声东击西神尾欲夺保山 围魏救赵边晨攻打腾冲
赵半括和廖伊芳以及刀子换下日军服装，从气息全无的神尾正雄身上拿过密码盒，立即向西北方向国军三十六师驻地撤离。百武光臣听到驻地外丛林中的枪声，并手下口中得知密码盒被神尾正雄偷走之事，恼怒之下的百武光臣暗骂神尾正雄愚蠢，立即吩咐日军追击廖伊芳等人。然而日军的追击并不顺利，先头部队的数十人遭遇了长毛埋下的地雷，损失惨重。百武光臣恼火士兵无能，下令派出坦克进行追击。
赵半括见日军依托坦克犀利的炮火步步紧逼，只好与廖伊芳一起将日军的步兵吸引，而长毛等人则负责收拾落单的坦克。日军的坦克果然在丛林中被粗壮的树藤拦住了去路，坦克身后的步兵只好先行追击眼前的赵半括和廖伊芳二人。廖伊芳和赵半括一路奔跑，趁着夜幕侥幸躲过了日军步兵的搜索。待二人返回到坦克被拦之处，长毛等人已经利用烟雾弹缴获了日军的坦克。刀子和廖伊芳安然无恙地归队让众人都高兴不已，如今又缴获了日军的坦克，众人都对回家充满了信心。廖伊芳望着这帮出生入死的兄弟，出言让长毛载着大家朝西北国军部队的方向而去。
神尾一郎屡遭苏巍然压制，经过几番周密的部署，终于决心攻打三十六师的驻地保山城。保山与腾冲被怒江分隔，神尾一郎在惠通桥部署了大量武器装备，而主力联队却派往了双虹桥。
苏巍然得到手下报告，误以为进攻惠通桥的是日军主力，遂将三十六师的大部队也派往了惠通桥。神尾一郎确信苏巍然将大部队派往惠通桥守卫之后，暗自兴奋不已，然而却从百武光臣的电报中得知了侄子神尾正雄玉碎的消息。恼怒之下的神尾一郎决定立即向惠通桥和双虹桥的国军发起攻击，攻入保山城内，以此祭奠自己的侄子。
苏巍然向惠通桥派遣大量兵力的消息无意中被苏卓妍得知，苏卓妍立即向边院长发报告知此事。日军发动总攻之时，三十六师果然中计，防守薄弱的双虹桥遭受到了日军主力的攻击，损失惨重。苏巍然得知日军主力正在双虹桥时，立即调遣了惠通桥的兵力赶往双虹桥支援，然而却已为时已晚。就在苏巍然以为保山城即将被日军攻破之际，边院长带领着腾北游击队向腾冲的日军发起了猛烈攻击。炮火在腾冲城外响起，愤怒的神尾一郎亲上城楼督战，对自己低估了共产党之事悔恨不已。无可奈何的神尾一郎只好下令让双虹桥和惠通桥的日军撤回腾冲进行防御。至此，苏巍然的三十六师也有了一丝喘息之机。
苏巍然得知日军撤退后很是惊讶，细想之下便猜到是共军的帮助。苏巍然心中暗暗点头，冷静机智的边院长再次让他刮目相看。