夏长文两人觉得秦德龙故意拉拢太君，从他们那里得到情报，就是为了为共产党提供线索，尤其是乐一乐，自从从他们这里接手以后，就开始生意火爆，他们打算用这个来举报秦德龙。他们并没有注意到门外的人已经离开，两人商量着先不告诉刘翻译官，等他们俩密谋好了，再去找刘翻译官邀功。

蔡梦再次试探唐飞19号晚上去干什么了，唐飞说自己是去田成将军办事，但究竟做了什么他却说不出来，顺着蔡梦的话说是替田成将军找女人去了，还让蔡梦别告诉别人。他们吃完饭回去，蔡梦提出要去唐飞家中，唐飞常年一个居住，蔡梦四处打量，顺便与唐飞谈情说爱，拿出一块新表送给了唐飞。

蔡梦说只有唐飞收了这块表，她才肯相信唐飞，实际上她心中都是父亲的话，也不知道这个唐飞是否能被她收买，眼前的唐飞看了会儿表，愉快地收下了。另一边夏长文与老高分开以后，就偷偷给刘翻译官打了电话，高守仁也给刘翻译打了电话，不过他约见的时间比夏长文要快，刘翻译官正好要去大和旅馆，他们便约在了大厅。刘翻译官到大厅却没有看到高守仁，看见一个漂亮的女人与其搭讪了起来，这个人竟然是加藤之前的相好，刘翻译官见她漂亮便趁机与其聊了起来。

周小姐把刘翻译官撩得不行，刘翻译官立马改变主意，要自己去她房间，他早就把高守仁忘到了脑后，前去和白井科长吃饭。很快高经理就找到刘翻译官，虽然好像找到了高守仁，但他却已经丧命了，刘翻译官立马警觉，派人去打听高守仁生前的情况，另外还让人给夏长文打电话，千万不要让他再出事。办完事的刘翻译官看时间差不多了，立刻换上衣服赶回警察厅，可夏长文并没有赶到。

另一边唐飞向蔡梦打探消息，蔡梦告诉他，福原还有一个秘密做事的地方，他特别在意保护自己的隐私，不希望被人打扰。随后唐飞和维克多见面，他们的诱饵已经扔了出去，就等叛徒自己上钩，另外唐飞还感觉到蔡梦的怪异，好像蔡梦有别的想法，有别于福原将军的意思，维克多非常担心，让唐飞注意安全。

刘翻译官的两个线人夏长文和高守仁几乎同时给刘翻译官打电话，结果两个人接二连三地死了，这让刘翻译官感觉很有嫌疑，于是干脆自己立案调查，刘翻译官将此事告诉了唐飞，怀疑他们都是被谋杀的。唐飞表示，刘翻译官在调查此事的时候可以先不提和共产党有关，自己可以和福原重点提一下这件事。

吴鹏等人在唐飞的授意下，特地去挑选不同口味的美女，想要按照蔡梦的标准挑选美女，晚上吃饭的时候给唐飞送去。另一边刘翻译官的人已经在调查两个线人，在他们吃饭的饭店中，知道了高守仁和夏长文提到的人叫做秦德龙。

李树军在刘翻译官的授意下调查此案，他得了刘翻译官的好处，自然尽心尽力地助他一臂之力，从饭店服务员口中得知高守仁和夏长文两人在聊的那个人是秦德龙，立马回去告诉刘翻译官。唐飞取消了晚上的活动，找到秦德龙，他没有和孙喜远联系上，但唐飞却担心孙喜远会自作主张去做这件事，一旦被特务科的人查到，他们必定逃不了干系。

蔡梦将自己试探唐飞的结果告诉了福原，福原知道田成将军在外找女人感到不耻，很少有日本人像他这样正经的。唐飞在蔡梦之后去给福原将军汇报，他给福原汇报了警察厅中的工作，还特地夸奖了刘翻译官，提到他要立案调查共产党的事。在唐飞的报告里面，他只表扬了别人，一点都没有提到自己，福原对他这样谦虚的态度非常欣赏。但是对他让蔡梦吃很多的事很不满，生怕蔡梦在大使们面前丢脸，福原对他们去的那家店非常感兴趣，唐飞怂恿福原去享受一番，福原立马决定晚上就去吃饭，福原也想趁这次机会试探一下唐飞是否有能力接待。随后唐飞又来到蔡梦办公室，给她送了些消食的药才离开。

福原对刘翻译官非常看重，这让刘翻译官感到荣幸，再加上福原对他的救命之恩，他更是激动，决定不让福原将军失望。晚上福原和唐飞一起去吃饭，吴鹏让自己挑选的各色美女给福原送餐，结果福原一个人都没看上，光顾着品尝美食。期间福原向唐飞表明，自己并不喜欢蔡梦，希望他和蔡梦能够在一起，成为他的左膀右臂。终于福原让唐飞找来了最后一个端菜胖姑娘，陪他一起喝酒，结束以后，还将他与姑娘一起送了回去。

随后唐飞就到乐一乐，把孙喜远接到一个隐秘的车厢中，对他进行教育。孙喜远昨晚去做了些事情，并没有向唐飞汇报，高守仁和夏长文确实是被孙喜远所杀，但他错就错在轻举妄动，这让唐飞他们处于被动的局面，特务科的人很有可能已经通过两人的死，调查到了秦德龙身上。孙喜远起初并不觉得自己有错，还担心高守仁和夏长文会威胁到秦德龙，但他终究是么有唐飞想得周到。

唐飞训斥了孙喜远，可疑并不代表秦德龙有问题，但如果有人因此死去，秦德龙才真的会被重点调查，他能够窃听到的东西，酒店中的人肯定也可以，孙喜远这才意识到自己的问题。现在能做的就是以不变应万变，唐飞就打算安排秦德龙和孙喜远立马撤退，谁知他们刚回去就听说秦德龙已经被带走了。

孙喜远慌张地回去告诉唐飞这件事，但他担心唐飞若是直接去特务科要人，会被他们质疑，唐飞觉得有道理，便让孙喜远按正常程序通知他，然后他再去警察厅中找被特务科关押的秦德龙。此时，秦德龙被特务科的人关押在审讯室中。

唐飞接了电话以后就给吴鹏打了电话，要求他立刻回局里把秦德龙弄出来，孙喜远给吴鹏塞了钱，托他把秦德龙救出来，谁知李树军不肯放人，吴鹏没能联系到刘翻译官，只好明早再说。李树军在吴鹏走后越想越觉得有问题，故意把吴鹏送他的钱甩在了秦德龙面前，假装是孙喜远跟他们都交代了，想要骗秦德龙就范。秦德龙满脸无辜，以为特务科也要收自己一份保证金，李树军却觉得他是在装。

秦德龙不一定能被保出来，唐飞知道刘翻译官肯定也是知道秦德龙是他的线人，故意不出现躲一阵子，让手下的人继续调查秦德龙，于是唐飞便打算让孙喜远先撤退。孙喜远当下表现出不乐意，他是副队长，如果秦德龙出事，还是因为他出事，他必须挺身而出，保护唐飞和秦德龙的安全，体现他的价值。孙喜远虽然想法不够成熟，但他对党的衷心绝对不用质疑。

另一边李树军还在质问秦德龙，想从他口中得到线索，秦德龙的每一个回答都无懈可击，李树军将秦德龙的话转告给刘翻译关，猜测很有可能是那天晚上秦德龙的出现被夏长文和高守仁给记恨了，所以才会被两人提到。唐飞从吴鹏这里得知，李树军背着刘翻译官把秦德龙给抓来了，他便去找刘翻译官，只是他并没有立马去领秦德龙，而是让孙喜远给特务科送上五千元保证金，秦德龙平安离开审讯室。

日军已经确定瓦吉姆没有死，接下来他们打算让安德烈去看电报内容，

保安局中蔡梦有事要找福原，但福原昨晚睡在温柔乡中，并没有到保安局。另一边，唐飞去查溥仪来林河时候住的那栋别墅的原始设计图，意外得知保安局有一个女人也刚来借过，一猜就能猜出是蔡梦，他不动声色地离开。福原依旧按计划行事，去与乙号工程的专家会面，由于送去哈尔滨的活体质量太差，他们决定到福原这里先进行试验。

苏联远东地区，安德烈正秘密地拿到了川入将军提供的特殊工具，准备进入档案室中翻看瓦吉姆发来的电报。他神不知鬼不觉地将信息带到了他们的秘密基地中，向日军反应，希望可以换个见面地点，但却被拒绝。为了让安德烈不被怀疑，他们还特地提供了一条无关紧要的消息给他立功。另外他们还猜想，瓦吉姆肯定是认为鲍里斯代替他死了以后，才大胆地在林河开始发电报，但安德烈却怀疑瓦吉姆是故意这么做，给自己打掩护，只是为了把他引诱出来。

川入将军坚持自己要亲自部署林河的工作，虽然他们现在怀疑瓦吉姆是在哈尔滨，但仍然不能松懈对林河的监管。川入给福原打了电话，批准他在别墅中设立红色专线，并且命令他立马回到安保局，用红色专线给他打电话。福原立马赶回警局，给川入回电话。

川入要求福原初查瓦吉姆，并且不允许他向外泄露，以后无论有什么进展都要直接向自己汇报，福原一一答应。涩谷长官在知道秘密实验的事情泄露的时候非常生气，川入警告福原，接下来要在林河设立试验基地，要求他积极配合他们的行动。福原挂断电话，立马叫来蔡梦和唐飞商谈要事。

福原在川入的授意下，开始怀疑瓦吉姆的死，让手下的人一起帮忙找证据，证明瓦吉姆没有死的事实，在唐飞还没有到之前，福原和蔡梦先谈了一会，让蔡梦去调查鲍里斯生前的所有信息，重新分析鲍里斯的真实身份。随后见到唐飞以后，福原也不动声色地扯到了瓦吉姆一事上，唐飞一如既往表现得非常胆小怕事，福原一时间没有怀疑到他身上，福原要求他全面协调蔡梦的复查工作，自己则回到了别墅中。

蔡梦没有立刻让唐飞去警校，看到唐飞没有戴她送的表很不满意，要不是唐飞说把她送的表放在了床头，她都不会放过唐飞。随后蔡梦便和唐飞一起去了警校，回想起当年自己在警校训练的事情，蔡梦满心感慨。唐飞找好了老师，准备带蔡梦去选老师，谁知蔡梦突然想去骑马，唐飞只好奉陪。眼看着蔡梦的马失控，唐飞立马跳上一匹马，及时拦下蔡梦救下了她。唐飞因为蔡梦受伤，蔡梦心中很是愧疚。

唐飞送了蔡梦以后，便给维克多打了电话，只是并没有人接通，维克多听到铃声响起，立马去和唐飞见面。接下来的电报都采用了五A级电报，但奇怪的是，远东局找那个并没有人去查看电报，远东情报局立马采取新的方案来引出间谍。维克多紧急召见程国勋，两人虽然担心秦德龙和孙喜远同志一起撤离会给唐飞带来影响，但还是理解唐飞，接受了这个安排。另外程国勋还告诉维克多，别墅中每晚出入并驶向一家医院的车子，这非常可疑。

另一边福原在寻找合适人选调查瓦吉姆的时候，除了唐飞，他还选了警察厅中的刘翻译官和方厅长，蔡梦找到唐飞，让他把两人叫来，成立专案组。这时候几位老师们似乎破译了电报，认为两份电报是同一个人在发报，基本可以认定瓦吉姆没有死是个事实。唐飞很不想参加这次的破案，毕竟他造成鲍里斯逃跑的重要原因，为此他心中仍有阴影，蔡梦安慰唐飞，此案非常重要，若是她和唐飞都不参加，福原将军必定会很生气。

而这件事也肯定是上面直接任命给福原将军，他不想透露信息，所以才用于保安局内部无关的人来调查此案，确保案件的保密性。唐飞更加担心，若是出事他肯定会受牵连，蔡梦对此非常失望，索性这个时候方厅长和刘翻译官来了，打断了他们的对话。唐飞与方厅长单独聊，蔡梦则与刘翻译官聊，接下来的工作他们将在福原的安排下一起进行。

蔡梦把三个人的任务都分布了下去，她提醒三人，并不是所有事情都不会追究他们的责任，如果再出现抓鲍里斯时兴师动众，却空手而归的事情，她必定会追究所有人的责任。唐飞派何胜和吴鹏将六个老师接去老王八饭店好生招待，随后又接到蔡梦的电话，她似乎不满唐飞一散会就不见踪影，唐飞赶紧向她解释，是担心老师们等急了。

蔡梦在福原身边跟了那么久，早就对他的性格了解许多，知道她必须代福原来做坏人、说狠话。挂断电话，蔡梦又接到了刚从哈尔滨回来的林和分号的黄掌柜打来的电话，她立马起身去会面，在拿到的泡菜坛子中，蔡梦取出了一个信件。而另一边孙喜远给唐飞送来两瓶红酒，唐飞仔细关上门，从红酒塞中取出来自九十九号的几件。

唐飞已经安排好了孙喜远和秦德龙撤退，还给孙喜远安排了最后一次任务，另一边维克多也收到新的信件，他面色凝重。唐飞之前救了蔡梦，蔡梦一直心怀感激，于是干脆找到唐飞，说要请他吃饭，虽然唐飞本来约好要去陪老师们吃饭，但又不舍得爽了蔡梦的约，最后还是蔡梦放过了他，让他好好招待老师们。

晚上唐飞才来到老王八饭店，给吴鹏重要任务，吴鹏得到重用也特别兴奋，立马接下任务。维克多找到唐飞，将远东地区发来的急讯告诉唐飞，唐飞肯定对方间谍已经识别了自己的计谋，打算将计就计。而唐飞选择的方法是继续将计就计，引出间谍。另一边秦德龙找到刘翻译官，给他送礼，说自己也要给特务科当线人，刘翻译官没有收他的钱，只要他好好为自己工作。秦德龙走后，刘翻译官就急着去自己的温柔乡中。

蔡梦给唐飞打电话，结果吴鹏接到了电话，吴鹏顿时感到不妙。蔡梦很快给唐飞打了电话，以为他带了女人回家，唐飞听到他边上孙喜远传来的声音，蔡梦知道自己是误会唐飞了，只好让唐飞忙完再找她。蔡梦越来越在意唐飞，连她自己都有些意外，唐飞则回到原来的话题上，与孙喜远讨论他们撤离的准备。

孙喜远打算明天一早就离开，但秦德龙却想把名单先交到特务科，不然他们这样匆忙离开，肯定会被特务科的人怀疑。而远东地区，苏联共产党人将视线放在了安德烈的身上，因为只有他看到过瓦吉姆发来的紧急电报。唐飞送走孙喜远以后，给蔡梦回了电话，蔡梦告诉唐飞，第二天福原将军要听他的汇报，但唐飞晚上才布置给吴鹏关于嫌疑人的调查，唐飞生怕自己无法完成任务。

如果唐飞的计划能够成功，苏联方面打算立马开启穆丹乌拉计划。第二天刘翻译官等就给福原呈上他们调查的名单，但唐飞的名单下午才能到，他便告诉福原，自己一直在考虑瓦吉姆的案件，所以又推翻了名单，下午才能送来。秦德龙本打算来给刘翻译官送上线索，但他此时正在给福原汇报。

在开会的时候，唐飞提出瓦吉姆很可能只是一个代号，此人也很有可能是个满洲人，他分析地头头是道，福原虽然在会上表扬了唐飞，但事实上对唐飞的这个想法非常不赞同。蔡梦替唐飞解围，才让福原原谅了唐飞的过错，于是福原便让蔡梦去调查唐飞名单上的这些人。

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秦德龙在警察厅中一直没有等来刘翻译官，只见李树军拿出一笔钱，说是吴鹏给他的，现在要还给秦德龙，秦德龙当然不会收，摆正自己的位置，对李树军也非常恭维。另一边福原在保安局思来想去，拿起了红色专线打电话给川入，将唐飞的那个想法汇报给川入，川入不满意他轻率的想法，将其一顿训斥。

唐飞偷偷来到蔡梦家中，翻看了蔡梦的文件，无意中注意到与蔡梦格格不入的泡菜坛子，眼看时间差不多，他也来不及查看，只能先行离去。此时蔡梦正回到保安局中，她回来的时候唐飞已经在了办公室的沙发上汗水淋漓，蔡梦使坏往他嘴里灌茶，唐飞直接被呛醒。蔡梦告诉唐飞，福原指责他的事情，但因为她的解释放过了他，唐飞对此感激万分。

刘翻译官姗姗来迟，随后还有一辆日军的车开了进来，抓了好几个人进警察厅中，孙喜远看到后非常紧张，但看到目标不是他们，又放松了下来。而唐飞离开保安局后直接去和维克多见面，他给福原的想法没有被他们相信，唐飞断定间谍还不知道他们的计划，于是要求立刻开启穆丹乌拉行动。唐飞还拿出蔡梦的资料，让维克多托人去深入调查蔡梦。

秦德龙和刘翻译官见面以后，这才缓缓走出警察厅，只是他刚刚坐到车上，正打算离开，就有一群官兵冲了过来，拿枪指着他们。两人被蒙上头带走的时候，唐飞刚巧开车来警察厅，他按兵不动，向李树军打探消息，李树军让他和吴鹏给他们写个证明材料，让唐飞有些想不明白。秦德龙是他们的线人，要是他是共产党，对他们刑事科也会有影响。

刘翻译官给唐飞打来电话，他用宪兵队来压唐飞，唐飞只能将计就计，让吴鹏一起配合他们写好证明材料。唐飞又找上方世宝，担心自己刑事科会被连累，再加上秦德龙交际广，经常帮他们科办一些特殊的事情，就比如帮太君找外国女人，唐飞想借方世宝让刘翻译官放了秦德龙。谁知刘翻译官现在不归方世宝管，唐飞一点办法都没有。

这时候刘翻译官走进了厅长办公室，方世宝拿出酒来，三个人一起喝起了酒，刘翻译官表示自己只查共产党，别的送礼之类的他都不管，唐飞这个时候只能拍手叫好，无法反驳。唐飞离开警察厅，用暗语给维克多传递了秦德龙和孙喜远被抓的事情，维克多立马派人追踪此事，魏国勋在知道以后特别激动，原来他们昨晚开始就已经被宪兵队跟踪，就算今早就走也走不掉。

原本这个时候唐飞应该撤离，可穆丹乌拉计划就要开始，只有唐飞才能够进行下去。魏国勋只能协助唐飞，将其他有关人员迅速撤离，并调查蔡梦的信息，另外他还知道了日本人安排在别墅中的两人的工作，维克多建议他立刻向上级汇报，日本人想在林河建立活体实验的事情。

刘翻译官拿出秦德龙和孙喜远的火车票，他逼秦德龙说出他们逃跑的事实，而另一边孙喜远已经被电击，他们知道孙喜远身手了得，所以今天抓他们的时候才用上了宪兵队，李树军负责审问孙喜远，他二话不说拿起电棒对孙喜远用刑。刘翻译官已经将秦德龙的这件案子移交到了宪兵队，要求秦德龙不该说的话不要说，不然就会对他的老婆孩子们下手。

秦德龙知道自己在劫难逃，便答应刘翻译官，但对共产党的身份却始终不愿意承认，他不愿意说，刘翻译官便叫来人，将其拉去审讯室中，用大刑伺候刘翻译官。他们占用了刑事科的审讯室，唐飞故作无事地走进去看了看，让秦德龙赶紧招了，不过秦德龙却非常硬气，只字不提。

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