正在几人想办法突围时，赵兰蕙出现，并立马着手带领大家回武汉。石永凯担心杨震被日军吃掉，请他一同撤退，但杨震忠义之心坚决，宁愿殉国。

赵兰蕙带领大家回撤路上不断遭受到日军的攻击，战士们不断减员。这让炸药怀疑赵兰蕙所带之路有问题。为防止被全歼，石永凯劝服大家重新回撤到警备二师。可是奇怪的是，他们一回到那里，日军围攻的炮火便立马消失，这令石永凯心里更加不安起来。

蒋介石发布了武汉保卫战的战前动员，号召军民誓与武汉共存亡。

石永凯回到武汉，其英雄事迹受到了社会各界的热烈欢迎。招待酒会结束后，杨卓如就通知大家准备下转往重庆接受军官特训班的特别受训。

武汉保卫战的战前动员捐献现场，有炸掉一条腿的伤病拿出自己的抚恤金、有丈夫阵亡的妇女掏出家用、有混堂口的兄弟举堂口之力、更有乞丐倾囊乞讨所得…纷纷希望能尽绵薄之力为前线的将士买枪买弹。炸药受到鼓舞捐出了从日本军官那搞到的血钻，连袁玉婷也赶来捐出新四军战士的军饷。所有人渴望着在国共合作的力量下，打倒万恶的侵略者。

石永凯逃离南京成为了英雄，令中井十分不满。永野和沈越之纷纷自责让中井更觉无能。中井提醒他们赶紧医治好杨达成，从其嘴里扒出些有用的东西。

舞会上，赵兰蕙主动请石永凯跳舞，频频示好。石永凯却不想被人误会。这些也无什么，令石永凯惊讶的是，赵兰蕙竟然也辞去了情报部的工作，和他们一起参加了首训班。赵兰蕙说这样就可以和他在一起了。

受训第一课，教官讲手枪构造让身经百战的炸药很不满，于是闹气矛盾不欢而散。肖汉乾却学习十分主动，熬夜写下《革命的人生观》，令领导汪主任十分满意。另外，化学博士余升堂的幽默也让大家会心一笑。

大家刚上完课就遭受了日军的空袭。一名军官来点名叫这几人过去，一路上军官并无言语，直带到蒋家骥办公室。原来日军已经掌握香口要塞的防御部署，并绕过正面防御出现在了防线的后方，而负责守备的警备二师却与司令部失去了联系，要他们几个过来就是突破敌封锁线与警备二师取得联系。石永凯看到肖汉乾的态度并不积极，建议取消他前往。赵兰蕙自告奋勇代替他，被允许。

几人静默无线电突破了防线并找到杨震。杨震惊讶于自己每次进攻，敌人总能提早一步。石永凯告诉他国府内部一直潜藏着日本间谍。石永凯劝服大家采取突围，他命令士兵打开手电故意开放行军姿态，以假乱真骗过了日军的判断，顺利突破了防线。

日军的疯狂进攻逼迫国民政府采取迁都重庆。

石永凯带大家去袁修国那做客，袁修国说到的共产党人只计较民族仇恨不计较个人得失的话让炸药无比佩服。炸药愤愤不平特训课上国民党研究的那些反共防共。

肖汉乾和之前几人回到武汉时庆功酒会上的女记者顾小雅攀谈上，他们俩聊音乐聊追求不知不觉就聊到了一起。

一个叫奥斯本的外国人出现，赵兰蕙告诉石永凯对方是情报部花重金请来的美国密码专家。石永凯把情报转交给燎原火，然后陪同赵兰蕙上街的路上意外碰到了袁玉婷。袁玉婷把石永凯和赵兰蕙亲密的样子向袁修国做了汇报。

袁修国给袁玉婷安排同石永凯一同打入日伪机关内部的工作，但袁玉婷因个人情感认为石永凯不适合这项工作，被袁修国以服从组织安排劝服。

军部联谊会上，赵兰蕙讨好炸药，从他嘴里套走执行任务的位置和人员安排。赵兰蕙和石永凯跳舞，看到袁玉婷，主动让石永凯同其跳舞。石永凯趁机向袁玉婷解释，并交待已经得到的关于老杨的情报和任务安排。

舞会结束，赵兰蕙吃醋于两人跳舞时的样子，表达出也需要温柔对待。石永凯却说出担心自己当时故意被戴上英雄的帽子，这样敌暗我明更利于日本人打黑枪。

石永凯被特务抓走送到沈越之那，沈越之利用其和中井的关系，逼他打听袁玉婷的下落，想借此逼他就范。为不泄露身份，石永凯只好答应。

赵兰蕙热情地送顾小雅日本化妆品，肖汉乾提醒顾小雅不要和赵兰蕙有太深的交集。炸药向石永凯提起赵兰蕙曾向自己打听过任务的部署情况，被石永凯批没有保密意识。再结合杨卓如曾因为救石永凯而被其革职过，让所有人愈发怀疑起来，于是决定通过试探，看她到底是不是日本间谍。

顾小雅约会赵兰蕙，故意在去盥洗室时把装有国防部文件的公文包让赵兰蕙拿着。但是出来后根据提前做好的标记看上去，并未发现包有被打开的痕迹，让大家以为错怪了赵兰蕙。

突然，重庆上空响起了空袭警报。石永凯告诉袁玉婷沈越之已经来到重庆，两人决定查清楚此人此次来的目的。

情报部临时借调石永凯协助赫伯特和赵兰蕙追踪一部日本电台。

借助赫伯特的专业技术和石永凯的机智果断，带着发报机和气象仪的特务被抓获。他们也因此得知此特务每天中午十二点和傍晚六点会准时发报引导日机轰炸。他们想说服特务配合发送假情报却遭到拒绝。特务提出要懂日语的石永凯单独审问自己。

石永凯假装自己是日本特务，并欺骗说沈越之是代局长安插在日本人那里的棋子，以此套得沈越之藏身于重庆一个国军师长的家里，且用的是川军军用长波电台。

赵兰蕙听到他们的对话，待石永凯一出来，就表示没想到自己爱上的竟然是个汉奸，还说石永凯明知兵工厂被转移却还故意引导飞机轰炸。石永凯惊讶于她知道这些，赵兰蕙却说自己是为了保护他，因为情报部很多人都对他不利。石永凯意识到这其中必有企图，于是决定先回到特训班。

敌后空降的集训越来越密集，炸药请肖汉乾帮忙从顾小雅那带点药品去前线卖。他们被空降到前线，才发现降落在一个不知是王家集还是黄家集的地方，且谍参队也没有和行动队降落在同一地点。为防止谍参队被日军抓获，大家分头行动让杨卓如原路返回寻找他们，石永凯则带上炸药和肖汉乾进镇公所摸索情况。

炸药因为带了药品而没法带弹药，就从肖汉乾那要来一些。酒铺老板被迫带女人伺候日军军官，被炸药抓去。

盘问后得知了黄家集和镇公所的日军部署情况，兵的到了电台的具体数量和位置，这让大家意识到这里可能是一个日军大队的指挥部所在。石永凯和炸药商量让肖汉乾化妆成女人潜入镇公所实地侦察。

永野抓到了降落错地方的三个国军谍战队里的两人，将他们带回镇公所审问。各种威逼利诱没有凑效。

杨卓如只找到一个谍战队友，赶来告诉大家另外两个已经被日军抓获。为了防止日军加急审问出我军部署，石永凯决定趁夜突袭镇公所。但是杨卓如担心驻扎在黄家集的日军联队一旦增援就会失控，于是让另一名谍战队员发报给王家集附近的我军一二四团，以牵制日军，声东击西。

永野侦测到电台，让被抓的谍战队员翻译，队员宁死不从，日军残忍使用各种手段逼迫。

肖汉乾化妆成女人随酒铺老板进入镇公所，一二四团也发起佯攻。日军参谋命令各个小队支援，正准备轻浮“美女”肖汉乾的中佐却突然发现这根本不是个女人而暴怒。在外埋伏的石永凯他们和肖汉乾一起，对镇公所里的日军发起了猛攻。

战斗中，肖汉乾和日军中佐纠缠在一起，中佐把汉乾手里的枪夺了去躲在屋里拒不投降。趁中佐不小心，肖汉乾将其杀死。