张学良带领三四军团退守到滦县，按规矩逢大丧四十九日不理发，但是为了不让杨宇霆起疑，他忍痛让徐副官给他剪掉了由父母所赐的头发。张宗昌来电索要奉天以东地盘，张学良命令杨宇霆在张宗昌部图谋不轨时缴了他们的械。

胡兰春问杨宇霆，张学良有无谈论大帅的事，杨宇霆认为他是小孩心性故作从容不迫，自己大人不记小人过。

皇姑屯事件后并没有出现日本人期望的冲突事件，日军没有借口出兵，他们不希望仇人之子继续掌控东三省。张学良安排好各项事务，令卫队营护送自己回奉天。杨宇霆自信若是张学良想保住三四军团就必须交给自己带，张学良如他所愿，让他带领三四军团移驻山海关。

去奉天的专列沿路都遇上日本人打听张学良的消息，幸亏他们早有防备，化装成从前线下来还未修整的伤兵有惊无险的过了关。经过皇姑屯，张学良扒在窗户上，想象着爆炸的场面热泪盈眶，待回到家看见张作霖的遗像，他才能痛痛快快的哭一场，才能大声的叫着“爸，六子回来了”。奉天省长和臧总参谋长起草了一份以大帅的名义颁布的由张学良接手奉天军务的手令，张学良却无心关注，那些隐藏在争吵疏离的浓烈感情此时得到最汹涌的释放。

张学良告诉于凤至，自己真成了无父无母的孤儿了，自己一个人呆在房里就在想着若是接手东北会有怎样的局面，他想到了种种有关政治、经济、外交的事，要是接手得先做到合格才行。于凤至说若是张作霖还在定是有说有笑，任用贤能人才总会打开局面的。张学良拉住于凤至的手像个孩子一样哭泣，但他还是答应面见各位长辈商量有关事宜。

张学良接手了奉天军务，菊池武夫告诉日本关东军司令官，他还不是东北最高行政长官，日本人还有与另外的人接洽的机会，比如杨宇霆，比如德高望重的张作相。张作相的家门口站满了求见拜访的人却都被张廷枢好言劝走了，张作相告诉儿子，张作霖之后缺的是真正能治国的众望所归的大脑。

张学良决定即日发丧，推举张作相为东三省保安总司令。杨宇霆请示回奉天吊唁，张学良告诉徐副官，杨宇霆尽忠尽孝的地方是山海关，通知军团参谋长盯住杨宇霆，不允许出现任何纰漏。张学良告诉于凤至，这里是东三省的风暴中心，形形色色的人都会来吊唁，江湖就是人情世故，这是张作霖经常说的。

张作相不接电话，在于凤至的提醒下，张学良特地穿上军服亲自到他家商讨发丧事宜和人事安排，但这些张作相都不愿谈，却说起自己梦见张作霖拉抢射击的侠气豪情。

张作相告诉张学良，张作霖之所以能集合他们这些乌合之众成为劲旅，是因为他具备了自己这些人没有的军事能力和机运德性，而他们这些小辈也长大了该有些担当了，这些比刀子还戳人心的话让张学良不由得嚎啕大哭。

东北军政最高联合会议上，张作相作为唯一推举人选应该就任东三省保安总司令，他却在会议上提到张作霖遇到如此巨大的仇恨死不瞑目，大家就不能违逆张作霖的遗愿，应该让张学良接任这个位置，可是常荫槐说这不符合法律程序，于是张作相当即要回家写辞呈，汤玉麟连忙拉住他。张作相劝得绝大多数人支持，当场推举了张学良为东三省保安总司令，张作相将不停流泪的张学良拉到主位上，说他如果不好好干自己就会大耳刮子扇他。杨宇霆让胡兰春发了贺电，还嘲讽的说关外是讲感情的地方，张作相就是个中翘楚。几位妈妈用种种行动拥护张学良，张学良告诉于凤至以后要好好孝顺她们。

在答西方记者问的时候，张学良说，作为后继者，自己会继续执行父亲力倡的罢战息争、保境为民、维持和平、整顿内政的大政方略，若是南京政府能在和平的前提下谈论统一自己将乐见其成，在信仰上，自己和国民政府都赞成三民主义。

蒋介石在报纸上看到张学良的答记者问，让李烈钧放手联系张学良，还准备举行记者招待会谈谈和平解决东北问题，他告诉宋美龄，张学良很可能是前所未有的一次机遇。

白川司令官前来吊唁，张学良想要动手为父报仇，徐副官报告给张作相，张作相让人将他拉走，指责他作为最高长官却如此任性。王树翰看出张学良是为了做戏给张作相看，张学良说东北的出路是息内争抵外侮，南京政府可以是合作的对象，而且枪在自己手里，真要是想打日本人谁也拦不住。

白崇禧亲自跑来滦县与杨宇霆晤谈，本来就自视甚高的杨宇霆更是觉得东北的军政大计离不开自己，自己不能任由张学良胡来，否则就是对不起张作霖。

张学良告诉冯庸，他已经决定派王树翰去南京和蒋介石谈，此事事关重大必然会震撼日本，必得万分小心，希望冯庸作为自己的私人代表一起前往。

张学良亲自开了车到奉天火车站接了杨宇霆到帅府吊唁，杨宇霆在灵前哀哭后让喜顺去自己的兵工厂领两倍薪水，若是去三四军团自己无权安置。

张学良告诉杨宇霆这个位置非自己所愿，杨宇霆却说天命不可违，时势造英雄，坐到这个位置也还只是开始。张学良问到对日关系，杨宇霆说要避免和日本冲突，不要阻止日本在东北扩大自己的利益，他提起了自己和白崇禧的晤谈。

张学良回来告诉于凤至，杨宇霆高明有见解，难怪父亲一直重用他，但他挟天子以令诸侯惯了，总想大权在握。不过张学良对此倒是没有于凤至那么反感，觉得时间长得很没有必要打消他的积极性。

菊池武夫和日本总领事来见张学良，总领事说如果张学良不承认张作霖之前的约定，日本政府也不承认他的保安总司令的地位，所以希望他能兑现那五条满蒙约定，张学良却说皇姑屯的爆炸事件摧毁了所有的文件，所以自己无法遵守没有根据的契约。总领事又提到听闻张学良的代表在北京与蒋介石谈判的事，张学良表示不知情，谈话无法继续，总领事只好警告张学良，日本政府坚决反对他的政权与南方妥协而易帜，他们与南方国民政府达成的协议非常危险必将使东北陷入一片混乱。

王树翰与冯庸到北京与蒋介石的谈判非常顺利，日本人却放出狠话阻止张学良践约，杨宇霆说他行事快了点，而且蒋介石开出的条件低了点，谈判讲的是利益不是感情，要学会将日本人的压力转给蒋介石，他让张学良亲自跑一趟总领馆原原本本的告诉他们蒋介石的条件，东京会根据这个情况开出日方的价码，东北只需站在最安全的位置审时度势静观其变。

张学良紧急召开军事会议，正式提出东北易帜，一律服从三民主义。众人都不愿表态，张学良表示，鉴于日本方面立场坚硬，军政内部首脑意见不一，与南京和平统一洽商工作继续进行，原定二十二日易帜时间暂缓执行。

日本裕仁天皇派出自己做皇太子的老师林权助和张学良谈判，此人曾做过驻华公使还是张作霖的老朋友。林权助跟张学良谈论孝道，说张作霖尸骨未寒之际就改弦更张实是不敬，张学良直截了当的说父亲曾托梦给自己知道是谁杀了他。林权助尴尬的放下这个话题，说到日本首相的电令，张学良说易帜是中国人自己的事，如果要听外国首相的训令那自己就等同于一个傀儡，活着还不如死去。林权助只好和他讲起自己与张作霖的交情，张学良毫不领情的说自己和日本天皇是同龄人。

林权助向总领事和菊池武夫说到张学良的冲动任性，菊池武夫说起了奉军内部的派别之争，说起了张学良和杨宇霆之间的矛盾，知己知彼才能找到下刀之处。林权助感叹菊池武夫对奉军形势的熟悉，也感叹中国的留日精英却成了最大的反日势力。

张学良用强硬甚至是嚣张的态度应付了日本人，他在疲累之时想到了父亲，才明白父亲曾经是挑着多么重大的担子，他想念父亲，他知道必须让东北易帜，不能做国家民族的罪人，他让徐副官给自己加大吗啡的剂量，不然难以入睡。徐副官给了他一张赵一荻的照片，背面还有她亲笔写下的倾诉情意与相思的诗句，他说张学良缺少的是爱，是可以喝喝小酒放松的地方。

张学良给赵一荻打电话，希望能马上可以和她见面，正忍受着相思之苦的赵一荻听出张学良情绪低落，立即坐上冯庸的飞机飞往奉天。

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会议上，杨宇霆说林权助作为日本贵族必定虚荣好面子，那么就给他面子，答应三个月内东三省不易帜，期满之后日本不得干涉，张学良起身离开后，杨宇霆建议就此表决，张作相等人却不愿表态。

张学成的母亲找到于凤至，她说张学成被缴械，带着两个人三把枪到了旅顺，张学良太绝情了些，要于凤至帮着求情。于凤至说这是大帅遗愿，只要张学成愿回奉天自己可以保证让张学良帮他安排一个合适的职位，学成母亲知道真相很是羞愧。不过后来张学良派人去旅顺寻找张学成他却不愿回来。

冯庸将赵一荻送到奉天北陵别墅，张学良却非常忙碌，暂时无法抽身与她见面。日本的《朝日新闻》发表《狡猾哉，杨宇霆》，杨宇霆让王树帧读出来听听，张学良没有忍住心中的不快，含沙射影的对徐副官发了一通脾气。

张学良带着礼品去给林权助送行，林权助企图做着最后的劝告，张学良却说他什么都想到了却忘记了自己是个中国人。回去的路上，张学良告诉徐副官，这下日本人该处心积虑的对付自己了。他过家门而未入，反而吩咐车子掉头去了北陵别墅。看到推门而入的张学良，赵一荻飞快的扑上去，用眼泪诉说着别情和想念。两人笑谈打闹后，赵一荻发现张学良胳膊上注射吗啡的针眼，张学良不愿谈论这个话题。他喜欢赵一荻的单纯干净，只有从她身上看到黑暗中的那一丝光亮和清纯。张学良将张作霖的一千万遗产赠给东北大学按惯例能做上校董，他准备保送赵一荻上大学，好让她能有资格做自己的秘书。

林权助回国后被记者问到对张学良和东北的看法，他说日本不会对张学良抱有任何幻想，并且将今天的东北和当年的德川家康时代相比，张学良从报纸上看到了这一新闻，让冯庸悄悄给自己找一本东洋史，他不想让任何人洞察自己的内心。

于凤至其实已经知道了北陵别墅的女人，她打了电话过去接不通，让通信营的人到别墅查线，别墅卫兵将这个情况报告给了徐副官。于凤至向张学良询问别墅的事，张学良说那边的馅饼做得好。随后，他告诉赵一荻不要接别墅的电话。

杨宇霆身边聚拢了一大批的追随者，在某些人的眼中，甚至在他自己心中，张学良乳臭未干，大主意还是要他拿，这时有人报告张学良金屋藏娇的事，杨宇霆说大事也率性而为麻烦就大了。

于凤至知道了张学良要了一个女生的名额，她告诉东北大学的总筹建刘凤竹，不经过统考私下腾挪女生名额是自污少帅名声，让她不要管这件事交给自己就行。张学良接到刘凤竹的电话明白了事情没有瞒过于凤至，他告诉赵一荻，若是于凤至来电话就自称是他的秘书。

张学良回到家，于凤至先发制人，说东北大学的总章程既然是他这个三省领袖亲拟就不可视同儿戏，如果有什么非办不可的女眷可以送到冯庸的私立大学，张学良说冯庸正在代表自己和蒋介石谈判，全是公言不适合谈私事，他要于凤至带上八色厚礼捎上兰谱去拜访杨宇霆的老婆最好能结为干姐妹，张作霖的人情世故论有必要践行。于凤至觉得有点唐突甚至是巴结，张学良觉得杨宇霆烫手难以掌控，以无任之身在任何会议上都对自己颐指气使，自己连老子的气都不受还能受他的气不成，于凤至没想到东北两大支柱到了如此地步，立马备礼去拜访了杨太太。

于凤至走后，杨宇霆说妻子糊涂，自己是张学良的叔叔辈，结拜姐妹是乱了辈分，自己要的是这个长辈的话语权，这次要驳他回面子。

王树翰回到奉天，说蒋介石最厉害的举措是与英美签立了关税条约，这就表明英美承认了南京国民政府支持蒋介石统一中国又孤立了日本，张学良觉得自己没有看错蒋介石。

杨太太到帅府将礼品退给了于凤至，于凤至建议张学良让杨宇霆去当个县长杀杀他的锐气，张学良大笑着说她跟自己是一条心，这天夜里，他没有去北陵别墅。

王树翰告诉杨宇霆，少帅希望他去欧美考察，杨宇霆说东北的最大敌人是日本，其中种种复杂工作没有自己谁都玩不转，日本公开造谣背后生事无非就是担心自己留在东北左右政局，王树翰暗示他收留门客太多不妥，杨宇霆不在乎的说都是些棒打不散的。

赵喜顺执意离开帅府，交接时他告诫徐副官，在帅府做事得讲究公道，新主子伺候好了老主子也不能忘记了。喜顺给正在打麻将的四位姨太太斟完茶后就悄悄离开没有惊动任何人，只有于凤至目送着他离开，随后她叮嘱徐副官，作为张学良的总管，应该劝他将工作生活的中心放在帅府。

赵一荻想念亲人，她哭着给天津父母打长途电话一打两个小时，但她还是舍不得离开张学良，张学良却公务繁忙，给她回天津和独守空房两条选择，赵一荻希望他一周能留两天的时间给自己。

奉天的财政养活不了庞大的奉军，张学良大张旗鼓的裁军，将四十个师缩编成十五个旅，并且从自己的卫队营开始。消息传出，络绎不绝的人过来找张学良，张学良太过忙碌疲累又犯了毒瘾。

崔厅长拿着公文未能等到张学良批复，他找了杨宇霆，杨宇霆带着此人闯到少帅府寝楼大喇喇的催张学良签字，此时张学良正是毒瘾发作，他害怕人看出来想都未想就签了字。事后，杨宇霆告诉崔厅长，张学良还是个孩子，得要个长辈督促着，以后有此类事情尽管来找自己。

东北易帜势在必行，日本内阁也只能默许借以缓和中日关系，菊池武夫认为这是徒有其表的统一，他告诉总领事，有人出价收购杨宇霆的情报。

对于易帜统一，杨宇霆坚持不见兔子不撒鹰，他在会议上宛如当权者的做派令张学良憋火至极，但张学良忍住了，还是按杨宇霆的意思给南京发了电文。

张学良对杨宇霆的忍耐似乎已经到了极限，甚至有了死人是不会说话的想法。东京各大小报纸接连登出张学良被置毒暗害的消息，上海天津等地报纸也纷纷转载，张学良也确实有一个多星期没在公开场合露面了，他命令属下今晚搞个聚餐会，通知各部门负责人都来尤其是杨宇霆。

杨宇霆得到会餐消息后，他叮嘱常荫槐提提缩减兵工厂的事，如果张学良拿财政说事，就说他们铁路部门能解决这个问题。常荫槐早已将杨宇霆当成自己的主子，对他惟命是从。

会餐时，张学良喝了不少，说到日本报纸对自己的造谣，希望他们帮着自己辟谣，他说东北易帜已被日本默认，让杨宇霆帮着张罗这件头等大事，杨宇霆一笑后带头拍手称是。

冯庸飞回奉天，带回了蒋介石的亲笔信，蒋介石答应仅外交一项由南京负责，其余内政均有我方继续主持，这封信仿若张学良危难之时的及时雨。

张学良本来由会议研究决定元旦易帜，蒋介石却发电决定提前三天，张学良答应听从中央决定，于是，在一九二八年十二月二十九日，东北挂上了青天白日旗。张学良身穿中山装在孙中山像面前宣誓实行三民主义，恪尽军人天职。在东北政务委员会和中央代表合影的时候，杨宇霆竟然夹了个皮包提前走了。杨宇霆觉得自己是要帮大帅管好东北这个家，所以大事小事自己都得一手抓。

杨宇霆要给老父大办八十寿宴，广发请柬后，各路军政要员都来道贺，昔日五省联军总司令孙传芳主动担任总招待，潘省长亲自到大连去请来了京剧名角程砚秋。

张学良和于凤至捧着厚礼亲自前往还恭恭敬敬的给杨父磕了头，众人只顾听戏无人与之招呼寒暄，而杨宇霆到来后，大家却纷纷起立跟他打招呼。一个在野的人竟然有如此的号召力，这么多军政要人都是其门生故旧，他完全有能力兵不见血刃的取自己而代之，这就是张学良此时心中最真实和最残酷的认知，在一片恭贺声中，他和于凤至黯然退场，而杨宇霆仍在众星捧月的场景中关注到这不出所料的一幕，他扬起的嘴角足以诠释他内心的志得意满。

回到家，从来不会使小性子的于凤至都被激怒发火了，张学良感觉东北的现在就是德川家康时代，忍字头上一把刀，他决定遵从古人所说的“卜以决疑”，用掷银元看看天意，结果三次的投掷结果和张学良的内心所想一致，可是事关杀人，于凤至惶恐害怕，张学良自己也未必能立即下定决心。

张学良告诉王树翰，常荫槐飞扬跋扈，目无自己，而他和杨宇霆走得很近。

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