是江苏吴兴人，和石永凯同为江苏老乡。而武田其实是山东山形县人，是肖汉乾老乡。老乡见老乡，武田禁不住唱起了儿时的童谣…..

炸药从妓女那快活好了要走，由于身上钱少被妓女鄙视，并嘲讽他大烟也不敢抽不像个男人。炸药不服也跟着抽了起来。

傀儡总理说话做事一举一动必须听从日军军官松本的要求，因此面对记者时心里难免愤懑。就在其照读声明的时候，石永凯突然从人群中袭击他后劫车往大东亚旅社逃跑。松本为保护总理被射杀。肖汉乾包了个黄包车，却被黄包车敲竹杠。他愤怒说出自己是国军上尉的身份，没想到对方根本不以为然，叫上几个人把他扒了干净。

永野得到“淑女”来电，得知有三个我军特务已潜入汉口，便向高桥请求抓捕。高桥却根据目击认定现场行刺的只有一个人，并且当下重要的是先带总理去苏蔓珍那救治伤情。

在苏蔓珍那，永野说自己抓住一个特务，但对方临死前为保护东西把自己毁容，以此来提醒苏蔓珍。

石永凯让炸药和肖汉乾去宪兵队杀永野，自己去找苏蔓珍帮忙解决新的住处。

石永凯来到医院，继续以松本的身份和苏蔓珍见面，结果被苏蔓珍戳穿他根本就不是什么松本，因为报纸上已经登出松本被刺身亡。

炸药和肖汉乾佯装成永野的朋友来给永野送一封信，结果永野直接出现认出了他们，带兵追击。

两人分头逃跑，炸药撒满地的假币使路旁的乞丐乱做一天哄抢，永野下令停止追击，直接去大东亚旅社守株待兔。

石永凯已经回到旅社，茶房立即提醒他已经被前台侍从认出并已经报告给宪兵，让他赶紧撤离去找苏蔓珍。石永凯还未来得及打听清楚对方身份，对方已经离开。

永野来到旅店并未直接上楼抓捕，而是派兵埋伏在楼下等人到齐后一网打尽。但炸药并未往旅馆回，而是胡乱跑进了一个工地，其中一个叫张高耀的码头帮派头子认出了他，帮他从两名盘查的警察那里解了围。炸药才得以得知对方也曾是驻守在南京的国军军官，被日军打散后被任援道长官收编，参加了苏浙皖绥靖军，再后来又由于受伤离开了军队，如今在上海搞起“三十六友会”，专做码头生意。如果炸药需要的话，随时来找。

石永凯翻出旅店，跑到另一个旅店，茶房正好又在那里出现，但并未向他说其他情况，而是提醒他带好良民证。石永凯在面馆吃面，从同在吃面的巡警那里听到日本宪兵宣称已经击毙的人是替死鬼。石永凯立马离开被日本军官察觉，石永凯抢了一辆军用卡车逃跑。

肖汉乾根据开始商定的计划去找苏蔓珍，并告知了自己身份，却被苏蔓珍警惕好嘲笑。逼不得已下，肖汉乾掏枪顶住她却反被夺去。

炸药去找张高耀弄到了良民证并弄了个营生做，但是由于现在日本人查的极为严格，走私枪的卖家大都离开，两人商量一起去抢夺一家日本人开的运输贸易公司，那里有各种枪械。

石永凯开着车反倒直接开进了日军宪兵营，并佯装成日本军官去电报室给重庆发了电报。同时，日本军医官武田来给高桥治病，从高桥处得知白天被处死的其实是替死鬼，之所以这么做是为了维护治安稳定再慢慢查找凶手。

永野发现了被偷的卡车停在先兵营大门，立马命令全营戒严查找石永凯。正好武田准备离开时被永野发现，便上前要求查看证件。武田愤怒，硬是说没有，两人吵闹起来。高桥过来，对永野做了严肃的批评。而恰巧石永凯混在武田后面，永野也只能眼睁睁看着他跟随武田离开。

石永凯问武田为何救自己，武田只说自己所推崇的是共同的信仰。

永野来到发报室给上海宪兵队发送司令官要过去访问的加密电文，突然发现了石永凯往重庆发的电报，在未经发报员允许的情况下强行将稿子拿走。

一名叫二丫的渔人从水里捞上来肖汉乾。

肖汉乾得知二丫不光公公婆婆死了，就连当国军的丈夫也战死沙场。而肖汉乾自己在没有良民证和盘缠的情况下，走出去也势必会被日军抓走，于是就跟着二丫回家。

回家路上两人遇到伪警察于二狗，二狗又调戏二丫并为难肖汉乾，在相亲帮助讨伐下，二狗灰溜溜走开。二丫还告诉肖汉乾，他家原本是桃花埠的乡绅，父亲在迁往重庆的江轮上被日军飞机炸沉，并表达出希望肖汉乾能留下给自己支撑门户的想法。

二丫给肖汉乾沐浴，看到肖汉乾背上的精忠报国和白净的身体，说他不像个军人反倒像个教书先生。

永野把电文拿给高桥看，高桥意识到确实有人潜入过宪兵队。他让永野派人盯梢武田，还有那天跟在武田后面的石永凯。

袁玉婷在火车上遇见日军司令官，司令官现场发生心脏病癫痫，在袁玉婷的帮助下得以活过来，在司令官心中留下了好印象。

赵兰蕙收到武汉伏击者发来的没有加密的电报，立马告知徐主任行动受阻，怀疑武汉行动组里有共党份子，为不让徐主任在戴院长那不好交差，赵兰蕙主动请缨赴武汉。

炸药被张高耀请去当了八方坛的坛主，去绰号震东洋。炸药应允，并安排老警察去大东亚旅社盯梢并打听出汉阳地界上所有和日本人作对的人。并且他叫张高耀准备些制作火药的原料，想让兄弟们解解闷。

肖汉乾还是在想着早日离开，二丫心中有些难过。她拿出家里仅有的钱、田契和房契，哭诉除了自己没有一个亲人，肖汉乾一下子心软下来。二丫想要肖汉乾带他去重庆，但肖汉乾深知这一路艰辛。是夜，肖汉乾留下一封信后离去，若将来能顺利重返重庆，必想办法安排两人相聚。

袁玉婷与武田接头，原来武田是中共地下党人。袁玉婷把需要的药品和购买方式全告诉武田，武田记住后告诉他老白已经牺牲，且他们要找的人行为鲁莽，正在被日军抓捕中。袁玉婷和邱巧凤撤离过程中被特务盯梢，袁玉婷灵机一动转去司令官家，就在同其喝茶时，特高科北川课长过来。而北川就是赵兰蕙。赵兰蕙向司令官提出协助她活捉三个国军情报员的计划。