瓦格纳担心自己的安危，要求离开，被横尾阔拒绝，于是只能答应横尾阔立刻开展活体实验。横尾阔卜了一卦，怀疑他要找的人就藏在工人牢房内。横尾阔在工人饮食中放迷魂药，孔方测出有诈，一滴未喝，专注炸药的引爆时机。横尾阔又摆下鸿门宴，邀请向海音与信芳一同出席。向海音嘱咐孔圆千万不能射杀横尾阔，否则会让潜逃计划功亏一篑。工人们全部被迷晕，横尾阔带兵搜查牢房，但是并没发现可疑之处。

信芳夜访向海音，交出了自己的老底。原来信芳也是冒名顶替的，真正的信芳的确是梅机关的特务，一下船便让军统控制住，而军统的信芳接替后，她的真正任务是刺杀横尾阔和瓦格纳，阻止日军研究化学武器。而原定真正的信芳将会在后天与梅机关另一名特务川口在虎头山接头，到时所有假信芳都会暴露，所以他们必须在后天之前刺杀横尾阔完成任务。孔方终于引爆炸药，横尾阔以为是一场地震，挖掘工作继续进行。清晨，横尾阔带着信芳突访牢房，孔方来不及躲藏，谭震代替他是绑架瓦格纳的人。横尾阔让谭震交代事情，谭震不配合，于是成了神经性毒气的第一个试验品。

横尾阔觉得瓦格纳难侍候，故意邀请瓦格纳看一场搏击比赛，意欲让藤山大开杀戒以恐吓瓦格纳。横尾阔画圈为界，请中国人与藤山比武，双方生死自负，胜者可以出山，一名钳工与藤工对战，结果在众目睽睽之下，钳工被藤山活活勒毙，众人悲愤。瓦格纳表示对这样的比赛没有兴趣，而向海音却翻译成希望立刻停止比赛，信芳对横尾阔表示翻译得正确。

横尾阔越玩兴致越高，无人应战，最后是孙国亮上去，几招便制服了藤山，横尾阔忿然离席，藤山将孙国亮和工人们关在一起，信芳以催帐为名，当着藤山面把日军的密令口诀暗示给孙国亮。孙国亮将重要情报报告给孔方，梅机关的另一特务明天就到，他们要赶紧想对策。

横尾阔出山寻街，发现一铁匠铺内有铁，他判断战时物资紧缺，兵工厂附近不会有铁，遂派兵暗中盯防铁匠铺。保罗故意呼喊向海音，向海音知道这是明显的试探，没有答应，她对保罗的身份起了疑心。横尾阔宴请瓦格纳吃羊腿，质问谭震为何没有死，瓦格纳解释他并不想一蹴而就，而是希望交给横尾阔一个安全的化武生产线。这勉强说服了横尾阔，瓦格纳也保证每日都会进行新的活体实验，绝不手软。保罗假装干呕不适离开宴席，他和石田相遇，请石田为自己画了一幅肖像，并以一只德式打火机交换。

横尾阔请工人们看电影，实则是用调虎离山之计将众人移走，整个牢房被日军彻底搜查，预留在外的火药引信暴露了，日军顺藤摸瓜发现了埋藏武器的密室。顶替孔方留在密室的小张，在隧道口预留了炸药用铁板护住洞口，然后用小包炸药引爆，炸死了领头鬼子，隧道口再次塌方被土石掩埋隐藏，小张牺牲。横尾阔视察密室，终于发现了武器埋藏点，所幸没有发现掩埋后的隧道。横尾阔得意地向谭震等人展示自己的搜查成果，让工人们把武器全部运出密室，孔方万念俱灰，进入密室发现塌方的隧道，百感交集，他明白小张保住了大家最后的希望。