黄显声回到沈阳打垮了东北自卫军并击毙了张学成，张廷枢带回了自卫军的关防印信和张学成的遗物，还说日本人要冯庸以冯德麟的名义出面维持地方遭到他的拒绝，关东军派出多重关系到热河利诱汤玉麟，张作相非常担心汤玉麟会失了大节。张学良派了三个旅到了热河，汤玉麟大发雷霆，说自己不会黑了良心出卖祖宗，扬言如果非要撤换他他就倒向日本。
山海关失守，日军并没有继续进犯滦东，前线长官来电说日很可能军会转向全力进攻热河，张学良向全国通电表达抗战决心。
蒋介石派了宋子文过来看望东北军伤员，伤员们纷纷要求张学良带着他们打回东北，热河保卫战在即，蒋介石却一不给饷二不给枪，集结了四十万兵力在江西“剿匪”，只给张学良奉送了一堆的漂亮话。
中央军指望不上，张学良让张作相入驻承德坐镇与汤玉麟协调。到了承德后，汤玉麟却没有联络张作相。一九三三年二月二十一日凌晨，日军第八师团提前发动攻势，袭击热河南岭中国守军，热河战役由此打响。东北军节节败退，张作相手上却无一兵一卒可以调遣，汤玉麟截流二百多辆军用卡车运送鸦片和贵重物品，根本置张作相的命令于不顾，汤部两个旅在开往前线的途中哗变。不到十日，热河前线东北军全面溃退，日军占领承德。
国人一片骂声，张学良命令东北军反攻，并调派华北各部配合，誓死守住长城关口，他决定亲自去古北口坐镇。张学良的部署取得了初步的效果，拉开了长城抗战的序幕，可是取得战功的并不是东北军。蒋介石通知张学良到保定见面，他已经决定让张学良下野，派了宋子文与张学良面谈，早就负疚已深的张学良同意自愿辞职以谢国人。
张学良从保定大哭而回，他告诉部下，蒋介石为大局着想对自己是仁至义尽，他们每一个人是服务于国家不是服务与个人的。张学良决定由北平飞往上海，再转道去欧洲养病。
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