胡志云勉强相信陈梦蝶去了苏州，但是却说自己要回去找组织承认错误。陈梦蝶却以胡志云的前途威胁胡志云，最终胡志云又犹豫了起来。陈梦蝶还说了一些孩子的事情，胡志云没有再理会，放下一些钱，就走了。陈梦蝶在胡志云走后，将自己没有暴露的情报送了出去。

郭剑亮和杜雪瑛在商讨胡志云的事情，觉得春枝有可能帮助胡志云说谎。郭剑亮又提出朱啸天也知道李晓红暴露的事情，但是杜雪瑛觉得朱啸天是个好同志，不可能。

端木宏前来找朱啸天询问朱啸天是否知道李晓红被暴露的事情，还问朱啸天的枪在哪里。朱啸天知道自己被怀疑了，便慷慨激昂地说了一番话，以表示自己被怀疑的激动。朱啸天知道与其等他们调查，不如自己先说了，所以就将自己还进过杨部长办公室的事情告诉了端木宏，以打消端木宏的疑心。

端木宏还去调查了食堂的员工，得知朱啸天在李晓红死的那段时间一直有在场证明，所以暂时打消了对朱啸天的怀疑。

郭剑亮回家看望母亲，又被母亲唠叨杜雪瑛的事情，郭母一直希望郭剑亮和杜雪瑛在一起，但是郭剑亮却对这件事闭口不谈。

一大清早，杜雪瑛跑到郭剑亮办公室，给郭剑亮送了一直新的钢笔。但是郭剑亮没有收下，杜雪瑛知道郭剑亮还是忘不了李玉华，所以拿起钢笔就离开了办公室。

杜雪瑛站在郭剑亮门口暗自抹眼泪，这一幕又被朱啸天看见了。杜雪瑛回到办公室后，将钢笔摔在地上，大哭了起来。朱啸天敲门进来，安慰杜雪瑛，让杜雪瑛坚持下去，还祝杜雪瑛可以和郭剑亮在一起。

虽然嘴上这么说，但是朱啸天是喜欢杜雪瑛的，所以回到自己的宿舍后，朱啸天又拿出长笛吹了起来，想着自己和杜雪瑛一起表演的那段时间，暗自神伤。

郭剑亮吃午饭的时候，发现杜雪瑛在避着自己，所以便让杜雪瑛坐下和自己一起吃饭，以打消杜雪瑛心里的尴尬。吃过饭后，几个人来到杀害李晓红的现场，在这次的勘察中，郭剑亮发现了墙角的一点破损。随后郭剑亮等人又来到白子涛的尸体现场，郭剑亮提出自己的怀疑：死掉的人不是白子涛。

最近案子比较多，郭剑亮他们除了调查李晓红和白子涛的案件以外，李玉华也是一个很重要的人。所以郭剑亮和杜雪瑛来到李玉华家门外监控，只看到李玉华出来拿了门口的一束花进去了。随后，郭剑亮看见邝美丽出门了，便立刻和杜雪瑛开车跟了上去，一直跟到邝美丽的蜀绣店。

济慈医院内，卢芝萍刚出门就遇到了看守太平间和打扫卫生的老头。卢芝萍嫌晦气，所以说话没好气。其实这个老头就是白子涛，白子涛并没有死，郭剑亮的怀疑是对的。白子涛只是替自己找了一个替身，让别人都以为自己死了，而事实是，自己继续潜伏在浦江，密谋下一步的计划。

那天，白子涛知道计划失败后，就去了李晓红的住处，没想到到的时候李晓红已经被杀了，白子涛在现场查看了一番之后就走了。然后找了一个流浪汉，骗流浪汉换上自己的衣服，还给了流浪汉一盒烟，烟盒子中装着设定好的炸弹，流浪汉打开烟盒的时候就被炸死了，从而伪装成了“白子涛”已死的假象。

周阿弟的伤一直没好，所以还在医院养伤，这天晚上，周阿弟在病床上翻来覆去睡不着，就翻身下床离开了病房，想去看看卢芝萍，却发现卢芝萍不在房间。与此同时，公安局那边的电台人员发现了一段短波，那段短波是浦江公安局一直在监视的国民党的电台，所以电台人员立刻跟踪上去，决心要捣毁这个国民党的电台。

白子涛正在太平间旁边发电报的时候，被一群闹着要看家属尸体的人打断了。白子涛怕自己暴露，所以立刻停止了发电报，还拉下了电闸，使太平间停电了。浦江公安局那边搜索不到电波，只能暂时作罢。几个家属吵吵闹闹进了太平间，找到了放着自己亲人的冰柜，拉开冰柜，里面却坐起来一个长发女人，几个家属被吓得大喊大叫，一个一边喊着一边跑出了门，另外两个女人立刻晕了过去。太平间没人后，那个长发女人从冰柜里面出来，迅速离开了太平间。

吵闹声引来了一些医生护士，周阿弟也跟着过来了。这时，白子涛也恢复了电闸，装作什么事情都没有发生一样进来看热闹。

众人听了几个家属的话，都觉得可能是出现了幻觉，所以并没有人相信。周阿弟见没什么事儿了，就又回去找卢芝萍，这次卢芝萍在房间了。卢芝萍听说刚才太平间出事了，立刻吓得抱住了周阿弟。

白子涛回去后，接到国民党保密局的电报，得知“豺狼行动”必须继续，但是李晓红已经死了，那么派谁来做联络员呢。白子涛想来想去，私下去找了陈梦蝶，让陈梦蝶做浦江的联络员。

郭剑亮得知最近频频出现的国民党电波一事后，立刻召开会议，要求大家提高警惕，全力以赴捣毁这个国民党的电台收发点。杜雪瑛的母亲又来找杜雪瑛，想让杜雪瑛和自己一家去香港，但是杜雪瑛并不愿意。杜母没有办法，只得托了朱啸天劝劝杜雪瑛，但是杜雪瑛对这件事情特别坚决，朱啸天去劝反而被杜雪瑛顶了回去。

邝美丽关掉蜀绣店的门准备回家，半路却被白子涛劫持到了一个无人的地方，询问邝美丽有没有找到该找的东西。邝美丽最近一无所获，只得说没有。白子涛决定再给邝美丽两周时间，如果邝美丽还找不到的话，就杀了李玉华。并且白子涛还将联络员已经换了的事情告诉了邝美丽。

邝美丽知道时间紧急，自己不能再犹豫，所以去了药店买了麻醉药品，想给李玉华用。李玉华回到家后，见邝美丽不在家，便拿出钥匙进入邝美丽房间查探了一番，但是什么也没找到。邝美丽回来后，李玉华就下楼择菜了。邝美丽趁机说要给李玉华倒水，本想将药下到水里，但是又听李玉华说一号首长过段时间要看自己的昆剧演出，所以就将药扔掉了。

回到房间后，邝美丽就将这个消息写在纸条上，准备送出去给联络员。郭剑亮一直不放心邝美丽，所以暗中监视蜀绣店，从路边的水果摊贩口中得知蜀绣店营业时间很不规律。这一幕被路过邝美丽看见了，邝美丽知道自己已经被郭剑亮怀疑了。

郭剑亮从蜀绣店附近离开后，就去看望李玉华，但是李玉华并没有给郭剑亮开门，因为她知道，自己和郭剑亮已经不是一路人了。

陈梦蝶来到邝美丽的店中，邝美丽知道这个女人就是联络员后将消息立刻传递给了陈梦蝶。陈梦蝶按照白子涛所说的将消息压在医院门口的花盆地下，由卢芝萍拿去传给白子涛。

周阿弟最近在医院养伤，已经好转了许多。端木宏来看望周阿弟，周阿弟就将自己和卢芝萍在一起的事情告诉了端木宏，还将太平将闹鬼的事情告诉了端木宏。端木宏知道闹鬼事件后，让周阿弟带自己去太平间看了看。

回去之后，端木宏将这件事情告诉了郭剑亮， 两个人觉得很有可能是特务利用太平间来发电报。郭剑亮决定由杜雪瑛假装成病人潜入医院，再派武中奇去保护杜雪瑛。

朱啸天在公安局门口登记货物时，听到管理钥匙的杨处长要去开库房的门，便在手头事情忙完后，去了杨处长的办公室，偷偷将郭剑亮办公室钥匙印了个膜，然后回去将钥匙配了出来。

朱啸天趁郭剑亮不在的时候，去了郭剑亮的办公室，试了试钥匙，发现是可以用的，正准备进去，郭剑亮却回来了，朱啸天只得暂时躲了起来。

杨部长告诉郭剑亮，近期浦江市将会有一次重大外交宴请，所以郭剑亮回去后立刻将工作分配给了端木宏和胡志云。胡志云回到办公室后，收到了陈梦蝶的来信，陈梦蝶说自己想胡志云了，让胡志云去看看自己。胡志云并未理会陈梦蝶，回家去看了春枝。

胡志云从家里出来后，发现自己身后有人跟踪，转过身发现是陈梦蝶。陈梦蝶说自己太想胡志云了，所以就偷偷跟着想看看胡志云。陈梦蝶胡搅蛮缠，从胡志云口中套出了浦江一号首长外交宴请的重要消息。陈梦蝶立刻将这个消息送去了医院，白子涛知道后，觉得很兴奋，自己终于又有了大展手脚的机会。

周阿弟要出院了，走之前许诺卢芝萍，等自己立了大功，就回来娶她。卢芝萍很开心，将周阿弟带去了自己的房间。与此同时，杜雪瑛也假装成了病人，住进了济慈医院。巧的是，负责杜雪瑛的护士，就是卢芝萍。

夜里，杜雪瑛为了执行任务，偷偷跑去太平间，但是没想到自己被武中奇跟踪了，武中奇假借保护杜雪瑛之名，偷偷监视杜雪瑛的行动。

卢芝萍去了杜雪瑛的病房好几次，发现杜雪瑛都不在病房，所以有些起疑心。杜雪瑛将自己搜集的消息汇报给了郭剑亮，郭剑亮让杜雪瑛回去查一查电闸和太平间守门人，但是太平间的守门人已经换了，不是白子涛了。

周阿弟出院后，时不时来医院看卢芝萍，却在卢芝萍的房间发现了一根很长的头发。当夜，周阿弟留在卢芝萍的房间过夜。杜雪瑛听从郭剑亮的指示，去检查了电闸，但是没想到，自己做这些事情的时候，身后跟着两个人，一个是卢芝萍，卢芝萍后面是武中奇。

卢芝萍确定了杜雪瑛是个卧底，所以匆匆离开了。而武中奇见卢芝萍离开了，也跟着离开了。回到病房后，杜雪瑛将自己关于电闸的发现告诉了武中奇，让武中奇回去告诉郭剑亮。郭剑亮等人知道后，继续制定下一步的计划。

夜里，卢芝萍趁周阿弟熟睡，从床底下拿出一个袋子，偷偷去了太平间。原来，卢芝萍也是特务，一直给国民党保密局发报的，就是卢芝萍。这段电波同时也被一直检测的公安局电台人员发现了，所以赶紧开车赶来。

杜雪瑛也发现了太平间的秘密，但正当她推开门准备看看谁是特务的时候，被武中奇打晕了。武中奇让卢芝萍赶紧跑，卢芝萍匆匆收好东西，回到房间，装作什么事情都没有发生的样子继续躺在周阿弟身边。

郭剑亮与端木宏带着人赶到医院追查电台一事，却发现太平间里发电报的人早就跑了，只有被打晕的杜雪瑛。警察来了，医院自然是吵吵闹闹的，所以周阿弟也醒了赶了过来。

郭剑亮见一时找不到人，就先去审问了看太平间的老头，当然之前的白子涛早就走了，现在新来的这个看守人是什么也不知道。郭剑亮下令将医院所有的医生护士带回去审问。

回到公安局后，郭剑亮首先审问了周阿弟和武中奇，武中奇说自己没有跟着杜雪瑛是因为回去睡觉了，周阿弟说自己可以为卢芝萍作证，卢芝萍一直在房间睡觉。端木宏去武中奇家里查证，邻居确实说武中奇是回来过。郭剑亮又去审问卢芝萍，但是不管郭剑亮怎么问，卢芝萍都能天衣无缝地给出回答，但是看似毫无破绽的答案，却更加引起了郭剑亮的怀疑。

为了确定卢芝萍的嫌疑，郭剑亮还去询问了杜雪瑛，但是杜雪瑛却没发现卢芝萍有什么疑点。郭剑亮本着大胆推测、小心论证的原则，推断白子涛没有死，而且很有可能就是那个离职的太平间看守人，而卢芝萍就是国民党保密局的发报员。

但是这个论证需要有切实证据证明，而现在没有证据，只能继续调查，无法对卢芝萍采取什么措施。但是郭剑亮提出，可以让周阿弟去调查卢芝萍，因为两人的恋人关系，也许能调查出一些问题。

郭剑亮中午出门吃饭去了，朱啸天见郭剑亮走了，便用配好的钥匙溜进郭剑亮的房间。看到郭剑亮桌子上放着卢芝萍的审问记录，知道卢芝萍已经被怀疑了，立刻将这个消息记录下来想办法送了出去。

白子涛离开医院后，一直假扮成各种身份混迹在浦江掩人耳目。这天假扮成一位客人混进酒店，调查浦江一号首长过几天要宴请的外交大臣住的地方，看见酒店的保温壶后，心中有了主意，在保温壶上很是隐秘地做了手脚。

胡志云在办公室坐着，还在为陈梦蝶的事情纠结，拿出陈梦蝶送的巧克力反反复复看了几遍，终于狠下心将巧克力全部扔掉了。

武中奇回到家中，却发现屋内坐着一个人，这个人正是陈梦蝶。陈梦蝶成为联络员后，为了将浦江的联络体系尽快建立起来，一直在与国民党特务进行交接，告诉他们自己是新的联络员。

陈梦蝶从武中奇家中出来后，被白子涛假扮成的黄包车夫拉走，在路上，白子涛将卢芝萍已经被怀疑的消息给了陈梦蝶，并且让陈梦蝶赶紧将这个消息送到医院。陈梦蝶下车后，将写着消息的小纸条压到了医院门口的花盆底下。

卢芝萍从花盆底下拿到情报后，知道自己已经被怀疑了，所以暂时取消了所有活动，进入“冬眠”状态。

武中奇从家门口出来，坐上了白子涛的黄包车。白子涛将武中奇拉倒公园的偏僻角落，表明了自己的身份。并且交待给了武中奇几件事情，第一件事情就是让武中奇将手枪和自己做好的保温壶放入浦江一号首长外交宴请的酒店，第二件事就是让武中奇拿到所有参加宴会的人的名单，第三件事情就是联系“豺”，协助这次活动。

武中奇回到公安局后，详细观察着朱啸天，然后写了一张小纸条给朱啸天偷偷送过去，朱啸天看了后，虽然没说什么，却在武中奇肩膀上重重捏了捏。

陈梦蝶虽然成为了联络员，但她耐不住心中寂寞，所以常常去舞厅消遣。这日夜里刚和一个男人从舞厅出来，就看见白子涛拉着黄包车，知道白子涛定是有任务下达，所以拉着那个男人坐上黄包车，半路将那个人打晕扔了下去。白子涛看不惯陈梦蝶这幅游戏人间的模样，所以警告陈梦蝶段时间内不许再去舞厅，同时交代陈梦蝶想办法混入外交宴请的舞会，以刺杀浦江一号首长。

陈梦蝶得到消息后，去蜀绣店找了邝美丽，希望邝美丽能尽快打听出李玉华是不是也要去参加宴会，邝美丽却觉得自己已经被怀疑了，所以希望低调行事。陈梦蝶见邝美丽无法获得准确消息，便又去了胡志云家门口，恰巧听到胡志云在和春枝说这件事情，公安局已经得到了确切的消息，李玉华将在外交宴会上表演昆剧。陈梦蝶听到这个消息后，趁胡志云还没有出来，匆匆离开。

杨部长将外交宴会的安保工作交给了郭剑亮，让所有处级以上干部参与安保工作。这次活动十分重大，所以特意制作了出入证以及宴会后的舞会门票，以确保不会有外来人员混进去，而朱啸天作为后勤处处长，自然也是参加的。

白子涛始终变化着各种身份潜伏在浦江，他假扮成工人混进剧团监视李玉华，也扮成修鞋工与陈梦蝶传递消息。

郭剑亮想起很久没有回家，便回家看望郭母，正巧又遇到了李玉华，而且李玉华后面还跟着邝美丽。郭剑亮发现有人跟踪，但是又没有抓住人，就问李玉华是不是有人跟着她，但是李玉华却觉得郭剑亮还是怀疑自己，所以二人又不欢而散。

李玉华到家门口后，邻居又来说看见一个男人进了李玉华家，李玉华便冲进邝美丽的房间搜查，但是什么也没有。夜里，雷电交加，邝美丽为了吸引李玉华的注意力，将楼下的窗户打开，发出“吱吱呀呀”的声音，李玉华听到后果然下楼关窗户，邝美丽趁机溜进李玉华的房间将李玉华房门钥匙印了出来。

第二天，邝美丽就配好了李玉华房间的钥匙，成功进入李玉华的房间翻找自己想要的东西，但是那个黑包被李玉华藏在桌子下面一个十分隐蔽的地方，邝美丽并没有找到。李玉华回来后，感觉自己房间东西有人翻找过，所以有些冲动想将黑包交给郭剑亮。但是李玉华又想到自己的弟弟李玉成也是特务，必须要先劝李玉成自首，才能把黑包交出去，所以李玉华摸索黑包的手又停了下来。

朱啸天决定还是帮武中奇一把，所以叫了武中奇到自己办公室领取餐票，然后自己又借口有事出去了。武中奇知道这是朱啸天给自己的机会，所以连忙找出外交宴会的出入证和参加宴会人员名单拍了下来。这一番行动都在二人心照不宣之间，完成得近乎天衣无缝。

之前和陈梦蝶一同跳舞的男人被白子涛打晕了，醒来之后到公安局报案。郭剑亮了解案情后让这个男人描述了陈梦蝶与白子涛的长相，根据描述画出了画像，然后让警察全市搜查这两个人，因为郭剑亮怀疑这两个人很有可能是敌特分子，最重要的是，郭剑亮看着那张女子画像，越看越像陈梦蝶。

公安局派出了大量人手搜查，但是舞女和黄包车夫这两种职业在浦江实在是太多了，所以无论怎么搜索，都没有一点关于这两个人的消息。

武中奇将自己拿到的消息送去给了白子涛，白子涛夸奖武中奇任务完成得非常好。还暗示武中奇有时候可以解决掉一些不需要的人，以免拖累自己。

邝美丽与陈梦得在咖啡厅又接了一次头，这次陈梦蝶送给邝美丽的消息是让邝美丽找到黑包的最后期限。邝美丽回家后又一次将李玉华的房间翻得乱七八糟，但依旧是一无所获。李玉华回家后发现自己东西被翻过，立刻去找邝美丽质问。没想到却看到了邝美丽的真实身份，邝美丽是个男人，真名叫苏晨，假扮成女人混进李玉华家里，就是为了找到黑包。李玉华本想去告诉郭剑亮，但是邝美丽用李玉成威胁李玉华，李玉华只得暂时拖延时间，寻求解决办法。

那天夜里，李玉华梦见自己将一切都告诉了郭剑亮，但是李玉成被枪杀了，吓得从梦中惊醒，更不敢将这件事情告诉郭剑亮。第二天，邝美丽要求李玉华照常去上班排练，免得引起怀疑，李玉华无法，只得去昆剧团排练。

昆剧团团长说为了保证外交宴会的安全，所以李玉华等演员和参加演出人员在前一天就要住进酒店，让众人赶紧做准备。这一切都被假扮成工人的白子涛听见了。

白子涛知道李玉华要提前住进酒店，所以给武中奇布置了一个任务，让武中奇与“豺”联系，将手枪放进李玉华的化妆盒。