三仙姑这天从劳教所出来，耶律麒事先嘱咐她得风风光光的回家，三仙姑坐上专车带上大红绸花弄得跟衣锦还乡似的，一路跟街坊邻居打着招呼说自己是去降服张天师的。

烈士的血液中果然检验出了氰化物的成分，但是他身上没有外伤伤口，毒液是怎么进入体内还是个谜，吴司令员责令秦天明立即破案，还当场让耶律麒加入政保组，要用马扶摇的血祭奠牺牲的同志，他说若是一个月破不了案就将他们都调去食堂。孙大虎对耶律麒进入政保组表示欢迎，但是要求他跟自己挤一间办公室，耶律麒得意不已。

孙大虎从保险柜里拿出档案给耶律麒看，许留馨也一边带着天赐一边查阅着资料。专家们又再次检查了烈士的遗体还是没发现伤口，而且氰化物是烈性毒药不可能那么长时间发作，就算凶手潜伏在钟楼也不知道他是如何将毒药注射到战士的体内。军管会党委会已经召开会议同意了耶律麒加入政保组，孙大虎对此没有太大意见，但他就是对耶律麒在处理女屠夫的案子上的立场耿耿于怀，秦天明也知道耶律麒不可能看不出张天师被杀案的端倪，便说要教育教育他。

耶律麒知道孙大虎没有将所有的档案交给自己，孙大虎说这是政保组的纪律，组员不能涉及自己负责案子以外的资料。秦天明找来耶律麒，说将张天师的案子编成活报剧在闹市演出，以便还原真实案情，就是有个重要的角色还没找到人演，他还说特别让政治组将具体细节处理，不会损害受害人的名誉，耶律麒觉得秦天明厚道，他答应去演这个角色，在演出的过程中突然想到烈士脖子上的小红点，他连忙跑到军管会向秦天明报告这个情况。

元宵节即将到来，群众要举行醒狮游行，游行当中还有电影厂要来拍电影，中途必须经过东城教堂，但是钟楼冒烟一事还没有得到解决，吴司令员又打电话催促秦天明，但是秦天明还是让耶律麒继续排演活报剧。

许留馨又到了钟楼去查看，她在墙角下采集到一些样本回去化验，她又结合三仙姑说到的一九一一年的天气情况，最后得出结论——钟楼黑烟是一些密集的小虫子，秦天明带她去司令部向吴司令员汇报，吴司令员想到近期有空军到炎城修整，让他们帮忙洒点药，最后果然证实了许留馨的推断。

耶律麒又在街上演戏，因为他扮演的天师人人憎恨，不少小朋友向他扔东西，三仙姑抱天赐过去看，天赐默默挡在他身前保护他。秦天明也找了过来，让他回去破案。

马扶摇装成医生找到穆壮颜，让她向刘笃信传话，尽快兑现自己的诺言不然一拍两散，还说自己马上会获得国民党的嘉奖，到时拿奖金还给他。耶律麒将喜欢打橄榄球的国民党留用人员高升介绍到球会，刘笃信让他暂时当个助理裁判。

因三仙姑顺利出了劳教所还得到政府嘉奖，耶律麒向许留馨表示感谢，许留馨说因为知道他不方便介入这个案子自己才去查的，耶律麒告诉她除了探案技法，追求公平和正义是探案的最基本的原则，他将自己拿破第一个案子买的放大镜送给了许留馨，许留馨非常开心。许留馨化验了尸体脖子上小红点周围的血液但是没有发现氰化物浓度过高，耶律麒说自己不会让这个案子成为悬案。

孙大虎穿着便服找了那个发报员，发报员说马扶摇一直都没有找自己，但是保密局发了电报说因道路不畅，奖金还得等待时日，不过已经将马扶摇升为少将。

天赐看耶律麒没刮胡子就累得睡着了，便想悄悄帮他刮却将他弄伤了，后来天赐拿着刮胡刀在自己脸上练习，结果将自己的脸也给刮伤了，耶律麒抱着他去了医院，穆壮颜给孩子处理了伤口。耶律麒发现自己每次来都碰到穆壮颜值夜班，他悄悄向护士打听，护士说是因为穆壮颜和导演丈夫关系不好才申请值夜班的。

孙大虎按耶律麒的要求向上级申请了热气球，耶律麒立即带着许留馨乘了上去前往钟楼观察，因为光线不好看不清细节，耶律麒冒着危险跳上了钟楼，他在上面查看一番没有发现任何可疑迹象，这时三仙姑过来说天赐出事了，他想跃上热气球却没有抓住篮筐，幸亏许留馨紧紧的抓住了他。等他下来，三仙姑说天赐摔了一跤就不能动了，秦天明开车送他去医院，耶律麒在路上告诉他自己的发现，判断凶手应该就在当时看热闹的人群里，秦天明已经从许留馨那里知道天赐的事，让他有困难就向组织反映。

耶律麒赶到医院，穆壮颜告诉他，天赐是急性发作，这也证明他们对病情的诊断是对的，孩子恐怕就要在医院住下去了。耶律麒回到军管会，许留馨将募捐到的钱交给他，还说秦天明答应再想想办法。

秦天明已经向上级汇报了天赐的事情，但是我国和美国没有任何外交关系，而且美元储备不够，事情非常棘手，孙大虎也觉得耶律麒为人善良，就是孩子的亲爹也不过做到他这个份上。孙大虎将自己的徕卡相机送到当铺，但是老板只开价八十万，他本来很不满意但也只好同意了。他回去后让许留馨将这笔钱转交给耶律麒，还不让她告诉耶律麒，只说是同志们凑的就行。耶律麒向刘笃信借钱，但刘笃信说只能拿出几百美金，耶律麒只好作罢。

白驹在军管会门前看见三仙姑擦鞋，三仙姑说要凑钱给孩子治病，白驹说帮她配上好的鞋油，还将身上的钱都搜出来交给三仙姑，说以后拿鞋给他擦。耶律麒在巷子里摆摊用破案赚钱，许留馨找了过去，将孙大虎的钱交给他说是同志们凑的，耶律麒拿过钱一闻就知道是孙大虎给的，因为上面有缝纫机油的味道，显然孙大虎拿去当掉之前做过保养。这时有个女人让耶律麒破案，说自己丢了一个钻戒，耶律麒和许留馨跟她到了家里，楼上楼下查看了一番。这个女人说戒指是亡夫在两人恋爱的时候从地摊上买的，还说结婚的时候买一个真的给自己，可是结婚那天正碰上解放军破城，丈夫去法租界买戒指被败军打死了，所以这个假戒指成了丈夫留给自己唯一的念想。耶律麒看见窗户的破洞和旁边的一片羽毛，判断是喜鹊飞进来偷走了戒指。因为爬不上树，他去向女屠户借了几块肉放在树下，喜鹊贪心的将肉都衔回鸟巢将鸟巢给压掉了，果然在巢中发现了戒指。女人拿了二十万酬谢他，耶律麒却开口要两百美金，还说他的丈夫当初能去法租界买戒指肯定要用到美金，许留馨不让他索要酬劳，扯了他要走。女人却留下他们，说自己有一件事想不通。

女子说丈夫家里出身买办，应该是有些家底，丈夫去世那天是要取钱买戒指的，但是看到他的遗体时既没有钱也没有存折，他的钱是存在大金银行据说有几万美金，但是后来她去银行询问，里面的人说没有自己丈夫的账户。耶律麒说自己在银行有熟人，可以帮她查探查探，让她先不要声张。

孙大虎特地给天赐找了插画本童话，耶律麒非常感谢他，说他的相机卖亏了，还亏得很厉害。耶律麒找了刘笃信，说自己有个亲戚郭庆解放前在大金银行存了钱，存折被烧了想托他帮忙将钱取出来，刘笃信说银行的底单应该一张不少，答应帮忙查询，后来他告诉耶律麒没有查到郭庆的户头。

许留馨到医院给天赐送饭，发现他的病情越来越严重，心里非常难过。她离开病房去找穆壮颜询问病情，但是她因有球赛提前下班了。白驹悄悄的来到病房，他亲吻了天赐的手，将一些钱放在枕头下又匆匆离开了。许留馨回转发现了他的背影，她连忙进入病房找到了装钱的信封，随后她将钱交到秦天明那里，秦天明告诉孙大虎，看来目标是扛不住了，但现在哪里都需要钱又不好催，他让孙大虎将这些钱保存好作为证据。

三仙姑和耶律麒看着天赐越来越僵硬的肢体难受不已却又无能为力，两人相对发愁，天赐还想拿桔子给他们吃却滚到床下，两人急忙过去抱住他，耶律麒接过桔子心如刀割跑出病房，许留馨又送了吃的过来，她看到耶律麒的样子就知道天赐的病情又不好了。

回家的路上，三仙姑哭着告诉耶律麒，天赐要是不行自己也不想活了，耶律麒让她将神药交给自己说这可以换钱，三仙姑一听就连忙跑回家将最后一点药交给他。

马扶摇又到医院威胁穆壮颜，还说再不做好自己交代的事就将她和刘笃信的照片交给她那脾气不好的丈夫，穆壮颜气急说大不了一命抵一命。马扶摇果真将照片送给了穆壮颜的演员丈夫，他看了后怒不可遏抢了剧组的车就飞速离开了。

耶律麒在比赛时佯装跌倒受伤，两个队友将他扶回休息室又匆匆返回球场，耶律麒迅速在刘笃信的茶杯里下了药，中场休息时刘笃信喝了这杯水，队员们重新上场后，耶律麒开始询问他，他刚说了郭庆的确在银行存了几千美金和一些英镑，而且还说到郭庆被干掉了，穆壮颜的丈夫就怒气冲冲的闯了进来，耶律麒上去阻拦还被他打了几下。队友们进来看见拉开两人报了警，穆壮颜的丈夫被抓进军管会，清醒后的刘笃信向耶律麒承认了自己和穆壮颜的不正常关系，耶律麒约他喝酒，刘笃信说头晕拒绝了。

耶律麒又找了机会准备下药却发现刘笃信的茶杯不见了，服务员说刘笃信再不喝茶了。这时刘笃信进来了，耶律麒连忙随手拿了一个茶杯掩饰，本就有所察觉的刘笃信发现耶律麒拿着别人的杯子喝茶更是心生疑窦。

耶律麒再生一计，他拿出自己的证件给郭庆的妻子看，和她商议了一个计策，还找了三仙姑帮忙。郭庆的妻子到了大金银行，说丈夫昨夜显灵告诉自己的确在这里存了钱，柜员跟她说不清，刘笃信出来调解，说想见识一下他的丈夫是如何显灵，郭妻说这里铜臭味太重请他今夜两点移驾到自己家，刘笃信接下了她写有地址的便条。

在那个光线阴暗的房间，有两人又在一起商议，说能用钱解决的事就用钱解决，不要闹出太大动静。夜里，刘笃信如约来到郭家，这里已经坐着不少白天被热闹吸引的银行储户。郭妻进香后，三仙姑上场做法，正待质问刘笃信的时候，一个带着风帽的人敲了敲窗户，屋内帮着做法的两人推到了屏风，招魂戏法被破坏，郭庆妻子承认丈夫显灵的说法是骗局，刘笃信全身而退。那两个人出来后，带风帽的男人给了他们钱，他转过脸时可以看见正是高升。白驹找到刘笃信求他救救自己的儿子，说自己帮他做的事总能得到一点报酬，发誓不会出卖他。

拜仁药厂姚老板的伙计举报他私藏了一批黄金，计连平说姚老板解放前经常给国民党兑换外币，他怀疑这箱黄金是特务的奖金，将这个案子移交给了政保组。孙大虎外出不在，耶律麒带着赵铁蛋和另外一个战士去了姚家果然找到一个保险柜，姚太太交代曾经无意中看见里面确实装了金条，耶律麒让赵铁蛋和战士称重后将保险柜搬回了军管会，他又去了医院。

姚老板到军管会告诉秦天明黄金是部队医院专门委托他购买盘尼西林的资金，他还出具了医院的证明，秦天明叫来孙大虎说明了情况，孙大虎直接带着姚老板去接收保险柜，姚老板打开保险柜查验，发现整整二十公斤黄金不见了。

天赐现在连咀嚼功能和说话功能都丧失了，白驹又过来送了钱，天赐醒了用口型喊着爸爸，白驹害怕被人发现匆匆离开了。耶律麒询问病情后回到病房，天赐用眼神示意他枕下有钱，还用口型告诉他是爸爸送来的。

三仙姑在路上遇到一个男人，这名男子塞给她一个纸包，说耶律麒曾对自己有救命之恩，现在得知他手头紧张所以想略表心意，他说自己曾在国民党队伍工作被新政权误会所以不方便告诉她姓名，待他走后，三仙姑发现里面包的竟然是两根金条。三仙姑到了医院，她将金条交给许留馨让她兑换外币，说金条是祖上传下来的，许留馨心情矛盾的将金条收下来。

耶律麒将五千美金放到穆壮颜面前，他让穆壮颜现在就联系美国的医院，穆壮颜刚拿起电话许留馨就在外面敲门，耶律麒跑到一边躲起来。许留馨是来找耶律麒的，她觉得要赶快将金条的事告诉他，穆壮颜按耶律麒的要求撒谎说他刚走，许留馨便离开了。穆壮颜接着打电话却打不通，她将钱交给耶律麒让他先收起来。

许留馨回到军管会还是找不到耶律麒，她神色惶急被计连平追问，便将金条的事告诉他了，计连平发现金条上三井银行的标记便将黄金失窃一事告诉她，说自己相信耶律麒的人品，但是这件事必须上报秦天明。许留馨也坚信这件事和耶律麒没有关系，和计连平一起去见了秦天明，秦天明通知孙大虎控制耶律麒。

三仙姑和耶律麒虽然都没有将自己有钱的事告诉对方，但是他们都因为诊费有着落所以心情很好，这时孙大虎过来以探案的名义叫走耶律麒，耶律麒到了走廊，以为他们是因为那五千美金来抓自己，他拿出钱交给孙大虎，说这是天赐的救命钱绝对不能没收。回到军管会，耶律麒了解到所有的情况，说三仙姑绝对是被人栽赃陷害，他查看现场后脑子有点乱，要去禁闭室好好想想。而三仙姑随后也被抓到了军管会。

三仙姑将金条的来历都交代了，她没弄清到底发生什么事，但是她强调这和许留馨没有关系。耶律麒再次查看保险箱后又找到秦天明，他说金条失踪后又出现在自己母亲手里绝对是恶意栽赃，希望给他时间查明真相，秦天明说三仙姑手上的金条可以是栽赃，但是保险柜就放在办公室却无故丢失二十公斤黄金却无从解释。他告诉耶律麒已经将天赐送到北京让苏联专家会诊，耶律麒非常感激他说要报答他，秦天明说自己无需报答，只要他赶紧将黄金的事想明白还自己一个清白。

刘笃信和高升凑在一起商量，说耶律麒这次很可能在劫难逃，只是就怕他到时反咬一口，得想个后招才行。秦天明和孙大虎提议要演场枪决耶律麒的戏，吴司令员同意了。许留馨和三仙姑陪着天赐去了北京，苏联专家看诊后说病情特殊需得好好研究，于是几人就在北京住了下来。

耶律麒希望在处决前打一场球，孙大虎和他一起去了橄榄球协会，孙大虎逮着机会告诉白驹，耶律麒盗窃了二十公斤金条明天就要执行枪决，可惜的是他收养的孤儿本来可以调苏联专家会诊估计泡汤了，就是病能治好也要摊上罪犯家属的名声，白驹听后非常吃惊。打球的时候，耶律麒对白驹说他就是特务，还说八臂哪吒复活的时候一向都对魔术不感兴趣的他去了剧场是去散播一种能致幻的化学制剂，而且知道雇佣他的人就是刘笃信，白驹没有说话。耶律麒心里明白，也许白驹为了儿子会将秘密带进坟墓，但是不论哪一条消息传播出去都意味着军管会内部出了问题，他觉得离这个人越来越近。

两个便衣跟踪姚老板，没想到他从商店出来后竟然晕倒在街上，送到医院就死了，尸检结果是高血压引发心脏病。赵铁蛋给耶律麒送了丰盛的临刑酒菜，他觉得是耶律麒为了天赐才铤而走险，心里非常难受，哭着说以后会照顾天赐。

白驹在公共浴室质问刘笃信，让自己配制那些干冰是否是为了陷害耶律麒，刘笃信承认了，白驹要去将耶律麒换回来，穆壮颜进来用铁索勒住了他的脖子，白驹手上的一件衣服掉在地上，被水淋湿后出现了字迹，原来白驹用特制药水将刘笃信的的罪行写在上面，还说街上有很多地方都贴着这个东西，如果不去维护，它就会在特定的时间显现出来。刘笃信以天赐的性命威胁，还说自己只是为了党国大义，白驹要他放过耶律麒，答应绝对不会出卖他。

耶律麒告诉秦天明，炎城大大小小的一些案件有一条暗线，那就是刘笃信，刘笃信私匿储户的财产肯定还有蓄意谋杀，而且他拿到钱还要呆在炎城必定与特务有关，他是个非常狡猾的人跟他斗必须打起十二分的精神。耶律麒和他们告别，说自不会怪责任何人。

白驹在街上看到耶律麒站在卡车上去往刑场，孙大虎看见了他，白驹要求去送他一程，孙大虎便带他过去了。行刑队员举起了枪，白驹冲了过去，说耶律麒是冤枉的，他知道保险箱的东西去了哪里，秦天明让孙大虎先将白驹带回去。耶律麒得意的说自己不但会民间的活报剧表演，还会为组织增光增色的高级表演，秦天明问他是什么时候知道这次是假枪毙。

耶律麒说他们从来没有追问自己金条的下落，而且也没问上线和下线，所以才知道他们肯定是要自己配合使苦肉计。他说自己进到政保组查看了白驹的跟踪记录就怀疑他，而他们栽赃自己的时间点就是从自己进入政保组开始。

白驹告诉孙大虎，姚老板原来是橄榄球协会的球友，他前些时找自己制干冰，他详细的讲述了干冰气化的过程，孙大虎又演示了一遍果然跟他说的一样。

刘笃信告诉高升，姚老板之死是自己下毒所为，这种药毒死的人尸检也只能是高血压发作。耶律麒才知道姚老板死了，他也不知道姚老板入会的事，他说刘笃信非同一般，放了白驹说不定可以钓条大鱼。

许留馨和三仙姑带着天赐回来了，白驹在车下跪着，三仙姑抱着天赐在车上流泪不止，耶律麒上了车来劝她，三仙姑才抱了孩子下来，她哭着扇了白驹几巴掌，又告诉天赐不要怪爸爸说他也是没办法。白驹抱着儿子痛哭，耶律麒催着他带孩子去医院。许留馨说到天赐非常坚强，耶律麒突然想到炎城解放以前，马扶摇要枪毙自己，所有要执行枪决的人都很恐慌，只有刘笃信收放自如，他将自己的想法告诉了秦天明，说马扶摇使苦肉计明显是希望刘笃信受到新政权的信任，秦天明说负责监刑的是计连才，但他从来没有接到假枪毙的通知，两人去找了计连才，计连才说确实没有接到通知，耶律麒怀疑那个行刑队长知道内情不过他被计连才打死了，或者是马扶摇早就识破计连才知道他要救人，秦天明认为这只是推理而已还是要讲求证据。

高升想杀耶律麒，刘笃信制止了他，说共产党里面能人辈出，只不过不像耶律麒那么张狂，现在不能轻举妄动，高升说耶律麒怀疑刘笃信是马扶摇的同党，刘笃信笑着说这样也好。

马扶摇到医院找到穆壮颜，两人说好了交接黄金外币的程序，但是狡猾的马扶摇只说了一个大致的地方，他还让穆壮颜转告刘笃信，八百万大军灰飞烟灭，凭他刘笃信一己之力是不能力挽狂澜的。

刘笃信又找到白驹，共产党让自己的儿子有了救治的机会，白驹感其大恩表示绝不和政府作对，刘笃信说这次是要帮共产党一个大忙。

刘笃信电告军管会有了马扶摇的行踪，孙大虎到了球会和刘笃信接触，了解到马扶摇勒索外币黄金的事。秦天明等人坐在一起商议，因为无法监视无法跟踪，耶律麒建议利用警犬追踪，他去见了白驹要求设计一种无论什么东西都掩盖不了味道的物质，但是因为时间太短没找出什么好方法，必须花时间寻找材料配制。秦天明提议给刘笃信打电话让他拖延几天。