汪宗昊、程元亮在路上又遇上李福元。程元亮又叫他跟着走，舒子承反对也没有用，只好让他们一起跟着走。茶船沿运河北上，在戴家庙闸遇上漕运的粮船过闸，民船一律被困在了闸前，把闸的张把总问程元亮他们要二千两银子才能过闸……

汪宗昊用“千里眼”发现了张把总纠缠一女戏子“一枝花”，他们便去找“一枝花”，不料“一枝花”不肯帮忙……汪宗昊和程元亮去戏班子看戏，给“一枝花”捧场，程元亮跟“一枝花”套近乎，还表示从恰克图回来给她带一件最好的狐裘，感动了“一枝花”，她终于答应帮忙……

常来当铺当东西的卫秀才十分感谢汪无竞，带他到他住的丰乐堂西侧小院，丰乐堂是培养“瘦马”（艺妓）的地方，卫秀才也教“瘦马”画画。为报答汪无竞，卫秀才决定教汪无竞画画。

汪无竞遇上一个来学画的名叫“解银子”的“瘦马”。卫秀才让汪无竞跟解银子学画，两人情投意合、无话不谈。解银子觉得不应该隐瞒汪宗昊的下落不说，汪无竞赶紧把汪宗昊的实情告诉了胡文信。

茶船通过一枝花的帮助终于过了闸……茶船到了察汗巴尔，改成驼车队住进了仁和客栈。晚上汪宗昊去茅房时偷听到客栈老板正与伙计商量准备对商队下手，谋财害命。程元亮得知此事，主张立即开拔，汪宗昊却提出主动出击，先砸了这个黑店！在精心策划下，众人冲出了险境。没想到舒子承为保护程元亮，挡住了黑箭，客死大漠。程元亮背着他的骨灰和汪宗昊带领商队向西跋涉……

丰乐堂的女老板不让解银子私自溜出来，封死了院门。解银子给汪无竞留下一副画，并以汪无竞的名字为句首题了辞。汪无竞无法忘掉解银子，他在丰乐堂外徘徊……

商队历尽千辛万苦，终于到了恰克图。

程元亮和汪宗昊在买卖城里却没人跟他们做生意。原来晋商们担心徽商挤进地盘会影响自己的生意。正当程元亮和汪宗昊一头雾水时，稽查官哈大人找上门来，收了关税后主动帮他们找堆货的地方。不料这是个圈套！程元亮他们明知上当又不敢跟哈大人翻脸。他们在义顺祥斯基酒店遇上了俄国商人彼得留波夫，他看了货后愿意买下他们的茶叶。

彼得留波夫提出用皮货换茶叶来做这桩生意。可程元亮等人根本就不识皮货，他们到俄国人开的皮货店里把价格摸清，跟彼得留波夫谈定了生意。

他们的举动引起西北商帮和俄国商人的注意。原来，俄国帮也如西商帮一样，不想让初来乍到的彼得留波夫挤进这块地盘。俄国帮找到晋商商量设计，欺负两个中国少年不识俄文，想假冒彼得留波夫手下人把茶叶提走……

胡文信心里放不下汪宗昊，和方仲景一起到北京接应两个少年。

西北商帮的主事管老板决心帮助这两个徽州少年，俄国帮的阴谋没有得逞……

丰乐堂溪水终于流出解银子的诗稿折成的小船，汪无竞欣喜如狂，当铺里的人都怕他疯了。汪无竞告诉卫秀才他想为解银子赎身，不知解银子已被买走了……

程元亮和汪宗昊到了北京就去天合盛谈生意，没想到天合盛的老板竟是管老板！

在徽州会馆的帮助下，胡文信、方仲景打听到程元亮和汪宗昊的下落，汪宗昊跪到胡老板面前赔礼道歉。见到两个孩子做成了这么一大笔生意，方仲景胡文信又惊又喜，汪宗昊程元亮要去找一枝花，送她一件狐皮袄，方仲景等竭力反对。受人之恩不能不报，他们只得跟着汪宗昊程元亮来到骚子营，没想到这里已变成废墟。

众人回到扬州，程元亮一下船便被父亲打了两记耳光，汪宗昊忙来跪下认错，程元亮也拿出了舒伯的骨灰……

丰乐堂主肉金刚把解银子卖给盐运使和布，被和布老婆赶到厨房做粗活。

程元亮到曹百万家还钱，他不用帐簿把几万两银子的来往出入报的一清二楚。曹百万看上了程元亮，拉他过来帮忙，谁知程元亮不仅要自己干，还打算有一天要超过曹百万！

汪宗昊回和泰布庄被胡玉玲教训了一通，汪宗昊把在恰克图买的银镯子送给胡玉玲。

汪无竞来找他们，还把准备为解银子赎身的事告诉汪宗昊他们，程元亮爽快地答应下来。他他们到了丰乐堂，没想到解银子被卖了。汪无竞失魂落魄，无心再当学徒，苦求卫思齐买通关节让他到盐运使衙门当了杂役。汪无竞在盐运使衙内当差，他巴结和忠得到收纸的差事，在烧纸的时候，而解银子无法忍受和布老婆的折磨，走上了自尽的道路……

解银子正将绳锁套上脖子时，被烧纸的无竞发现，两人抱头痛哭，无竞求卫秀才找道士配药救解银子，但是狠毒和布老婆这时却将解银子卖出了扬州城……

汪宗昊在巴文藻的管家巴福的陪伴下来到富安盐场。盐课司大使杜雨侬住在一破衙中，硬要给他三千两银子他才勉强放行。在煮盐围场，汪宗昊见到被折磨得不象人形的父亲，汪仲连一听汪宗昊没有回徽州在扬州学做生意，以死相逼让他回徽州老家，汪宗昊只好先应承下来……

汪宗昊探望父兄回来，胡玉玲猜到汪宗昊的父亲一定儿子不要学生意了，所以她来接他，相信他能学成生意。汪宗昊不愿违背父亲的心意，决定回老家。

汪无竞找不到解银子心如死灰，精神陷入崩溃，程元亮和汪宗昊焦急万分……