唐飞前去找福原局长报告关于鲍里斯的事情，他为了抓住鲍里斯，一下子出动了许多自己的线人，这些人中有一些是特务科的人，他担心加藤会报复他，特地向福原提及。福原很满意唐飞急于立功的心态，他能为自己提供那么多线索，现在正急于用人，他不得不对唐飞客气一些。

随后唐飞回到警局中，他就接到了自己手下的汇报，说发现了鲍里斯，别人不知道，他却知道，自己的通话已经被监听了，所以当他听到这个消息的时候，非常担心鲍里斯的安危，但又不能表现出来。于是犹豫了一下，还是给蔡梦打了电话，主动与她一起去抓捕鲍里斯，蔡梦也犹豫了一下，还是答应了唐飞，约他在大和旅馆见面。

因为唐飞的及时汇报，福原终于解除了对他的怀疑，另一边唐飞偷偷到一处电话亭中给鲍里斯打电话，可鲍里斯却正在洗澡没有听到铃声，等他穿好衣服的时候电话又挂断了。唐飞被福原留在了楼下，因此非常紧张，蔡梦以为他是担心鲍里斯死了，怕自己洗不清嫌疑，有些嫌弃地走开了，但最终还是没有让唐飞一同上去逮捕鲍里斯。

鲍里斯在房中收拾了着装，听闻前台老高要带他看房子，犹豫了片刻还是准备出去，他并不知道，门外有两批人马正准备逮捕他，一批是福原，另一批则是加藤等人。福原的人进了打听，刚与吴鹏说了两句，就听到楼上的打斗声音，来不及多说，赶紧冲了上去，鲍里斯已经被加藤的人包围了，唐飞与福原等人一同冲进房间，却听到鲍里斯想要自杀的言语，他宁愿自杀也不愿死在敌人手中。

所有人都没有想到会有这样一出，唐飞回想起鲍里斯告诉自己的话，说他有重要任务，所以不能离开，现在回想起来，鲍里斯所说的很有可能就是要为他铺路。加藤和刘翻译赶到这里是福原没有想到的，面对福原的质问，刘翻译说是高继中告诉自己的，这时候方世宝才跑到了现场，奉命协助福原调查。

福原要审问特务科的线人，并在警察厅发现特务科将保安局设置的监听器并联，而他也因为这次活捉鲍里斯任务的失败，被川入将军训斥，福原特别生气。但同时他也对唐飞改观，觉得他是个可以信赖的人，于是在与唐飞交谈的时候，对他没有继续隐瞒，还特别强调让他与蔡梦道谢。

随后福原又与加藤谈话，川入长官已经将此事授权于福原，因为加藤违反命令，于是只能接受保安局的审讯。唐飞约蔡梦晚上吃饭，在车上蔡梦用手枪对着自己开枪，吓了唐飞一跳，蔡梦对鲍里斯不怕死的行为感到困惑，两人交谈甚欢。与此同时，加藤也约刘翻译吃饭，他们没能活捉鲍里斯，不但没有立功，有可能还要背锅，两人的处境非常危险。

蔡梦告诉唐飞，死了的瓦吉姆是没有任何价值的，所以不论是让他逃走还是死掉，都要有人为此付出代价。另一边刘翻译在知道自己也要承担责任的时候非常害怕，谁知加藤更加害怕，直接把所有的责任都推到了刘翻译身上，刘翻译没有办法反驳，如果他愿意帮加藤承担所有责任，加藤承诺愿意接手他的家人。

晚上唐飞来到解剖室中，他默默来到鲍里斯的尸体前，向他深深敬了一个礼，他是为了唐飞才会牺牲，唐飞心知肚明，所以心怀愧疚。唐飞来到秦德龙的地方，副组长私自跟踪加藤，想要报复加藤，唐飞非常生气，他们也是卧底，若是没能处理好这些，很有可能会影响大局。唐飞在回家的路上看到了刘翻译，刘翻译喝得烂醉，向唐飞又哭又恳求，让他手下自己的财富，让唐飞帮自己照顾自己的家人。

苏维埃的维克多找上福原，很气愤他们通缉鲍里斯，福原干脆把证据摆在对方面前，另外福原并不承认昨天死在大和旅馆的人是鲍里斯，还让蔡梦拿出照片，证明死去的人是华林斯基，当问到此人为何遇害的时候，福原没有回家。福原和维克多单独出去交流，福原向其诉说自己的难处，而维克多也没有料到鲍里斯的身份会如此复杂，对他们要处决同胞的行为也很无法理解，但两人还是愉快地分开了。在此期间，蔡梦与维克多身边的女人也进行了贿赂，想要与她拉近距离。

维克多离开以后上了另外一辆车，车上的司机就是苏哈夫，鲍里斯原来的司机，他请求留在这里接替鲍里斯的工作，但维克多让他继续调查内部的叛徒。刘翻译在接受方世宝的调查的时候，将所有的罪都拦到了自己的身上，而唐飞坚决不做假证，让方世宝很无奈，吴鹏也被方世宝找上，于是他去找唐飞感叹这世事无常。

唐飞回到家以后，思来想去给蔡梦打了电话，他觉得方世宝要求自己作伪证的事情让自己非常不痛快，因此喝点酒发泄一下心中的不痛快，蔡梦安慰了一下唐飞，对话结束以后她又立马给福原局长打了电话。第二天刘翻译临走前跪在唐飞跟前，唐飞最后郑重向其保证，一定会善待他的家人，刘翻译终于上了车。加藤与方世宝带着刘翻译来到福原面前，在他面前刘翻译承认了所有的罪行，但他们的这份材料必须由副厅长签字才能生效，谁知福原居然成了他们的副厅长，福原二话没说就让人逮捕了加藤，并释放了刘翻译。

刘翻译愣在了原地，久久不能回神，就在刚才他的所有罪状都被撤销，死里逃生的他根本没有反应过来，直到出了保安局都在追问方世宝，自己究竟是不是真的获救了。福原刚收到命令，暂且当警察厅的副厅长，文件已经下传，他要求方世宝立马回去准备开会，方世宝对他言听计从，不敢有半点怠慢。

福原再次审问加藤，他让刘翻译官承担所有的责任，在福原的逼问下，加藤逐渐疯狂起来，他已经知道自己最终的命运，忍不住痛哭流涕。解决了这件事情以后，福原也算是给上头一个交代，随后福原来到警察厅找方世宝，他已经临时接管了警察厅的副厅长，接下来他给了方世宝很大的权利调遣整个警察厅，然后又派他代自己好好去慰问一下山崎太太，因为山崎太太与川入将军的妻子关系很好，福原想改善与川入将军的关系，所以派方世宝替自己做事。

另外福原又找来刘翻译，他对刘翻译可以说是再生父母，若不是他的开明与公正，现在刘翻译官早就已经没命了，刘翻译因此对福原满怀感激之情。更让刘翻译官吃惊的是，福原让他暂时代理科长一职，刘翻译官对其的命令更是言听计从。虽然福原是临时副厅长，但是他的威信很高，所有人都很信服，而唐飞并没有被带去保安局，而是被福原留下监管警察厅的工作。

秦德龙给唐飞打了电话，说要给他介绍一个新朋友五哥，唐飞没有犹豫便让他去安排了。福原并没有放弃对唐飞的监察，让蔡梦继续监察唐飞，并与唐飞谈情说爱，若是他有问题则立刻逮捕，若是没有问题，也可以因此牢牢拷住他，将他留在他们局里。福原给蔡梦机会升职，前提是要抓住唐飞的心，蔡梦不情不愿地答应了。

晚上蔡梦心情不佳，给唐飞打了电话，她本想找唐飞去吃饭，但唐飞似乎有事情耽搁，蔡梦理解他以工作为主，于是约他第二天一起去吃日本料理。唐飞另外有事情，于是特地给刑事科加班，随后去做自己的事情。在临走之前，刘翻译官告诉唐飞，高守仁和夏长文是刘翻译官的线人，因为唐飞之前帮助了他，现在他也特别关照唐飞，知道他们刑事科抓到的人很少，于是将自己科的人头算到了唐飞的科上。唐飞径直来到乐一乐，却没有等到零五号同志，零五号同志竟然是秦德龙和孙喜远编出来骗他来的人，事实上苏哈夫指示孙喜远是想审查他，并想要给鲍里斯报仇，杀了对此事有很大影响的刘翻译官。

孙喜远有自己的想法，他单独与唐飞谈话，不明白唐飞的工作，但唐飞的工作涉及机密，并不能轻易告诉他们，于是孙喜远便认为唐飞是叛徒，坚决要他交出武器，接受审查。孙喜远控制了唐飞，带走了秦德龙，唐飞需要在十一点前回到警察厅，但现在却被他们困在了这里。苏哈夫告诉孙喜远，自己虽然没有权利审查唐飞，但唐飞的情况特殊，他坚信唐飞是叛徒，于是让孙喜远和秦德龙在门外听他的审讯内容，一起学习一下。

孙喜远因为唐飞的隐瞒和无所作为，对他的意见非常大，现在听苏哈夫一说，对他的言论更加坚信。

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唐飞在与苏哈夫交谈的时候，说出了自己的联络用语：阳光灿烂，水壶灌满，他的级别比苏哈夫高很多，唐飞也在审查着苏哈夫，此时维克多已经在回来的路上。另一边唐飞没有按时回来，吴鹏几人都非常着急，眼看汇报时间就要到了，吴鹏在其他的人劝说下，单独去找方世宝方厅长，刚巧与刘翻译碰到，方世宝出来后正想把吴鹏叫进去，何胜就冲了过来，将吴鹏带回去，唐飞打来电话表示，他有新的线索。

方世宝对唐飞非常宽容，对刑事科也非常宽容，让他们自己偷偷加上二十个人邀功，吴鹏感激不尽。等到唐飞回到刑事科的时候，三人就站在那里盯着他，原来唐飞是手表坏了，误以为现在才十一点，差点被他们当做失踪人口上报，其他几人气不过，直接把唐飞的手表给砸了，唐飞则丝毫不在乎。

苏联人来了以后便将唐飞小组的秦德龙两人困了起来，不让他们离开。唐飞此时并不知道，他回到刑事科就拿出自己从刘翻译官那里拿来的线索，手下的人都非常诧异，赶紧将去抓他所说的两个共产党人，唐飞在他们走后就给蔡梦打了电话。苏哈夫怀疑唐飞已经叛变，质疑维克多的决定，维克多要求他拿出证据来证明唐飞的叛变。维克多告诉苏哈夫，鲍里斯去大和酒店是他自己的决定，而真正的瓦吉姆其实并没有死，他是故意牺牲自己来保住瓦吉姆，真正的瓦吉姆竟然就是中共党员唐飞。

吴鹏等人分别把两人抓住，而唐飞则继续和蔡梦交流，直到他们回来才挂断电话，承诺明天将事情告诉蔡梦，让蔡梦非常好奇。另一边鲍里斯早就怀疑了苏哈夫，于是维克多也调查了苏哈夫，他卖枪的行为与叛徒一样可耻，维克多决定将其处决。随后唐飞与维克多见面，感叹一条条鲜活的生命就这样没了。

秦德龙和孙喜远仍然被苏联人控制着，孙喜远给秦德龙出主意，让他按照自己的说法来做。而唐飞也不知道维克多已经将自己的两位组员已经被抓，他的身份非常特殊，他们必须确保他的安全，从他身边的人开始审查。另一边刑事科的人也正在审查两个被捕的“共产党员”，而秦德龙与孙喜远都承认窃听，维克多本想处理掉他们，唐飞当然不愿意，他分析这秦德龙对他的重要性，最终让秦德龙回到岗位上。但孙喜远却没那么好运，因为他是维克多指派给他的，他只能任由维克多决定。

唐飞在把秦德龙送走以后，又回到秘密见面点，他不忍心让孙喜远就这样为自己死去，他在与维克多交谈的时候，维克多已经表示要让他消失，唐飞再次与维克多交谈，希望他能把人交给他来处理。而秦德龙则回到乐一乐，给刑事局的几个人安排酒水，让他们不怀疑唐飞的行踪。

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唐飞想让孙喜远按照程国勋的安排，去内地进行工作，但维克多却不想花精力在孙喜远身上，想要尽快找出叛徒，但在唐飞的坚持下，维克多最终同意他的做法，并拿出了一把最新型的手枪送给唐飞。另外他们之间的联络密语变成了“九九重阳”，以免被叛徒给策反，唐飞表情凝重地点了点头。

秦德龙到警察厅中照顾唐飞手下的兄弟们，唐飞烂醉地回到局中，吴鹏等人已经审问了夏长文两人，刘翻译官也已经打了电话，于是唐飞就顺其发展，让人把这两个假“共产党人”送给刘翻译。孙喜远进门将唐飞带回家，若是唐飞没有帮他求情，他是不会与他一起出现在这里的，孙喜远也知道了自己的错误，向唐飞道歉。但他和秦德龙的撤退是不会再有别的变化，他也只能听从命令。孙喜远走后，唐飞拿出一张白纸，在上面秘密地写下了一些东西。

最近在路边饿死的人越来越多，日本人们把还有一口气的人都一一带走，围观的人都莫名其妙，好奇他们这样做的目的。一个路过的收破烂的男人来到一家酒馆中，他们进屋以后，女人就把他引进维克多所在的地方，维克多临时有急事，所以一大早就找了他。这个男人就是唐飞所说的程国勋，他听闻是唐飞的要求，毫不犹豫地答应了。他与唐飞是好友，但现在两个人就算再大街上遇到，都不能相认，临走前程国勋把那些老百姓被特别移动的事情告诉了维克多，维克多告诉他，这些人都被送到了哈尔滨平房的一个秘密基地中，进行残忍的人体活体实验。

第二天唐飞的刑事科猝不及防地被方世宝给表扬了，唐飞收到消息要去保安局一趟，方世宝立马放行，并让大家都向刑事科学习。唐飞回到自己科室中，才知道是方世宝故意让吴鹏这么说的。吴鹏临走前还真的赔了一块表给唐飞，唐飞在他离开后确定门外没人，便偷偷离开了刑事科科长办公室，来到了特务科的办公室中。

这天福原正在休息的时候，梦到了瓦吉姆拿着枪向他开了枪，醒来后他便命令下去，让蔡梦不要断了和唐飞的联系，现在的福原还有些没有清醒瓦吉姆，差点以为瓦吉姆还醒着。而唐飞给秦德龙打了电话，让孙喜远过来修车，他责怪孙喜远，暗中告诉他启动“九九重阳”，孙喜远立马领命走人。孙喜远来到九十九号，在四下无人时推开邮箱塞了一封信，并做好记号，而在他走后，另一个神秘的黑衣人出现，拿走信封，并将他做的记录抹去。

唐飞提出要在一号地点与维克多见面，维克多灵机一动，发现了信纸上的字迹，也明白了唐飞的意图，便接受了唐飞的安排。而唐飞因为车子拿去修理，正在刑事科中等车子，蔡梦就给他打了电话，两人甜言蜜语了一番，把前来检查工作的方世宝给请了出去，蔡梦给他了线索，还让他尽快去接她。

唐飞与维克多相见，维克多告诉唐飞真叛徒是在远东情报局内部，唐飞担心会坏事，便主动出击，用自己把叛徒吸引出来。维克多并不赞成，但若是不引出叛徒，他们将无法进行另一个行动，维克多也只好同意，给了唐飞一份新的线索，由他发给苏联远东地区的格朗西姆将军。格朗西姆将军收到电报以后非常气愤，但奇怪的是，这封电报竟然是瓦吉姆亲自发来的电报，他这才知道唐飞是想引蛇出洞。

格朗西姆将军立马进行好部署，让自己的人配合唐飞的行动，将叛徒吸引出来。此时安德烈已经私下来到了一个秘密基地中，与他见面的人是川入长官的手下，他拿出川入送给安德烈的贵礼。安德烈责怪他们没有活捉瓦吉姆，瓦吉姆是重要知情者，他的死让线索中断了。另外安德烈还发现今天那封加急的电报是个人电报，很有可能瓦吉姆并没有真的死去。

另一边唐飞安排秦德龙在孙喜远之后离开，他询问了调查蔡梦的事情，秦德龙已经联系到了蔡梦的父亲。孙喜远临行前想要把刘翻译官除掉，帮唐飞解决一个隐患，唐飞很清楚现在的形势，所以反对做出新的决定，他知道孙喜远急于立功的心理，劝他要戒掉焦躁，镇静面对事情。唐飞给孙喜远讲了《赵氏孤儿》的故事，以此告诫孙喜远，一个合格的地下工作者，需要忍辱负重的精神。

夏长文两人离开了刘翻译官的办公室，猜测是秦德龙点了他们两个名，出了警察厅立马就要去收拾秦德龙。另一边唐飞还在和孙喜远谈心，等到他们往回走时，夏长文两人已经打算把秦德龙当做共产党举报给特务科，他们看见孙喜远开车送唐飞离开，立马上前将他拦下，让他送自己去乐一乐。

唐飞进了警察厅后就去找了刘翻译官，他默默从怀中掏出一份文件，报答刘翻译官对他的帮助，刘翻译官拿出一盒茶作为回礼，他悄悄告诉唐飞，当初李子龙让加藤去抄他的家，现在便让唐飞给李子龙的父亲送去，刺激一下对方。唐飞离开的时候，刚好与李子龙的父亲碰上，李文彬瞄了一眼他手中的那盒茶，脸色不佳地离开。

唐飞回到办公室，将这盒茶扔在了吴鹏面前，吴鹏主动请缨，想去给李文彬送钱，唐飞当着他的面撕毁了茶盒，还把里面的钱给了吴鹏，作为他给自己买表的钱，让吴鹏别另外做坏事。唐飞笼络人心很有一套，让吴鹏内心深处对他更是感激，另一边蔡梦给他打来了电话，让他去接自己去吃饭。

另一边李文彬给刘翻译官又送上了茶叶，表示祝贺。他很好奇加藤为何会自杀，同时也担心李子龙会应加藤受到牵连，刘翻译官便从抽屉里拿了一封信，说是李子龙给他寄来的信，李文彬非常开心。李文彬想带走信封，却被刘翻译官留下，说是执行秘密任务的来件不能带走。而唐飞在打电话的时候终于收到了车钥匙，便赶紧去接蔡梦。

蔡梦让唐飞提早来接她，是因为想唐飞，唐飞听了以后特别害羞。他们来到一家日料店，蔡梦临时提议要去吃猪肉炖粉条，唐飞毫不犹豫地带她换了个地方吃饭，两人相谈甚欢。蔡梦告诉唐飞自己是为何被调到保安局，全是因为福原局长好面子，想让蔡梦一起参加国际会议，外界对蔡梦的猜测很多，但蔡梦却很感激带自己上去福原局长。两人对彼此的看法都深入了许多，唐飞表示，他特别想娶像蔡梦一样的女人。

另一边夏长文两人正在说秦德龙坏话的时候，一个人站到了他们的房门前，两人并没有发现。