就在小张要交待机密时，孔圆怒火攻心，勒住小张的脖子想制其于死地，最终不忍心松了手，这令小张羞愧难当，发誓死不松口。横尾阔到底是个中国通，只从小张未说完的半句话中便推测出武器埋藏的地点就近在咫尺，立刻大肆搜查，其实武器就埋藏在谭震等人所处的牢房内。因为信芳拒不合作，向海音只能向其施加催眠术，套出了她与瓦格纳接头的时间地点。鬼子开始搜查谭震等人的牢房，谭厂长急中生智，用计保住了武器不被发现。由于闫学武和陆达迟迟不落网，横尾阔向山外驻军调来一只军犬打算随瓦格纳一起送进山参与搜查。

孔方一行人连夜赶往虎头山。横尾阔为了找出武器下落，决定拿孔圆上演一出苦肉计。藤山召集工人们在洞口集合，鬼子用枪抵着孔圆的脑袋，威胁大家说出武器的下落，就在谭厂长要说出机密时，埋伏在暗处的陆达、闫学武一枪击毙挟持孔圆的小兵，藤山立刻收押众人，向横尾阔汇报。横尾阔不打算再暴露，他派藤山去接应瓦格纳。

向海音顺利与藤山和瓦格纳接头，藏在箱子中的孔方差点被发现。一行人来到日军驻地，瓦格纳极其难伺候，扬言横尾阔不现身就不进营，藤山没办法只能进去请示长官。横尾阔害怕被狙击手打死，付了双倍违约金请瓦格纳进来。闫学武、陆达注意到军犬的到来，他们隐身商议对策。孔方得知军犬的到来，觉得这是个必须面对的问题，他唯恐军犬在找到八路狙击手之前，先找到巩大河。

横尾阔设宴邀请瓦格纳，并要求其马上研制神经性毒气。黄参谋带巩大河进山，没想到被追击八路的鬼子盯上，黄参谋为了保护巩大河完成任务，独自引开鬼子跳崖而亡。酒过三巡，瓦格纳向横尾阔提议检查向海音的箱子，向海音只能请众人当面检验。此时孔方早已跑出箱子躲在床下，但这并没有打消瓦格纳的顾虑，横尾阔也因此训斥了藤山的粗心，他坚信信芳是间谍，只是暂以为她是梅机关的间谍而没有行动。

向海音被横尾阔请去喝咖啡，向海音机智地承认自己是梅机关的特务，横尾阔暂时相信了向海音的说辞，他把注意力重新放回寻找武器上面。谭厂长打算和鬼子同归于尽，向海音却跟随鬼子的战地摄影师来到牢房参观，向海音察觉到异样，不动声色地用上海话给工人们传递出营救的信息，谭厂长听到后半信半疑打算再观察一阵。向海音跟随摄影师终于来到孔圆的牢房，通过和摄影师的谈话，暗示孔圆，孔圆也觉察出这个女人的到来跟自己有关系。军犬追赶巩大河，闫学武循着狗叫声发现了巩大河，他利用陷阱杀了军犬，带着巩大河逃走，二人背着死狗躲在树上，险些被鬼子发现。

向海音成功偷来一套日军服，她将路线结构、孔圆和工人的关押位置都告诉孔方，孔方换好衣服，走出房间。此时正是犯人放风的时间，孔方、孔圆兄弟相见，两人都不动声色地错过，孔圆激动地掩饰住泪水。孔方顺利找到谭厂长，混进工人队伍，在大家的掩护下，准备商谈逃离方案。