吉直满把他从赌场打听到的消息向川岛做了汇报。川岛疑惑地到赌场查看，结果他发现了赌场门口对联上的子弹擦痕，那是张北当时狙击吉直满时射偏的子弹擦出的痕迹。川岛观察一番后告诉吉直满，杀手是冲他而来的。吉直满很诧异。于是他着便装混入赌场，静侯杀手再一次地出现。

樱子抑制不住对张北的思念到小房去看他。张北不想再欠樱子更多的人情，他悄悄地躲了起来。樱子找不到他，但知道他就在附近，也一定听的到自己的说话声。樱子告诉张北，她知道张北恨日本人，但她与其他日本人不一样。而且她早就对张北情根深种，她倾诉着对张北的深情。张北虽然不爱她，可听到她的话还是非常感动，他从暗处走了出来。樱子看到他激动地扑进他的怀里。这时突然传来敲门声。

来的是铁润青。樱子看到铁润青来访告辞而去。铁润青看到樱子告诉张北难得樱子对他是一往情深，幸好她现在有更大的保护伞，不然她早就送命了。张北不解地看着铁润青。铁润青分析道，奉天的日本人中佐职位以上的人不多，而川岛是其中唯一一个未婚的。张北不希望樱子嫁给川岛，他冲动地要去阻止。铁润青拦住了他。接着铁润青又帮他分析上次狙击吉直满为什么失败。铁润青告诉张北他手中这把毛瑟狙击枪的结构、射程、角度以及外界风速等气候对射击准确度的影响，张北惊诧地看着铁润青如数家珍。铁润青风轻云淡地告诉他，自己以前参加过苏联特工培训。张北顿时对铁润青刮目相看肃然起敬。铁润青手把手地教张北狙击枪的用法。

张北很快掌握了枪支的用法。这一天正好是他父母家人的忌日，张北又开始了他的刺杀行动。谁知出师不利，在去狙击点的路上张北遇到阻挠腿上受了枪伤。他咬着牙硬挺着，在狙击点利用铁润青教授他的知识辨风速，不断调整射击角度。吉直满这些天惶惶不可终日，因为敌在暗他在明，他不知道子弹何时从哪个角度突然向他射击。他紧绷的神经让他几乎陷入癫狂。他抢过一匹马，边飞奔边向杀手挑衅叫嚣。张北谨记铁润青的教导不急躁不冲动，而是根据马匹奔跑速度调整射击角度，然后在最佳时刻和角度将吉直满一枪毙命。

次日吉直满遇刺的街道被封锁。日本兵们紧张地寻找事发现场的物证。结果他们发现了毛瑟狙击枪特殊的子弹壳，还看到墙上张北留下的血书，同时还拾到一只草编的蚂蚱。川岛和众日本官兵陷入混乱之中。

而此时张北拖着受伤的左腿几乎是爬着回到小屋。因失血过多他脸色煞白，终于他再也忍不住了昏倒在小屋的院子里。等他迷迷糊糊地醒来，赵微澜和铁润青在一旁担忧地看着他。铁润青要为他取出腿上的子弹。赵微澜心疼地握着张北的手。

樱子因为得不到张北的爱又被父亲软禁在家，所以终日郁郁寡欢借酒消愁。这天川岛来樱子家里拜访，要求看看樱子。池田赶紧讨好地把川岛带到樱子的房间外。

川岛看到樱子喝的有些醉了，于是凑上前想和她对饮。樱子因为醉酒已失去判断力，她醉醺醺地向川岛倾诉自己对张北的深情，川岛嫉妒的咬牙切齿。樱子得意地告诉他，他不会找到张北的，因为张北被她藏在自己的地方。川岛得知张北下落急忙起身离开。樱子酒醒，可为时已晚。

此时铁润青在赵微澜的配合下，帮张北取出腿部的子弹，张北此时正发着高烧。铁润青看到赵微澜关心张北的样子，自觉回避出去。结果他在屋外发现异常，看到有一队日本兵朝小屋围了过来。铁润青赶紧将这个紧急情况告诉赵微澜，赵微澜着急地想带张北撤离。张北不想连累赵微澜，他催促她离开。赵微澜却对病重的张北不离不弃。这时铁润青已经与日军接上火了，有几个日军已经冲进小房子里。张北开枪打死几个后，有一个日军突然往房里扔了一个手雷。张北一把把赵微澜推出屋外。手雷爆炸了，张北被埋在废墟下。赵微澜哭着从废墟下找到了张北。他已经昏迷不醒。

铁润青征得老杨同意后，把张北送到棺材铺的老孙那里静养。这里是地下党联络站，老孙是共产党员。经过老孙一家的细心照料，张北终于可以下地走路了。

为了让赵微澜有个正当理由解释不回家的原因，铁润青假扮成日本军官的样子押送赵微澜回家。他一口流利的日语向佟自清解释赵微澜被日军误抓，刚刚放出来。赵微澜又假戏真做地责怪佟自清不关心自己。佟自清非常愧疚。不久，老杨派赵微澜以回老家探望生病的父亲名义去一趟苏家屯。佟自清坚持要陪赵微澜同去，无奈他负责的远洋贸易公司实在不能一日无主，所以赵微澜独自回去打探消息了。等她回来，她把探明的一切向老杨汇报，称苏家屯果然往奉天运送材料，奉天的日军果然要研制化学武器。

赵微澜回到家里，故意把手提袋落在桌子上后自己去洗漱。等她回来警觉的她果然发现佟自清动过她的手提包。这时有公司的属下来通知他们二人去开会。

赵微澜和佟自清都很纳闷这么晚怎么会突然召集开会。原来是他们特务组织的上司王老板亲自传达消息。王老板告诉他们，日本人出具的关于源部被刺一案的定案结论是，源部系被国民党一姓王的特务所杀，这就是将过错和矛盾推到了国民党这边。王老板征求大家的意见。佟自清提出应该把张北的英勇事迹登报大肆表彰。然后郑天民顺着佟自清的思路发表了这样做的意义。王老板当即拍板就按照这个意见办。赵微澜深知这是把张北推到风口浪尖的借刀杀人的做法。

此时日本人从德国请来的化学武器研制专家已经到了奉天，被日本人安排在汇丰大酒店里下榻。赵微澜破译了日方的电台密码得知这个消息。经过铁润青向老杨汇报后，他们准备窃取德国专家的化学武器配方。铁润青找老孙商量计划，张北在屋外偷听到他们的计划后推门而入，要求参加计划以报答他们的救命之恩。铁润青严肃地告诉他，国民党机已经把张北卖给了日本人，现在在报纸上大肆宣扬他的事迹和照片，再加上他拿着狙击枪目标太大，所以他们让他安静地呆在棺材铺里就是对他们最大的报答。结果就在铁润青等人潜入汇丰酒店按计划行动时，张北擅自带着狙击枪也到了汇丰酒店外。

此时准备接应铁润青和老孙的大壮和浩子正埋伏在酒店外。张北突然出现惊动了日本兵，日本兵朝他开火并追了上来。张北开枪回击。狙击枪特殊的枪声让日本兵们如蝇见血。大壮掩护着张北边打边撤，结果寡不敌众身中数弹而亡。已潜入到酒店院子里的铁润青和老孙正在埋设地雷，听到开火的声音他们意识到情况有变。于是他们当机立断准备撤离。接应他们的浩子中弹后拉开手榴弹冲进日本兵里，与几个日本兵同归于尽。铁润青和老孙这才乘机逃脱出来。

此次任务失败不说还损失两个朝夕相处的同志。张北陷入深深的自责，老孙也不能原谅他。张北不思茶饭郁郁寡欢，他整日游荡在各大酒店外想探明德国专家新的位置。谁知德国专家如惊弓之鸟，吓的躲了起来，踪影全无。晚上老孙的女儿花花给张北送来晚饭，张北却没有食欲。花花拿出张北送她的草编蚂蚱，张北也无心理会，顺手扔到桌子上的煤油灯下。蚂蚱落到油灯阴影下的场景启发了张北，他想到了过去郎教授教他的灯下黑效应。于是他分析出德国专家的藏身之处。于是他再一次悄悄潜入到汇丰酒店。

张北悄悄地潜入到汇丰酒店，意外地探得德国专家科林的住处。面对张北的枪口，科林吓坏了，乖乖地把保险柜里的化学武器配方交给了张北。此时铁润青和老孙也在酒店外查探里面的情况。就在张北往酒店外撤离时被巡逻的日军发现，他们吹响了警哨，并开枪追了上去。枪声惊动了川岛，他在楼上用狙击枪打中了张北的枪托。张北逃出酒店外。

大量的日军蜂拥而出。眼看张北危在旦夕，铁润青和老孙发现了逃离酒店的张北。他们立刻向日军开火，铁润青腿部不幸被击中，所幸他和老孙顺利逃离。等他们回到老孙住处，张北正在门口焦急地张望。铁润青本来对张北又一次的擅自行动非常生气，可等张北激动地把他拿到的化学武器配方交给铁润青时，铁润青顿时转怒为笑。

按照上级指示，他们拿到配方后要第一时间送到苏家屯。铁润青受伤，老孙主动提出愿意代铁润青跑一趟。张北要求配合老孙同往。他们把配方藏在书页的夹缝里，夹带在行李中。谁知在城门口碰到守城日军的盘查。日军军官桥本意外地看中了老孙行李里的书，非要强行占有。张北和老孙不得已只得突围，一时间守城日军朝他们穷追猛打。老孙不幸中弹，他让张北赶紧带着书离开。张北想救老孙一起，老孙却用严厉坚定地眼神看着他，让他一定要确保书的安全。在那一瞬间，张北明白了老孙为了他的信念根本不考虑个人的安危。张北逃离后，老孙拼命抵抗一阵，为张北赢得宝贵的逃跑时间后牺牲。

老孙的牺牲和之前大壮、浩子的牺牲让张北陷入深思。他意识到因为他的擅自行动才导致了他们不必要的牺牲，而他自己的行为一直只为个人利益，而老孙和他信仰的组织却是为了国家为了更多的人的利益。他反省到自己思想的狭隘，他陷入深深的自责。赵微澜安慰他，并告诉他自己和老孙是一样的人，还有老铁、老杨等人。张北有些意外又觉得在情理之中。这时老杨请他们进屋，他要为张北这个党外人士所做的贡献表示感谢和庆功。张北深感有愧。这时他们接到佟自清以个人名义发给共产党的电报。他想请共产党帮他找到张北，约他三天后马耳山见面。老杨有些诧异。赵微澜向他汇报之前国民党特务组织远洋贸易公司开会的情况。原来王老板从报纸上看到共产党拿到化学武器配方的新闻后，暴跳如雷，将佟自清和他的手下骂的狗血喷头。他们推测此事极有可能还是张北所为。王老板觉得张北是个人才。佟自清提出自己是张北的同学，他想把张北争取到组织中来。赵微澜马上反驳，说他们三人间有私人感情纠葛不利于工作。如果张北过来她请求调离。会议结束后，王老板还是授意佟自清尽量争取到张北。

老杨综合考虑以上情形后，建议张北还是不要和佟自清见面。

早上赵微澜准备和佟自清一起上班，但佟自清一身休闲装打扮，告诉她自己不上班准备出去打猎。佟自清一出门赵微澜就飞奔到地下联络点，取出发报机通知老杨，佟自清前往马耳山。老杨这时才发现张北竟然留下一封信后也离开了。老杨一边安排给赵微澜回消息，一边告诉铁润青想办法施救。赵微澜得知张北竟然赴约后，心急火燎地到公司请司机开车送她到马耳山。

张北到达马耳山时佟自清骑着马也在赶来的路上。这时桥本带着一队日军悄悄地向张北包围过去。等张北发现异常时日军已近在咫尺。张北飞快逃窜，日军一边开枪一边穷追不舍。等赵微澜赶到山上时听到山上枪声大作。她担心张北的安危不顾一切地朝枪声跑去。佟自清听到枪声也非常吃惊，他突然看到赵微澜往山上冲去。佟自清飞奔过去一把拉住赵微澜阻止她向日军自投罗网。赵微澜一心想着张北，她拼命挣扎。此时张北手枪里的子弹已经打完，他被日军逼到几十米深的悬崖边。日军仍然逼近，张北坠入悬崖。赵微澜看到这一幕昏厥过去。

桥本把张北坠崖的事向川岛汇报，他认定张北必死无疑。但川岛不放心，亲自带队对悬崖下进行地毯式搜索。此时张北在崖底从昏迷中醒来，他发现一节树干刺入腹中。他忍痛拔出树干简单包扎后寻找出路。就在他没有方向地四处乱窜时意外地被一个日军发现，在他与日军搏斗时，日军扣响枪支。一时间张北行踪暴露。就在他以为穷途末路必死无疑时，铁润青坐着一辆汽车救走了他。川岛气急败坏。

赵微澜回去后佟自清不停地向她解释，自己没有通知日军抓张北，他也不清楚日本人为什么知道消息。等心情平静后，他反问赵微澜怎么知道他和张北的约定，她到底是怎么和张北联系上的，他开始质疑赵微澜的真实身份。同时他也向王老板提出，自己怀疑组织里出现与日军勾结的人。因为他与张北的约定通过电报发出，能知道内容的人非常的少。日本人怎么会知道他们的行踪。郑天民反问佟自清，赵微澜怎么会赶到马耳山去。王老板也疑惑地看着佟自清。佟自清不慌不忙地说是自己把赵微澜叫去的。郑天民冷笑地看着佟自清。

张北被铁润青救回来后进行了医治。日本人现在知道张北受伤就躲在城里，所以挨家挨户地询问盘查。所以老杨和铁润青给张北弄了一个新的身份，并决定把他护送出城，暂时在另一个地方安顿下来，等风声过后再做打算。

在铁润青和其他同志的帮助下，张北顺利出城到了一个新的村镇。镇里的李甲长好奇地打量张北，张北正不知如何应对时，一个叫王姐的女人热情地帮他应付过去。甲长走后，王姐告诉他自己就是接应他的人。张北还在疑惑时，花花跑出来扑进他的怀里。他才知道眼前的王姐就是老孙的妻子。王姐也是党组织的人，她帮张北找的新身份是一个外出六年的在外经商的人回到家乡。所以很多乡邻并没有对张北的长相生疑。

张北按照王姐的安排拜访周围邻居，也给甲长送礼拉进关系，尽量打消周围人的怀疑。安顿下来后，张北打扮的西装革履，然后包了辆黄包车，让拉黄包车的小伙子拉着自己到街上日本人开的饭店里逐个查找，他想找到桥本。拉黄包车的小伙子无意间看到日本人发的通缉令，通缉令上有张北清楚的照片。但是他不动声色照样每天拉着张北四处找人。但几天下来张北始终没有发现桥本的身影。

晚上张北偷听王姐和铁润青的谈话。王姐发现后索性坦然地告诉他行动计划。她说现在日本人准备送德国的生化专家离开，他们想借这个机会闹出动静，让国际上知道日本人请德国专家研制化学武器的事。张北听了非常兴奋，但王姐告诉他这次行动不让他参加。他的任务就是带好花花。张北失望极了。