徐树铮接了张作霖到段祺瑞的府邸赴宴，近卫都被拦在门外，张学良是一个小时后得到消息的，通过电话派了一个排到了段府门外。

徐树铮一心拿下张作霖，他将段祺瑞叫到一边密谈，要他收起妇人之仁趁着此次机会抓住张作霖。而精明的张作霖谎称肠胃不适要上厕所，从下水道逃到街上，被赵喜顺接应离开。随后，张作霖联名曹锟、吴佩孚发电讨伐段祺瑞卖国行径。而在天津小站，郭松龄一战成名。

郭松龄听说杨宇霆要回来做参谋总长，特别是胡兰春要做作战处长，他特别看不上胡兰春，在张学良面前大发牢骚。不过因为有段祺瑞的兵败被收缴的武器和俘虏的炮兵，他还是转怒为喜，同意参加张学良提到的沈阳大饭店的交际舞会，张学良说酒钱饭钱由从吉林回来的姐姐张首芳出。

张首芳出嫁后也不改暴脾气，她因找不到自己的旧物，气冲冲的搜罗了一堆的古玩字画，五姨太忍气吞声，张首芳还不忿她不跟自己吵吵。张作霖回到家，张首芳告诉他自己是坐公公的专车回来的，张作霖立即让她叫了鲍贵卿过来商议事情。

沈阳大饭店，张首芳告诉张学良，他们卫队旅将去吉林剿匪，她会在吉林帮他好好拉拢郭松龄。原来是土匪长江好进入了珲春焚烧了日本领事馆，日本陆军三个主力旅已经进驻珲春名为剿匪实为占据。张作霖已经和鲍贵卿商议好了剿匪一事，张学良连忙赶回家。张作霖认为最难的事是避免和当地日本驻军发生矛盾，他已经让菊池武夫前往珲春打前站，张学良深感父亲的用心良苦。

张学良率部进入了珲春，发现此处已经来了东京的日本记者。他生平第一次写下了战时训诫令，郭松龄认为他写得不错但不够提气，让他学习老兵虽粗鲁但充满气性的言语。于是，张学良在密侦队出发前训话时用通俗亲民的话语为先行部队壮胆，待密侦队出发后，他却有种想哭的冲动。

张学良还用通俗易懂的语言写了布告到处张贴，劝诫土匪去恶向善，回头是岸，长江好等人听懂了这些绵里藏针的话，非常不痛快。张学良率卫队旅炮轰了一处土匪巢窝，可是其他地方也出现土匪，而且地点皆在日本驻军后面，真是豆腐掉进了灰堆里。张学良去鲍家找鲍贵卿的秘书长一起去和日军谈判，认识了来自天津的伶人谷瑞玉，谷瑞玉对年轻潇洒的张学良一见倾心。

土匪们枪法精准，卫队旅打得很是吃力，郭松龄拉了两箱手榴弹过来，形势立马一片大好。这边，一群悄悄接近的土匪被储世新发现，他指挥士兵发射炮弹，机关枪扫射之处，土匪纷纷倒下。

郭松龄在密江被一千余名匪徒围困，他给张学良发电派部增援力争全歼。长江好的几条去路都被堵住，在二当家张宝声的提议下，交出千名部下归顺了张学良，自己和几名亲信离开了此地。张学良让王宝声挑选七百名出身贫苦的土匪成立山林警备队，他自己亲任队长。

张学良到佳木斯剿匪，条件艰苦，战役卓绝。警备队却有七个人当了逃兵，郭松龄说这七人实际上是张宝声的肉票，肉票一共有十五个人。张学良觉得这是对自己年轻仁义的嘲笑，指责张宝声虽行走江湖多年却毫无侠肝义胆，说他再无活路，张宝声羞愧下砍断了自己的手还了张学良的人情后被枪毙。

日本终于同意撤退珲春驻军，一直都悬着心的张作霖高兴不已，让张作相请冯德麟和汤玉麟来坐坐，一笑泯恩仇，外加笼络人心。冯德麟自出狱后就窝在家里算计着钱财，不愿再舔着脸去找自己的老兄弟。帅府的专车亲来接人，冯德麟冷了人家半天，才从抽屉里摸了一把枪上车了。

冯德麟到了帅府，他首先感谢张作霖对自己的担保，还说自己不是落井下石的人。张作霖请他吸云烟，这恰是冯德麟的心头好，他欣然起身，身上的枪掉在地上，尴尬后两人相视一笑，张作霖还说走时给他换把新的，并且告诉他已经正式任命冯庸为二十八师上校团长。

张学良到戏院接了谷瑞玉到了她家，谷瑞玉惊喜他的出现，两人很快抱在一起亲热起来。过后张学良说她的家和做事的样子很像那个将自己从火车上带走的女人，他闻着自己的手指说上面有血的味道，心情有些低落。谷瑞玉体贴的让副官将车开走，免得外人闲话。之后，张学良带着冯庸到了谷瑞玉的住所，还介绍这是自己的如夫人，谷瑞玉还自称和张学良是自由恋爱。于凤至听到张学良在剿匪时与女戏子出双入对的传闻，她警告下人不要乱传流言。

张作霖在饭桌上说到张学良升任上将的命令大总统已经签发了，于凤至只淡淡的说了一句能平安回家就行，早就耳闻儿子的风流韵事的张作霖听后心中有点不是滋味。

张学良和部下带着死去将士的骨灰回到奉天后，就听说奉天要新编七个混成旅，杨宇霆担任两省剿匪司令部参谋长，接手剿匪事务，张学良大出意外又为郭松龄愤愤不平，直到张作霖说将新编第八旅交给郭松龄，张学良才高兴起来。张作霖提醒他什么都可以换，老婆不可以换。

张学良给于凤至带了许多俄国玩意，于凤至丝毫不感兴趣，问他白俄女人可有会拉琴、会唱戏的，张学良明白她心有芥蒂，说自己的感情在家和部队上。于凤至却过不了心里那道坎，让丫鬟扔出了张学良带回的东西。

张作霖在会议上表扬了卫队旅的剿匪功绩，让大家通过张学良的汇报学习其优秀经验。

谷瑞玉定要跟着张学良到了奉天，张学良害怕被人发现，将她安置在张廷枢的宿舍，张廷枢也觉得此人是定时炸弹，只答应留人三天。谷瑞玉要张学良收了自己做如夫人，张学良虽喜谷瑞玉的温柔体贴，但是张作霖和于凤至明于心却不破于口的态度让他有些惴惴不安。

饭桌上，张作霖说到张学良提议在佳木斯开设银行令王永江对他赞赏有加，还提到卫队旅的纪律严明，令当地长官非常佩服。这时张学良回到家，张作霖用公署饭局为儿子打马虎眼，五姨太拉了张作霖走了。于凤至含沙射影的说到赴饭局可以，可不要吃出不干净的病，张学良恼羞成怒的摔了筷子起身就走了。张作霖私下对五姨太说女戏子的事早就是卫队旅的公开秘密，她来奉天的事自己也了如指掌。

张学良的剿匪事迹引起了日本人的高度重视，菊池武夫建议通过影响张学良来影响奉军最高统治者张作霖。

张作霖终于直接提到了谷瑞玉，他命令张学良第二天早上将那个“野女人”送出奉天城。

郭松龄在去新民检阅第八旅并和杨宇霆交接剿匪事务前特地接了张学良到了自家，他说立志救国是自己和张学良合作的初衷，现在必须隐忍尤其是不能犯那些低级错误，而且张作霖将派张学良随张作相的军事代表团到日本参观日军秋操，一个即将接受更大的军事使命和在国际上亮相的公众人物应有更高的道德操守。这时，韩淑秀接来了谷瑞玉，几个人一起吃了顿饭。

回到住处，张学良告诉谷瑞玉，这顿饭是他们最后的晚餐，他说自己打扰了她的生活，她应该回到自己的舞台去，谷瑞玉却说舞台是属于男人的，没有那些男人的捧场她红不了，但是张学良在她的心中是与众不同的温柔所在。张学良已经决定要与她分开，却不忍就这样将她推走，他找到冯庸那里，说他连死的心都有了。

张学良回到家，向于凤至要三万元钱，于凤至说这笔钱够韩淑秀的孤儿学校两年的开支。张学良说自己有一根金手指，他只是不想像父亲的那帮老兄弟那样刮地皮喝兵血，于凤至还是给他拿了钱，让他省着点花。

张学良让徐副官给谷瑞玉置办了豪宅，谷瑞玉说自己对张学良再无任何要求，两人自此一刀两端。

一九二一年的秋天，张学良随军事代表团来到了东京，日本皇太后亲自接见了他。

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张学良回国后，张作霖带着各级军官和家人观看了他带回的有关日军现状的影片，张学良告诉父亲，自己没被吓住，而是激发了整顿军队的决心，东北军必须迎头赶上拉近与日军的距离。

郭松龄说日本人给了张学良储君待遇是想要拉拢他，而他这种忧虑体现了他的民族意识，国家出现了问题，每个人都有责任找出一条路。张学良说张作霖已经正式任命杨宇霆为总参谋长，郭松龄却说杨宇霆不是来整军的，而是为了实现自己的野心。

张学良带着徐副官去见了杨宇霆，杨宇霆说自己劝张作霖不要接受吴佩孚的挑战，而张学良的“整顿军纪、加强训练、选拔军官、全面整顿”十六字方针跟自己不谋而合，自己找他是为了合作的。两人就整军一事初步达成了统一的步调。

随后，张学良和徐副官带了酒食给巡视演习场地的郭松龄等人，郭松龄听张学良谈到杨宇霆，立即大光其火，扬长而去。

第五混成旅二团六连哗变，士兵抢掠如土匪，杨宇霆提议张作霖召开了最高级别的军事会议，张学良被父亲叫来参会，意外的得知自己被任命为第二梯队总司令，统辖三四八旅。

张作霖决定与直系吴佩孚作战，可那些老把式却没有一个真的愿意打，杨宇霆告诉张学良最好的革新就是实战，否则永远没有机会。

清晨，张学良偷偷的起来拿钱发现密码改了，于凤至醒了，张学良嬉皮笑脸的说就要两万块，马上就要入关打仗了，于凤至瞬间泪水簌簌的往下掉，不过还是给张学良拿了钱。张学良让于凤至想想办法将郭松龄和杨宇霆叫到一起吃个饭解解心结。可是郭松龄听说张学良设了这样一个饭局非常不爽，坚决不去。

张学良出发前并没有回家，于凤至收拾了行李让徐副官带走，她回到屋子写下《送学良出征》，字字泣血，句句带泪。张作霖着便装亲自到车站送别张学良，他安慰张学良说打仗也是平常事，自己打了一卦张学良是吉星高照，叮嘱他吃好睡好，这样才脑子机灵，战前在士兵前转一圈，真正打起来就老实待在司令部里，一言一语，皆显慈父心肠。

赵喜顺将于凤至写的诗交给张学良，张学良看着纸上仿佛浸满泪水的字句，眼前浮现于凤至头戴凤冠、大腹便便的一幕幕。

1922年爆发的奉直战争，奉军节节败退。

奉旨一战艰苦卓绝，三个旅全都被困住了，张学良头一回打这样的硬仗完全没想到会出现这样的局面，杨宇霆派韩麟春过来帮忙，韩麟春告诉张学良，人到险处须放胆，放手一搏才有机会，三个旅必须拉开了打，互为犄角不得放松，郭松龄同意这种打法，让张学良去储世新的二团，张学良便让韩麟春留在指挥部代理梯队长。

储世新派了通讯兵到了指挥部，张学良跟着他去二团，通讯兵为了掩护他牺牲了。张学良告诉储世新，现在全线告急，他们一个团正面担任三个团的护卫任务，他到这里来就是要和他们同生共死，储世新担心张学良的安全，鼓动各位营连长劝张学良离开了。

张学良的到来起到了作用，二团在储世新的带领下打进了对面直军十六师的前线指挥所，郭松龄和戴旅长也得手了，韩麟春功成身退，张学良大喜之时却收到张作霖的电报：东路军溃败，张作相失手。张学良叫回郭松龄坐镇指挥，准备去军粮城大本营看看父亲那边的情况。

之后，西路军溃退，其中一个师一个旅未打一枪就缴械投降，总指挥张景慧躲到北京城，东线失败，有人看见张学良从马上掉下来不知所踪，奉军所有的希望顷刻变成梦幻泡影。张作霖听到儿子失踪心急如焚，张学良却赶了回来，父子相见，泪眼相对。

热战六天，奉军就被打败，损失掉七万多人，唯有张学良的三八两旅有所斩获，张作霖被大总统罢免了各种职务，任命吴俊升为奉天督军。奉天的医院住满了前线回来的伤兵，于凤至建议张作霖的姨太太们前往医院探望，二姨太和四姨太不愿出头，于凤至便以慈善会董事之名陪同五姨太前往。

吴俊升见了张作霖就跪下磕头，说自己对他从无二心，北京那边是在施离间计，自己的家产不比他少，现在也不图什么了，他劝张作霖回奉天自己干自己的，张作霖正有此意，决定东三省联省自治。

张学良依然在山海关坚守，储世新负伤，张学良任命王兴文为二团团长，王兴文抱着成仁的决心临危受命，带着二团上了刺刀一往无前的冲向直军营地，全团大多战死。

冯庸的保定同窗战死不少，火车站却没有多余的车皮运送尸体，冯庸在火车站大发脾气，命令列车长给同窗的尸体磕头，张作霖用自己的专列运了这些尸体走，让张学良去劝冯庸，两个都为部下牺牲而难过不已的年轻人坐在一起，心情沉重。

奉直两军议和退兵，冯庸要脱下军装，和伊雅格合伙开贸易公司，张学良却不让伊雅格拐走自己知根知底的发小。张作霖回到奉天就在家中挂上了“毋忘吴耻”的牌匾。张作相觉得自己该负头等责任，联合各旅长写了条陈，建议张作霖启用年轻人。

张作相以张学良三八两旅虽败未溃、王兴文团战死顶住直军攻击迫使奉直议和为例，说明发展新生力量已成大势，张作霖感叹把兄弟们都没他这种胸襟。

张作霖给张学良打招呼，他要借总结奉直战役各部的表现，严惩军中败类，对那些临阵退缩、贻误战机、焚劫掳掠的首恶分子处以极刑，杀他几个以整军纪，还说张学良升任东三省陆军整理处参谋长，监斩是他的职责范围。张学良找杨宇霆商议，杨宇霆说，只要他监斩那三个老派骨干杀人立威，他自然就是新派的领袖，就会被那些老派恨着再难回头做善人，不过被人畏惧着比受人爱戴安全。

在军事会议上，由张学良宣布对本次作战指挥不力者的处分，十七个军官被撤职。随后，张作霖又命令卫兵绑了三个团级以上的军官，命令张学良立即军法审判处以极刑。张作霖告诉大家，被撤职整顿的军官以后还有机会得到重用，奉天的财物非常充足，一切要以战事为先。

郭松龄因为奉旨战役心中窝火已久，甚至对张学良也有了隔阂，他回到家告诉妻子，东北只有王永江是个明白人，可王永江称病回乡了，他认为王永江和自己一样都在找自己梦中那匹马。

张学良到监狱监斩，他命令军法处长和行刑队，执行枪决时要打心脏，到几人原来的部队拿钱买上好的棺材安置，他还让二六旅整编后仍然沿用原来的番号，被执行枪决的军官心怀安慰赴死。

张学良和鲍毓麟张廷枢去了舞厅，他心情低落，鲍毓麟说张作霖是奇人异象不怕鬼但不该让张学良手上染血，张学良说自己不怕鬼，还马上要到航空处当总办。

张作霖任命冯庸为航空处副总办，冯庸却不愿意，张学良迂回救国说通冯德麟赶鸭子上架了。

郭松龄给了张学良一份吴俊升的急电，原来是黑省四旅三团哗变拒绝整军。张学良拿着电报回家找张作霖，他认为吴俊升撸掉的团旅级干部太多心太急，对于郭松龄提议的由整理处亲赴现场处理的意见，张作霖同意了。

张学良和郭松龄到了黑省张宗昌处，张宗昌带着属下磕头迎接恩人张学良，张学良和郭松龄发现张宗昌带兵颇有土匪习气，甚至靠罂粟聚兵，郭松龄很是看不过眼，要他们在训练场上见真章。

回到住处，张学良告诉郭松龄，张宗昌曾经被曹锟骗了，是自己介绍他到了奉天，所以他才称自己为恩人。

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