一大早黄包车夫陈岩又来接张北出去找人。张北告诉他自己今天不找人。他让陈岩帮着照顾花花，他自己穿上陈岩的车夫的衣服拉着黄包车尾随在王姐身后。结果被王姐的人发现，此人向他传达王姐的命令让他赶紧回去。张北不甘心就这么回去，他看到王姐进了日本人的会所后，就拉着黄包车拐到会所一处偏僻的位置，他踩着黄包车通过窗子观察里面发生的一切。

张北看到王姐这时扮成女侍者的样子为会所里的客人端酒。会所正在举行酒会，为德国专家送别。王姐拿到其他人递给她的手枪后悄悄地靠近了科林。她不知道川岛等人已经觉察出有人混进会所想搞破坏，他们已经不动声色地严正以待。王姐不知，还是照原计划实施。但张北却从窗外看到一些装成普通宾客的日本特务在桌子下悄悄地拿出了手枪。张北意识到王姐行动已经暴露。他赶紧从黄包车顶取下他藏的狙击枪。但因为枪身太长，他不得已将枪托锯掉了。此时枪虽然在手，但使用很不方便。

当张北用枪瞄准屋里的川岛时，王姐已经对科林出手。早已有准备的日本兵一枪击中了王姐的手。虽然王姐忍痛钳制住科林，但川岛告诉她科林对外的身份只是德国商人，所以就算她打死科林也没有任何意义。除非她把科林绑架带走，让科林出来作证才行。可她带走科林的可能性一点也没有。川岛说到这里张北的枪声响起。无奈因为没有枪托，狙击枪失了准星，子弹没有打中川岛，但川岛通过特殊的枪声发现了张北。

张北悻悻地回到家里，蜕出空弹壳。他没有注意弹壳落在黄包车的座位夹缝里。而陈岩看到狙击枪越发肯定张北的身份，他称呼张北为蚂蚱侠，死活要拜张北为师。张北最终拗不过陈岩的倔强收下了他。张北见王姐一直没有回来，就把花花送到联络站铁润青那里，他想去救王姐。铁润青看到张北莽撞的样子非常恼怒。最后好不容易劝住张北。赵微澜从电台里监听出日军要把王姐秘密处决，她冒险把这个消息告诉了老杨等人。铁润青马上和张北一起去处决点营救王姐。可等他们赶到时，王姐已经牺牲。张北痛心疾首。

按照花花的意见大家把王姐和老孙埋在了一起。花花小小年纪痛失父母成为了孤儿。张北看到花花悲痛欲绝的样子，意识到他自己的父母之仇只是狭隘的个人恩怨，只有打跑日本人中国才不会再有想花花这样的孤儿。

因为花花父母双亡而张北还想着为他们报仇，所以他让陈岩把花花送到教会为孤儿办的学校。花花哭的撕心裂肺不愿离开，张北心如刀割，最后决定把花花留下来。张北久寻桥本不着，他心中的仇恨无处宣泄。于是他悄悄潜回张村，刺杀了几名日本守备兵解恨。

川岛听了汇报后把张北刺杀的几个人联系起来分析，他发现张北针对的是当时屠杀张村的日本人。于是他推测出张北下一个目标极有可能是桥本。正好此时苏联武器专家聂赫留夫要在奉天教堂举行婚礼，于是川岛在报纸上登出要在教堂为桥本补办婚礼的消息。他知道张北一定会有所行动。果然，张北看到了消息，觉得这是个难得的刺杀桥本的机会。

婚礼那天，川岛故意将桥本的婚礼放在聂赫留夫婚礼隔壁。张北悄悄潜入到教堂隐蔽处瞄准了新郎。就在他要扣动扳机的一瞬间，新郎转过身，张北看清不是桥本。张北放弃了射击，但就在这一瞬间，藏身在张北附近的另一名狙击手开枪打死了聂赫留夫。张北意识到中计急忙撤离。川岛带人赶到这边的教堂，乘乱丢下一只草编蚂蚱后迅速离开。

次日，蚂蚱侠张北杀害苏联专家的事便登上报纸头条。张北一下子从民族英雄变成杀人恶魔成了众矢之的。街上到处是讨伐张北的示威游行和打倒张北的标语。张北一时成了过街老鼠。铁润青找到张北，张北向他解释自己中计被陷害的实情。铁润青提议把他送到抗联躲避几天，但张北坚持要留下来报仇和照顾花花。铁润青没有办法，只好联系赵微澜让她想办法劝张北离开。

此前远洋贸易公司得到消息也在开会研究。佟自清分析了张北刺杀苏联专家的情况，认为最大的可能是日本人设的计谋，想让张北身败名裂后无路可退，最后被迫投奔日本人为日本人所用。王老板也觉得这种可能性比较大。赵微澜主动请缨联系张北。王老板觉得张北行踪飘忽，居无定所，他命令由佟自清和赵微澜一起找到张北，把张北争取过来。回到家中，佟自清反问赵微澜一直一副胸有成竹的样子，是不是知道张北的住址。赵微澜没有理会他。

晚上张北和陈岩、花花围坐在一起。张北给他们讲了自己的亲身经历。他说1931年9月18日那天，他亲眼目睹了中国军人与日军浴血奋战，中国军人那种抵御外敌誓死保卫国家的英勇气概深深震撼了他。战争结束整个战场尸横遍野，他想找一找还有没有存活的人。最后他找到一个一息尚存的人，此人挂着一个有蚂蚱图案的金属小牌。这时日军也在清理现场，张北慌忙逃离，而这个挂蚂蚱牌的无名英雄用尽生命的最后一丝力量又击毙好几个日军。这位英雄的形象深深地印在张北心中。

次日按照计划赵微澜和佟自清分别出去找张北。赵微澜出门不久就发现有人跟踪。她甩掉眼线后与张北见面。她力劝张北到延安去暂避，但张北倔强地要留下来。两人正争执间，之前跟踪的人竟然再次发现他们并开枪射击。张北为护住赵微澜腹部中弹。张北不顾一切地拉着赵微澜逃离。两人怕枪声惊动警察，他们逃到山林，最后张北击毙这两个眼线后留下一只蚂蚱离开。随后赶来的警察发现了两具尸体和现场的蚂蚱。

张北忍痛回到家里，花花看到他的样子吓坏了。张北忍着剧痛自己用刀取出子弹，但不久后就出现感染症状。陈岩和花花担心的要命。陈岩到药店买药，但日军严控伤药这种战备药品，陈岩心急如焚却买不到药。想到师父张北危在旦夕，陈岩深感绝望。这时他无意间发现墙角人影一晃而过，等他疑惑地走过去，赫然发现地上放着他苦苦寻找的药品，还有一张纸条。张北看到纸条感恩铁润青又救了自己一命。其实他不知道的是，这些药都是赵微澜帮他弄到的。

那天佟自清和赵微澜分开寻找张北时，他也发现自己被人跟踪。当他听赵微澜说也被人跟踪还遭无声手枪枪击时，他怀疑此事跟贸易公司内部人有关，因为一般人是没有无声手枪的。其实那些跟踪他们的人正是郑天民派出去的。佟自清通过到张北出没过的地方调查，很快调查到王嫂出事的那个会所。会所里的人反映那天没看到其他人，只看到一个拉黄包车的。佟自清自然查到黄包车行。他仔细观察了每一辆黄包车，最后在一辆黄包车座位里发现卡着的一枚弹壳。

佟自清找到黄包车座位里的子弹壳后，便开始调查黄包车夫的身份。经过一段时间的调查，他终于打听到陈岩的身份，也打听到陈岩和张北在一起，就住在李庄。然而等佟自清带人赶到张北的住处时，已是人去楼空，房子里的桌面上已经落了一层薄薄的灰尘。佟自清懊恼极了。

由于他们一直没有找到张北，王老板非常生气。佟自清于是主动向王老板提出辞呈，要辞去站长的职位。郑天民听到这里心中窃喜，他窥伺这个职位好久了。但王老板却没有把副职的郑天民扶正，只是告诉他们谁抓到张北这个位子就是谁的。郑天民听后信心满满。

张北一直观察和寻找桥本、川岛和小林春爻的下落，因为他们都是屠张村的刽子手。陈岩看不下去了，觉得张北每天盯着来来往往的日本人犹如大海捞针。他说如果像开饭馆的等着人家来找他应该更好找人。陈岩的话启发了张北，他决定利用陈岩的手艺在日本人军营附近开个面馆。面馆开张后果然有日本人光顾，张北也很快打听到小林的住处。张北无意间发现小林隔壁的房子正在出售，张北找卖房人买下房子，并托卖房人帮自己引荐附近的邻居。卖房人一口便答应了。正好日本人要举行一个小型酒会，卖房人决定带张北参加，让他接此机会与邻居们相互认识。

佟自清已经查出陈岩开了一家面馆，面馆老板似乎很信任陈岩，面馆的事基本都交给陈岩打理。只是老板很少出面，他们几乎没有人见过老板。佟自清只能暂时放下此事。因为王老板命令他和赵微澜一起出席酒会，暗中调查酒会上有什么可用信息。佟自清不得不从命，赵微澜也不情不愿地答应同往。

当晚佟自清和赵微澜参加的正是日本人举办的酒会。酒会上卖房人把张北介绍给日本人认识，张北装出与人相谈甚欢。这时张北看到了小林，于是他急忙离场。赵微澜和佟自清同时看到了行色匆匆的张北。赵微澜猜到了张北离开的用意，她看到了舞池中正搂着美女跳舞的小林。于是赵微澜拉着佟自清也下了舞池，佟自清见赵微澜主动邀请自己跳舞有些受宠若惊。张北本来已经用狙击枪瞄准了小林，但赵微澜突然有意挡在了小林面前，张北沮丧地放弃了刺杀。

铁润青突然拉住张北，他告诉张北，他和他组织的弟兄们已经盯了小林快三个月了。现在日军把重新化学武器研制的事交给小林等人在负责。而小林好酒好色，是最容易突破的缺口。所以他们暂时不能让小林死，不然又会前功尽弃。张北非常无奈。铁润青还告诉张北通过赵微澜的努力解释，已经说服苏联方面解除张北杀人的嫌疑。他们又通过发传单等方式解除了民众对张北的误会。但国民党特务组织的一些人却借口不相信，继续调查张北。张北有些疑惑。

赵微澜和佟自清回到家里后，佟自清推说有事又匆匆外出。赵微澜非常好奇悄悄地跟在他身后。只见佟自清到了城郊的一家面馆，接着她看到面馆主人出来关门，赫然就是张北。佟自清告诉张北，希望他跟自己回去调查苏联专家被枪杀事件。张北明确地告诉他专家不是自己所杀，所以他不会跟佟自清回去。佟自清警告他自己一定会抓他回去的。

老杨告诉赵微澜，日本人已经准备实施第二套化学武器研制方案，方案的图纸就在池田家保险箱里。他希望把这个消息透露给国民党，由两党同时行动窃取图纸。他将于次日下午三点故意让国民党拦截他们的电报，把这个消息透露给远洋贸易公司。下午三时，赵微澜故意让她负责的电讯科职员注意监听，果然监听到共产党的电报。赵微澜把电报内容向王老板做了汇报，王老板大加赞赏，同时命令手下想办法窃取池田家的图纸。佟自清却对赵微澜顺利拦截这么重要的电报有些生疑。

张北仍然坚持刺杀小林。这天他在小林经过的地点附近找到隐蔽的地点埋伏起来。就在他找准机会瞄准小林准备扣动扳机时，佟自清突然带人猛冲进去，一把钳制住张北并用手铐铐住了他。张北拼命反抗，挣脱了手铐和佟自清的钳制，顺利脱身。佟自清气急败坏却又无可奈何地看着他离开。

张北装扮成邮差送报纸，在小林住处周围观察环境。他没有料到此时川岛和小林也在楼上观察他。川岛告诉小林，楼下那个邮差就是张北，他的刺杀目标就是小林。小林大惊，向川岛征询办法。川岛告诉他自己有一招请君入瓮之计。

张北对自己被楼上的川岛发现一无所知。他只发现有两个陌生人跟踪自己。他轻易地制服两人，并划伤其中一个蒙着面的人的脸。张北以为这两人是佟自清的手下，所以没有为难他们而是放了他们。其实这两人是郑天民的手下，他们想抢先抓到张北或杀了张北。抓了张北可以向国民党邀功，换的站长的职位；杀了张北可以向日本人领赏。可惜机关算尽，他们没有料到张北果然厉害身手不凡。

张北怕夜长梦多，觉得刺杀小林势在必行。他悄悄潜入小林的住所，等到了小林卧室发现床上空无一人。张北意识到情况有异。果然张北瞬间被埋伏于此的日本兵包围。所幸最后张北突出重围，得以安然脱身。可等他回到家里却发现佟自清和赵微澜已等候多时。张北不解，佟自清却说有要事与他商量。张北不想与佟自清和他所代表的国民党组织有过多交集，张北拒绝了。可接着郑天民和他的手下特务们押着陈岩和面馆朱掌柜从里屋走了出来。张北有些愤怒。郑天民看张北仍然没有合作的意思，就又让手下把花花押了出来。赵微澜和张北等人没想到郑天民急功近利这么不择手段。张北看到花花被吓的惊慌失措的样子，非常心疼，接受了佟自清和自己谈判。

佟自清告诉张北，想让他利用他和池田樱子的关系窃取池田家保险柜的钥匙。张北非常纠结，他不想利用和对不起樱子。但佟自清告诉他，根据他们掌握的消息，小林春爻已经被川岛转移到秘密居所，如果张北能够帮他们偷到保险柜钥匙，他们就把小林的住址告诉他。张北犹豫了。