武中奇送给朱啸天一本书，让朱啸天好好看看。朱啸天打开后发现里面有一把手枪以及一张纸条，朱啸天看了纸条后知道自己的任务就是把手枪放进李玉华的化妆盒。

转眼就到了外交宴请的当天，武中奇偷偷来到酒店后门，看到一个叫何艾青的服务员正在偷偷贩卖酒店财物。武中奇叫了何艾青过来，威胁他让他帮自己做事，否则就举报他偷卖酒店财物，何艾青为了保住这份工作就答应了武中奇。武中奇先是给了何艾青两根金条，然后给了何艾青一把手枪和一个热水壶，让何艾青把手枪放到宴会桌下面，热水壶送进贵宾休息室，还许诺任务完成后再给两根金条。何艾青十分忐忑地拿着这两个东西回了酒店。

与此同时，郭剑亮也带着人进入酒店，对酒店的安保工作做最后的检查。白子涛与陈梦蝶还有一名叫严晓峰的特务在暗中碰头，白子涛给了他们俩人出入证，还将任务告诉他们。严晓峰的任务就是从桌子下拿出手枪刺杀浦江一号首长，而陈梦蝶的任务就是如果严晓峰没有成功的话，陈梦蝶就拿出李玉华化妆盒里的手枪，完成任务。

陈梦蝶与严晓峰成功进入了酒店，何艾青也完成了武中奇交代给自己的任务。但是何艾青完成任务后去找武中奇拿金条，却被武中奇杀害了。

李玉华所在的昆剧团准备进入会场，在门口接受检查。朱啸天看见李玉华进入了会场，知道自己行动的时候到了。

李玉华坐在化妆台前化妆，郭剑亮过来看看李玉华。郭剑亮已经八年没有看过李玉华唱戏了，八年时间，改变了许多，但是郭剑亮说自己一直没变，一直还是李玉华的哥哥，希望李玉华有什么事情能和自己说。两人正说着话，朱啸天也过来了，说是仰慕李玉华许久，所以来要个签名。

要完签名后，朱啸天知道自己要准备行动了。所以来到酒店外面的楼梯间，给地上杀了许多烟头，然后点燃了一张纸扔进了旁边的废纸箱中，没一会儿就起了一场火。朱啸天趁机去化妆间疏散众人，然后在化妆间的人都去大厅后，将手枪放入了李玉华的化妆盒中。

郭剑亮带着人去查起火的地方，怀疑是特务在搞鬼，所以要求全部检查。端木宏告知郭剑亮此时全部的人员都应该到位，但是有一个叫何艾青的服务员还没有到位。郭剑亮之前在宴会厅见过何艾青，也看到过何艾青去送水壶，所以立刻感觉不对，到宴会厅去搜查桌子底下，果然搜出了一把枪。然后郭剑亮又到了贵宾休息室，一时猜不出来哪个水壶有问题，所以干脆将所有的水壶都一起换走。那些水壶被警察们安稳地抱着送到城外，然后实施了引爆。

晚上，宴会开始后，郭剑亮坐在搜出手枪的桌子旁，监视着这个桌子上坐着的人。果然没多久，就看见身边的男人手在摸索桌子下面，立刻不动声色地将这个人抓了起来，送去审问。这个人就是严晓峰。

郭剑亮押送严晓峰去审问的时候，刚好与陈梦蝶擦肩而过，陈梦蝶低着头躲了过去。郭剑亮交代完严晓峰的事情，准备回到会场继续监视，感觉身后有人走过，所以回过身去看，却没有发现任何人。郭剑亮觉得奇怪，便准备跟上去看看，但是又看看时间，知道时间不多，自己应该以会场工作为主，所以又转身走了。

李玉华的演出顺利结束，得到了浦江一号首长与苏联外交官的夸奖。郭剑亮在宴会厅门口接到了杜雪瑛的消息，化妆间里面有个演员被打晕了，醒了之后说看见有个女人从李玉华的化妆盒里拿走了一把手枪。郭剑亮立刻带人过去查看，但是那个演员却没有看清拿枪女人的脸。郭剑亮立刻分配任务，在酒店搜查这个拿了枪的女人。胡志云负责搜查楼梯间，端木宏带着人去搜查厨房。

而陈梦蝶拿了枪之后，本想去实施刺杀计划，但是因为郭剑亮等人搜查严密，所以无法下手，在楼梯间徘徊，本想从安全通道出去，但是安全通道外也有人把守。这时有一个警察发现了李玉华，但是被陈梦蝶打晕了。朱啸天在楼梯间找到陈梦蝶，本想自己去引开把守的人，让陈梦蝶出去，但是那两个警察都很尽职尽责，怎么说都不离开。

何艾青的尸体被发现了，郭剑亮知道后只得先带着人去查看，本来怀疑何艾青是国民党特务，但是又因为何艾青被灭口了，所以这个推论被推翻了。

郭剑亮等人什么也没有搜查到，只能先回去保护首长。等到首长安全离开后，各位来宾与工作人员也有部分离开，陈梦蝶借此混了出去。而杜雪瑛在首长离开后，就逮捕了李玉华，带回公安局审问。

郭剑亮回到公安局后，先去向杨部长汇报了自己关于何艾青一事的推测，郭剑亮认为何艾青应该不是特务，而是被特务收买了， 完成任务后就被杀害了。

汇报完毕后，郭剑亮本想去看看李玉华审问得怎么样了，到了门口却没有进去。因为郭剑亮怕自己进去后会带着私人感情审问李玉华，所以就没有进去。杜雪瑛对李玉华的审问毫不客气，但是李玉华不卑不亢，只说自己不是特务。杜雪瑛虽然很希望李玉华是特务，以打消郭剑亮对李玉华的留恋，但是没有证据又实在没有办法。

胡志云在办公室徘徊许久，想起那个被打晕的演员描述的女特务的特征，再想起之前陈梦蝶一系列的事情，近乎确定陈梦蝶就是特务。想了许久后，胡志云终于忍不住去了陈梦蝶家中质问陈梦蝶，但是陈梦蝶还是一副楚楚可怜的模样，哭诉自己这么爱胡志云，胡志云却不相信自己，还说自己因为肚子里的孩子不小心流产了，有医院的单子。胡志云被陈梦蝶弄得很是烦躁，所以拿着单子先离开了。

第二天，胡志云去了医院找给陈梦蝶看病的医生，但是医生说陈梦蝶确实是怀孕了又流产了。胡志云怎么也没想到，这个医生也被陈梦蝶的美色诱惑了，帮陈梦蝶说了谎。

杜雪瑛对李玉华的审问没有结果，所以只能放人。郭剑亮在公安局门口送走了李玉华，杜雪瑛看着郭剑亮恋恋不舍的目光，又忍不住贬低了李玉华一番，郭剑亮很维护李玉华，所以又与杜雪瑛闹得很不愉快。

邝美丽一直在监视李玉华，跟着李玉华回到家中后，暗自得意李玉华果然不会对郭剑亮透漏任何消息。李玉华却说自己只要演出成功，别的事情对自己都没有太大意义。

杨部长知道了郭剑亮与杜雪瑛闹得不愉快，便劝郭剑亮去看看杜雪瑛。杜雪瑛因为和郭剑亮吵架，所以一气之下回了家，杜父杜母倒是很高兴，毕竟他们不希望女儿做这份工作，希望女儿能去香港，和自己安排的相亲对象在一起。杜雪瑛虽然和郭剑亮吵架，但是心里到底是放不下郭剑亮和自己的革命信仰，所以对于父母的劝说只能置之不理。

郭剑亮来到杜雪瑛家门口，希望能见见杜雪瑛，但是杜父杜母却不想杜雪瑛再和革命工作有牵扯，所以让仆人告诉郭剑亮杜雪瑛已经睡了。

李玉华不放心自己藏包的地方，所以弯下腰去摸索，但是邝美丽突然推门进来，李玉华假装在欣赏邝美丽之前送给自己的画，骗过了邝美丽。楼下门铃在响，是荣瑞慈又派人送花过来，李玉华本想去开门，但是邝美丽怕她传递消息出去，所以拦住李玉华自己去将花拿了进来，还当着李玉华的面将花狠狠摔在了地上。

郭剑亮最近一直在安排人调查特务的事情，虽然不想调查李玉华，但是因为枪是从李玉华化妆盒搜出来的，所以李玉华必须查。端木宏想起何艾青在浦江解放前就有过前科，所以打电话去问记不记得之前何艾青的案子是谁承办的，但是也没有人记得，端木宏没办法，只得自己去档案室查。

端木宏要去查何艾青的前科的事情被武中奇知道了，武中奇就是何艾青之前案子的承办人，所以如果查到自己，一定会出事。所以武中奇提前去了档案室，用金条贿赂了档案室的管理人员，说自己要查一件大案子，然后偷偷将何艾青的那个案子撕掉了。档案管理员自然是不知道武中奇贿赂自己是为了毁灭卷宗，所以在端木宏来查的时候，也没有说武中奇来过档案馆一事。

武中奇知道自己陷入了危险，所以去寻求白子涛的帮助。白子涛给武中奇指了一条路，浦江公安局有一个大案没有破，就是解放前王侠台长被杀的案件，当时王侠被杀的时候指挥官是一个叫刘忠旭的人，这个人现在在白子涛手下，但是白子涛一直没有启用。武中奇知道白子涛的意思，如果自己能抓住刘忠旭，就是立了大功，就会打消郭剑亮等人的疑心。

李玉华回到家后，发现院子里落了一地的鸽子毛，赶紧去看鸽子笼，发现所有的鸽子都不见了。李玉华赶紧跑进厨房，发现锅里炖着几只鸽子，那瞬间，李玉华几近崩溃。邝美丽的高明之处就在于他不对李玉华严刑拷打，但是用身边的事情一点点恐吓着李玉华。

李玉华再也受不了了，回到房间将黑包拿了出来，将里面的东西拿了出来，渐渐捏紧了。第二天，郭剑亮收到一封匿名举报信，里面有许多特务的名单，所有的字都是用印刷字剪下来贴上去的。郭剑亮与杨部长讨论后，决定宁可信其有不可信其无，所以按照名单上的人展开了调查。

周阿弟最近因为卢芝萍的事情一直没有被派到任务，所以很郁闷。武中奇见周阿弟立功心切，就想了一个办法。两人一起去东亚饭店吃饭，然后武中奇“无意间”发现了刘忠旭，两人联手将刘忠旭抓了起来。这在公安局可是一个大案子，两个人都算立功。

周阿弟被叫到郭剑亮办公室，郭剑亮终于又分配给周阿弟一个案子，让周阿弟去监视卢芝萍，周阿弟自然是不愿意相信自己的女朋友是特务的，但是种种迹象表明卢芝萍确实有嫌疑，所以周阿弟心里也犯起了嘀咕。

周阿弟接到任务调查卢芝萍，所以去医院找卢芝萍，说因为自己立功了所以要好好庆祝一番。卢芝萍便带着周阿弟去了自己宿舍，两个人推杯换盏，没一会儿卢芝萍就喝醉了，周阿弟趁卢芝萍喝醉了将卢芝萍的房间翻遍了，但是就是没有找到任何可以证明卢芝萍是发报员的证据。而这一切，都被“喝醉”的卢芝萍看在眼里。

郭剑亮知道周阿弟没有查到什么，就暂时将卢芝萍这件事放下，只交代周阿弟继续调查。然后郭剑亮想起了武中奇，徐舜天和王侠的案件都是武中奇破的，而且两次都和周阿弟有关，郭剑亮心中有些疑惑，但又想不起来到底哪里不对劲。端木宏说没有查到何艾青的卷宗，郭剑亮只得再扩大调查范围。

李玉华回家后，邝美丽做好了饭等李玉华，看起来将李玉华伺候得面面俱到，但其实无时无刻不在威胁着李玉华，让李玉华交出黑包。李玉华终于忍不了，与邝美丽起了争执，邝美丽怒极，准备掐死李玉华。突然门铃响了，李玉华便去开门，来人是郭剑亮。郭剑亮总觉得李玉华有事情没有告诉自己，所以来问问，但是邝美丽一直监视着李玉华，所以李玉华什么都没说。

朱啸天假借给胡志云发水果打听刘忠旭的审理进度，胡志云本是不想说，但是朱啸天假装无意提起了陈梦蝶，胡志云本就因为陈梦蝶的事情很是心虚，所以就告诉了朱啸天审理进度，但是刘忠旭什么都没有交代，所以朱啸天也暂时没有受到威胁。

陈梦蝶从白子涛处接到了新的情报，要将情报传给武中奇。两人在咖啡厅进行了情报交接，这次的情报是一份任务，任务内容是刺杀郭剑亮。

朱啸天趁夜潜入郭剑亮的办公室，看到了郭剑亮桌子上放着的匿名信。朱啸天拆开一看，心头一惊，这可是浦江的特务名单，这么机密的内容郭剑亮是怎么拿到的。

武中奇本想在朱啸天的办公室告诉朱啸天任务内容，但是朱啸天却揍了武中奇一顿，将武中奇赶了出去。下班后，朱啸天来到武中奇家，正式以“豺”的身份和武中奇接头，原来朱啸天不在办公室接头是因为怕隔墙有耳，被人发现。朱啸天并不准备参与刺杀郭剑亮，因为“豺狼行动”的任务并不是为了一个郭剑亮，而是有更大的目标。武中奇见朱啸天不准备帮自己，所以只得自己计划下手。

朱啸天将匿名信的事情告诉了武中奇，并且吩咐一定要查出这个写匿名信的人。

邝美丽最近密切监视李玉华，晚上睡觉都睡在李玉华的房间。李玉华害怕这种无处不在的威胁，所以拿了把剪刀放在枕头下面，没想到也被邝美丽搜走了。白天，李玉华去上班后，邝美丽独自一人在家，有送信员前来送信，邝美丽打开门发现是陈梦蝶，因为邝美丽已经很久不去店里了，消息无法传递，陈梦蝶只得冒险来李玉华家一趟，传达任务，一个是查出匿名信的线索，一个就是杀掉郭剑亮。

郭剑亮最近一直很烦躁，因为外交宴会上拿走手枪的女特务一直没有找到，但是郭剑亮越想越觉得女特务很可能就是陈梦蝶。郭剑亮知道陈梦蝶喜欢跳舞，所以下令在浦江的各个舞厅展开搜索。郭剑亮将自己的想法都画在一张纸上，夜里，朱啸天溜进郭剑亮办公室，看到了那张纸，知道陈梦蝶已经被怀疑了。

郭剑亮从办公室出来后，来到杜雪瑛家中，希望能见见杜雪瑛，但是杜父杜母还是不让郭剑亮见杜雪瑛。

郭剑亮无法，只得先回去，到办公室去处理事情。武中奇见此时公安局已经没有几个人，所以准备杀了郭剑亮完成任务，但是却被朱啸天阻止了。朱啸天将武中奇拖到自己办公室，声音惊动了郭剑亮，郭剑亮来到朱啸天办公室门前听了许久，什么都没有听到，以为自己听错了，转身走了。朱啸天听到郭剑亮走了，才狠狠地训斥了武中奇一顿，说武中奇做事情不长脑子。

李玉华早上醒来想到这天是郭母的生日，便不顾邝美丽的阻拦强行离开家，到街上买了蛋糕去了郭母家里。郭剑亮也记得这天是母亲的生日，所以也回家陪母亲吃饭，李玉华趁郭母去端菜的时候将钢笔还给了郭剑亮。邝美丽见一路跟着李玉华到了郭剑亮家院外，见三个人在一起吃饭，便准备直接开枪打死郭剑亮，没想到打偏了，子弹射入了郭母的胸口。

郭剑亮连忙将郭母送去医院，但是郭母还是死了。郭剑亮深受打击，心中的悲痛难以抑制。杜雪瑛看到李玉华也在场，一口咬定郭母的死一定和李玉华脱不了干系，还准备捉拿李玉华，但是郭剑亮还是拦下了杜雪瑛，放走了李玉华。

杜雪瑛嫉妒李玉华在郭剑亮心中占着那么重要的位置，所以偷偷拿走了李玉华刚还给郭剑亮的那支钢笔。

李玉华回家后，质问是不是邝美丽杀了郭母，邝美丽却矢口否认。杨部长知道郭母过世，所以安慰郭剑亮，说一定会严查凶手，为郭母报仇。郭剑亮却自责不已，因为他知道，母亲的死一定是国民党在针对自己。

武中奇将郭母被杀的消息告诉白子涛，白子涛虽然有些可惜杀死的不是郭剑亮，但是杀死郭母，让郭剑亮大受打击，也是一次小的成功。

杜雪瑛偷偷拿出那支钢笔，在心里纠结该怎么处理这支钢笔。恰巧朱啸天看到了，朱啸天也认识这支钢笔，所以明里暗里提醒杜雪瑛，爱一个人就要给他自由。

郭母出殡的那天，郭剑亮的站在郭母墓前站了许久，发誓要为母亲报仇。李玉华知道这日是郭母出殡，所以不顾邝美丽的阻拦离开了家，到了郭母墓前却发现所有人已经走了。李玉华来到郭母家中，郭剑亮与杜雪瑛也在。杜雪瑛看到李玉华还是很生气，将钢笔直接还给了李玉华，还用枪指着李玉华让李玉华说出凶手。杜雪瑛以为这时候了郭剑亮总不会再护着李玉华，没行到郭剑亮还是斥责了杜雪瑛一番。

郭剑亮回到办公室后，关于杀害郭母的凶手也有一些眉目了。从现场提取了一双脚印，通过脚印能辨认出这双鞋的底纹。于是公安局派人去询问了李玉华，但是李玉华也没有见过这种鞋子。

杜雪瑛用枪指着李玉华的事情被杨部长知道了，所以被罚写了一份检讨，还被要求交枪。但是郭剑亮只收下了检讨，枪还是留给了杜雪瑛。

李玉华走在街上，看到张贴的寻找鞋子的告示，便撕了下来带回家中。趁邝美丽不在去翻找了邝美丽的房间，果然找出了跟告示上寻找的一模一样的鞋子。但是这时，邝美丽回来了，直接将鞋子烧掉了，李玉华看着烧掉的鞋子，却无能为力。因为她知道，没有证据，郭剑亮也奈何不了邝美丽。

李玉华想了许久，还是决定将所有的事情都告诉郭剑亮，邝美丽知道自己拦不住李玉华，就跟着李玉华一直到了公安局门口，准备李玉华一旦和郭剑亮说话，就直接开枪杀死李玉华。李玉华到了公安局门口，想到自己的弟弟还在国民党手中，所以犹豫了许久又转身走了。

郭剑亮知道李玉华来过公安局门口后，更加确定李玉华有话想跟自己说，所以直接去了李玉华的单位。但是李玉华已经选择了保护自己的弟弟，所以还是什么都没有说。

郭剑亮又收到了一封匿名信，信中还是举报了大批特务分子。郭剑亮立刻派人抓捕了十几个特务回来。朱啸天看见后，知道自己已经越来越危险了，所以私下去找了武中奇，让武中奇告诉白子涛，撤离浦江的地下组织。但是自己要留下来，查出这个写匿名信的人。

武中奇将消息告诉了白子涛，白子涛立刻下达指令，查出叛徒。邝美丽得到消息后，怀疑写匿名信的人就是李玉华，但是李玉华从来不看报纸，又怎么会从报纸上剪纸下来写信。

郭剑亮安排了大量人手监视投敌匿名信的邮筒，但是浦江市那么多邮筒，要查一封信，无异于大海捞针。