冷香从曾三处得知“皇上将潘安撤职并押解回京问罪”的消息后，命曾三暗中保护潘安，自己赶回京城向皇上求情，路上遇到慢腾腾徒步赶路的太监赵公公，方才明白皇上的良苦用心，欣喜之下将此事告知王爷，王爷不禁陷入沉思。

潘安行至咸阳附近，分外思念家乡父老，马大脚见状，建议潘安回家祭祖。潘安犹豫再三，终于答应在不暴露身份的前提下在咸阳稍作停留。

马大脚之弟马小手在赌坊出老千被抓，脱身不得，正巧被回乡省亲的潘安一行解救。

潘安前去拜见对其视如己出的伯父潘荣，却遭来堂弟潘志的嫉恨。

小敦子与马小手臭味相投，早已称兄道弟起来，并将潘安的身份泄露给了马小手。马小手得意之下将此事说与潘志知道，颇有心计的潘志用激将法要马小手拿尚方宝剑来证实。马小手使出“苦肉计”引开马大脚，拿了尚方宝剑去找潘志，半途中被潘志派来的人击昏，宝剑下落不明。马大脚见宝剑不翼而飞，心痛不己。

潘安盘问马小手后，对潘志颇为怀疑，决定调查此事。其实潘志心胸狭窄，本来对马大脚许配给潘安己心怀不满，此番见到潘安衣锦还乡、前呼后拥的场面更是旧恨添新仇，所以想栽赃嫁祸于潘安。

潘志故意摆了酒席，请来马小手赴宴。席间，马小手见尚方宝剑在一赌徒之手，遂与之起了争执。混乱中，马小手被人用计失手刺死了赌徒。马大脚一路寻弟而来，发现这一惨剧后，为保马家香火，决定替马小手顶罪，这正中了潘志的奸计。

潘安以为马大脚为了寻剑不惜杀人，想起马大脚以往对自己情深义重的林林总总，不禁心酸，但身为钦差又不能殉私枉法。情与法不能兼顾，心下两难。

马大脚为了成全潘安的公正执法，甘心受死，令潘安大为感动，经过一番内心挣扎，潘安决意与马大脚在狱中成亲。

京城，王爷收到扶桑人的密函，约定八月中秋在汤州会面。王爷考虑再三，欲借口心情不畅向皇上告假出游江南，并密嘱师爷张养浩他不想在场州见到活着的潘安。

不云、小墩子等人都想为马大脚开脱罪名，但马一心为弟弟顶罪，不肯说出事实真相，大家对此无可奈何。曾三奉王爷命前去刺杀潘安，从小敦子口中得知潘安的正直为人，不觉生出几分敬佩。

潘安与马大脚在狱中成亲，喜庆中不免伤感。然而两人似乎真的无缘，在生离死别之时也难圆姻缘。

冷香无意中听到王爷与师爷密谋除去潘安的对话，不禁芳容失色，决定快马加鞭日夜赶路，抢在王爷到汤州之前救下潘安。

潘志手下王清与店小二密谋讹诈潘志，狡猾的潘志对此早有防范，暗中下毒杀了王清与店小二，以为大功告成。谁知螳螂捕蝉，黄雀在后，潘志被尾随而来的曾三逮个正着，被押送到潘安处，马小手的罪名终于得到解脱。马小手受不了良心的谴责，把马大脚替他顶罪的真相告诉了潘安，潘安有心教训一下马大脚，故意写了休书给她。

潘荣为救儿子向侄儿潘安求情，潘安虽觉为难仍决定秉公执法。府衙大堂，潘安开堂审理尚方宝剑失窃一案，潘志、马大脚、马小手一一受到各人应有的惩罚。

潘安与马大脚深谈之后，始觉对方是生命中无法割舍的人，潘安撕了休书，与马大脚和好如初，眼见夕阳西下，明日又将是一段命运未卜的征程。此时，两人己抛开世间纷乱的恩怨情仇，只管沉醉在这短暂而宁静的黄昏美景之中……

王爷乘轿离开京城，乔装改扮后快马赶赴汤州，皇上得暗探密报十分震怒。