菊池武夫和日本总领事来见张学良，总领事说如果张学良不承认张作霖之前的约定，日本政府也不承认他的保安总司令的地位，所以希望他能兑现那五条满蒙约定，张学良却说皇姑屯的爆炸事件摧毁了所有的文件，所以自己无法遵守没有根据的契约。总领事又提到听闻张学良的代表在北京与蒋介石谈判的事，张学良表示不知情，谈话无法继续，总领事只好警告张学良，日本政府坚决反对他的政权与南方妥协而易帜，他们与南方国民政府达成的协议非常危险必将使东北陷入一片混乱。
王树翰与冯庸到北京与蒋介石的谈判非常顺利，日本人却放出狠话阻止张学良践约，杨宇霆说他行事快了点，而且蒋介石开出的条件低了点，谈判讲的是利益不是感情，要学会将日本人的压力转给蒋介石，他让张学良亲自跑一趟总领馆原原本本的告诉他们蒋介石的条件，东京会根据这个情况开出日方的价码，东北只需站在最安全的位置审时度势静观其变。
张学良紧急召开军事会议，正式提出东北易帜，一律服从三民主义。众人都不愿表态，张学良表示，鉴于日本方面立场坚硬，军政内部首脑意见不一，与南京和平统一洽商工作继续进行，原定二十二日易帜时间暂缓执行。
日本裕仁天皇派出自己做皇太子的老师林权助和张学良谈判，此人曾做过驻华公使还是张作霖的老朋友。林权助跟张学良谈论孝道，说张作霖尸骨未寒之际就改弦更张实是不敬，张学良直截了当的说父亲曾托梦给自己知道是谁杀了他。林权助尴尬的放下这个话题，说到日本首相的电令，张学良说易帜是中国人自己的事，如果要听外国首相的训令那自己就等同于一个傀儡，活着还不如死去。林权助只好和他讲起自己与张作霖的交情，张学良毫不领情的说自己和日本天皇是同龄人。
林权助向总领事和菊池武夫说到张学良的冲动任性，菊池武夫说起了奉军内部的派别之争，说起了张学良和杨宇霆之间的矛盾，知己知彼才能找到下刀之处。林权助感叹菊池武夫对奉军形势的熟悉，也感叹中国的留日精英却成了最大的反日势力。
张学良用强硬甚至是嚣张的态度应付了日本人，他在疲累之时想到了父亲，才明白父亲曾经是挑着多么重大的担子，他想念父亲，他知道必须让东北易帜，不能做国家民族的罪人，他让徐副官给自己加大吗啡的剂量，不然难以入睡。徐副官给了他一张赵一荻的照片，背面还有她亲笔写下的倾诉情意与相思的诗句，他说张学良缺少的是爱，是可以喝喝小酒放松的地方。
张学良给赵一荻打电话，希望能马上可以和她见面，正忍受着相思之苦的赵一荻听出张学良情绪低落，立即坐上冯庸的飞机飞往奉天。
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