格拉西姆将军收到了瓦吉姆死亡的消息，而程国勋在知道这个消息以后，第一想法就是确保唐飞家人们的安全，谁知他的家人们竟然被日本人他们扣押了，维克多只能安慰程国勋。只是他们没有想到唐飞并没有死，唐飞在拉炸弹之前得知自己的家人被福原关在了他的别墅中，唐飞最终放弃自杀，任由他们处置自己。

蔡梦忍住眼眶中的泪水，让唐飞一定要活着。唐飞被带走的时候，与失魂落魄的孙喜远相遇，看到被宪兵押着的唐飞，孙喜远目光呆滞。因为孙喜远的关系，他们成功捕获了唐飞，福原特地给请他吃饭，他脱口而出的密语已经暴露了党组织，孙喜远瞬间崩溃，福原告诉他共产党肯定会把责任放在他头上，如果他肯叛变，他们便给他记功，谁知孙喜远竟然当着他们的面，选择了咬牙自尽。

唐飞被送去见他的父母，另一边福原在唐飞身上搜到的那个纸条，竟然是走私的物资，虽然他们已经抓捕了唐飞，但要从他口中套出信息必定会非常困难。福原与唐飞单独聊天，唐飞仍然不承认自己是共产党，说自己联系维克多是为了走私生意，福原又拿出孙喜远做的笔录，他不光说出唐飞是共产党，还说他是瓦吉姆。

无论唐飞怎么说，福原都不再相信他，他从未停止过对唐飞的怀疑，在唐飞想要拉开手雷的那时候，他更加相信唐飞就是瓦吉姆。唐飞的家人这时候也猜到唐飞出事，所以日本人才会扣留他们，索性他们没有着急，只能等唐飞的消息。唐飞威胁福原，若是他承认自己是瓦吉姆，那他肯定会被川入审问，到时候他会举报福原，说他因为玩女人泄露了两个日本专家的行径，福原被他这么一威胁，只能将他好生安置。

福原已经肯定唐飞是瓦吉姆的事情，但却不急着向川入汇报，他要求蔡梦利用唐飞对她的感情，与唐飞达成友好协议。蔡梦不想再利用自己的感情伤害唐飞，但福原却用她父亲来威胁蔡梦，蔡梦只好照办，来到唐飞的房间中，与他一起吃饭。

蔡梦告诉唐飞，只要他愿意签这个友好协议，他的家人也可以安全。蔡梦似乎是真的想帮唐飞，情不自禁地留下了泪水，因为如果唐飞当时逃走了，第一个被抓的就会是蔡梦，再加上她与唐飞的感情并不假，蔡梦对唐飞既有感激也有深刻的感情，所以也不希望唐飞真的就这么死了，她恳求唐飞听福原的话。

方世宝素来与唐飞关系很好，刘翻译官叫来方世宝，威胁他若是不好好审问何胜和吴鹏，他到时候也有可能会受牵连，方世宝不敢相信唐飞会是共产党，但现在只能听从刘铁军的话。另一边福原收到蔡梦的汇报，仍然让她向唐飞道谢，十分客气，他们现在的任务就是把唐飞活着送到新京。

蔡梦很疑惑，为何福原决定用唐飞的家人威胁唐飞，为何还要对他那么客气，事实上福原是担心唐飞受刺激了以后，会反咬他们一口。总之现在唐飞的家人在他们手上，就算不给唐飞带手铐，他也无法肆无忌惮地搞小动作，有谢文东的例子在前，他们难保唐飞如果投降，会受到怎样高的待遇。此时方世宝正在审问吴鹏和何胜，吴鹏表示自己失去给福原长官送外国女人的，方世宝不知该如何操作，只能先把他送回办公室。

福原认为蔡梦已经完全被他掌控，这个时候他命令手下连夜破译出唐飞的那个账单，这样明早向川入长官汇报的时候，他们也不至于太过被动，随后福原便去地下室，与吴鹏送来的外国女人共度良宵。方世宝向刘翻译官提交审讯内容，刘翻译官对唐飞非常不满意，坚信他肯定是共产党，但他现在并不打算向福原汇报唐飞消失的半小时，方世宝劝刘翻译官不要自找麻烦，才终于打消了他的念头。

晚上蔡梦与唐飞共处一室，唐飞悄悄爬起身查看四处的士兵，一转身就看到蔡梦站在他的身后，蔡梦诚实地告诉他，福原想利用她拉近关系，只要他配合，他的家人和他都能平安无事，唐飞没有多说，又睡了回去。第二天唐飞的账单还没有破译出来，福原没有办法，只好将此事和唐飞一起汇报给川入，川入要求他立马将唐飞送往新京。

福原在送走唐飞之前，一直在提醒他友好协议，唐飞非常识相，但前提就是让他先释放自己的家人，福原答应以后，唐飞才肯配合他们的安排。唐飞被送去机场的路上，川入突然派士兵要求他们将唐飞关押回别墅，严密看守起来，福原虽然诧异，但还是照做，并自觉来到办公室中，以免暴露自己。

福原给川入打了电话，川入告诉他，原来这时涩谷先生的决定，他们昨晚才刚刚制造了瓦吉姆已死的现象，如果今天福原就秘密押送人到新京，肯定会被发现瓦吉姆没有死的事实。另外川入还将审讯唐飞的工作交给了福原，他们高层内部有人与苏联有联系，而此人又与瓦吉姆有联系，事关重大，福原是调查此事的最好人选。与此同时，维克多的手下也跟踪回来，将信息汇报给了维克多。

维克多给格拉西姆将军发了电报，他怀疑唐飞并没有死，但如果瓦吉姆真的被送往新京，对中共和苏共都会是一个灾难，于是格拉西姆要求维克多查清福原的行踪。福原此时被委以重任，也希望有人能够协助自己，于是他找来了蔡梦，想让她用美人计诱惑唐飞说出他身上的所有秘密。

维克多要求见福原，福原猜到了维克多此番前来的目的，故意让手下的人带维克多经过会面室，维克多看到孙喜远在里面接收一份文件，他脸色大变。离开保安局以后，便找上了程国勋，告诉他自己的猜想，孙喜远很有可能已经叛变，但程国勋却不相信，认为是敌人的演出来的。v

福原从孙喜远那里获得了情报，命令手下继续跟踪，而对于唐飞的联络员，之所以不下手，是为了放长线钓大鱼，一旦发现他们的接头目标，便立马逮捕他们。机会越大，危险就越大，福原知道这其中的责任之大，也知道川入对他的考验，只能认命对付唐飞。唐飞在知道下午与苏联有个会议后，拜托蔡梦问维克多要钱，为的就是告诉维克多自己没有死的事情，但现在唐飞自顾不暇，蔡梦劝他先保证自己的安全。

日本人将孙喜远供认时的录音，和根据审讯内容找到的联络点图片放在了孙喜远面前，孙喜远不得不认清自己暴露了组织这一事实，他内心奔溃不已。看到他的惊慌，敌人步步紧逼，想劝他投降，与他们合作，孙喜远犹豫了许久，终于点了头，在纸上写下了密码本。福原知道以后惊喜万分，让人带着孙喜远继续去找线索。

福原为了控制唐飞，故意让卫兵骚扰唐飞不让他睡觉，而这个时候维克多已经来到了保安局，准备与川入会面。此时孙喜远被带进了九十九号联络点，敌人不知道所谓的密码本在那里，只能任由他带领，谁知孙喜远却拉开了一处炸药，牺牲自己与他们同归于尽。福原的人已经开始逮捕各处唐飞的联络人，维克多则焦急地等待着福原，知道半小时以后，他才见到维克多。

临走前，维克多亲眼看到他的联络人被抓进了保安局，他焦急万分，只能希望与唐飞接头的联络员能够平安离开。另一边，李文彬在宪兵队中没能问出儿子的下落，只能再找刘翻译官，这一次他气势汹汹地冲进刘翻译官的办公室。福原派出去抓共产党的士兵，没能抓到一个活的共产党，相反还自损好几名士兵，这让福原非常气愤。随后又收到了一个暗语，这一次他不再信任手下，直接来到警察厅找方世宝和刘翻译官，刘翻译官刚巧没有办法摆脱李文彬，趁福原来访，立马撇下李文彬走出了办公室。

李文彬看到方世宝，突然自己儿子去宪兵队想起是方世宝签的字，便认定是他搞得鬼，因为恨自己，所以要杀死自己的儿子，就算福原来了以后说是自己下令处死李子龙，李文彬也不肯相信，一口咬定是方世宝的错。这一次福原竟然没有维护方世宝，而是将他和刑事科的人都定了罪，说刑事科的人是在维护唐飞，而方世宝则是在为刑事科的人开罪，方世宝有口难辩。

随后福原将牡丹江传来的线索交给刘翻译官，让他全力调查这个线索，福原声称要给刘翻译官立功的机会，想让他迁升，刘翻译官激动万分，对福原更是感激涕零。刘翻译官出了办公室以后整个人精神面貌都不一样了，李树军立马贴了上去，刘翻译官激动地告诉他，这次他们就要飞黄腾达，将李树军带回办公室细谈。

刘翻译官在接到任务以后，激动万分，与自己的亲信李树军一起回去商讨如何完成任务。而李文彬被福原长官训斥以后也不敢造次，冷静下来以后，福原才问他想要什么补偿，将所有的过错都推到了唐飞身上。李文彬狠心地想以其人之道还治其人之身，福原说唐飞有一个“儿子”，故意把他大哥的儿子送到李文彬手中。

唐飞虽然没有受到虐待，但士兵们却一直在打扰他休息，唐飞的精神越来越差，和唐飞关系好的刑事科和方世宝都被带到了别墅，他们生怕自己会受到牵连，在门外一点声音都不敢出。这时候福原的手下把唐飞带到地下室中，唐飞诧异地看到李文彬李部长带着他大哥的儿子站在里面，李文彬给孩子蒙上眼睛，准备把孩子放上刑架上，当场破口大骂。

幸好福原及时进来，唐飞才将孩子抱出来。他们离开以后，福原就派人把李文彬关进了刚才的用刑道具中，然后将他和他的司机的死设计成事故现场。事后福原又找上唐飞，劝他投降，和自己一起合作，若是他不肯配合，那他们就同归于尽，唐飞始终沉默，福原不敢有大动作，只能用语言威胁唐飞配合他行动。

此时远东情报局再次受到维克多的电报，福原没有动身，他们猜测瓦吉姆确实牺牲了，但格拉西姆将军却不这么认为，这还是不能排除瓦吉姆还活着的可能，但是车里还是要继续。安德烈在开会的时候喝水时留下了水杯，他担心自己会暴露身份，于是反复拿起水杯，导致格拉西姆的手下没能提取到安德烈的指纹。日本人本来想让安德烈撤退，但安德烈暂时不愿意离开，他也猜到了瓦吉姆已经被捕的可能，因为苏联军队已经在安排撤退了。

现在福原有二十四小时来审问唐飞，若是没能成功，和瓦吉姆有关的那个高层叛徒将安全撤退，因为唐飞的账单没能被破译，福原只能选择从唐飞身上找到突破口。另一边刘翻译官等人一起去调查各处的三十七号，再次期间刘翻译官注意到二十一号的特殊，他猜测，这很有可能是就是他们的联络人。

蔡梦给自己的父亲发了急电，现在这样的情况让蔡梦良心上很过意不去，她想要救下唐飞，希望父亲能给给自己出出主意。而刑事科和方世宝等人在房间中陪着唐飞，福原走进来，直接让他们把他带到了地下室中，吴鹏和何胜给唐飞用刑，因为担心唐飞不是真的是共产党，他们只敢在他脚边假装给他用刑，他们私下偷偷问唐飞是不是真的共产党，唐飞没有承认，但眼中流露出来的恐惧倒是真的。

方世宝向福原汇报，福原非常满意，方世宝离开以后，蔡梦紧接着进来向福原汇报。何胜不明白福原为什么派他们来审问唐飞，吴鹏告诉他，若是唐飞真的招了，说不定官比福原还要大，这个时候如果亲自对唐飞用刑，遭殃的肯定是他们。

福原决定给唐飞用药，蔡梦迟疑了，这个药就是曾经给孙喜远用过的那个药，能让人神经脆弱，意志不坚强，在这之前，福原竟然要求蔡梦去和唐飞上床，蔡梦不敢相信他这个要求。福原告诉蔡梦，只要她肯为帝国献身，他不但可以考虑不追究她父亲私下购买情报的事情，还能当着她的面撕毁里面的文件。如果唐飞可以陷入蔡梦的温柔乡中，他们可以考虑不给唐飞用药，蔡梦开始有些犹豫。

晚上二十一号联络点遭到埋伏，刘翻译官抓住了两个共产党人，谁知他们回去的时候，已经有一卡车的人干掉了他们的人，离开了这个联络点，刘翻译官立马带人追了上去。虽然最后他们损失好几名日本士兵，但还是抓到了十二个活着的，其中两个是共产党员，刘翻译官对这次行动非常满意，趾高气扬地带着李树军回去。

另一边蔡梦没有献身成功，唐飞知道是福原给他用的美人计，所以拒绝了蔡梦，福原更加肯定唐飞是爱着蔡梦，同时也肯定蔡梦对他的真诚。很快福原就决定给唐飞用药，蔡梦没有办法阻止，只能在唐飞用药前，劝唐飞不要忍耐，喊出声音来。所有人看着唐飞用药，都不忍心看到他痛苦的样子，很快药效就开始发作，所有人都在劝唐飞喊出声音，可唐飞却咬牙一点声音都不肯发出来，直到药效过去，唐飞昏迷了过去。蔡梦将唐飞挺过来的消息告诉了福原，虽然唐飞挺过来了，但却是被人搀着走出地下室的。

刘翻译官向福原汇报情况，这十二个人只是地下抗日的，但福原还是要求他将所有人都带回去，并且让他找黑川大佐，在他的监狱中挑几个共产党，凑齐四十一个共产党按照名单，一起送到福原这里。福原在这之前已经让蔡梦离开，让她去照顾昏迷的唐飞，她告诉了唐飞福原的行动，还将孙喜远的牺牲告诉了唐飞，唐飞捏紧了拳头沉默不语。

蔡梦的父亲给蔡梦回信，这次的事情太大，他没有办法帮到蔡梦，蔡梦心情非常复杂。一大早她就给唐飞和福原送来准备好的衣服，他们要接见的人正是当年叛变的共产党人谢文东谢会长，福原与他一阵攀亲带故，将他邀请进别墅。谢文东与唐飞坐到一起，与他酒肉相会，唐飞身体不适有气无力地回应谢文东。

另一边所有共产党人都被带到了福原面前，就连逃跑的程国勋都被刘翻译官抓了回来。程国勋被拉到了最前面，所有人都出现在了镜子前，他们并不知道镜子的另一面正是唐飞和谢文东，唐飞在看到程国勋的一瞬间紧张了一下，他的状态更加不好。而唐飞的家人们也被迫换上统一的衣服，谢文东离开的时候，唐飞还没有投降的意思。

蔡梦给唐飞拿了新的衣服，但唐飞却不愿意换上，唐飞似乎猜到了福原的打算，他现在的心情非常复杂。

四十一个共产党员被福原送上了刑场，唐飞的家人也被换上了囚犯服，送去了刑场。另一边成田将军的手下又打电话来询问唐飞的下落，警察局的人都没有一个可以站出来说话的，成田将军知道以后很气愤，唐飞刚答应帮他们不知会议就失联，成田立刻让人联系福原，问清情况。

四十一个共产党人和唐飞的家人都被送到了刑场，唐飞被福原带到他们的面前，福原要让他看着这些人死在他的面前，但如果唐飞可以投降，说出他们内部的叛徒，他们就可以放了这些人。唐飞站上高台，看着这些人的面孔，久久没有说话，所有人都在等待他的抉择，唐飞身体不适，再加上他不忍心看着他的亲人同志们死去，最终跪在了原地，痛苦地做了抉择。

唐飞最终供认他们内部的叛徒是成天将军，福原很震惊，将此事告诉了川入，还向川入分析了一下成田将军是叛徒的可能性，川入不像福原那么惊讶，他早就对成田有了看法。福原在川入挂断电话的期间，命令蔡梦去照顾唐飞，务必让唐飞好好休息。随后川入和涩谷将军交流以后，又打来了电话命令福原去逮捕成田，福原生怕自己失误遭罪，但川入却授予了福原最高权力，如果有人违抗，福原都可以就地处决。

唐飞在蔡梦口中得知了自己家人和同志们的生命是安全的，他坑了苏联人，为此感到愧疚，他似乎还有话对蔡梦说，但蔡梦打断了他的话。医生给唐飞注射了安眠药剂，唐飞没来得及挣扎，又昏睡了过去。此时成田将军正在欢迎重要来宾，福原的手下在暗中观察成田，事实上福原并不敢动成田，因为他知道，自己只是川入长官的一颗棋，用得好晋升，又不好就当替罪羊。

福原想到了一个好办法，打算让唐飞去镇压成田，手下向福原汇报，成田将军正在接待从新京来的高级军官，所以才着急找唐飞为他们接待这些人。福原正好可以利用这个机会让唐飞混进去，但唐飞现在的状态非常不好，根本没有办法去很好执行任务，而福原这个时候也突然改变了想法。

他担心唐飞会误事，正在此时，方世宝突然来到，方世宝本来是来汇报之前福原交代过的事情，山崎太君的遗孀表示了对福原的感谢，结果福原却说方世宝是为了用此事替自己开罪。方世宝有口难辩，面对福原的指责，他连死的打算都做好了，福原这时候开口，说如果方世宝可以完成他交代的任务，他就可以既往不咎。方世宝能够活下来已经是万幸，本是答应了福原的要求，但听到任务内容的时候，他胆小的心态又开始作祟。

福原好不容易说服方世宝后，又找来蔡梦，要求她去逮捕成田，福原问了她一个问题，为何在知道成田将军是叛徒的时候那么冷静，蔡梦用唐飞为借口，说自己受了太大刺激，所以才很淡定。福原收到了涩谷将军的通知，给了福原许多武力支持。