张学良和郭松龄检阅了张宗昌部队的演练，张学良觉得队伍还是很卖力的，郭松龄却不满意，给他们设置了战术背景，张宗昌不气不恼，还命令部下架起机关枪来真枪实弹的干，还自己拿起机枪扫射命令队伍前进，郭松龄哭笑不得，差点要遣散了张宗昌的队伍。

张学良回来复命，张作霖却说有毛病的人才有真情才值得相交，过去自己靠老派打出了东三省，现在要靠杨宇霆那些留过洋的新派教自己开飞机打洋枪大炮，像郭松龄那些上过陆大保定军校的土派能和当兵的同甘共苦适合训练队伍，要整军经武就得要把这三种人拧在一块，用好了他这个整理处长官才算合格，张学良频频点头后拿了经费批条让张作霖签字，张作霖写了“准”字后，父子相对哈哈大笑。

徐副官拎了高档补品来看储世新，他说奉军真正的调度者是张学良，郭松龄和他的关系微妙起来，杨宇霆等人也只对“少帅”张学良亲热，储世新叮嘱徐副官在张学良身边不要挑事，他还提到张宗昌被张学良保下来后白捡了一支白俄武装，有上万人的精锐。

张学良特地约了杨宇霆和郭松龄两派人打牌，借以拉拢他们的关系，杨宇霆并未上桌提前离开了。郭松龄鏖战一夜回到家，进门就洗手，他说虽然输得不少但是有张学良兜底，只当是与狼共舞，今天总算见识到真正的赌徒。

张学良在教官的带领下娴熟的架势飞机在自家屋顶上盘旋，张作霖得意于儿子的艺高胆大，还因为东北自制后的一片大好形势开怀，他将空军、海军、外交等都放手交给了张学良。

江浙战争爆发，引起全国性的反应，张作霖非常关心日本对直奉二战的态度，授意杨宇霆向现任日本总领馆武官菊池武夫探询日本政府的意向，菊池武夫意识到决战不可逆转，他立即告辞要将这样重大的信息转告东京。

直奉战争迫在眉睫，张作霖为了一雪前耻做了诸多准备，战前的军事会议上，气氛紧张凝重。张学良在出发前回家看于凤至，于凤至为了不扰乱军心强忍心中的担忧与痛楚。

一九二四年九月，奉系张作霖部与直系吴佩孚部在直隶奉天地区为争夺北京政权而发动了第二次直奉战争。

张学良发现各部使用的地图都不符合要求，他派人给一军团送去了地图，这份地图起到了重要的作用，一军团从侧翼的黄土岭突破了石门寨。郭松龄在山海关打得艰难，听到这个消息颇不是滋味。张学良高兴之余突然生出一个想法，留一个旅守住山海关正面，把其他三个旅都拉到一军团方面，就九门口一个方向打，郭松龄觉得自己是去沾一军团的光，但因为山海关没有突破他自愧没有发言权。

队伍合并后，郭松龄和姜登选韩麟春就因为对军官的处分发生了争执，他心中本来就憋屈，再加上人在屋檐下的耻辱，一气之下执意要将部队带回山海关。此种行为是要受到军法处分的，张学良为了不让郭松龄酿成无法收拾的后果，立即追上了部队让他们原地待命。郭松龄并未随大部队一起开拔，他偷偷到了一个村子睡了一夜，张学良找到他，质问他有没有将自己这个学生和长官放在心里，他的行为令自己太失望了，郭松龄羞愧悲愤流泪，觉得遭受到平生从未遇到的耻辱生不如死无颜见人，张学良用了激将法才将他逼上了九门口的战场，郭松龄化悲愤为力量，带领四个团突破防线，长驱直入，切断了直军的主力后路。

队伍取得突破性的胜利，好处却被张宗昌收入囊中，一下子扩编了五个军，他收下一直对张学良怀有嫉恨之心的张学成做了自己部队的旅长。临渝县的乡民将张学成的旅部抢掠烧房奸淫妇女的恶行告到了张学良那里，张学成更加羞愤不平，张宗昌却调他到七十师当师长。张学良到了张宗昌处没有见到张学成，他让张宗昌转达对张学成的撤职处分。

谈起军队的种种陋习，郭松龄终于正面将自己的想法给张学良点破：张学良必须尽快成熟起来，不仅是作为军事首领，而是作为整个东北的政治领导者，停止内战，强兵御侮，真正担负起振兴东北的重任。

张学良回到奉天，给张作霖上了条陈为郭松龄请功要官，张作霖却对郭松龄提出的“反对南下以免劳民伤财”的意见不满，认为他对自己的策略说三道四过于挟兵自重，用“君子喻于义”的理由拒绝给郭松龄论功行赏。张学良十分恼火，和张作霖大吵起来。

一九二五年五月，五卅运动在上海爆发并且很快席卷全国。张作霖准备往上海派兵，将奉军和世家子弟里体面的会说英语的弄两千个去，给他们最好的军服装备，让上海人觉得奉军不比洋鬼子差，用和平的方式安定局面，张学良觉得这比发一千封声援电管用。

六月，张学良抵达上海，在美国领事馆举行的招待晚宴上认识了二十八岁的宋美龄，他让宋美龄作为翻译向英美两国总领事表达了调停冲突保护上海商民的意思，而且强调绝不会使用机关枪，让两国领事无言以对讪讪离去。宋美龄认为他的外交辞令不够含蓄，张学良说孙中山生前同自己会面时希望自己做一个有希望的中国青年。

《英国商报》想采访张学良，张学良邀请宋美龄作为自己的翻译，宋美龄惊讶于英文流利的他会有此要求但还是应邀前往。张学良在采访中说，他本人非常痛恨战争，如果有更好的方法解决问题，他个人倾向和平罢战，租界已经血染大街毫无自由可言，如果他们这些所谓民主国家的所谓自由是要建立在他国国人流血之上，对于我们这些国人是耻辱，要彻底摆脱外国人的欺辱唯有奋发图强一途。

张作霖在军事会议上新任命了四省督办：杨宇霆，姜登选，李景林，张宗昌。散会后，张作霖告诉在外等候的郭松龄，他将杨宇霆调到别处去了，要他就留在自己身边练兵。郭松龄憋着一肚子火气回到家，他告诉妻子，最气愤的是张作霖和善可亲的背后是家国天下的野心。韩淑秀一语中的的点出他心中最大的障碍不是张作霖而是张学良，他们一路走来肝胆相照，她知道郭松龄一直都想将张学良争取到社会进步革命这一边，但是张学良终究是张作霖的儿子，这件事情是没有太多把握的，郭松龄却说可以绕过张学良，自己多年的经验已经掌握住了奉军的精锐部队。

张学良从北京松快一番后回到天津津榆司令部，郭松龄告诉他，张作霖让张学良接收杨宇霆的总参谋长，而自己接手他的津榆司令部。郭松龄对张学良的声色犬马心中不喜，他觉得张作霖就是一个只能接受阿谀奉迎听不进批评的专治君主，长时间以来他都在避免张学良步其父亲后尘，可张学良并没有成长为他希望的样子。

张学良回到奉天，张作霖给他讲授驭人之道：郭松龄和杨宇霆旗鼓相当又彼此叫板，最好的办法是互为掣肘，郭松龄功冠三军若是再委以重任，杨宇霆会觉得失去了对手的资格，得给他一点机会认清自己，奉军中不能只有一个郭松龄，张学良觉得他纯粹就是帝王之道。

张廷枢告诉张学良，近来郭松龄有些做法反常，几乎所有的主力师旅都换上了他的亲信，魏益三甚至连跳三级成了津榆司令部的参谋长。张学良嘴上说了理解郭松龄的话，心中却并非没有波澜。

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张学良告诉张作霖，郭松龄情绪波动生病了，下个月日本秋操发来邀请他想让郭松龄去。张作霖说郭松龄一语成谶，一味向南发展果然出了问题，还得由他收拾场面，张学良要张作霖适当关心属下，别把郭松龄用垮了。

一九二五年十月，奉浙战争爆发，杨宇霆丧师失地便装从南京逃回奉天，刚刚因江南战事大发雷霆的张作霖倒是对他一如既往，仍然任命他为总参谋长。

郭松龄在东京收到张学良盼归的电报却托词疗养不肯动身，早就对张作霖扩军备战抢夺地盘致使百姓遭殃不满的郭松龄让韩淑秀与冯玉祥的夫人（两人为女子大学同学）联系以商大计。

张学良派人拿着自己的亲笔信动身赴日，他向郭松龄许诺以后关内的东北军由他一人统帅。他对杨宇霆大败而回还吆五遣六极为不满，甚至说出杀他祭旗必得军心大震的话，张作霖听后气得饭都不吃了。见父子二人为郭松龄闹矛盾，于凤至去看了韩淑秀，两人交换了礼物。于凤至觉得韩淑秀热情得刻意，她直觉张学良和郭松龄不如从前了，张学良说人总会长大的。

郭松龄回国后就让秘书长给自己找个大夫，还物色了几个忠诚可靠的卫队营长。张学成自撤职后就对张学良怨念更深，还抱紧了张宗昌的大腿，看着亲如手足的兄弟与自己渐行渐远，张学良却无力挽回。

郭松龄带着三军团驻守天津津榆司令部，出发前，他一反常态去和从来不搭理的杨宇霆告别，讽刺杨宇霆一切的春风得意均为不祥之兆。一九二五年十一月，郭松龄的三军团与冯玉祥签立了讨奉密约。

张学良前往天津司令部，郭松龄正在召开会议批斗杨宇霆。张学良说是人皆会犯错，郭松龄却态度激烈，在座众人也愤愤不平的表示不做杨宇霆的炮灰，只有储世新跟着张学良一起出来了。两人都觉察出郭松龄的变化和充斥在会议室的不安因子，储世新说自己这个师长很快就会被架空了，他让张学良留心郭松龄在搞军事的同时搞政治。

张学良打电话将天津“集体骂娘”的情形告诉了张作霖，张作霖意识到问题的复杂，让他赶快回来。张廷枢建议张学良以抗命为由立即解除郭松龄的兵权，张学良却下不了决心与曾经亲密的师长和朋友反目。

张学良来看“休养”的郭松龄，让他和自己一起回奉天将话说清楚。郭松龄却说张作霖被群小包围听不进谏言，而自己是宁折不弯，希望在大局定下后，张学良能继任东北首脑改变三省现状。张学良听出他语中的决心，黯然离开了天津。

张作霖连发三道电令让郭松龄回奉天述职，郭松龄置若罔闻。张学良回到奉天，张作霖问他有多大把握控制第三军团，张学良说这取决于郭松龄的态度。张作霖暴跳如雷的讽刺张学良将郭松龄当成宝贝疙瘩一路捧着哄着最后却无法号令，要他当着自己的面给郭松龄打电话，张学良无言以对，拨通天津的电话却找不到人。

1925年11月22日，郭松龄发布了三个举兵反奉的政治通电：要求张作霖下野请张学良接管军政大权，宣布主和罢战宗旨，讨伐杨宇霆，此电令一出，震撼全国。张廷枢出走关外，冯庸带着驻津的飞机飞往奉天。

23日，第三军团的军官在滦州火柴厂集结，郭松龄作了“拯救东北拯救国家”的讲话，号令大家讨伐造成兵连祸结的以杨宇霆为首的妖孽，不少人在自愿出兵伐奉的方案书上签字，郭松龄和韩淑秀表示已经树立以死报国的信念。

张学良连夜乘坐专列去往天津，中途却遇到山海关的铁路被破坏了，原来，郭松龄声称张作相叛变，派了工兵营长切断了铁路电缆。

储世新和另外四位誓死效忠张家的军官没有签字，郭松龄告诫储世新不要将个人意气凌驾于理想和信念之上，派人将他们送走了。而蒙在鼓里的姜登选被郭松龄请了过来，随即下令“送君送到阳关道”。

张作霖给儿子发布了正式的公文请他回来就职，本就心怀愧疚的张学良大感羞辱，最信赖的朋友陷他入不忠不孝的境地令他心如刀绞，他不知道这个世界上还有什么东西值得自己信赖。徐副官劝不动他反被他打得头破血流，哭喊着“郎先坡就不该将鞋给他就该炸死他”，几欲发狂的张学良终于停止殴打行为瘫倒在地上。

张学良传话要与郭松龄见面，郭松龄给他写了一封信，希望张学良认清形势，不做张作霖那样的旧时代枭雄。张学良回信说自己不愿背弃朋友，同样也不能背叛父亲。

郭松龄手握奉军七万精锐主力攻势凶猛，在杨宇霆被撤换后也依然没有收手。张作霖的一帮老兄弟劝他找出问题的根本，他说自己已和郭松龄势不两立，要保住性命钱财就只能一起抄家伙跟他干一场。张作霖悬赏八十万拿郭松龄的人头，任命张学良为讨伐总司令，杨宇霆依然为总参谋长。

菊池武夫带着关东军白川司令长官的代表找到郭松龄，希望他在占据奉天后能承认日方在东北地区的特殊权利，日方也可以给他提供一些便利，郭松龄义正辞严的拒绝，说日本不得干涉本国内政。

张学良来到与郭松龄交火的锦州，他告诉张廷枢，很多人都不相信他怀疑他和郭松龄勾结，甚至张作相都扣住文件不让他看，一路过来都不太平。

张学良给已经到达新民的郭松龄打电话，郭松龄却让韩淑秀接听，张学良让她劝郭松龄不要走绝路，否则走下去局面就不可收拾，自己可以跟他一起整顿东北。韩淑秀只说了郭松龄对他忠贞不二，希望他能执掌东北就挂断了电话，张学良再打就无法接通了。

郭松龄一路势如破竹，张作霖被逼下野，他从银行提现了银元，令五姨太打包家里所有值钱的东西准备运到旅顺。这时城北停电了，张作霖怀疑城内兵变，命令立即打包细软，将大小青楼泼上汽油一旦情况不对就烧光。韩麟春却说郭松龄很在意日本的干政，可以从这方面入手置他于死地。张作霖去见了关东军参谋长，日本方面表示可以提供帮助，但是若要合作必须答应他们提出的五项条件，张作霖毫不迟疑的签了字。

在郭军先头部队进攻奉天时，日本关东军调来大批兵力，切断郭军后方，郭松龄电告日军公使让他不要干涉中国内政。于凤至好不容易打通了张学良的电话，她哭着说不敢相信这是真的，张学良说自己已经仁至义尽唯有一决高下了，他接通了张作霖的电话，张作霖说全力支持他打。

张学良不相信三军团都听郭松龄一个人的，他让张廷枢印了一万份说明真相的传单，字字句句戳人心窝，冯庸亲自驾驶飞机到巨流河对岸空投了传单。郭松龄知道张学良是在跟自己打心里战，命令收缴传单集中烧毁。

炮弹一响，对岸就跑过来两个军官，说郭松龄定下的总攻时间是十点，好多人都不愿意进城打自己人，张学良让这些人每天在岸边喊话：吃张家饭不打张家人。吴俊升调动看家兵力偷袭了白旗堡，摧毁了郭军的弹药库，郭军参谋长邹作华倒戈，主张停战议和，郭军内部发生争执，郭松龄命令明日拂晓全线反攻，可是邹作华在突围时将所有的大炮都拉走了。

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