1916年10月，天津南开中学校长张伯苓应沈阳基督教青年会的邀请做了一次题为“中国之希望”的演讲，张学良本是抱着猎奇心态而来，可当他听到张伯苓那句语惊四座的“中国不亡吾辈在”也是振聋发聩。
黎元洪辞去了大总统一职，段祺瑞与代总统冯国彰不和，派徐树铮前往奉天拉拢张作霖入关拥护内阁。参谋长杨宇霆与徐树铮是日本士官学校同学，他要到了徐树铮手上的段祺瑞秘密购买的四千万军火的清单，张作霖命令五十三旅即刻赶往秦皇岛一定要弄来这批军火。不久，军火到手，张作霖立即招兵买马，扩充军队，并统一了东三省的政务，随后，张学良前往北京报考保定军校。张学良本来抱着比较认真的心态来参加考试，没想到此次考试只是过场而已，所有的程序包括吃喝玩乐都由徐树铮安排好了。
冯庸也参加了军校考试，他告诉张学良，徐树铮现在是奉军副司令，自家老爹冯德麟因参加张勋复辟锒铛入狱，幸得张作霖发了电报求情，所以现在要去天津帮忙办理最后的手续。在去往天津的火车上，冯庸无意中认识了总统府高等顾问、陆军上将陆建章，陆建章说他是应徐树铮所邀前往天津的，他主动允诺帮冯庸向徐树铮说项。谁知，一下火车，陆建章就被徐树铮的手下枪毙，不过徐树铮在冯庸的手续上盖了章。
徐树铮以奉军名义杀害私敌陆建章，还要将吴俊升等人的七个旅调到湖南战场，并且代领了五百多万军费，张作霖在属下面前大骂徐树铮要让自家的部队当替死鬼，下令撤掉他副司令职务并电告段祺瑞，并叫回了已经被保定军校录取的张学良。
1918年，张作霖和五夫人迁居大青楼。这天，三姨太因为鸳鸯枕套责打丫鬟，闻讯赶来的于凤至好言安慰着她，一直认为张学良有情有义的三姨太自是对于凤至也另眼看待，她此时也是心中憋闷，看到于凤至真诚的眼神，不禁扑在她肩上痛哭。