一九四二年，重庆中央大学，数学教授孔方正在学校中洗漱，这时候他们听到广播中正在播放八路军与日军的交战，战火已经蔓延到了慈水，因为战力不及日军，孔教授的老家慈水沦陷。但孔教授的注意力全落在了广播内容上，他表示，这条广播暴露了八路军的兵工厂位置，无疑是给敌人找到兵工厂提供了便利。

果然在他们担忧的时候，日军的军事专家横尾阔已经在研究八路的兵工厂位置，他熟知孙子兵法，也与孔方想得一样，他已经派人去寻找兵工厂来了。而孔方现在最担心的是自己的弟弟孔圆，孔圆是地下共产党，经常执行一些秘密行动，所以长期与孔方联系较少，如果横尾阔真的找到兵工厂，那孔圆他们就会有危险。而孔方的父亲是个精明的生意人，带着妹妹一起生活，这倒是让孔方一点都不担心。

孔方在学校中上课，同学们因为战乱人心惶惶，孔方用数学计算出警报的时间，他的推算非常准确，同学们在听到警报的瞬间就想要离开教室，却被他沉着冷静地拦下了。学生们一时间不相信孔方的计算，孔方便用实际事实给同学们上了一课，谁都没有想到孔教授可以根据生活数据算出某学生的约会地点。很快警报就如约响起，只有孔方临危不乱。

另一边慈水，日本人根据商铺找上了孔方家中，横尾阔特别喜欢这里的风土人情，看上了孔家人的店铺所写的字，想要与写字之人结识一下。横尾阔的手下已经找上了孔老板，逼他交出家中的粮食，就在孔先生要被枪击的时候，他的女儿在外打碎了一个茶杯盖子，打断了他们之间紧张的氛围。

不幸的是，孔老板女儿女扮男装被日军识破，他想要带走孔老板的女儿，让孔老板拿粮食换人，孔老板一路哀求都没能救下女儿。就在这时，横尾阔带着人出现在他们的面前，沈长官看到他竟然就不敢动手了，横尾阔与孔老板交涉，在知道写字之人是孔老板女儿的以后，不动声色地转身，命令沈长官放了孔老板的女儿。出了孔家，横尾阔就教训了自己不守规矩的沈长官，随后便坐车离开，

孔方在关注日军的行动，同时还不断关注着横尾阔的消息，因为无法理解孔方计算事情的思路，在他说出这些话以后，他被海音嫌弃了几句，但他也不恼怒，只是让海音别再吃安眠药，海音没想到他会算到自己的习惯，为了不再让他教训自己，海音直接吻上了孔方。另一边日军在横尾阔的带领下，开始向八路的兵工厂前进，孔圆带的兵发现了异常，立马通知孔圆，他们抓到了几个正在画图拍照，观察地形的人，其中一个因为反抗被枪毙，另一个则在威胁下全盘托出。

孔圆很自信自己可以解决掉前来探路的日本兵，于是没有将此事汇报给前线的军队，孔圆身为连长，对自己手下的兵管教很有一套。

唐飞唐科长回来的时候，方厅长赶紧找借口与他一起逃走，不然还真不好对付刚才那个难缠的人，唐飞唐科长将所有警卫都叫到了楼前，方厅长亲自出马，就是为了帮他们把鲍里斯抓回来，说不定还能狠狠捞上一笔。他们走后，警察厅厅长加藤就来到了警局，方世宝被人指着鼻子骂，加藤非常不高兴，虽然加藤与李先生的儿子有特殊的关系，他安抚了李先生，看看他们抓人究竟有什么理由。

另一边方厅长的人已经冲进了鲍里斯的住宅，鲍里斯已经离开，壁炉中的灰尘已经没有了温度，他们怀疑鲍里斯是苏联的间谍，方世宝听闻蔡科长的工作以后，意识到这件事性质有变。等他们回到警察厅中，加藤上来就质问他们为什么拘留李子龙，在得知他们带了三个科的人去抓一个鲍里斯的时候，更加生气，他直接命令他们将此事交到特务科。

唐飞唐科长遇到刘翻译，要把李子龙转交给他，通过他得到信息，李子龙只是他们科的一个线人，随后他与吴科长一起商谈此事，怀疑鲍里斯肯定就是间谍，为了不连累方科长，他与吴科长打算分头去找李子龙聊一聊。唐飞唐飞唐科长又给保安局的科长蔡梦打了电话，将李子龙和鲍里斯的事情告诉了她，并告知她接下来的情况，蔡梦嘱咐唐飞不能将她出卖出去。

福原非常生气，蔡梦告诉他是李子龙将事情透露出去，这才让鲍里斯逃走，有关瓦吉姆的案子都已经全权交给了保安局，但福原不想轻举妄动，打算让他们先内部调查一下。另一边吴科长再次与李子龙交谈，故意把鲍里斯逃跑的事情告诉李子龙，李子龙也非常惊讶，他们猜测李子龙并不知道鲍里斯可能是间谍这一事。

李子龙告诉刘翻译，自己没有占到蔡梦的便宜，反倒被蔡梦给耍了，刘翻译没有留情地给了他一拳，让他长点记性。而加藤在鲍里斯逃了以后，揽下了所有的责任，开始与方世宝方厅长开始讨论鲍里斯为何会提前逃走，他们的审查重点就是唐飞唐科长，方世宝在不明不白的时候就签下了审查令。

刘翻译在调查了门卫以后，得知唐飞并没有离开过，那个时间段来往的只有乐一乐的老板秦德龙，虽然如此，加藤还是没有放过唐飞，打算让李子龙去调查唐飞，刘翻译一点意见都不敢有。审查并不是没有过，但这一次审查唐飞的却是李子龙，很有可能就是在报复他们，唐飞知道，这一定是他们在寻找替罪羊，谁屈打成招了，谁就得背锅。唐飞将厅长方世宝安置地妥妥当当，自己则去接受他们的审查。

李子龙给加藤送了茶叶，加藤对他一番兴师问罪，李子龙也不敢有不满的情绪，他离开后，加藤就打开了茶叶，里面竟然全是钱。加藤愿意给李子龙撑腰，允许他加倍报复回去，加藤还暗示李子龙要针对刑事科中的某个人，李子龙非常上道。李子龙自己也知道，他将是最有嫌疑的人。

刑事科几人来到审讯室，唐飞猜测其他三人会先被动手，让他们不要恐慌，还故意让吴科长与李子龙搞好关系。何胜故意挑衅李子龙，唐飞也没有看着李子龙对他们动手，主动承担了责任，让李子龙放了其余三人，李子龙没有犹豫，直接留下了吴科长一人。

李子龙也没有想到这一变故，李子龙竟然没有留下自己，而是把吴鹏吴科长留下了。李子龙把吴鹏带到了刑房，打算给他送刑，唐飞知道以后让他们千万不要轻举妄动，不然嫌疑会更大，随后何胜就把收来的保证金送来，竟比上个月多了三万。没过一会儿，就有人打来电话，说发现了鲍里斯，来电的人是秦德龙，他向唐飞告密，他们就打算先去试探一番。

李子龙审问吴鹏他将鲍里斯的事情告诉了谁，其实就是想让吴鹏污蔑唐飞。另一边唐飞已经到了乐一乐，他让手下去会一会那个人，唐飞则与秦德龙单独聊天。秦德龙告知零三号的撤退以后很愧疚，所以给唐飞也安排了撤退，但唐飞不肯离开，他要不是有绝对把握，也不会走这一步。另外他在这里都已经干了那么久，不能半途而废，若是他走了，罪名就坐实了，唐飞坚决不离开。

李子龙并不是没有脑子的，质问受过刑的吴鹏，吴鹏受其压迫，说出唐飞并没有整理材料的事实，紧接着李子龙就大张旗鼓地来到乐一乐找唐飞。唐飞要被带走，临走前，他还与秦德龙演了场小戏，打消别人对秦德龙的怀疑，回到办公室中，就听到电话声，李子龙没让唐飞接电话，何胜则接了蔡梦的电话，恳求蔡梦救救唐飞。

唐飞进审讯室的时候，吴鹏刚走出来，调查的内容已经都被送到了加藤面前，他也开始怀疑唐飞和鲍里斯是一伙的，事实上他并没有怀疑鲍里斯，但如果唐飞是间谍，那他就立了大功。蔡梦找上福原，急着要把鲍里斯的案件接手，因为李子龙是主审，他心怀报复，这是其中一个原因，另一个原因则是唐飞，福原和她一样，其实也很关心唐飞，福原有些犹豫不决。

唐飞是秦德龙等人的最高领导，唐飞不撤退，他们也坚决按兵不动。此时唐飞正在接受酷刑，李子龙刚才的聪明劲现在一点都没了，对着唐飞就问是不是他给鲍里斯通风报信，诧异地是，唐飞竟然承认了自己是共产党，李子龙立马激动地去找加藤科长。另一边福原已经同意蔡梦去联系白井科长，加藤在得知唐飞承认是共产党以后，便让李子龙对他用电刑。幸好刘翻译及时赶到，救下了差点被电死的唐飞。

加藤得知福原来电，也猜到了保安局要来接受此案，对于蔡梦的要求，加藤没有阻拦，便将唐飞交给了蔡梦，蔡梦放了唐飞，然后找上李子龙。唐飞只在李子龙面前承认了自己是共产党，刘翻译却对蔡梦表示，他们大部分人都不相信唐飞是共产党，吴鹏也改口，唐飞为了让吴鹏活命，所以故意让他污蔑自己。蔡梦诱惑唐飞，若是他真想去保安局，就必须按她的命令来办事。

方世宝在蔡梦的威胁下，也在文件上签上了字，将鲍里斯一案交给了保安局，蔡梦调查出了唐飞等人是被屈打成招，这一次加藤滥用死刑全是出于私心，既然蔡梦他们主动申请此案，他也不再插手。蔡梦故意拿枪指向唐飞，吓了唐飞一大跳，事实上她是要恭喜唐飞的，因为审讯此案，还需要唐飞与她一起去保安局办事。唐飞装作是个唯利是图的人，蔡梦并没有多疑，与唐飞道别。

唐飞唐科长因祸得福去了保安局，福原局长在唐飞的资料中补充了谢东，让人转交给蔡梦。唐飞临行前找方世宝聊天，方世宝能坐上这个位置，是山崎太君推荐的，他担心与山崎太君有冲突的福原会对他不利，现在连加藤都能欺负他，所以方世宝特别希望唐飞可以帮自己疏通一下。

福原对唐飞似乎有别的打算，但他并没让蔡梦告诉唐飞。唐飞受到了提拔，李子龙第一个感到害怕，生怕唐飞会因为今天自己的无理报复自己，唐飞没有理会他，径直回了办公室，没料到加藤正坐着等他。加藤让唐飞原谅李子龙，还向他汇报关于鲍里斯案件的细节，唐飞的态度非常阿谀奉承，加藤一时没有怀疑。

晚上吴鹏在何胜的怂恿下

唐飞与中央警察厅等人一起去喝酒，福原知道以后也没有怀疑，毕竟唐飞刚脱离虎口，又得了份好差事，难免要去娱乐一下。唐飞去乐一乐潇洒做样子的时候，将事情都告诉秦德龙，幸好他们没有撤退，不然他们就真的暴露了。李子龙知道自己肯定会被唐飞报复，但他是特务科的秘密警察，无法就这样一走了之。

李子龙在乐一乐喝得烂醉，回家的路上被人拦下，吴鹏借口说抓李子龙的司机，故意在这里守着他。李子龙回到家，就被何胜就带人两面夹击，用手枪指着脑袋，他们把人带回警局，唐飞踹门进来。吴鹏他们听闻李子龙另外买了枪，于是将他们抓了起来，唐飞也是来得及时，才没让他们找事成功。

唐飞亲自去审问李子龙，李子龙一看他拿出手枪就开始瑟瑟发抖，无论唐飞说什么，李子龙都特别害怕，最后李子龙和他的司机还是被轻易放了。唐飞告诉他们，今晚的事情要是被蔡梦知道，他们都吃不了兜着走，今后他的保安局也会非常难混。晚上睡觉前，蔡梦给唐飞打来电话，提醒他明天的见面会非常重要。

唐飞没有想到的是，自己刚走到福原局长的门办公室门前，就被蔡梦逮捕了。蔡梦亲自审问唐飞，她咄咄逼人，唐飞赶紧给自己脱罪，从蔡梦的口中，唐飞得知鲍里斯则是瓦吉姆，而他就是那个背锅的人。蔡梦拿出一张纸和一支笔，让唐飞写遗书，因为他们怀疑唐飞是共产党，所以就算错杀也不能漏杀。唐飞知道自己求助无门，只好不再挣扎，任由蔡梦处置，临走前在蔡梦面前表达自己对帝国的衷心耿耿。

福原在知道唐飞的态度以后，决定留下唐飞，与他聊一聊。唐飞对福原非常坦诚，他愿意让福原对他立案调查，只是希望福原能够认可他，警察厅的所有人除了李子龙都认为唐飞不是共产党，而福原也坚信自己的直觉没有错，觉得唐飞是间谍。唐飞曾经去过齐齐哈尔，他没有承认，但却被福原戳穿，那找到了当时唐飞的同学，证实他慰问马占山的时候也在场。

唐飞向福原承认自己的撒谎，他将当时的事实讲了出来，而这段经历是警校档案中没有记录的，他让福原将军是去找田成将军作证此事，谁知福原直接给了他一巴掌。李子龙再次给加藤送上钱贿赂，他告诉加藤自己想去哈尔滨避一阵子，加藤笑了笑，留下了李子龙，他知道，唐飞这次离开很有可能不会回来了。

蔡梦似乎有别的目的，为此她想要留下唐飞，为自己今后的发展做准备，此时唐飞已经被带到了“屠杀场”。蔡梦找到福原，帮唐飞求情开罪，但福原坚持，他要付主要责任，如果鲍里斯真的是瓦吉姆，他必须杀一个人来向中央保安局交代。福原很诧异蔡梦会为唐飞开罪，蔡梦详细回忆了一下刚才唐飞所有的往事，福原有些迟疑，但还是坚持自己的决定。

加藤想不通保安局究竟想对唐飞做些什么，与此同时，唐飞正目睹着犯人们被枪毙，有可能下一个就是他。福原找上田成将军，田成将军对唐飞的评价非常高，原来唐飞来到林河警察厅，也是田成将军推荐的，之所以没有将他的坦白写进档案中，一是因为他欣赏唐飞，二是因为他们上峰对其的称赞也很高。田成将军并没有批评冒昧前来的福原，反而对他的主动夸奖了一番。

李子龙想借此机会，搜查唐飞，加藤对此非常不赞成，正巧方世宝走了进来，凑在加藤耳边告诉他一个消息。此时所有人的犯人都已经被枪决，只剩下唐飞一个人，唐飞颤抖着走上邢台，就在要开枪的时候，李子龙被绑了进来，他的进入并没有打断行刑，倒是后者闯进来的一个人拦住了行刑的人。

唐飞被带走了，李子龙却被枪决了，唐飞有些后怕，自己差点就成了倒下的那个人。唐飞被福原叫去谈话，若是他早点说明自己和田成将军的关系，福原也不会错抓了他，这时候唐飞还向福原坦白自己并不是第一时间向田成将军坦白的，毕竟这需要很大的勇气。唐飞表示，自己因为田成将军，对日军有了新的认识。

另外唐飞还知道是蔡梦帮他说了情，于是特地去找蔡梦道谢，蔡梦与唐飞有特殊的联系，她提醒唐飞不要在外胡说八道，而接下来唐飞就要正式任命，成为她的上司。唐飞被蔡梦放行，蔡梦将此事告诉了福原，福原派蔡梦继续监视唐飞，并让其对她产生好感，蔡梦一一应下。

李子龙的父亲找到加藤，希望能让儿子李子龙去哈尔滨一段时间，加藤没有立刻答应，此时他们并不知道李子龙已经被枪毙，还在商讨着李子龙的前程，加藤毕竟收了李子龙一家的好处，对李子龙也非常照顾。李子龙的父亲与方厅长似乎有些过节，他本想让李子龙过来和他们一起商量，谁知李子龙已经离开。

唐飞回到警察厅找方世宝，李子龙是方世宝接到命令交到保安局手中，所以他也是知道一些的，加藤为了收买刘翻译，将自己被贿赂得到的钱给了一部分他，刘翻译战战兢兢地离开。方世宝也是在唐飞的描述下，才知道李子龙已死的事情，而这个时候，李文彬突然来访，唐飞赶紧躲了起来，方世宝看了李部长的请求，实话实说劝李子龙别离开。可李文彬还是希望自己孩子平安，赶紧拿出东西贿赂方世宝，方世宝只好签字。

唐飞给田成将军的聚餐做了大餐，福原已经派蔡梦切跟踪唐飞，险些被发现。

福原还想要监听唐飞的通话，但这个要通过加藤科长的批准，于是福原便主动去找了加藤。另一边唐飞为自己的轻敌感到有些后悔，他找秦德龙调查一下蔡梦，还要故意安排一顿饭，故意放纵给可能跟踪监视他的福原看，离开以后唐飞前往接应地点，这里非常隐秘，但现在是非常时间，他们必须非常小心。房间中是一个卷发男子，他直接向唐飞表明自己的身份，而他就是失踪了的鲍里斯。

鲍里斯带来了新的指示，他们之间出了叛徒，在叛徒没有明确之前，唐飞会非常危险。另外鲍里斯还告诉唐飞，自己是已经接到了明确的通知，所以要留在这里，此时鲍里斯竟然住进了加藤的秘密联络点，他会化妆术，一时间不会被发现。唐飞隐秘地离开这个交接的地方，回到自己的住处。

另一边福原找到加藤，告知李子龙已经被自己特殊处理，他代替唐飞被处死。福原推荐加藤升职，加藤感激万分，他们聊起唐飞，两人都对他有所怀疑，同时搞谍情方面的他们对唐飞有直觉性的怀疑。加藤与福原分析，唐飞虽然工作优秀，但他从未提供过关于共产党的有用线索，就算有也是没有线索的。随后福原就拿到了加藤科长的批准，开始监察唐飞。这天刘翻译官带着一个线路修理的工人，在唐飞的电话线路处做了手脚。

唐飞回到家就接到了蔡梦的电话，两人闲聊了许久，唐飞并不知道自己的通话已经被监听了，蔡梦则是用此来测试监听的效果。挂了蔡梦的电话以后，唐飞就给秦德龙打了电话，故意在电话中让秦德龙查鲍里斯的消息，秦德龙与他寒暄一番，唐飞才挂断电话。蔡梦将两人的对话记在心中，沉默不语。

第二天唐飞来到警察厅中，问接电话的小王事情，果然如他所料，自己已经被人监听。刘翻译带刘主任去安装监听器，他向加藤汇报此事，监听唐飞，还用上了最新型的监听器，可见福原他们对唐飞的重视。唐飞此次回到警察厅也是有正事要办，让手下的兄弟给高继中再送点钱，让他给自己提供情报。

唐飞用办公室的电话给蔡梦打了个电话，告知她自己正在警察厅，打算去核实一下线索，所以与蔡梦确定了一下和福原将军见面的时间。他偷偷来到一处电话亭中，将命令吩咐下去。加藤在得到福原的命令和赏识以后，对福原有些怀疑，让刘翻译给自己分析福原这些话中的原意。

刘翻译猜测福原的真实用意，在于让加藤监听唐飞，在这样的推论下，加藤还猜测，唐飞和鲍里斯都格外重要，期间他还意外说漏了嘴，把李子龙当替罪羊的事情告诉了刘翻译。此时加藤非常后悔把这个案件交给福原，刘翻译建议他将线路并联，与福原将军他们一起监听唐飞，加藤很满意，让他一个人去办这件事。

唐飞约见了鲍里斯，告诉他自己已经接到了大河旅店的线索，但鲍里斯却有重要任务，坚决不肯离开，唐飞再三叮嘱，鲍里斯才勉强答应十一点之前离开酒店。川入长官给福原打了电话，对他用李子龙交答卷非常不满意，于是福原叫来蔡梦，将此事告诉了她，而蔡梦在监听唐飞的时候，并没有发现异样。

唐飞准时来到保安局，蔡梦亲自去迎接他，她故意调快了十五分钟，戏弄了一下唐飞。