张学良告诉王树翰，他不止打落牙齿和血吞，是连舌头都咬断了，一山容不了二虎，王树翰听出他未竟的狠厉之意，劝他不要鲁莽行事。

杨宇霆带着常荫槐去找张学良，他认为东北铁路应该联通联运统一管辖，必须成立东北铁路督办总署，督办必须是常荫槐，两人拿出公文和笔一定要张学良签字，张学良说这涉及外交不可草率，看两人不依不饶退一步说留二人吃饭再说，两人却拒绝了称晚上再来。看着两个时时在自己面前都要说一不二的人离开的身影，张学良叫来了警卫处长高纪毅，命令他以阻挠国家之罪在帅府老虎厅办了他们。

夜晚，毫不知情的杨宇霆和常荫槐进入了老虎厅，两人还嬉笑着谈论酒菜，就被早就整装待命的警卫制服并立即处决了，张学良关上卧室门，听到枪声的于凤至惊惶的抱住了他。

张作相等人到了帅府，杨常二人的尸体被拖出府外，面对张作相的质问，张学良说若是自己不对会向东北父老请罪，可他自问没有做错，张作相让他好好办理二人后事。

东京方面一向认为张学良是杨宇霆的傀儡，杨宇霆被杀的消息令他们震惊，菊池武夫更是觉得如此棘手的继承权问题张学良没有选择向日本寻求一丝的帮助，很可能说明他的内心激荡着某种反日情绪。

鲍毓麟和张廷枢玩笑般说起张学良手段厉害，张作相严厉的批评二人要记住血淋淋的教训和天下归一的道理。

胡兰春执意帮杨家设了灵堂，前往吊唁的人不在少数，张学良和于凤至带了挽联亲去吊唁，他想起杨宇霆的专断跋扈，摘帽的手犹豫下来。张学良给杨太太写了亲笔信解释自己此举的无奈，杨太太目不识丁大事不懂，只一味痛哭。

张学良到了北陵别墅，他告诉赵一荻，郭松龄现在可以含笑九泉，因为自己杀了他生前最恨的人。张学良问到学校的反应，赵一荻犹豫的告诉他，他们说杀杨常的行动就是中世纪争夺政权喋血亲友之间的表演，杨宇霆一死，对日外交上少了折冲樽俎的得力人物，内政上也少了掌控全局深入实际辅佐的人才，此举太过轻率。听到如此尖锐的批判，张学良气怒的扔了咖啡杯，但他知道只有在最亲的人面前才能听到这样的话，他说要学唐太宗搞东北的贞观之治。冯庸请发小喝酒却没有叫张学良，他说再有神圣的理由，杀与自己熟透的人总不是好事。

春节将至，张学良在报纸上看到交通部次长赵庆华和四女赵一荻断绝关系的声明，别墅的佣人告诉他，赵一荻看了哭得很厉害。此时正是新春将至，张学良对也已经看过报纸的于凤至说，赵一荻才十五岁就要无家可归，自己没有精力也没有时间去处理，让她帮自己处理一下。于凤至虽然心里难受，但是她体谅张学良不堪重负精力透支也想帮他解决事情。

于凤至派见秋给北陵别墅送了年货，赵一荻在老妈子的陪伴下去了帅府，她跪在于凤至面前求她收留，哭着说自己无处可去也不想去，只想留在张学良身边做个秘书哪怕没有名分，于凤至看着这个单纯的小姑娘狠不下心，认下了这个“赵秘书”，赵一荻叫着“好姐姐”喜极而泣。

在欢迎广州号成功首飞沈阳的仪式上，张学良称自己要贯彻的是中国为中国人之中国的方针，他还公开释清清算杨党的谣言，还说自己就是天字第一号的杨党，现在的首要任务是发展东北的经济建设，并且要派一个部门到上海办一个名为《新东北》的杂志。血淋淋的政权交接，千头万绪的执政考验，张学良跌跌撞撞的通过了。

在张学良主政东北那一年的七月七日，他为了中东铁路权坐了专列去北平面见蒋介石。王树翰告诉他，蒋介石与人谈话愿意主导场面，话语不多个性强硬。

稍有紧张的张学良在北平饭店等来了蒋介石，蒋介石不耐繁文缛节直入主题，他说对苏俄人交流态度必须强硬，对中东路可以以武力解决，先夺取过来再谈其他，谈了这个原则后蒋介石就走了，让他和外交部谈具体操作。

蒋介石的直截了当，还有郭松龄曾经对自己的教导让张学良下了决心¬——收回中东路以此破局，他按照与中央商量的办法，发动了武装人员对中东铁路进行了全线的武装接管，还解散了苏方在哈尔滨的各个商业机构，蒋介石对他的雷厉风行的行事风格表示赞赏，还非常肯定的表示中央一定会给予外交上的支持。

蒋介石大包大揽的谈话口气令张学良很不习惯，在回天津的车上，他喃喃自语：是不是权势对男人是一种诱惑，为什么每个男人都喜欢当机立断一言九鼎的感觉？

张学良令吕荣寰调十个旅进驻中东路东西两线，张廷枢的旅部也接到了调令，张作相却认为张学良行事狂妄，要他以缺少开拔费拒绝听令。

蒋介石一直递硬话让张学良与苏俄对峙，东京的报纸上却登载了苏俄与东北断交的消息，苏联军事委员会已经成立了远东特别集团军，总司令是蒋介石昔日的军事顾问加伦将军，此人是个中国通，还是北伐的总设计师，而南京方面还一味的发来一些语气铿锵漂亮话，张学良并没被唬住，令人向南京发电诉苦求援。

张学良拨了十万哈洋的开拔费，张廷枢的十二旅才开到三江口。一九二九年十月十二日凌晨，苏联海陆空三军向同江发动大规模进攻，目标直指哈尔滨，东北军伤亡巨大，损失惨重。在日本人的眼里，张学良毫无胜算。

中苏实力悬殊太大，东北军伤亡惨重，满洲里沦陷，海拉尔失守，在战事最激烈的时候，南京中央政府不但未派一兵一卒，还调过去三个重炮旅去打冯玉祥，张学良知道蒋介石是要牵制住自己，要自己什么都听他的，甚至因为没有外交权连求和都难。

张学良命王家桢起草一份文件，并致电苏联外交人民委员会李维诺夫请求停战谈判，接受苏方一切条件，承认中东铁路恢复原状。外界谈论这是张学良主政东北以来遭受的最大的挫折，直接影响了他在全国的威望。张学良不想申辩，现在的局面是老的各自为政，小的打牌饮酒，他认为东北军只有郭松龄在的时候才叫军队，协议签订后就只有叹息的份了。

阎锡山广泛联络各地军阀，蒋介石认为以武力谋害党国者只有以武力解决，张学良保持中立谁也不得罪，而冯玉祥和汪精卫等人都在积极的与他接触，特别是因为中东路受挫，蒋介石担心张学良被拉拢，他觉得谁能争取到三十万东北军谁就是胜者。

面对各路说客，张学良主张“御外侮，抵内争”，不过这些才俊贤达也不能怠慢，他只好安排这些人打打卫生麻将。蒋介石也派了吴铁城夫妇到了沈阳，两人财大气粗，无论是麻将桌上，还是军火交易抑或是慈善拍卖会，大笔的银元到了张学良的口袋。

一九三零年秋，蒋介石与冯玉祥在河南开战，冯军来势凶猛，蒋介石的幕僚说，张学良拒绝了冯阎联盟开出的高价，我方应该开出一个让张学良无法拒绝的高价将他拉拢过来，这时传来商丘机场被炸的消息传来，蒋介石抛掉犹疑，宣布任命张学良为中华民国陆海空军副总司令。他命张群不日带着委任状到达沈阳，而吴铁城受张群所托和张学良商讨就职仪式的日期，张学良并未应下。蒋介石批了巨款并手书两封策反驻扎在山海关的于学忠，要他判张投蒋。于学忠一边应付急于叛投的手下，一边联系张学良报告情况，张学良迅速出动卫队营镇压了此事。

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张学良在北陵别墅召开了最高军事会议，他向众人阐述了反蒋联盟内部各种关系，说这样以各种利益和恩怨勉强凑合在一起的联盟是不牢靠的，蒋介石就是以阴谋为本的野心家，要停止内战完成国家统一，就要以武力入关调停。可是会议开了五天，赵一荻忙前忙后的张罗饭食，张学良嘴都说干了还是没有结果，以张作相为首的老派主张中原大战听其演变，东北不做左右袒，张学良终于忍耐不住起身离开躲到一边发起了脾气，张作相只好妥协。

一九三零年九月十八日，张学良一纸和平通电发出，东北军再度入关，中国近代史上规模最大的一次军阀混战也随之即将结束。张学良正式宣誓就任副总司令。

九个月后，日本参谋部大尉中村震太郎到中国东北兴安从事间谍活动，被当地驻防的中国屯垦军第三团所部拘获，按国际法规定，对外国间谍可以处以死刑。然而，日本陆军却避开其间谍活动不谈，声称这是“帝国陆军和日本的奇耻大辱”，如果中国方面不能迅速调查，则日本军事当局与外交当局应会同决定对付行动。

张学良因为伤寒住进了医院，他收到了屯垦区送来的有关日本间谍的证据，张学良命令参谋长妥善灭迹注意保密绝对不能走漏风声。可是，日本人已经从屯垦区的一名事务长手上拿到了中村的手表，他们秘密商议准备借此对东北出兵。

日本陆军省正式发表公告，所有的宣传武器开动主张武力解决满蒙问题，日本国一片疯狂，张学良专门致电蒋介石，蒋介石回应：无论日本军队如何在东北寻衅，我方都不应抵抗避免冲突使得事态扩大。本着地方服从中央的原则，张学良下了同样的命令，还对外表示要严惩中村事件的涉事人员。

日本石原中佐和板垣大佐等人积极备战，从南京运来了两门重炮，甚至连侨民都发动起来发放枪支训练。

一九三一年九月十八日，日军悄悄在北大营西侧破坏了满铁铁路，并将此罪名加诸在中国军队身上，板垣大佐命令日军向沈阳发起大规模攻势，张学良得到消息后，下达了“不准抵抗必要时收缴器械”的命令，北大营士兵只好束手待毙以身报国。板垣大佐向旅顺的司令官本庄繁发出军机电报第一号，本庄繁命令第二师团及关东军投入战斗，展开全面进攻。沈阳公安局局长黄显声命令部下带上武器撤离。

一夜之间，日军第二师团占领了东北军总部，沈阳沦陷。张学良电告南京却被告知蒋介石不在，他通过电台向民众讲述了日军进攻沈阳的真相，各界人士不能理解张学良的不抵抗，他们涌入医院要面见张学良质问被拦在外面，院方不堪其扰婉言劝张学良出院。张学良深觉奇耻大辱，可是蒋介石一连两封电报坚持：力避冲突，以免扩大事态，与日交涉听候中央处理。

十余名东北籍高级军官来到医院请求张学良带他们杀回东北拯救同胞，他们不愿主动缴械投降，宁可战死也不愿被当做投降的罪人被人骂死。

本庄繁找来了张学成，他知道张学成一直都嫉恨张学良，张学成表示自己是张家的正根，接受过日本传统的军事教育，可以协助日军收拾东北残局，本庄繁任命他为东北自卫军总司令，即刻赶往黑山县建立司令部，接收当地已有武装扩编队伍，消灭辽西地区的抗日武装，张学成从未受到如此重用，激动得浑身发抖。

冯庸以“违反禁令进行反日教学”的罪名被日军逮捕，学生们在张学良的家门口示威，大喊“打倒不抵抗将军”，张学良心里憋屈极了，但他自知此时打不过日本，只能等待国际解决，这时，安置好几位姨太太的赵喜顺逃到北平，将帅府的门钥匙都带过来了，张学良崩溃了，大骂赵喜顺。

东北沦陷，但是东北的父老乡亲并没有屈服，组织了东北义勇军反抗日军侵略，其中有很多武装是以张学良的名义组织的，他每周都会写下秘密手谕传出关外指挥作战，可是张学成在不到一个月的时间内打着张家的招牌啸集了四千余众和义勇军对抗，义勇军领导人黄显声到北平汇报了此事。

张学良将张家人聚集在一起公开了张学成的事情，大骂张学成是孬种，说自己始终铭记父亲所托，能忍受他联手张宗昌反水处处与自己作对，但不能接受他投靠日本人成为国家的罪人。张学成的母亲痛心羞愧，说可以写信给学成让他收手求张学良放他一条生路，张学良跪下，说自己已经下了命令要制裁张学成，今日聚会只是要给张家一个交代。

黄显声回到沈阳打垮了东北自卫军并击毙了张学成，张廷枢带回了自卫军的关防印信和张学成的遗物，还说日本人要冯庸以冯德麟的名义出面维持地方遭到他的拒绝，关东军派出多重关系到热河利诱汤玉麟，张作相非常担心汤玉麟会失了大节。张学良派了三个旅到了热河，汤玉麟大发雷霆，说自己不会黑了良心出卖祖宗，扬言如果非要撤换他他就倒向日本。

山海关失守，日军并没有继续进犯滦东，前线长官来电说日很可能军会转向全力进攻热河，张学良向全国通电表达抗战决心。

蒋介石派了宋子文过来看望东北军伤员，伤员们纷纷要求张学良带着他们打回东北，热河保卫战在即，蒋介石却一不给饷二不给枪，集结了四十万兵力在江西“剿匪”，只给张学良奉送了一堆的漂亮话。

中央军指望不上，张学良让张作相入驻承德坐镇与汤玉麟协调。到了承德后，汤玉麟却没有联络张作相。一九三三年二月二十一日凌晨，日军第八师团提前发动攻势，袭击热河南岭中国守军，热河战役由此打响。东北军节节败退，张作相手上却无一兵一卒可以调遣，汤玉麟截流二百多辆军用卡车运送鸦片和贵重物品，根本置张作相的命令于不顾，汤部两个旅在开往前线的途中哗变。不到十日，热河前线东北军全面溃退，日军占领承德。

国人一片骂声，张学良命令东北军反攻，并调派华北各部配合，誓死守住长城关口，他决定亲自去古北口坐镇。张学良的部署取得了初步的效果，拉开了长城抗战的序幕，可是取得战功的并不是东北军。蒋介石通知张学良到保定见面，他已经决定让张学良下野，派了宋子文与张学良面谈，早就负疚已深的张学良同意自愿辞职以谢国人。

张学良从保定大哭而回，他告诉部下，蒋介石为大局着想对自己是仁至义尽，他们每一个人是服务于国家不是服务与个人的。张学良决定由北平飞往上海，再转道去欧洲养病。

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