耶律麒制止孙大虎打电话，要他们给自己一晚上时间想想，他觉得刘笃信已经察觉自己被怀疑，所以才来告密撇清自己，他是否被马扶摇勒索还未知真假，如果现在让他拖延他会将责任推到军管会的头上，秦天明却担心马扶摇卷走黄金外汇制造事端威胁人民群众生命安全，但他还是给了耶律麒一晚上的时间。

耶律麒回到家，三仙姑说白驹给自己送了上好的鞋油，她数落耶律麒养的猫尿在自己身上洗都洗不干净，别人都嘲笑自己一身骚，耶律麒灵光顿现，他抱着猫回到军管会，说猫尿很难掩盖遇，接触人的体温就会散发出来，可以将它涂到金条上追踪马扶摇。

白驹提取了猫尿中的有效成分，耶律麒拿过去让警犬闻了，又交了一瓶到刘笃信手上，刘笃信取了金条出来后，先涂上了一种自己准备的液体，然后再将猫尿涂了一遍。随后他带着耶律麒拿了金条丢到马扶摇指点的地点，等他们走后，马扶摇指使一个孩子将金条拿走了，他带着金条来到据点，将金条在辣椒水里泡了一遍。

战士们带着警犬在火车站搜索，马扶摇装扮成一个老太太推着婴儿车进来买了一张去广州的车票，警犬对着婴儿车狂吠，赵铁蛋赶走了警犬，还帮马扶摇将婴儿车搬上楼梯。马扶摇上了楼又遇到警犬对着婴儿车狂吠，孙大虎便让赵铁蛋过去查看，赵铁蛋检查婴儿车发现装着一个包裹，马扶摇见事情败露狠狠的踢了赵铁蛋一脚推着婴儿车跑，孙大虎等人追过来，马扶摇对着他们开枪射击，还将婴儿车推下了楼梯，下面的耶律麒连忙冒着马扶摇的子弹飞身过来抢救，幸亏及时抱住了婴儿，马扶摇也被孙大虎击毙。秦天明让人到银行给刘笃信发了奖金，刘笃信说要将奖金捐给家庭困难的朋友白驹。

耶律麒去医院看被踢伤的赵铁蛋，赵铁蛋说要不是自己那娃娃就会给狗咬死了，耶律麒感到奇怪，因为警犬是受过训练的不应该会失控去咬婴儿，他让赵铁蛋描述了当时的情形，赵铁蛋说婴儿车上有包东西自己正准备打开却被马扶摇踢了一脚，耶律麒怀疑是刘笃信在金条上涂了什么东西刺激了警犬，他叮嘱赵铁蛋注意隔壁的天赐，便去找了白驹，问他是否又接了别的订单，白驹连忙否认，但眼神闪烁不定。

耶律麒回到军管会，他说马扶摇身上兴奋剂的媒介是金条，这来源于刘笃信，他已经从白驹那里诈出来，如果刘笃信咬死不承认，他身上最大的破绽是侵吞储户资产，可以请金融专家对大金银行进行资产审查。

白驹求刘笃信收手，刘笃信说耶律麒有迷魂药，让他不要喝耶律麒送的水，他说自己要为穆医生报仇，还要保护他们的秘密，而且他从内部得到消息军管会还没有得到结论。

秦天明向吴司令员请示审查大家银行资产，因为大金银行是外资银行，吴司令员向人民银行请求支援，他们答应过段时间从上海派专家过来。

刘笃信告诉高升，一切都在自己的掌控之内，耶律麒的软肋是他的母亲，但是小惩大诫即刻不可动作太大，而白驹的软肋是他的儿子，高升说马上派人去办。

夜里，三仙姑提着擦鞋盒回家，她感觉后面有人跟着自己，便吐了一口“血”倒在地上，那人看着手上没有拍下的砖头惊疑不定，这时许留馨过来了，惊慌的举起枪对着那人，那人将砖头扔了过去打中了许留馨的头，但她倒地前开枪打中了那人。

三仙姑和许留馨都进了医院，许留馨告诉三仙姑，因为耶律麒最近破了很多案子，她怕别人报复，加上最近三仙姑擦鞋生意好早出晚归，所以自己跟了她好几天，三仙姑跪在地上祈求长仙给自己赐一个像她这么好的儿媳妇，许留馨又羞又喜。

死者的身份查清楚了，就是一个小商贩，身上没有任何武器，耶律麒认为小商贩最精于算计不至于去抢一个擦鞋的老太太，他很担心三仙姑的安全，孙大虎让三仙姑参加反对一贯道的宣讲团，既能一路上游山玩水，又有战士贴身保护。三仙姑走前叮嘱儿子在许留馨生病的时候趁虚而入。

耶律麒到医院看许留馨，许留馨正在抹眼泪，他知道她是为开枪自责，便条条分析安慰她，还陪着她玩装死的游戏，逗笑了许留馨，但是耶律麒告诉她，以后做任何事情都要做得真做得像。

耶律麒为了给刘笃信压力，总是在打球的时候跟白驹咬耳朵，刘笃信果然有些顶不住，他装成医生进入天赐的病房，扯下他的输液管，正准备抱出去的时候被一直盯着这里的赵铁蛋堵在屋里，赵铁蛋认出戴着口罩的刘笃信要他放下孩子，刘笃信只好将孩子放在床上，穆壮颜进来勒住了赵铁蛋，赵铁蛋临死前还紧紧的抓住天赐的腿不让刘笃信抱走，刘笃信和穆壮颜只好放弃天赐匆匆离开。

白驹赶到医院紧紧的抱住儿子，耶律麒看着赵铁蛋的尸体非常难受，他很后悔将他带到军管会来，孙大虎也非常难过，他将花瓶扔到了地上，耶律麒骂他破坏了现场，两个人用争吵发泄心中的悲愤。

孙大虎回到军管会流着泪看了一晚的卷宗，他发现在几起绞杀案的死者身上都有O型血的血迹，耶律麒跟孙大虎分析，现场作案是一男一女，动手的是身高为一米七零的女子，她的鞋底上几乎没有泥土，很可能是医院内部人员。

穆壮颜在卫生间换了手上的纱布，在她走后，耶律麒从厕所门后走出来捡走了她丢弃的纱布，带回军管会化验，结果是o型血。两次行动都失败而归，刘笃信心里在做着最坏的打算，他将最后的希望寄托在不久后的联欢游行上。

军管会的同志们送走了赵铁蛋，耶律麒将绳子放在他的墓前，白驹也过来送行，赵铁蛋为了保护自己的儿子牺牲深深的触动了他，他向政府坦白了一切，八臂哪吒复活就是他在剧场放了致幻药剂，指使者是刘笃信，后来他知道刘笃信做的是反政府事件，害怕自己受到连累就将孩子扔给了耶律麒，在此之前还用这种药剂蛊惑了三仙姑，他愿意和刘笃信对质。他手上还有刘笃信给的美金，上面都有大金银行的号码。孙大虎觉得，就算有白驹作证，刘笃信也并不一定会承认，但耶律麒认为对他这样的高手就要时不时给点惊吓，他和孙大虎一起去大金银行传唤刘笃信，刘笃信表示会积极配合政府，他要去办公室拿外套，耶律麒跟他一起去了，临走前，刘笃信在大堂对着一个窗口喊着将收音机关小点，还说是自己的夫人故意跟他作对。

刘笃信到了军管会，不承认自己给了白驹外币，他说自己确实资助了白驹，但都是人民币，耶律麒说到白驹交上来的美金有大金银行的号码，刘笃信又说美金肯定是夫人给白驹的，因为她在自己和穆壮颜的感情暴露后对自己恨之入骨，耶律麒要将他的夫人叫来对质，刘笃信就表现出一副不怕调查的模样。

在金融专家去往大金银行的时候，大金银行失火，刘太太被烧死了。

秦天明孙大虎带刘笃信去了殓房，刘笃信看到被烧成焦炭的妻子痛哭失声。耶律麒对秦天明和孙大虎说，如果不是对他们了解，会怀疑他们中有人是内奸，秦天明说刘笃信应该猜到会有人去进行资产审计，却不知刘夫人为何会放火自焚，耶律麒认为放火的是刘笃信，那天他们离开的时候刘笃信同刘夫人说了话，但是刘夫人没有回应。孙大虎已经甄别了银行职员，暂时还没发现可疑情况，能够上楼的也只有刘笃信和夫人，他猜测刘夫人是否是头天晚上就已经被害。

孙大虎已经将银行职员集中到军管会，耶律麒前去问话，职员们证实刘夫人早上还下来过，他们想去救人但是楼上火势十分凶猛实在上不去，也没有看到有人在失火后下楼。

能证明刘夫人清醒或活着的是那台收音机，但是是谁开的收音机还未可知，耶律麒又和孙大虎去了现场，他看了刘笃信的衣柜，发现里面有一个电闸，怀疑刘笃信是用这个电闸控制卧室里的收音机和发火装置。但这些都只是推理没有具体的证据，他决定在穆壮颜身上找到突破口。

天赐去了苏联治疗，耶律麒去医院送别的时候用西班牙语试探穆壮颜，穆壮颜一时没反应过来回答了他，他回去查了解放前的资料，发现穆壮颜和刘笃信在同一时间去过西班牙，现在可以肯定穆壮颜就是刘笃信手下的第一杀手，他拿起赵铁蛋的遗像，发誓一定会给他报仇。

穆壮颜意识到被耶律麒怀疑，她向刘笃信倾诉自己的忧虑，希望他在事情败露前带自己远走高飞，刘笃信说每次她杀人后自己都帮她复过盘，她现在还没有太多破绽，大不了会受到监视，而且她去过西班牙也不是秘密，他说早就等着做一件大事，还为了她将自己的老婆杀了，穆壮颜非常感动被说服了。

穆壮颜的丈夫李传峰向她勒索二十根金条，说拿到钱就跟她离婚让她和情人双宿双飞，穆壮颜只愿净身出户，李传峰恼羞成怒威胁她说明年的今天就是她的忌日。随后李传峰到军管会检举，他叫着要见最大的领导，被接待人员带到安保组组长计连才那里，李传峰说穆壮颜和刘笃信在杀赵铁蛋的时候自己就躲在角落里，本来他是想捉奸却目睹了凶杀案，而且他没想到自己的老婆这么凶残当时吓傻了所以没有喊叫。计连才记录后让他签了字，说这可能涉及到国民党特务让他不要声张，李传峰也害怕起来赶忙答应了。等李传峰走后，计连才告诉原来接待李传峰的工作人员，他是个脑子有问题的人，就是想借政府之手教训自己的老婆。

计连才回到办公室烧掉了问案记录，换上西服去见了刘笃信，首先就给了他一巴掌，斥责他为了儿女情长耽误了大事，刘笃信恭敬的称他为站长，原来计连才竟是刘笃信的顶头上司，他安慰刘笃信不要担心李传峰。

计连才回到军管会告诉耶律麒，李传峰曾经来此检举老婆杀人，耶律麒连忙和他一起去了片场找李传峰，这时李传峰正要拍一个跳楼的镜头，计连才拍拍他的肩膀说等着他，却暗中借手缝里的针将药物刺入他的肩膀，李传峰跳下去后就再也没醒过来，而尸检结果是心脏病突然发作。

耶律麒调查了李传峰，他没有心脏病史，而且以前还是国民党伞兵，不可能因为跳楼突发心脏病，怀疑是穆壮颜对他下药，他还认为姚老板和李传峰的死亡时间和死亡方式都太接近，让孙大虎将姚老板家的眀哨改为暗哨。

夜里，一个人潜进姚老板家偷走一瓶降压药，出来时却被早就蹲守在这里的耶律麒和同事抓住，经过调查，这人只是个小飞贼，雇佣他的人是他曾经的同仁，不过现在已经找不到了。耶律麒还查了这瓶药，原来这竟然是升压药，开这瓶药的医生就是穆壮颜，他怀疑有可能是姚老板掌握了他们重要的秘密，孙大虎建议暂时不要惊动穆壮颜。

耶律麒对秦天明说解放后政府审计过各大银行，当时审计人员大多是私营人员，审计大金银行的女会计王英人品低劣有贪污渎职行为，可以找到她看看有没有线索，耶律麒将王英的资料交给计连才让他帮忙找这个人。

三仙姑参加完宣讲团回来想去军管会见耶律麒却被守卫拦住，计连才正好经过，他说要将三仙姑送回家，随后会帮她叫回耶律麒，三仙姑同意了。计连才回到军管会给了耶律麒王英的地址，还告诉他三仙姑回来了。耶律麒去了那个地址找王英却被告知她已经下班回家了。

穆壮颜在路上拦着王英，说自己是刘笃信的朋友，刘笃信有事请她帮忙，王英便跟她走了。耶律麒回到军管会，孙大虎说监视穆壮颜的人传回消息，五点半穆壮颜在街上带着一个妇女走进医院的后门，后来她一个人走出医院前门回到家便再也没有出来。

穆壮颜在夜里偷偷进入医院的想对王英毁尸灭迹，没想到被早就等在这里的耶律麒和孙大虎抓住，孙大虎将她带回去审问了八个小时，她却只交代王英和刘笃信有染，自己是为了争风吃醋杀了她，其他的拒不承认。耶律麒认为穆壮颜对刘笃信死心塌地，也不指望她交代什么，但刘笃信肯定只知道穆壮颜失手被捕，不一定想到穆壮颜会爱他到这种地步。

耶律麒和孙大虎去橄榄球会打球，他故意让一个球友帮自己翻译一本用西班牙文写的日记，果然引起了刘笃信的注意，随后，高升进来说口哨坏了要换一个，还特地对耶律麒说让他将这场比赛当成最后一场来比。

比赛开始，因为供电不足，现场灯光比较暗，在秦天明的安排下，四周已经布置了狙击手，他特别交代部下七号是耶律麒免得误伤，但是他发现孙大虎不在替补席。比赛进行到中途，七号倒在了地上，秦天明连忙带人跑上去，竟然发现是孙大虎躺在地上且已经死亡。

秦天明带人冲动更衣室，发现耶律麒被绑在椅子上，原来是孙大虎担心事情有风险不让耶律麒上场，趁他不注意将他打晕绑了起来，然后换上了他的球服。

孙大虎的尸检死因是心脏病发作，他的后脖颈有个小红点，周围没有任何异物。耶律麒摸着孙大虎的脸难受不已，都说男儿有泪不轻弹，他的泪水却忍不住奔涌而下，甚至灰心丧气想丢手不干。

耶律麒坐在档案室的地上不停的喝着酒，他看到自己曾经给孙大虎拍的照片更是眼睛都红了，又拿着酒瓶摇摇晃晃的到了计连才的办公室，计连才扯下他的酒瓶给他倒了水，耶律麒一把将水泼了要计连才陪他喝酒，计连才喝了酒晕倒在地上，耶律麒的酒马上醒了，他询问计连才是否和女会计之死有关，还问他和刘笃信的关系，计连才的回答毫无破绽，耶律麒又问到他的秘密，他却只说自己嫉妒耶律麒一心巴结他。

耶律麒出来后收到刘笃信的信，说三仙姑在自己的手里，耶律麒去了码头，刘笃信将他带到船上，三仙姑真的被他关了起来。刘笃信让他用穆医生的日记换三仙姑，还承认自己是保密局炎城站副站长，让耶律麒要么和自己合作要么置身事外，不要为了共产党搭上母子的性命。耶律麒问他合作的方式和本钱，刘笃信说有二十万美金，耶律麒知道都是侵吞储户资产得来的，问小丸子是否是他杀的，刘笃信说是因为马扶摇勒索章井发不成杀了他，自己趁机侵吞了他的财产才引出小丸子，耶律麒明白他去狱中救马扶摇是为了制造挡箭牌。刘笃信承诺给他五万美金，耶律麒要他先放了三仙姑，刘笃信却只答应先带三仙姑去台湾，等事成后再让他到台湾母子相聚。三仙姑责骂耶律麒不能为了钱就投靠老蒋，要刘笃信现在就断了念想，说完就“咬舌自尽”，耶律麒扑了过去，三仙姑偷偷对他眨了眨眼，耶律麒大喜，边哭着边悄悄的给她松了绑，刘笃信却信以为真，觉得耶律麒不会再和自己合作了，要杀了耶律麒，没想到手枪里没有子弹，耶律麒和三仙姑合作将他制服抓回了军管会。

耶律麒让刘笃信积极配合政府争取宽大处理，刘笃信说自己最大的悲哀是遇到他这样强大的对手，耶律麒说他有个对自己死心塌地的女人一点也不悲哀，刘笃信才知道所谓的穆壮颜的日记只是诱敌之策。秦天明问刘笃信的上级是谁潜伏下来的任务是什么，刘笃信心情复杂没有出声。计连才给他解了手铐，还给他倒了一杯水，亲自送到他的手上，按了按他的衬衣袖扣，“劝”他好好交代戴罪立功，刘笃信拿着水杯半天不动似在下着决心，随后他迅速的咬下袖扣，原来袖扣里藏着毒药，刘笃信什么也没交代就服毒自杀了，耶律麒十分气愤沮丧。

耶律麒回到家问三仙姑，那神药是否有人吃了没反应，三仙姑说她几十年都没看到吃了这个药不老实的，但是凡事都有特例，万物相生相克，她还说听师父说过外国也有种使人着道的方法，耶律麒听出这个方法就是催眠，他回到卧室躺下，想起了计连才曾经给他按摩的一幕幕。

许留馨来到停尸房，再次认真仔细的查看了孙大虎的尸体，在他的嘴里发现了一根细细的木刺，她没找到秦天明，便去找了计连才，告诉他木刺上面有化学成分能使人血压急速上升，而攀登能手牺牲的时候高升是交警，孙大虎牺牲的时候高升是裁判，他是用口哨将木刺发射出去的，孙大虎在受到袭击后没有将木刺扒拉出去，而是将其含在嘴里给队友留下查案线索。计连才没想到许留馨竟将事情分析得天衣无缝，他面色不动的说此事不宜扩大，然后叫了一个战士小孔带着许留馨一起去抓捕高升。

耶律麒想了一夜，第二天早上他突然想到曾经拿回家的档案残片，连忙去花盆里找了出来，又将家里的旧报纸翻了一遍，在一张报纸上看到《欢迎美国催眠专家来炎城培训》的新闻，他拿着计连才的档案碎片和报纸跑出门，他到了军管会的门口时，计连才刚好已经带着人走了。

耶律麒去了计连才的办公室没有看到他，又回到档案室发现许留馨留在桌上的纸张，上面有孙大虎口中木刺的化验结果，另外还有对高升的分析笔记，他意识到许留馨出事了。

计连才等人到了高升的家中，在许留馨准备铐上高升时计连才用枪顶着她，他说耶律麒怎么带出这样的徒弟，竟然比师父更早发现高升的问题。计连才得意的说耶律麒用迷魂药试探自己，自己却将计就计，结果耶律麒将最心爱的女人都给害了。高升在一边说计连才早就在中美合作所受过催眠特种训练，许留馨简直不敢相信，她强忍着自己的泪水。计连才笑着作了自我介绍——国民党保密局炎城站站长。

计连才和高升将许留馨和带到桥上，小孔跪在计连才脚边，将头磕在他的鞋上求饶，说自己本来就是留用人员，计连才却一枪打死了他，随后他看了看手表，说现在耶律麒也应该知道高升是凶手，高升紧张的掏出了手枪，计连才却抢先打死了他，还朝着自己的大腿开了一枪，他抱住许留馨，问他还有何遗愿，许留馨偷偷的将放大镜丢在地上，计连才将许留馨推下江。耶律麒和秦天明正好赶到，他们连忙跑上桥，计连才将许留馨和小孔之死都推到了高升身上。

耶律麒看到地上的放大镜，他又查看了小孔的尸体，发现他嘴唇呈黑色还上有羊毛脂的味道，他想到三仙姑用白驹配制的含有羊毛脂的鞋油给计连才擦过鞋，迅速的举起枪制止秦天明计连才离开现场，并将刚才发生的事讲述了一遍，细节真实得就像自己也亲历了一样。计连才眼见大势已去，偷偷的将毒药含在嘴里然后坐在地上，求秦天明看在同事一场的份上将自己葬在这里，他说在加入地下党的时候就已经是国民党成员，是临危受命接替马扶摇从内部打入新政权等着反攻的一天。耶律麒问他为什么没有在给自己催眠的时候杀了自己，计连才说耶律麒是个没有信仰的人，等国民党夺取政权他还会为他们所用，更重要的是自己从小是个孤儿，耶律麒是自己的兄弟，说完他服毒自杀，耶律麒流着泪摇晃着他，大声问他有没有向许留馨开过枪，可是没有人能回答他，他唯有向天喊叫发泄内心的悲痛。

耶律麒度过了心灵无所依傍的半年，他秉承着许留馨那样的认真态度写了入党申请书，看着那张纸却泪流满面，三仙姑走了进来，还拿着自己写的入党申请书给他看，耶律麒随意的看了一眼发现错别字连篇，三仙姑说秦天明喊他过去，要给他介绍一个大方温柔的女朋友，耶律麒却没有什么心情。

耶律麒走在街上，街上正在进行军民联欢游行，他看见秦天明坐在车上，便叫了他下来将入党申请书交给他，秦天明告诉他自己要给他介绍的女朋友就是许留馨，许留馨没有死，他们在下游发现了她，现在她正在游行的队伍中，耶律麒激动的冲过去到处寻找许留馨，他没有看见身旁的爱人，还是许留馨拍了他的肩膀，耶律麒流着泪拥抱住她，挥着红旗的人们从身边经过，他们跳着笑着，庆祝着自由幸福国度的成立，也仿佛在祝愿着有情人终成眷属。

全剧终。