郭剑亮知道胡志云调查车牌号后，觉得胡志云不应该会和黑七这群人扯上关系，肯定是出事了，立刻带着人去了贸易公司。

胡志云从贸易公司的人口中得知了春枝被卖到了一家妓院，连忙赶过去将春枝救了出来。春枝告诉胡志云陈梦蝶有枪，胡志云再联系过去一段时间发生的事情，知道自己被陈梦蝶利用了。胡志云知道自己不能再逃避了，所以送走春枝，自己去找了陈梦蝶。

陈梦蝶见胡志云找上了门，并且连自己的真名都知道了，也就不再掩饰，胡志云本想抓了陈梦蝶去公安局，但朱啸天的出现打乱了这一切。朱啸天纠缠住胡志云让陈梦蝶逃走，胡志云发现朱啸天是内奸后也很震惊，用手铐将朱啸天拷在床头就先去追捕陈梦蝶。春枝赶到公安局，将胡志云有危险的事情告诉了郭剑亮，郭剑亮立刻带着人去增援胡志云。

朱啸天知道胡志云发现了自己的身份，所以一定要将胡志云置于死地。朱啸天找到一根铁丝，弄开了手铐，直追着胡志云而去。胡志云追着陈梦蝶来到一家仓库，陈梦蝶躲在货物后面，胡志云一时找不到人，便从地上捡了一块石头扔了出去，果然惊动了陈梦蝶，陈梦蝶从货物后面转出来开枪，暴露了自己，胡志云便直接开枪打死了陈梦蝶。然而胡志云不知道的是，朱啸天的枪口早已对准了他，朱啸天知道胡志云必须死，所以也开了一枪打死了胡志云，然后逃走了。

这一声枪响被郭剑亮听到，郭剑亮冲进来只看到了躺倒在地上了胡志云和陈梦蝶。郭剑亮怎么也不敢相信胡志云就这么死了，想死了两个人携手作战的那些时光，郭剑亮的泪水盈满了眼眶。端木宏与杜雪瑛带着人赶过来的时候就只看到了郭剑亮抱着胡志云的尸体发呆，看到胡志云死了，二人也很震惊。

胡志云虽然牺牲了，但是事情的调查还是要继续。郭剑亮亲自审问贸易公司的人和黑七，得知胡子云和陈梦蝶的相识只是一个陷阱，但是胡志云为什么要隐瞒组织呢。有工作人员从胡志云的衣服口袋里找出了两张纸条和一张流产单子，郭剑亮立刻下令抓捕那位作假证的医生，得知就连怀孕和流产都是陈梦蝶一手策划好的。而且郭剑亮知道陈梦蝶不是胡志云的对手，所以杀死胡志云的，肯定是第三个人。

春枝知道丈夫牺牲后，趴在杜雪瑛的怀里痛哭。杜雪瑛安慰春枝，希望能缓解春枝的丧夫之痛。春枝想了许久，将之前胡志云让自己作伪证的事情告诉了杜雪瑛。杜雪瑛知道后立刻去报告了郭剑亮，胡志云的事情变得越发扑朔迷离起来。

郭剑亮与端木宏在讨论胡志云被杀的事情，端木宏想起了胡志云曾经出去办案的时候撞到过一个女人，郭剑亮结合当时的情况，分析出那个女人很可能是陈梦蝶。陈梦蝶在泗礁岛的窝点被端后来到浦江，误打误撞认识了胡志云，然后就一步步引诱胡志云走入自己设好的陷阱。不过现在陈梦蝶已经死了，那杀死郭剑亮的人就成了一个最大的谜团。

郭剑亮将目标转移到了李玉成身上，准确分析出了李玉成就是写纸条的人。端木宏提出将李玉成抓起来，但是郭剑亮却决定暂时不抓捕李玉成，让他在外面做诱饵，提供更多的信息。

胡志云的葬礼上，春枝跪在墓前哭得撕心裂肺。郭剑亮安慰春枝，一定会为胡志云报仇。

武中奇和朱啸天私下见面，武中奇感慨那个杀死胡志云的人一定是高手，但是朱啸天不想听武中奇那么多废话，只是简单地交代了一下让武中奇继续找李玉成，而自己，准备去杀掉郭剑亮。

夜里，武中奇走在路上感觉有人跟踪，躲在柱子后面揪出那个人，发现是端木宏。端木宏是故意跟踪武中奇的，因为端木宏觉得武中奇不对劲，从何艾青被杀到档案室管理员被杀，他感觉都有武中奇的手脚。武中奇自然不会承认，坚持说自己问心无愧。端木宏没有和武中奇多纠缠，直接走了，而这一切，都被躲在暗处的李玉成看见了。

杜雪瑛和李永刚奉命守在陈梦蝶的住处，杜雪瑛下楼吃东西的时候看到了一个乞丐，很像李玉成，打电话给郭剑亮请示，郭剑亮却说暂时不扣押。李玉成回家后，早就有人埋伏在他家里，但是李玉成身手敏捷，又一次逃过一劫。

李玉华一直被邝美丽监视着，门铃响了邝美丽都是亲自去开门。剧团的工作人员来看望李玉华，还感谢邝美丽一直照顾李玉华。剧团的人走的时候，邝美丽去送客，李玉华趁机溜进邝美丽的房间将邝美丽手枪里面的子弹全部拿了出来。

朱啸天又给杜雪瑛搞特殊送水果，但是杜雪瑛再次坚定地拒绝了朱啸天。朱啸天知道杜雪瑛心中有郭剑亮，对郭剑亮的杀意更甚。

白子涛与卢芝萍假装成情侣见面，陈梦蝶死后，白子涛任命卢芝萍为新的联络员。卢芝萍便开始接手陈梦蝶的工作，先去联系了邝美丽。邝美丽知道陈梦蝶死了之后，很是惊讶。

李玉华走在街上，看见报童，便买了五份报纸趁邝美丽不在家剪成了匿名信，但还没来得及送出去邝美丽就回来了。李玉华将信塞在自己的袖筒里装作什么事都没有发生过，然后趁荣瑞慈的司机来送花的时候将匿名信交给了司机。

卢芝萍前来联络邝美丽，给了邝美丽一种药，可以让李玉华产生幻觉，从而交出他们想要的东西。李玉华站在楼上，偷偷听到了这一切。邝美丽将药放在水中，端给李玉华，但是李玉华知道了邝美丽的阴谋，自然是不肯喝。

荣瑞慈的司机在投递匿名信的时候被抓住了，郭剑亮审问后知道匿名信是李玉华交给他的，立刻带着人赶往李玉华的家里。而此时的李玉华正被邝美丽逼问着，邝美丽发现了地上的报纸屑，猜出匿名信就是李玉华写的，还找到了黑包的藏匿地点，但是黑包里面并没有文件。邝美丽眼睛一动看到了一旁的一幅画，打开画框果然发现那些文件藏在画框里。邝美丽想拿走文件，李玉华自然是拼命阻拦邝美丽。李玉成偷偷潜入别墅看见邝美丽正在欺负李玉华，便将邝美丽打晕了。看到黑包后，李玉成不顾李玉华的阻拦拿走了黑包，藏在了鸽子笼。

李玉成去藏黑包的时候邝美丽醒了，反手擒住了李玉华，要挟李玉成，让李玉成交出黑包。这时李玉成听到了楼下传来的警笛声，立刻逃跑了。郭剑亮带着人冲进李玉华家里，邝美丽挟持着李玉华要求放走自己，但是郭剑亮一枪正中邝美丽的额头，李玉华得救了。郭剑亮从李玉华口中知道了李玉成拿走了黑包。

郭剑亮回去向杨部长汇报工作，二人一致觉得国民党既然已经要制裁李玉成，那李玉成就是共产党可以拉拢的力量，所以准备找到李玉成后劝他自首，从而获得更多的信息。

郭剑亮带着杜雪瑛去看望李玉华，李玉华因为被打晕过所以送进了医院，在郭剑亮的劝说下，李玉华终于说出了黑包里面的文件的一些信息，这些信息对浦江公安局来说有重大作用。郭剑亮利用这些信息捣毁了浦江多个军火藏匿地点，抓捕了多名特务。

白子涛知道邝美丽死后，和卢芝萍再次接头。现在浦江的形势愈发严峻，国民党的力量不断削弱，白子涛心急如焚，让卢芝萍回到医院发电报，向台湾索要经费和武器。

朱啸天知道军火藏匿点被捣毁后，手脚发凉，他知道再这样下去自己也会很快暴露，所以再次潜入了郭剑亮的办公室，迅速拍下了一些有用的文件。郭剑亮回到办公室后，发现有人动过文件，立刻猜到是内奸潜入了办公室。但是郭剑亮怕打草惊蛇，所以决定换一种方法找出内奸。

郭剑亮在开会的时候，宣布已经锁定了国民党一个特务头子，并且将这个消息传达到各个科室，以打乱内奸的心绪。夜里，郭剑亮和端木宏埋伏在郭剑亮办公室附近，等待这个内奸现身。

郭剑亮与端木宏一直密切监视着郭剑亮的办公室，但是已经好几天了，内奸没有再出现过。朱啸天其实也很纠结到底要不要再潜入郭剑亮的办公室，但是因为朱啸天感觉到了最近不同寻常的紧张气氛，所以还是克制住了自己。

武中奇发现门下面被人塞了一张纸条，让他去弄堂口擦鞋。武中奇到弄堂口的时候，白子涛假扮的鞋匠已经在等他了。白子涛交代武中奇，无论如何一定要找到李玉成然后杀死李玉成。

杜雪瑛去医院照顾李玉华，却发现李玉华并不在病房，请示郭剑亮后两人觉得李玉华很可能是去找李玉成了。李玉华来到李玉成的好朋友阿华家里找李玉成，但是阿华不承认李玉成在自己家里，李玉华无奈，只得先离开了阿华的家。但是李玉华并没有回医院，而是在阿华家门外等着，果然没过一会儿就看见李玉成出来了。李玉华苦苦哀求李玉成去自首，李玉成虽然心疼姐姐，但是放不下内心的仇恨，就是不听李玉华的劝告。

李玉华回到医院后，杜雪瑛还在等她，并且给她准备好了饭，但是这一切在李玉华看来就是在逼迫自己吃饭，和邝美丽的行为是一样的。

李玉成躲在酒馆里喝酒，被一直在搜查的李永刚发现了，李永刚一路跟着李玉成回到了阿华家门口。李玉成走进家门后，发现房间乱糟糟的，而阿华躺在地上，已经没了气息。武中奇拿着枪偷偷绕出来，想打死李玉成，但是李玉成看到了武中奇的影子，所以提前躲开了。二人一阵枪战，李玉成从窗户逃走，武中奇紧跟其后。李永刚听到枪声后连忙冲进去，却只看到了武中奇跳窗而逃的衣角。

武中奇回到家后，暗恨自己又失败了，想到白子涛和朱啸天肯定又要嘲讽自己，只恨自己没用。

郭剑亮带着杜雪瑛去接李玉华出院，趁机再次劝说李玉华配合共产党的工作，但是李玉华却一直不肯说出李玉成在哪里。回到李玉华家后，杜雪瑛不想打扰二人，就先离开了。李玉华克制不住自己对郭剑亮的感情，紧紧抱住了郭剑亮，但是很快又放开手，因为李玉华觉得，自己是被别人包养过得女人，不配和郭剑亮在一起。郭剑亮再次表明自己对李玉华的心意，只是李玉华还是坚持自己的想法，不接受郭剑亮。郭剑亮被李玉华的决绝伤透了心，失魂落魄地走了出去。

虽然李玉华不接受自己，但是郭剑亮还是担心李玉华的安危，所以安排杜雪瑛住进了李玉华的家里，负责保护和照顾李玉华。

杜雪瑛一直精心照顾着李玉华，但是李玉华因为受到邝美丽的折磨太久，总是担惊受怕，有时候还会冲着杜雪瑛发脾气。杜雪瑛知道李玉华的心理创伤很深，所以也一直没有埋怨。郭剑亮来看望李玉华的时候，杜雪瑛正在做饭，郭剑亮见到杜雪瑛是用心在照顾李玉华，也很放心。

有一天，杜雪瑛在厨房做饭的时候，看见外面有个人影闪过，杜雪瑛怀疑是特务，所以立刻追了出去，但是没追到。当夜，杜雪瑛为了保护李玉华，就在房间里的门窗上都绑了铃铛，这样有人进来就能发现。李玉华见杜雪瑛对自己如此细心，也渐渐放下了戒心。

夜里，杜雪瑛被铃铛声吵醒，立刻冲了出去。深夜袭击的人正是白子涛，白子涛知道自己被发现了，便躲了起来，但是杜雪瑛很勇敢，拿着枪出门找寻偷袭者。白子涛眼看自己就要被发现了，干脆直接冲了出来和杜雪瑛正面打斗，杜雪瑛毕竟是女子，敌不过白子涛，白子涛三两下就将杜雪瑛摁在地上，这时李玉华从背后出现，用棍子狠狠打了白子涛一下。白子涛见自己讨不了好，立刻逃走了。

李玉华扶着杜雪瑛上楼后，看着杜雪瑛为自己受的伤，心中感动，将李玉成拿走了黑包的事情告诉了杜雪瑛。杜雪瑛连夜带着李玉华去向郭剑亮汇报情况。

白子涛此次失手，但是不甘罢休，很快又策划了第二次活动。他准备了一束花，然后将荣瑞慈的司机打晕，自己假扮司机给李玉华送花，因为荣瑞慈的司机一直是将花放在门口，所以白子涛也把花放在了门口就走了。郭剑亮来的时候，看到了门口的话，便按了门铃。杜雪瑛和李玉华出来看到花后，杜雪瑛毫无戒心地把花抱了起来，但是郭剑亮很敏锐地察觉到花的包装纸颜色不同。郭剑亮接过花拨开一看，发现下面果然藏着炸弹，立刻将花扔远，几人躲过一劫。

卢芝萍最近重新启用了电台，将台湾发来的最新消息带给了白子涛。台湾保密局要求“豺”与“狼”见面共谋计划。白子涛便写信给朱啸天将朱啸天约了出来，二人一个在前，一个在后，一直到了一处无人的地方，才敢正式相认。白子涛提出针对浦江一号又有了新的计划，朱啸天很感兴趣，两个人便开始一起谋划。

卢芝萍打电话给周阿弟，说想让周阿弟来医院看望自己。周阿弟将这个情况汇报给了郭剑亮，郭剑亮猜测是卢芝萍又开始用电台了，所以让周阿弟潜入医院，查清真相。周阿弟接受任务后，装成尸体躲进太平间，等待着发电报的“女鬼”进来。

周阿弟埋伏在医院的太平间等着抓特务，而太平间的外面，李永刚在暗中监视着。终于到了卢芝萍执行任务的那天夜里，卢芝萍抱着电台偷偷进入太平间，确认安全后就开始发报。周阿弟掀开身上的白布轻轻坐了起来，看着背对自己的那个背影，偷偷拿着枪走近。卢芝萍丝毫没有察觉周阿弟的靠近，直到周阿弟出声让卢芝萍站起来，卢芝萍缓缓转过来，将手伸到口袋里想拿出枪，但是周阿弟动作更快，直接击毙了卢芝萍，并且拿到了卢芝萍新接收到的电报。

郭剑亮拿到国民党的电报后，立刻作了部署。电报内容是有人会来给浦江特务送武器，街头时间和暗号都在电报里面。郭剑亮知道这种事情内奸一定会出现，所以安排了端木宏和周阿弟在接头地点抓内奸，而自己负责直接抓捕特务。

朱啸天在门外听到了这一切，立刻去找了武中奇，让武中奇在接头的时候放冷枪，提醒那些送武器的自己人。而李玉成一直跟着武中奇，想要杀掉武中奇，给阿华报仇。

很快就到了接头的时间，郭剑亮跟着前来送武器的人前去去武器，武中奇趁机开了一枪，送武器的人立刻反应过来不对，拔腿就跑，郭剑亮紧跟其后。端木宏和周阿弟也去找那个开枪的人，但是没找到。李玉成一直跟着武中奇，两个人展开了枪战，但是随后朱啸天赶到救走了武中奇。

郭剑亮跟着特务一直跑到了一辆卡车附近，然后击毙了特务，检查卡车后发现车上都是武器。

朱啸天回到公安局后，想了很久，决定除掉武中奇，因为李玉成如果抓到武中奇的话，自己也就有危险。周阿弟和李永刚一直跟踪者李玉成，而李玉成趁武中奇不在家，偷偷潜入武中奇家里。李永刚让周阿弟回去找郭剑亮汇报情况，自己在楼下监视。武中奇是个花天酒地的人，经常带女人回家。这次，武中奇到家门口后发现门锁不对，所以先让自己带回家的女人进去，果然那个女人刚进去就被打晕了，武中奇发现了李玉成，二人缠斗在一起。朱啸天偷偷进来，打倒了李玉成，然后开枪打死了武中奇。正准备打死李玉成的时候，李永刚冲了出来，朱啸天知道自己无法得手，所以逃跑了，而李玉成也在李永刚冲进的瞬间翻窗逃走。

朱啸天回到办公室后，心绪十分激动，端着茶杯的手都在发抖。郭剑亮接到消息后立刻来到武中奇家里，几人从武中奇家里搜出了两把手枪，正是杀害何艾青和档案室管理员的枪，而且还从武中奇家里找到了那页被撕掉的卷宗，至此，武中奇的特务身份彻底暴露。