武忠义和吕修文来到日军跟前，吕修文用一口流利的日语要求见他们日军长官，这时黄德贵带着两名真日军过来追捕他们，吕修文告诉日军对方是八路，双方又打了起来，等日军发现上当时，武忠义和吕修文已经跑远。三湖带着剩下的队员们成功通过封锁线，武忠义与吕修文也与队员们合流。隔天武工队在日军辖区又发现一批假八路，留下一个俘虏剩下的日军都被解决，但这名俘虏也不知道日军扮成八路军的真正目的，武忠义琢磨着混进日军司令部查明真相。
武工队行军路上遇到一伙打鬼子的劫匪，劫匪看他们有人穿着日军军装，有人穿着八路军军装，搞不清他们的真正身份便把武工队抓到了寨子里。武忠义和吕修文分别把自己的身份告诉寨子的大当家铁鞭，铁鞭依旧不相信他们的话，只是给了两人两把大刀让他们与寨子的好汉对打。日军只会用刺刀而中国人才会用大刀杀敌，吕修文和武忠义两人联手将四名好汉打倒。
杀红眼的吕修文拿着刀改为攻击武忠义，拦不住的队员们只能在一旁干着急，好在武忠义的刀法更胜一筹，他将吕修文的大刀打飞。铁鞭这下相信了二人的话，并大摆宴席请武工队吃饭。铁鞭的女儿铁莲花很敬佩武忠义，吃饭时她一直偷偷观察着武忠义的一举一动。吕修文知道武忠义想劝铁鞭加入八路军，他让武忠义把自己的想法说出来。另一边日军的后勤物资被劫，他们准备全面扫荡八路军的新根据地。