耶律麒在停尸房找到许留馨，她正在给八臂哪吒做尸检，耶律麒喊了她一声，她吓得魂都差点没了。待她缓过来后问到耶律麒是怎么找到这里的，耶律麒说今天上午她在“教导”自己的时候闻到了她身上一股福尔马林的味道。他请许留馨来到咖啡馆，拿出一张纸念了起来，原来这是他写的致歉书，许留馨也不是真的对他生了很大的气，听着有点不好意思，让他不要念下去，将这张纸收了起来。耶律麒进行了自我批评，说自己的缺点就是爱显摆，许留馨害羞的笑了。两人又谈到了案情，都认为八臂哪吒是见财起意才杀人灭口，耶律麒感觉八臂哪吒死前的几分钟太镇定了，这不像要自杀的表现，因为这是计连平上任后接手的第一桩大案，所以他不想仅凭自己的猜测就让对自己有救命之恩的计连平下不来台。许留馨说自己问过戏院管事，原来八臂哪吒是左撇子，他脖子上最致命的那道伤口却是看不出左撇子的特征的。因为许留馨的“教导”留下的后患，以后耶律麒在对她说话的时候都十分注意语气的温和。

耶律麒带着许留馨和赵铁蛋到了光明戏院，他让赵铁蛋将自己关在木屋里，再让许留馨拉下电闸，注意到木屋有细小缝隙，他进到木屋里用放大镜查看后，让许留馨将木板都做上编号，又让赵铁蛋找到一模一样的木板。耶律麒整天都关在档案室里研究木板，计连平得知他还在查这件案子，告诉他就算是推翻了整个案情自己也不会怪他，因为自己的宗旨是不放过一个坏人。

耶律麒叫了军管会的人到了戏院重演一遍八臂哪吒密室逃生的情形，随后，他让人打着追光，志得意满的分析了整个案情：八臂哪吒在知道妓院被封小丸子进入收容所后，利用独轮车进入了禁闭室，小丸子为了保命，说出了全部存单的藏匿地点，但是八臂哪吒见财起意杀人灭口，之后伪造了小丸子自杀的现场。八臂哪吒找到了存单，找到银行人员许以重礼想要将所有小丸子名下的外币取走，而只要存单上的人死亡，银行人员就会神不知鬼不觉的得到这笔巨款，于是银行人员假扮戏院观众，和其他三人钉上木屋时绕到背后，将钢丝穿过木板缝隙勒死了八臂哪吒。耶律麒分析完后，说现在的任务是赶紧去各大外资银行查看有无巨额外币流通，而自己这两天用脑过度所以要回去休息。耶律麒的分析让人找不到疏漏之处，秦天明让计连平马上组织人手对几家涉外银行进行排查。

刘笃信到咖啡馆去见了卢永华和房凤，拿出了自己能调动的贷款，帮他们打点港英当局办理入境，卢永华和房凤非常感激，刘笃信得知出境手续还没办妥便让他们找耶律麒帮忙，还说到耶律麒吃软不吃硬。

刘笃信离开咖啡馆，对面楼上的一人开枪打爆了他的车胎，因为这里不能停车，交通员叫了路人帮忙将车推到一边，马扶摇的手下装作推车，拿着枪顶着刘笃信逼他和自己去见马扶摇，刘笃信只好上了一个特务拉着的黄包车，当两辆黄包车走到一处街角的时候，骑着摩托车的计连平击毙了一个特务，救走了刘笃信。计连平向秦天明报告，他是去大金银行调查八臂哪吒的案子的时候看到一辆黄包车跟踪刘笃信才跟了上去，这才正好救了他。

耶律麒被叫到秦天明的办公室，秦天明说自小丸子死后炎城的几家涉外银行都没有大笔的外币出入记录，周边城市的银行也没有异常，耶律麒觉得事情蹊跷，他又回到档案室分析，顿时觉得迷雾重重，不禁怀疑起自己的推理出现了问题，他问许留馨是不是很丢人，许留馨摇了摇头。

再次分析案情的时候，耶律麒承认自己的推理太过主观，说自己是因为太想表现自己的能力所以在分析案情的时候一圆再圆，他的坦诚让孙大虎也不好说什么，秦天明说他的推论是合情合理的。

耶律麒又回到档案室苦苦思索，许留馨从抽屉里拿出手枪，去了秦天明的办公室请他派个战士出现场，秦天明说现在太晚不能打扰战士们休息自己陪她去了。许留馨和秦天明来到戏院，她在木屋里仔细的研究，在那个耶律麒说的用铁丝磨过的小凹槽里提取了少量的血迹。回去后经过化验，血型和八臂哪吒的血型是一致的，秦天明认为耶律麒对八臂哪吒死因的推理是完全正确的，他说等着耶律麒交给自己一份完美的答案，耶律麒很真诚的向他表示感谢。

耶律麒分析八臂哪吒有可能是被人栽赃，这个案子最不合理的地方是那天晚上响起的黑枪，他让赵铁蛋去找那天留下的弹壳，还让许留馨去找最近几次特务案子留下的弹壳，但是比对后并不符合。房凤再此去询问赴港申请的批复，她给工作人员送了钱，工作人员坚辞不受，她只好拿着钱走了。

耶律麒又去找到上次问到的那个球员询问那晚球赛有何异常，球员说左撇子卢永华那天用的是右手，而且打得挺好自己竟然拦不住他。秦天明也认为小丸子死后刚分析凶手有可能是八臂哪吒，八臂哪吒就死了，他怀疑凶手背后有一个强大的犯罪组织，而极有可能和马扶摇有关。

卢永华请耶律麒喝酒，说香港的入境手续已经打了招呼，现在就缺出境手续，房凤去向办理手续的干部塞钱却被拒绝了，耶律麒提醒他该放血就要放血，还说他塞钱太少太过唐突。他提到卢永华善于左右开弓，卢永华却说自己的右手比脚还笨。耶律麒继续提到行贿一事，提出让他拿出一千美金自己给他帮忙，还说若是没办成钱会退给他，卢永华答应马上去筹钱。

耶律麒回去后问到卢永华的出境手续，得知已经批准后让工作人员压一压。耶律麒在卢永华打电话来的时候说一个月内见分晓，房凤觉得耶律麒狮子大开口，卢永华以为他是沉溺赌球输红了眼，相信是个靠谱的人，于是将一千美金交给了耶律麒。

后来，耶律麒又给卢永华打电话要一千美金，房凤觉得耶律麒就是个骗子，卢永华劝了她后还是将一千美金交了出去，不过她因为不甘心偷偷跟着两人拍下了交易的照片。

三仙姑在给耶律麒整理床铺的时候发现他枕头底下的美钞，还以为是儿子当了组长后的进饷，她高兴的拿着钱去了赌场。

房凤到了军管会去找耶律麒，她让赵铁蛋回避，赵铁蛋却不愿出去，房凤借着排练新戏的名头，演出了一场泼妇戏码，借以警告他拿钱就要老实办事，不然吃了的就要吐出来。

卢永华知道房凤大闹了一场，劝她不要得罪耶律麒，说现在以他们的处境谁也不能得罪，没有一个政客会将戏子奉若上宾，这时他接到耶律麒的电话，耶律麒说自己见识到了房凤的演技，手续的事已经有了眉目，只是还要一千美金，卢永华答应了，他觉得房凤去闹了一场耶律麒还在要钱说明他是真的在办事。

耶律麒挂断电话出去了，躲在柜子后的赵铁蛋连忙将自己听到和看到的情况向孙大虎报告，孙大虎刚刚将自己和耶律麒的关系捋顺，现在不想贸然和他发生冲突，让孙大虎赶快去调查清楚。

省军区运送物资的解放军开着一辆卡车经过一片林子，马扶摇装成车辆翻到在地的老乡向他们求救，一群特务从后面摸上来趁其不备杀死解放军，马扶摇命令特务们换上军服，离开前炸掉了卡车。秦天明接到案情，让政保组和安保组一起赶到现场，耶律麒分析现场后得出了他杀的结论，孙大虎将战士的尸体带回去尸检，发现上面有致命的刀伤，秦天明意识到特务是想混进炎城，命令各部门全力戒备。

三仙姑在地下赌场输得一塌糊涂，这时，冒充解放军的马扶摇手下进来“抓赌”，打死了两个赌场伙计，三仙姑躲在人群中，她看出来人并不是共产党，向认识的人借了一张钞票，等到收赌资的时候交了出去。

耶律麒一直盯着戏院管事，发现他两个月向家里汇了五次款，耶律麒在邮局截住他，要他去军管会坐坐，戏院管事不敢去要贿赂耶律麒，耶律麒软硬不吃，管事说有学魔术的朋友接济自己，耶律麒翻脸了，问他是不是靠出卖八臂哪吒的戏法门子卖钱，管事知道瞒不住，告诉他自己将八臂哪吒的戏法门子卖给了卢永华。

耶律麒拿着新收的一千美金要放到枕头下，却发现原来放的钱被动了，他叫了三仙姑询问，三仙姑说自己才拿了三百块，耶律麒知道她又去赌博了，说共产党的政策严厉自己不好交差。三仙姑见儿子气得不搭理自己，告诉他自己在赌场遇到特务冒充共产党抢劫。耶律麒来到那家赌场调查，老板说那打劫的心狠手辣明显就是江湖上一等一的高手，赌场损失了两个兄弟，尸体上留下了乌黑的手掌印。耶律麒出示了证件，前去查看尸体后后，明白是抢劫大金银行的马扶摇的手下干的，他问了老板炎城还有多少家同行。耶律麒将自己的发现告诉了秦天明和孙大虎，还问秦天明是否有奖励，秦天明笑着说有。

耶律麒和赵铁蛋到一处赌场装成赌客蹲守，果然马扶摇的手下来了，耶律麒制住一人，手下却抓住赵铁蛋作为人质，耶律麒只好放人，马扶摇手下打死两人带着其他人走了。

秦天明正要给耶律麒带上奖章，孙大虎却过来说房凤投诉耶律麒索贿三千美金，房凤提供了那张照片，还记录了每张美钞的号码，和孙大虎从耶律麒家里突击搜出的两千七百美金的号码是一致的，耶律麒无话可说，孙大虎将他关了禁闭。

耶律麒交代索贿是为了办案需要，秦天明觉得他的说法合情合理，本来他答应保密，但是因为这个案子是政保组负责，所以他告诉了孙大虎，说耶律麒分析杀害小丸子和八臂哪吒的真凶是卢永华。关于作案时间和作案过程耶律麒都已经侦查完毕，孙大虎觉得这个侦查结果是可信的，但是剧场黑枪说不通，而且若是背后有马扶摇指使，为了抓住这个最大的特务头子现在暂时不能惊动卢永华。

计连平过来报告，说在八臂哪吒遇害的剧场有几百个人同时看见他复活了，孙大虎和计连平去了剧场找了管事调查，管事战战兢兢说八臂哪吒是剧场的主打明星，自他死后剧场就一直惨淡经营，好不容易请来了同样具有很大名气的卢永华大师来表演，在今天晚上首次登台的时候，他说变个戏法，转过身后却变成了八臂哪吒的模样，还说自己就是真的八臂哪吒，这是自己修炼多年的尸遁术，过后就在一阵烟雾中消失不见，后来管事在后台化妆间发现了被捆住的卢永华，卢永华说就是八臂哪吒捆住自己的。军管会还请了几十个现场观众调查，观众们众口一词，说当时出现的就是八臂哪吒。

耶律麒说卢永华是炎城数一数二的魔术师，要玩个障眼法简直易如反掌，就是自己的母亲都做得到，他决定今晚就到剧场看看，孙大虎这次也相信耶律麒的推理，他布置人手守在后台和剧场周围，换上便装到了戏院和耶律麒走在一起。

卢永华化好妆，向赵铁蛋确认保证自己的安全后才登台表演。可是后来台上出现的依然是八臂哪吒，他还让观众上台查看真假，耶律麒跑了上去，给他带上了手铐，八臂哪吒甩开了手铐，一挥响指，耶律麒晕倒在地，孙大虎站起来开了一枪，观众连忙四散逃开，八臂哪吒也趁乱逃走了。遣散观众后，孙大虎发现卢永华也被打伤，他说打伤自己的人就是八臂哪吒。

赵铁蛋说亲眼看见卢永华上台，但是烟雾放出后却变成了八臂哪吒，事后及时封锁了剧场，但是找遍全场却没有看见八臂哪吒的踪影。耶律麒提议开棺验尸，但是打开棺木后里面空无一人。

大家都不相信尸遁这种无稽之谈，开会分析案情时，耶律麒说当时见到的的确是八臂哪吒，但是大家都知道八臂哪吒曾经在停尸间放置了一个星期，孙大虎说若是八臂哪吒一开始就是为了出名做了这场表演说明耶律麒的推理一开始就是错的，秦天明同意重新立案调查。随后，秦天明让耶律麒回避后召开党小组会议讨论他的问题，说他索要的钱款有三百美金的亏空，如果让他赔偿明显超出了他的能力范围，计连平建议用收缴的赌场赃款帮耶律麒平账，说耶律麒检举赌场是他的母亲三仙姑提供的线索，可以将奖金放在她的名下，秦天明表示同意，孙大虎却认为两人没有党性原则，秦天明肯定他对自己的批评，但是认为他依然没有将耶律麒当成自己的同志。秦天明提议举手表决，只有孙大虎坚决不同意，还让许留馨在会议记录上写下自己的态度，后来他又将此抹去，说大家都是一个组的成员，不能自己一个人逃脱罪责。

孙大虎找到八臂哪吒遇害时给木屋钉钉子的一个人，他名叫刘天方，是因伤退伍的战士，回忆了当晚站在后面那块木板边的那个人，他说那人带着一枚特别的戒指，身上还有一股特殊的味道，他将这枚戒指画了出来，孙大虎让他以后见到这个人和自己联系。

耶律麒回到家里，问三仙姑是否有一种方法能让人出现幻觉将一个人看成另外一个人，三仙姑承认有，还给他表演了一番。

耶律麒告诉秦天明三仙姑使用的障眼法，说八臂哪吒诈尸的时候卢永华就在现场，这也可以是他的一场偷梁换柱。

秦天明说八臂哪吒遇害时卢永华有不在场的证据，耶律麒说卢永华是凶案的策划者，用魔术杀人必须要有专业知识，现在最重要的是拖住卢永华让自己调查。秦天明说那三百美金的事解决了让他不用担心，耶律麒说孙大虎不会同意的，秦天明非常生气，他说因为大家都知道他拿这笔美金是为了查案才决定帮他解决问题，孙大虎不同意耶律麒的做法，但是出于战友的情义最后还是答应了。秦天明说孙大虎是战斗英雄，对他们这些国民党的留用人员有着根深蒂固的偏见，若是耶律麒是孙大虎他不见得比孙大虎做得好。耶律麒放下翘起的二郎腿，还嘴硬的说自己就是这个样子一辈子都改不了。

三仙姑知道耶律麒喜欢跟她抖小机灵，她将迷药装在一个小瓶子里藏起来，然后刮了墙灰用纸包包好又放在长仙前的香炉下，果然，耶律麒在夜里偷偷的将纸包里的粉末装走了。

卢永华听说移民香港的手续已经办好却被军管会押下来，他来到军管会质问，工作人员承认是押了他的手续，说房凤控告耶律麒受贿三千美金的案子还没调查清楚，而且他们私藏外币是违法的，本着先刑事后民事的原则要将这些调查清楚才能下发手续。

刘天方去慈济医院看病，发现给他看诊的穆医生很像自己在剧场看到的那个人，特别是脖子上挂的戒指一模一样，他出来后向护士打听穆医生，护士以为他喜欢上穆医生，在下班后特地提醒穆医生以防他纠缠。穆医生骑上自行车追上了刘天方，从戒指里抽出钢丝勒死了刘天方。

计连平带着耶律麒去看了刘天方的尸体，计连平觉得他的伤口和八臂哪吒的很像，耶律麒却是用刀片划伤的，还说既然是不同的案子就和政保组无关不用报告孙大虎，交给自己就好了。

耶律麒请许留馨去一个高档场所吃饭，许留馨说自己没有像样的衣服，耶律麒向章太太借了两件旗袍，还暗示她给了自己一笔钱。耶律麒让许留馨每周三次都到一家西班牙餐厅用餐，尽快和老板混熟，查查有无可疑人物在这里吃饭。因为餐厅是会员制，耶律麒正好曾经帮西班牙领事追回了一笔赃款，所以领事给他开了一封介绍信，许留馨拿着介绍信进了餐厅点了一份海鲜饭，觉得饭有点夹生请服务员拿到后厨加工一下，谁知惹怒了西班牙厨师，认为自己受到了莫大的侮辱，许留馨连忙向他道歉。

耶律麒到了橄榄球协会，却发现墙上贴了告示，说耶律麒从事了不名誉之事即日起被开除会籍，他自嘲一笑离开了会所。许留馨回来后肚子饿得不行，大吃着馒头，耶律麒听说她还没有征服餐厅的人，便教她学西班牙舞。许留馨问为何一定要征服餐厅的人，耶律麒说西班牙有一种绞杀索，和杀死八臂哪吒的手法相似，这种武器锋利隐蔽但非常难驾驭，所以凶手一定有西班牙背景，一定会去这家餐厅，因为自己不方便去才将这个任务交给她。

从槐州开往炎城的列车运了五公斤黄金到炎城人民银行，存放黄金的车厢保险重重还贴有封条，可是到达炎城后却发现押运员被杀，黄金不翼而飞。负责警戒的干部立即封锁了列车并且报告了军管会，这种封闭空间作案的手段让计连平觉得像马扶摇的手笔，孙大虎向秦天明请示后留下了所有旅客进行甄别排查。

秦天明让孙大虎遇到这种疑案时叫上经验丰富的耶律麒，孙大虎答应了。

耶律麒来到押运黄金的车厢，他查看了一番后，说这个案子和八臂哪吒小丸子案一样都是密室作案，案子没破之前谁都是怀疑的对象，计连平笑他一谈起案子就六亲不认。因为只有流动巡逻的警卫员可以经过存放黄金的车厢，所以他们被暂时被关在一节车厢，耶律麒进去后一一扫过警卫人员的脸，发现警卫们是自己开火，列车里还有辅助生火的喷灯。

耶律麒来到旅客车厢，坐在车厢里的白驹偷偷的拉了一下他。白驹请耶律麒帮忙将几包药送到自己家里，耶律麒拿衣服裹着药包带了出去，这一幕被一直盯着他的赵铁蛋看见，赵铁蛋马上打电话向孙大虎报告了这一情况。孙大虎在排查时就发现了白驹，还知道他是耶律麒的朋友，上次他嫖娼被抓是耶律麒说的情。

孙大虎听了耶律麒的报告后带人拦住了耶律麒，他将药包都撕碎检查，耶律麒气得一拳头将他打倒在地。回到了军管会，秦天明要耶律麒要他向孙大虎道歉，耶律麒不服说白驹是给儿子送救命的药，秦天明说孙大虎是职责所在没有错误，在场所有人都有嫌疑，讲究人情道义也要先向组织报告，而不能随便私自携带东西离开。耶律麒答应去向孙大虎道歉，孙大虎已经将药都捡起来重新包好了，他也承认了自己的错误，耶律麒让秦天明掂掂纸包，说这一试就知道不是金条，还说马扶摇真是好福气。

耶律麒将从三仙姑那里偷来的粉末装进开水瓶，送去给警卫们喝，然后学着三仙姑的样子打了响指，质问金条是不是在他们身上，警卫们都是从战场上下来的硬汉子被冤枉后气得不行，涌上前一起揍了耶律麒。秦天明知道后叫了警卫员的领导过来，要警卫员向耶律麒道歉，警卫员们拉开衣服显出自己身上的抢眼怎样也不认错，孙大虎走进来也拉开衣服，警卫员知道他是特级战斗英雄孙大虎便服气了，向耶律麒道了歉。耶律麒捂着肚子接受了歉意，随后他让孙大虎带自己去医务室。孙大虎给耶律麒讲了自己死去的战友们，说真想和他们一起死在战场上，耶律麒听了也很伤感。

许留馨学会了西班牙舞蹈后在餐厅表演，房凤这时正好过来用餐便问到她，服务员说她是西班牙总领事介绍过来的，房凤让他帮忙引荐。许留馨离开餐厅后被房凤叫住，许留馨介绍自己曾经做过私人医院的护士但现在失业了，房凤说自己正好想找个私人护士，还热情的送她回家。

旅客被滞留了二十四小时非常烦躁不堪，孙大虎建议放行时一一检查。旅客们为了回家都非常配合，但是彻底的检查后没有任何发现。警卫员过来拿自己的装备，耶律麒听说昨天晚上是一个小伊的警卫员做了夜宵但是大家都睡了没有吃，而且小伊的袋子掉在地上他非常紧张还不让耶律麒帮忙，耶律麒回到军管会向秦天明报告，说三天之内会连人带黄金交给他。

许留馨将西班牙餐厅会员名单偷回来交给耶律麒，耶律麒发现橄榄球队的随队医生穆壮颜也在名单之上，许留馨告诉他房凤要聘请自己做私人医生。耶律麒打探许留馨是否有意中人，特别是想知道她有没有对自己产生一种别样的感情。