文郁用很短的时间就帮李伯汉编写了小册子，张学良觉得文郁就是共产主义的活词典，而且此人还精通俄语，他怀疑文郁是从莫斯科回来的不过也没有深究，命令李伯汉将册子下发到各部门作为了解共产党和红军的工具书。
张学良发现共产党很受百姓拥护，而且国民党烧杀抢掠的做派自然让百姓投入到共产党的队伍。蒋介石命人逮捕了文郁，并且发来电报要张学良逮捕李伯汉及机要组成员。李伯汉告诉他，文郁参加过莫斯科的中共六大，做过中共中央的宣传部秘书，张学良让他发电报向南昌说明情况。
因为从江西红军那里发现了文郁传送出去的文件，蒋介石执意即刻将文郁处死，并要将李伯汉一并逮捕并送回南京候审，张学良能保住李伯汉却保不住文郁，他到了监狱看望文郁，文郁请他将自己的妻女送回湖南老家，张学良答应了，低头擦去了眼角的泪水。张学良撤销了李伯汉的机要处长的职务，将他编为直属他的少将秘书兼科长，但管辖的范围和经费都照旧。
自从失去了东北四省，河北就是东北军的第二个家，张学良出国前将七十万大军交给于学忠，目的就是让他守住河北将来作为收服东北的前进基地。张学良向蒋介石辞职说要继续去国外考察，蒋介石说他太任性，辞去的职从今之后就不要再提。两人顿生龃龉，张学良告诉劝解他的宋美龄，华北事变是日本人蓄意发难，蒋介石不问原由就拿掉了于学忠河北省主席的职务，并且西调五十一军去甘肃，难道中国的封疆大吏只要日本人不喜欢就要拿掉？
东北乡民只知道日本是他们最大的敌人，冤仇跟共产党毫无关系，所以他们一波接着一波的到张学良面前力主抗日不要“剿共”。蒋介石没有答应张学良的辞职，让他去西安担任西北剿总副司令。
一九三五年九月，张学良到达西安。东北军在陕北“剿共”伤亡惨重，张学良十分心痛。但是国民党中他还是最看好蒋介石，觉得他做事有分寸。时任西安绥靖公署主任的杨虎城却告诉李伯汉，张学良还是没有疼够，就近日他和蒋介石共同颁布的作战命令来看是把自己往绝路上逼。李伯汉知道蒋介石的特务一直在放风，挑拨杨虎城和张学良之间的关系，杨虎城觉得张学良的到来是要取而代之。
张学良的前任警卫营长高福源被徐海东逮捕，他特意飞到前线要部下重新认识红军不要轻举妄动。