苗师傅将一封信交给心生，是阿大的生产队送来了，上面写着毛阿大因公殉职。这对于新生来说无疑是晴天霹雳。他将这个消息告诉了母亲，同时间得到消息的还有老虎灶爷爷。为了让心芳安心生产，大家约定一定不能告诉邻居还有少不更事的心美和心根，要暂时隐瞒这个消息。

离阿大答应回上海的日子只剩一天时间了，心生和俞佩佩在一起，模仿阿大手迹给心芳写信，想找个理由先蒙混过去。俞佩佩觉得心芳有权知道真相，但心生怕心芳想不开，执意假冒阿大写信，告诉心芳自己暂时还不能回去。夜晚，心生将信交给心芳，心芳虽然失望，但对未来还是充满憧憬。但心细的心美发现哥哥的神情不对。

心生是在控制不住，出去买了包烟，想抽根烟让自己冷静下来。心美上前询问哥哥为什么这两天母亲和他都是强颜欢笑，而老虎灶爷爷看她就跑？心生无法再隐瞒下去，只得告诉心美真相。但其实心美的心里早就猜出了七八分，但晴天霹雳还是来的太突然了。

心芳一大早和心跟聊天，嘴里不停地说着阿大，这让杜母再也抑制不住，一边哭一边跑到了公共食堂。胖嫂关心询问杜母，但杜母却说辣椒进了眼睛。杜母走后，胖嫂告诉周姐，其实她早就知道阿大的死讯，是老虎灶爷爷喝了酒自己说出来的。而这些话恰巧被赶到食堂的心根听到。

心根回到家，看见母亲正站在家门口没有进去，便问母亲为什么邻居都知道了阿大的死讯？因为声音太大，被心芳全部听到了。心芳开始不吃不喝地躺在床上，心生劝她生活还要继续下去，但心芳说自己没有母亲当年那么坚强，自己已经没有了活下去的希望。

心芳失踪了，大家都急忙寻找，最后在江边看到了欲跳江寻短见的心芳。心根和心美立即上前抱住了心芳。心生怒斥心芳不负责任，难道她就不珍惜这个阿大的唯一的孩子，自己亲骨肉性命了吗？回想起阿大曾经说他非常想要个孩子，当个好父亲的话，心芳才放弃了轻生的念头。

心芳生产，大家在一起焦急地等待着，但医生告诉他们，心芳是难产大出血，大人和孩子都很难保住，让他们做好心理准备。精疲力尽的心芳告诉母亲和弟弟妹妹，她一定要保住毛阿大唯一的孩子。家人们都很痛苦，但还是尊重心芳的意见。经过医生的全力救治，孩子安然无恙地生了下来。但心芳却因为大出血而去世。临终前，她给女儿取名安安，并把孩子拜托给了哥哥和家人，让他们无论如何都要让孩子健康成长，随后撒手人寰。

心生兄妹几个人找到派出所，希望跟安安上上海户口，但是派出所的民警却说，根据政策，心芳和毛阿大的上海户籍已经注销，迁入了他们插队的农村，孩子也只能上农村户口，无法落户上海。因为这件事心根几乎民警互相拍桌子，但还是不能改变事实。兄妹几个人只好离开。

俞佩佩建议同心生一起回到心芳插队的农村，先给孩子上农村户口，但招娣却也要吵着去。三人一同前往农村，心生将心芳的一半骨灰和毛阿大合葬，两人最终还是在地下团聚了。心生三人受到马队长一家人的热情招待，不停的推杯换盏让心生喝醉了，俞佩佩一直在身旁照顾。但招娣却不给二人独自在一起的机会，非要他们去欣赏月光，还让他们在月光下发誓。一大早，三人一同在三轮车里醒来，被马队长撞见，场面十分尴尬。

心生回到上海，把安安落户农村的消息告诉了苗师傅，并告诉苗师傅待到安安长大，他会把实情告诉安安。苗师傅试探心生有没有结婚的打算，是不是想娶俞佩佩？但心生却说现在他还太年轻，一心只想着安安，暂不考虑结婚问题。

在心生和全家人的细心照料下，安安一点点长大。转眼时间到了1976年秋季，十年动乱正式宣告结束，一个崭新的时代即将开始。大家也都看到了变革的曙光。心生看着安安一天天长大，犹豫着要不要对安安说出真相，但却又怕给安安心理造成创伤。但佩佩却鼓励他，安安迟早要面对这一切，早让她得知真相，她会明白更多的道理。心生陪佩佩找回了沉默了十年之久的大提琴，而如今佩佩终于可以毫无顾忌地用大提琴演奏音乐了。

邻居的孩子在学校里嘲笑安安没有妈妈，被安安打得鼻青脸肿。邻居找到杜家说理，但心根却说安安没有做错，邻居不肯善罢甘休，在杜家又喊又叫。杜母回到家中看到这一切，就让安安主动给同学道歉。但这时同学却说出了实情，原来在学校自己没有得到小红花，但安安却得到了，他才故意出言不逊的。

安安由于上次被同学嘲笑没有妈妈而不敢再去上学。心生决定向孩子说出实情，将心芳和阿毛的照片给安安看，告诉安安这就是她的爸爸妈妈，安安追问自己的爸爸妈妈在哪儿，心生说她的爸爸妈妈去了天上，回不来了，而自己只是她的舅舅。伶俐懂事的安安知道了真相，但还依然搂着心生的脖子，唤心生爸爸。

文革过去，社会气氛也活跃了很多。在梧桐里，佩佩的外婆何教授得到了平反，邀请邻居们参加一场小型的音乐会。大家喝着红酒，心生感叹这种资产阶级的生活以前想都不敢想。音乐会上，佩佩盛装出席，为大家演奏了一首《圣桑的天鹅》，大家听得如痴如醉。何奶奶特地把心生叫到大家面前，向大家隆重介绍这位她家的大恩人。

一首优美的音乐，虽然很陶醉，但这也让杜母看到了自己儿子和佩佩的差距。佩佩和心生几个人在客厅聊天。杜母走上前对佩佩说，她是一位有才华的孩子，而心生只是个普通人，并希望心生认佩佩做干妹妹，这无疑让两人有点吃惊，因为这就宣告了两人无法恋爱的事实。这时的何教授也跟进，想以供心生上大学的方式来阻断两个人的感情。

心根早就看出心生和佩佩并不适合，他劝哥哥放弃。但心生内心无法放弃佩佩。而与此同时，何教授也在劝佩佩，要专心在音乐和大提琴上，不要初恋看得那么重要，更不要把对心生的依赖当做爱。但佩佩认为这是自己内心的激情，她无法为了大提琴放弃心生。

心生和佩佩在江边聊天。心生说自己是机械脑袋，读书不行。佩佩激励他为了两个人的将来，好好复习。心生开始没日没夜的复习。这天招娣也给心生送来了复习资料，安安不喜欢招娣，让她不要来自己的家，但招娣一句“你妈怀着你的时候我就认识了”的话却惹哭了安安。杜母赶紧把安安抱走，留下心生和招娣两个人，心生和招娣出去一起吃面，却被佩佩撞见。心生干劲追上离开的佩佩拉着她的手不让她离开。

心生离自己越来越远，让佩佩烦躁不安，结果造成自己的大学面试表现不理想。考官们认为佩佩在拉大提琴时有杂念。何教授很失望，认为佩佩还年轻，不应该放弃自己的理想，更不应该为了心生就魂不守舍。心生赶到询问考试情况，何教授哀求心生这段时间不要再找佩佩，影响佩佩的发挥。心生询问之下才知道，佩佩因为要离开他而心虚不宁，因为她要考的并不是上海音乐学院，而是中央音乐学院。

招娣看出安安有近视眼，于是配了好几副眼镜。但安安依然不喜欢招娣，于是招娣就戴上眼镜，让新生配合说树上有一颗大白兔奶糖。安安果真好奇地走了过来，于是招娣说大白兔奶糖在很高的地方，要戴上眼镜才能看的清楚，就这样说服了安安戴上了近视镜。

深夜，心生和心美哄安安睡觉。心美问心生真的放心让佩佩去北京吗？两个人分隔两地，很多事都会发生变数，感情也会变淡，但心生却相信他们两个人的感情，他只是个普通的人，但不能因为自己的普通而让佩佩放弃梦想，佩佩注定是要发光的，这点从他第一次见佩佩就知道。

心生一大早就到大学门口等待佩佩的面试主考官李教授，看到李教授走过来，心生赶忙上前介绍自己，并希望考官能再给佩佩一次机会。李教授听说过他和佩佩的故事，还知道心生的父亲就是为了保护佩佩的那把大提琴才被人推到楼下的，他为这样善良的人而感动，于是破例又给了佩佩第二次面试机会，结果，佩佩这次心无旁骛地通过了面试。

佩佩面试不就，心生也参加了高考。临走进考场前，招娣送给心生一支钢笔，告诉他一定能考上大学。高考结束，心生每天都在弄堂等待着自己的考试成绩，结果在一个雨天，他终于看到他那份被雨琳得撕成两半的成绩单，每一科都不饥渴，心生很失望，这表明他无缘大学了。

心生约佩佩出来见面，恭喜她靠近了中央音乐学院。但佩佩却高兴不起来，因为这证明了两人即将分离。但佩佩告诉心生，自己会坚持给他写信，一周一封，她甚至已经在信封上贴好了邮票。佩佩临走时，心生把手腕上带着的手表送给了佩佩，让它陪伴佩佩，并保证自己还会努力复习，再次参加高考。

胖嫂的前夫出狱，却两封信也不往家里写，自己去游山玩水了。胖嫂觉得自己昔日的丈夫永远不会回来了。但小滑稽叔叔一直陪在胖嫂身边一心一意。曼莉一直反对妈妈和小滑稽叔叔在一起 ，尽管小滑稽对胖嫂这么多年的坚守也没有感动她一分，竟然还要赶小滑稽走。曼莉向心美提出要正式追求阿昌，利用心美够义气这一点，让心美出局。善良的心美却不得不顺着她。

招娣每天变着法地让安安高兴。就为了让安安叫自己一声阿姨，骑着自行车带着安安的她却突然玩屏车，大撒把，结果两人摔在了一起。安安被招娣背回到家中，看到安安如此痛苦，心生怒斥招娣，让她自己回家。这让母亲有点看不下去，劝了他两句。苗招娣回到家中向父母诉苦，她一定要让心生爱上她。

心根和曼莉一起在房管所工作。心根对漂亮的曼莉产生好感，经常在同事笑话她父亲的时候挺身而出。而房管所的包工头也对曼莉图谋不轨，再一次曼莉与同事发生冲突时，包工头想趁机占曼莉便宜，被心根把油漆桶在了脑袋上。曼莉和心根一起跑出了办公室。心根虽然英雄救美，但曼莉嘴上还是把他当成男孩子。

心根回来后被心生斥责太荒唐，就这样又一次把工作丢了。但心根很不服气。心生有要动手教训弟弟，结果安安突然出现，往两个人身上的淋水，说是要给两个人熄火。孩子的天真烂漫顿时让心生的火消了一大半。心美也加入了批判的队伍。

曼莉在家中学跳交谊舞，被胖嫂训斥了一番，但曼莉却说爸爸不回来全都是胖嫂的责任。但事实上，胖嫂离婚完全是曼莉爸爸的一再要求。但她没有告诉曼莉，她希望曼莉要恨也只恨他一人就好。曼莉因此而离家出走。

大半夜曼莉跑到理发店里，心根帮他在桌子上搭了个床铺，两个年轻的孤男寡女在夜幕的笼罩下互相聊天打趣，渐渐地控制不住局面，曼莉冲动之下吻了心根，这是他们彼此的初吻，曼莉却说自己是在书上看的，想试试。但心根还要再吻，曼莉把心根赶出了理发店。

曼莉回到家中，和母亲一起谈到姐姐，姐姐曼娟在插队的抵挡结婚生子，曼莉想有朝一日她出人投地要把姐姐和孩子都接回上海。这时门外的人影吸引了曼莉的目光，原来是自己的亲生父亲回来了。一家人在一起难得吃了一顿团圆饭。这位饱经沧桑的父亲告诉胖嫂，自己自己会马上搬出去。

曼莉父亲回来后性格大变，好像什么事都看透一样，他还对胖嫂说，现在了两人已经不是夫妻关系，所以希望胖嫂和小滑稽在一起，这就搬到了理发店住，再一次曼莉给他理发的过程中，父亲向曼莉说出了实情，当年是他逼着胖嫂离了婚，以后他不在，就要多照顾好胖嫂。曼莉不理解刚刚一家团聚为什么父亲还要离开？父亲临走的当天，她都没有去给火车站送爸爸，但实际上他让心美转交了这么多年曼莉积攒下来父亲衣服掉的扣子，看着父亲远去 ，曼莉依在树下伤心地哭着。曼莉心情不好带着心美来到地下歌舞厅，心美却在舞池下看到了阿昌。

阿昌教心美跳舞，但是心美初学跳舞却总是踩阿昌的脚，两个人在舞池里啼笑皆非。这时有人喊警察来了，大家都四散奔逃，心美逃出来后到处找曼莉，却看见曼莉正和一个举止轻佻的陌生男子勾肩搭背，上前赶紧把曼莉拉了回来。两个人回到梧桐里，胖嫂却在家门口训斥起曼莉让她不要再去地下歌舞团，被警察抓住要拘留，但曼莉不听，还和母亲顶嘴，这让胖嫂非常生气。

心美当晚到裁缝铺一个人复习功课准备考大学，阿昌送来了很多复习材料。两个人在一起斗嘴，但气氛越发微妙。而在窗户外面看两人互动的曼莉，却非常嫉妒，一个人又跑到地下歌舞厅去跳舞了。

一大早，心生正鼓励心美不要紧张去考试，胖嫂急急忙忙找到心美询问曼莉下落，她才知道曼莉晚上并没有回到理发店睡觉。心芳赶忙去寻找曼莉，从地下歌舞厅老板那里得知曼莉去了公园，心芳来到公园，正看见上次那个男子欲欺负曼莉，赶忙上前阻止，混乱中男子抢过心芳的包，远远扔了出去，心芳捡到包，赶忙和曼莉去考场，却发现准考证不见了，又返回公园寻找，但怎么也没找到，没有准考证，心美失去了考大学的机会。

阿昌到理发店让曼莉给他理发，期间透露出责怪曼莉的意思，如果不是她胡闹，心美也不会丢失考试机会。曼莉和阿昌大吵起来，说阿昌不懂得珍惜眼前人，阿昌愤而离去。曼莉恼羞成怒，掏出心美的准考证，撕的粉碎。原来，她早就捡到了准考证，因为愤怒和嫉妒，她故意没有让心美参加考试。

心芳没有考上大学，杜家的希望只能考心根了，可心根根本不爱读书，便和几位同学商量收买考官，正巧被心生撞见，心生一路追心根到家，动手要打心根，心根爬床欲往下跳，被心美拦了下来，心美护着心根赶紧离开家。在江边，心美劝心根，大哥作为一家之长要为全家负责，担子很重，让心根安心读书，不要再惹大哥生气。

转眼到了1979年，佩佩的来信减减少了，两人约定是一星期一封，现在变成了一个月一封。心根劝大哥早点和佩佩断了，杜母也劝他多和招娣走动，但就在这时佩佩却出现在了心生面前，心生激动得说不出话来。佩佩邀请心生去她家参加同学聚会，但聚会上同学们谈的都是音乐，诗歌的高雅艺术，心生插不上嘴，只能坐在一边。当同学们都得知心生只是个管钟人的时候，都劝佩佩离开心生。佩佩很生气，将同学们赶走，但这也让心生看到自己和佩佩的距离，佩佩埋怨自己如此在乎心生，但包括杜母在内所有人都不看好他们俩。她在北京给心生找了工作，让心生去北京，但心生放不下安安，拒绝和佩佩去北京，两人不欢而散。