一九四九年四年，中国人民解放军横渡长江，解放南京，正式宣告国民党统治的覆灭。国民党溃不成军，匆匆撤离，浦江保密局站长带着特务白子涛准备撤离。二人坐在车上，站长拿出怀表，里面夹着自己的情妇——浦江昆剧皇后李玉华的照片。白子涛见站长还未离开便思念爱人，便承诺一定会留在浦江好好照顾李玉华。

而前方，共产党早已知道国民党高层要撤离，所以做好了埋伏。解放军侦察连连长郭剑亮带领解放军侦察连战士杜雪瑛和胡志云等人埋伏在高处，等到站长的车靠近，便开火。

没想到，共产党这边刚开火，国民党的支援也到了，一时间，双方打得难舍难分。郭剑亮看见白子涛带着站长逃走，便开枪射中了站长的胸膛。

白子涛带着站长逃到一处无人的地方，见站长体力不支，怕拖累自己逃走，便又补了一枪，杀死了站长，还从站长怀里拿走了一个装着文件的黑包。

等到郭剑亮等人赶到的时候，只看到站长的尸体和站长手中的怀表。郭剑亮看着怀表里的照片，久久没有说话。

一九四九年五月二十七日，共产党解放浦江。与此同时，共产党截获国民党的电报，国民党将在浦江实施“豺狼计划”。为了阻止这件事情的发生，浦江军管会社会部杨部长任命郭剑亮为浦江市公安局政治保卫处侦察科科长，杜雪瑛与胡志云担任副科长。

白子涛夺走黑包后，细细搜查了黑包，却没有找到自己想要的东西，站长说这个黑包里装着留在浦江的国民党死士名单和军械存放地点文件。白子涛想到之前李玉华也接触过这个包，怀疑这个包是被李玉华调包了。

一天夜里，白子涛来到杨树浦电厂外，在那里偷偷埋了炸弹，并且用强光手电筒指引国民党的飞机轰炸了电厂，给刚刚进城的共产党一个下马威。

郭剑亮等人得到消息后，立刻赶去了现场，经过勘察，初步确立埋炸弹的人很有可能就是“豺狼行动”的参与者，所以对这件事情给予了高度重视，对那个强光手电筒进行了调查。

没多久，杨部长带着郭剑亮等人来见之前一直埋伏在国民党的端木宏和朱啸天，让几个人一起参与工作。

李玉华最近勤于练功，她的弟子韩莉莉也知道李玉华的爱人死了，所以一直在安慰李玉华。李玉华练完功回家的时候，刚走到家门口便给一辆黑车拦住了去路，车上下来几个黑衣人将她抓住带走。

几个人将李玉华绑架后，想尽办法虐待李玉华，希望从李玉华的口中问出那个黑包的下落，但是李玉华就是不开口。

没多久，郭剑亮就接到了报案，得知了李玉华被抓的消息。一伙人围绕目击证人看到的车牌号展开调查，查到这辆车是前几天失窃的一辆车。找到车子后，郭剑亮带人来到车子被丢弃的地方，是个废弃仓库。一行人进去并没有找到李玉华和绑架犯，只看到地上有一张广告纸。广告纸是一种大型木箱的广告纸，郭剑亮看到这张纸之后就知道李玉华已经被转移了。

一时间，案子陷入了僵局。郭剑亮本来就与李玉华认识，所以更加担心李玉华的安危。杜雪瑛却觉得李玉华是国民党人的情妇，说不定自己也是国民党的特工，为此还和郭剑亮闹了矛盾。

郭剑亮不愿与别人多说，孤身一人来到李玉华的家里，看着李玉华的住处，想起了小时候自己和李玉华一起玩耍的时光。这时，郭剑亮从楼上看到楼下有人偷偷进来了，想着应该是绑匪之一，便掏出枪指着绑匪的头，逼问出了李玉华的所在。

郭剑亮得知李玉华所在后，立刻带着人营救李玉华。没想到另外两名绑匪也得到了消息，立刻准备将李玉华转移，二人抬着装着李玉华的箱子准备从窗子放下去，然后再逃走。没想到郭剑亮等人来得如此快，一时间几个人面对面纷纷开枪，绑匪很快被打死。而装着李玉华的箱子，也因为没有人扶着而落了下去。

郭剑亮见装着李玉华的箱子落了下去，立刻和胡志云上前拉住绑在箱子上的绳子，但是绳子却经不住这样的重物，拽断了，李玉华还是落了下去，箱子狠狠砸在了地上。郭剑亮立刻冲下楼打开箱子，只看到了已经昏迷的李玉华。

郭剑亮立刻将李玉华送进了医院，没多久，杜雪瑛就赶过来，说浦江一号首长知道破案了，特意发来了祝贺。

郭剑亮留下杜雪瑛在医院照顾李玉华，自己回了浦江公安局，他们审问了之前潜入李玉华家中的那个绑匪。据绑匪交代，他之前也是国民党的士兵，国民党撤离后，自己就没地方去了，这时有人雇他们做事，每天给十块大洋，所以他就答应了。郭剑亮他们决定将绑架案首犯的画像张贴全市征集这个人的真实身份信息。

并且他们还审问出他们要从李玉华那里找的是一个黑包，但是没有人知道黑包里装的是什么。郭剑亮说自己之前去李玉华家里也没有发现什么黑包，所以这个黑包就成了抓住幕后主谋的关键。

郭剑亮提议再去一趟李玉华的家里，看能不能发现什么新的线索，杨部长同意了。郭剑亮带人来到李玉华的家里，还是什么都没有发现，只是发现了李玉华家门口有丢弃的男人用品，还有烧过的痕迹，看来李玉华是想完全抹掉这个人的存在。

医院里，李玉华醒了之后，杜雪瑛就开始给李玉华录口供，但是李玉华什么都不肯说，哪怕杜雪瑛说了是郭剑亮救得她，她也什么都不说。

第二天郭剑亮等人来到医院，却得知李玉华已经回家了。杜雪瑛提议将李玉华抓起来，一定能问出一些消息，但是郭剑亮却否决了，杜雪瑛一直对李玉华带有偏见，觉得李玉华可能是个特务，但是郭剑亮一直相信李玉华不会是这种人，两个人又为这件事吵了一架。

李玉华回家后，第一件事是去房子旁边养鸽子的笼子看了看，见里面没有异样，才放下心来。突然，李玉华家的门铃响了，李玉华不敢去开门，一直等到门口有汽车开走的声音，才偷偷打开门，看见地上放着一束花。李玉华把花拿进来，发现是大中华纺织公司的董事长荣瑞慈送给她的，里面还夹着一封关心他的信。李玉华看完后将花丢掉，紧紧地握着那封信，手有些颤抖。

绑架案首犯的照片张贴出来后，浦江市济慈医院的护士卢芝萍知晓一些情况，说这个人的名字叫陈雨黎，一年前在医院住过院。后来查实，这个陈雨黎是浦江特勤处上尉。

一天夜里，白子涛潜入李玉华家中，想找那个黑包。但是李玉华醒了，发现有人潜入了她家，但是电话线已经被切断了，打不通。李玉华趁白子涛没有注意，偷偷溜了出来，却被白子涛发现了，一掌将李玉华劈晕了过去。正当白子涛准备对李玉华下手时，门铃响了，白子涛只得先离开。

深夜拜访的不是别人，正是郭剑亮等人，李玉华醒后听到了门铃声，但是一直没有开门。

只是等郭剑亮走后又去看了看那个鸽子笼，确认没有任何异样。

朱啸天最近一直对杜雪瑛很好，以解放晚会为契机，邀请杜雪瑛和自己一起排练节目，杜雪瑛也答应了。两个人排练得十分融洽，杜雪瑛感觉最近的工作压力得到了很大的缓解。

李玉华最近一直想给自己找一个房客，和自己同住，韩莉莉刚巧知道这么一个人，就带来给李玉华看看。这个人叫邝美丽，自称是个作家，希望有个安静的地方静下心写作。

李玉华将邝美丽带回家里，并且将她的房间安排在自己对面。邝美丽简单地收拾了一下自己的东西，便偷偷来到李玉华的门外窥伺李玉华在干什么。其实邝美丽的身份也并不简单，她接近李玉华是有目的的。

此时的公安局，正在举办解放浦江的晚会，朱啸天和杜雪瑛一起表演了一出白毛女，引得下面阵阵掌声。

邝美丽最近一直伺机打探李玉华的生活，想要挖出李玉华隐藏的秘密。韩莉莉半夜惊醒，发现自己的丈夫宗书平不在床上，便出去寻找，却在一个小房间找到，看见宗书平在接手电报。韩莉莉看见电报上有“豺狼行动”几个字，反应过来宗书平是国民党的特务，要求胡书平去自首，但是宗书平肯定不愿意，两人一番争执，韩莉莉很快想到之前邝美丽也是宗书平介绍给自己的，然而自己却把她介绍给了李玉华。宗书平怕韩莉莉知道太多，所以杀死了韩莉莉。

第二天，胡书平和白子涛私下约定见面，将电台还给白子涛。白子涛却递给胡书平一个装了炸弹的烟盒，想要杀死胡书平，却被宗书平侥幸逃脱。

邝美丽每时每刻都精准地记着李玉华的一切生活细节，等李玉华出门后，自己也出门来到店里卖蜀绣。邝美丽一直想和李玉华多说几句话，但是李玉华却不愿意和邝美丽多说，弄得邝美丽很是郁闷。

韩莉莉的尸体一直没人处理，路人们问道又臭味便破门去看，这才发现了已经死亡的韩莉莉，立刻报了案。郭剑亮接到报案后，立刻来到现场调查。郭剑亮勘察了现场后觉得可能有敌特背景的存在，刚刚准备离开，却发现人群外站着的就是李玉华。李玉华看到郭剑亮，便转身离开了，郭剑亮觉得奇怪，便跟了上去。

郭剑亮询问李玉华是否知道那个黑包里面装着什么，李玉华却还是不肯说，只说谢谢郭剑亮救了自己，就转身走了。

李玉华回家后，第一件事还是去看鸽子笼，幸好里面一切正常。李玉华回到房间，只觉得身心俱疲，面对心爱之人郭剑亮无法表达自己的深情，只能不停躲避，还要隐瞒一些事情，这对李玉华来说真的太难了。

李玉华坐在化妆台前发呆，听到楼下有声音，是邝美丽回来了。邝美丽回来后也是去看了鸽笼，但是还是什么都没有发现。李玉华在楼上看着这一幕，心揪得紧紧的

端木宏在和郭剑亮商量案情，两人发现李玉华和韩莉莉的案件都和昆剧有关，两个人讨论案情的时候，没想到朱啸天在门口偷听。两人走到门口准备开门，朱啸天假装发罐头，将偷听的事情掩护了过去。两人继续讨论案情，胡志平敲门进来说一直都没有发现宗书平的踪影，所以郭剑亮下令加大搜查力度，一定要找到宗书平的下落。

此时的特务窝藏点，正在商量要在浦江火车站闹出点动静，以配合蒋介石。宗书平来到浦江火车站准备买票逃跑，没想到自己已经被白子涛盯上了。一群特务在火车站外接了头，打了暗号之后就分开行动，进入候车室或者人多的地方就是一通射击，整个浦江火车站立刻陷入动乱。宗书平本想趁此逃跑，没想到白子涛早已等着他，用早已准备好的小型炸弹，射中了宗书平，宗书平到底没能逃脱被白子涛杀害的命运。

特务们终于实施了他们的阴谋，炸掉了火车站，并且还为此聚在一起庆祝。郭剑亮接到消息后，立刻赶到了火车站。杨部长说火车站发现了宗书平的尸体，让郭剑亮等人去确认，郭剑亮等人看到宗书平身上的伤口，发现伤口很小，确定了杀害宗书平的凶手用的是一种叫叫做钢笔枪的特殊武器。现在的关键就是要查到杀害宗书平的凶手，从而确定这里面隐藏的阴谋。

没多久，郭剑亮就拿到了宗书平的尸检报告，发现凶手在子弹上下了毒。郭剑亮觉得这个案子和杨树浦电厂爆炸的案子也有关，所以想将两个案子联系起来。

邝美丽也在蜀绣店看到了当天的报纸，抬头却发现李玉华就在门外，邝美丽连忙邀请李玉华进店里坐一会儿。回家之后，李玉华下厨做饭，烧好水之后送去给邝美丽，她发现邝美丽衣服换得不多，以为邝美丽衣服不多，便要去帮她拿自己的衣服，没想到邝美丽的手劲很大，将她拽了回来。李玉华和邝美丽谈论了一会儿韩莉莉的事情，很是感慨。邝美丽以收集素材为借口，一直在打探李玉华和站长的事情，李玉华很生气，转身就走了。邝美丽见李玉华出了家门，就去开李玉华的房门，但是李玉华的房门紧紧锁着。

郭剑亮终于得空回了一趟家，去看望家人。去没想到李玉华刚好也来看望郭母，李玉华和郭剑亮从小一直长大，所以认了郭母做干妈，郭剑亮不在的这些年，都是李玉华经常来看望郭母。郭剑亮和李玉华聊了聊最近的案件，再次询问李玉华那个黑包的事情，但李玉华还是什么都不肯说，反而直接起身走了。

白子涛最近又在谋划特务行动，派人去了飞霞路，自己也跟了过去。到那里的一家家具店里面通过暗门进入了挖地道的地方，很满意当前的进程。

郭剑亮带着端木宏到昆剧团查问韩莉莉的事情，郭剑亮看到在台上练功的李玉华，便不练了，直接下了台。郭剑亮带人扮成粮食贩子，准备查清楚炸火车站的凶手。没多久果然看到有人来买大量白米，立刻起了疑心，跟了上去，果然看到一户农家小院出来许多人，将粮食和物资都卸下了车。

晚上， 郭剑亮翻墙进了小院，没多久就听到他们在讨论火车站的事情，更加确定了这里就是特务窝点，其实这里是国民党保密局的一个别动队，由国民党的徐舜天带领，制造动乱，迎接国民党反攻。

郭剑亮回去后立刻将事情汇报给了杨部长，杨部长决定立刻消灭这个别动队。派了大量人马前往小院消灭特务，一番激烈的枪战后，却还是被徐舜天逃走了。

郭剑亮押送俘虏回公安局的时候，被朱啸天看到，朱啸天抱着东西有些沉思。杜雪瑛的母亲前来找杜雪瑛，刚巧被朱啸天看到，就带着杜母前来看杜雪瑛。杜母一直不赞同杜雪瑛跟着革命，所以一直想带杜雪瑛回去，但是杜雪瑛却不愿意。

吃午饭的时候，朱啸天特意带了鸡汤给杜雪瑛喝，还劝杜雪瑛回家看看。郭剑亮也拿了水果让杜雪瑛回家一趟，杜雪瑛无奈，拿着水果去了郭剑亮家里，说郭剑亮让自己来看看郭母。杜雪瑛和郭母聊了聊天，郭母发现杜雪瑛喜欢郭剑亮，便承诺一定会帮杜雪瑛。

郭剑亮在审问抓到的俘虏，询问出了几个徐舜天可能藏匿的地点。郭剑亮回到办公室后，接到了郭母的电话，想撮合郭剑亮和杜雪瑛，但是郭剑亮心里还记着李玉华，便含糊两句带了过去。

郭剑亮见到杜雪瑛后，问杜雪瑛为什么把水果送给了自己的妈妈，杜雪瑛却说自己不愿意见家人，郭剑亮还是要求杜雪瑛再买些水果回家去看望家人。

荣瑞慈最近一直给李玉华送花，但是被邝美丽拿到，就将花扔掉了。李玉华看到扔掉的花，对邝美丽起了一些疑心。

端木宏带着自己的徒弟周阿弟来见郭剑亮，郭剑亮鼓励了周阿弟一番，就让周阿弟先回去了。周阿弟出来后，看到有小偷，就上前抓住了小偷，让小偷带着徐舜天的画像去打听徐舜天的消息，没想到小偷转身就把徐舜天的画像撕掉了。

泗礁岛是军事重地，郭剑亮知道国民党一定会在这个岛上动手脚，所以提前安排了人埋伏，果然抓到了一个偷偷登陆泗礁岛的人。经过审问后，知道这个人叫吕新春，要联系一个叫做陈梦蝶的人，再询问了一些细节，准备开始行动。

几天后，到了吕新春与陈梦蝶约好的时间，郭剑亮亲自假扮成吕新春前去接头，一路到了接头处。但没想到刚到就被打晕了，等再次醒来的时候，郭剑亮已经被绑在了一个椅子上。原来陈梦蝶疑心很重，怀疑郭剑亮是共产党的人，郭剑亮早有准备，说出了所有吕新春的信息，一点一点打消了陈梦蝶的疑心。

夜里，陈梦蝶等人带着郭剑亮来到泗礁岛的海滩，寻找之前吕新春埋在这里的东西。找到后，程梦蝶又问了关于国民党的一些消息，终于彻底打消了陈梦蝶的疑心。

陈梦蝶刚带着郭剑亮回到屋内，准备请郭剑亮喝酒，但是临时接到了电报，所以先出去了。郭剑亮在房间里看见了李玉华的弟弟李玉成的照片，和陈梦蝶很是亲密。郭剑亮正在沉思，陈梦蝶就又进来了，两个人开始谈事情。陈梦蝶一直逃亡，也已经疲惫，郭剑亮假意安慰陈梦蝶，说国民党一定会反攻成功的。

郭剑亮提议想赶紧进入浦江，但陈梦蝶却让郭剑亮在泗礁岛再休息几天，郭剑亮见一时无法脱身，便假意先留下。

郭剑亮回到陈梦蝶为自己准备的房间，但是陈梦蝶对这个“吕新春”还是不放心，让手下继续监视他。郭剑亮也知道陈梦蝶也怀疑自己，所以也在想如何才能完全取得陈梦蝶的信任。

李玉华每天都院子在练功，邝美丽又趁着李玉华练功翻看李玉华的东西，想找出一些秘密，但还是什么都没有找到。

眼看李玉华就要进来了，邝美丽连忙装作自己找李玉华借东西，将这件事情掩盖了过去。

浦江公安局，杨部长召集了端木宏等人开会，根据情报国民党将在浦江实施大计划，让所有人都加强警惕。因为郭剑亮最近不在，所以侦察科的事情暂时交给胡志平负责。朱啸天从杜雪瑛口中知道郭剑亮最近不在，知道郭剑亮肯定是去执行任务了。

济慈医院门口，有一些小贩是国民党特务假扮的，他们通过压在花盆下面的小纸条传递消息，最近的消息是已经有人怀疑郭剑亮打入了国民党内部，要求在国民党内部搜查郭剑亮。

白子涛也拿到了这个小纸条，看完后将小纸条烧掉了。泗礁岛上，陈梦蝶在练枪，郭剑亮看见后也试了试，真的做到了百发百中，陈梦蝶也很欣赏郭剑亮的枪法。陈梦蝶本想拉拢郭剑亮留在自己身边，但是郭剑亮却拒绝了陈梦蝶。

陈梦蝶最后想试探一把郭剑亮， 让郭剑亮陪自己跳舞，郭剑亮知道这一关必须得过，所以站起来和陈梦蝶挑了一支舞。跳着跳着，陈梦蝶就靠上了郭剑亮的肩膀，郭剑亮便停下舞步躲开，陈梦蝶不死心，仍旧想勾引郭剑亮，但是郭剑亮用李玉成的照片刺激了陈梦蝶一番。陈梦蝶恼羞成怒，郭剑亮趁机离开。

邝美丽回家后，发现李玉华不在家，便在书房翻找自己想要的东西，还没找到，便听到李玉华回来了。邝美丽连忙退出房间，装作什么都没有发生过。

郭剑亮离开泗礁岛的当晚，陈梦蝶将所有的接头暗号都告诉了郭剑亮，郭剑亮要联络的人就是白子涛。陈梦蝶邀请郭剑亮和自己再跳一支舞，并且说希望和郭剑亮有再次见面的机会。

第二天陈梦蝶送郭剑亮离开泗礁岛时，因为台湾的电报，发现了郭剑亮的真实身份，并且想将郭剑亮抓起来，但是因为提前安排好了人，所以郭剑亮还是得救了，并且在抓捕过程中，陈梦蝶中枪落水，没有找到尸体。

郭剑亮回到浦江后，住进了济慈医院。将拿到的信息汇报给了杨部长，两个人就李玉成的身份讨论了一番。杨部长说因为这次郭剑亮的暴露，怀疑共产党内部有内奸。