李硕勋在香港码头接君陶和小芃时发现有特务盯梢，一直跟踪到了他们的住处，李硕勋判断特务没动手说明他们还没有十足的把握。次日，李硕勋登上赴海南岛的客船后，安排司机把君陶母子转移到了一个安全的住处。等两个特务返身抓他们时扑了个空。

李硕勋到达海口后，与旅馆的接头人对上了暗号，却不知那人已经叛变，那接头人经过试探后得知明天李硕勋要召开琼崖地区党组织和军事负责人会议，便和特务一同上楼抓捕了李硕勋。他在敌人监狱受尽酷刑，英勇不屈。

上海，潘汉年向周恩来汇报：因为第三党陈敬斋的出卖，邓演达被捕了，蒋介石得知后立即把他押解到了南京军政部军法司的监狱中，邓颖超认为黄演达担任过黄埔军校教育长，而且在总政治部担任过主任，蒋介石应该不会把他怎么样。周恩来得知李硕勋还是没有消息，指示潘汉年想尽一切办法和琼崖党组织联系，有消息立即向自己汇报。

李硕勋临刑前在狱中托人给妻子送了一封诀别信，叮嘱她立即回四川老家，节哀自立。君陶接信后悲痛万分，依夫嘱带小芃坐船回四川老家。在上海的邓颖超得知这个消息后痛哭不止，很为远行的君陶母子安危担忧。她气愤都是因顾顺章、向忠发等叛徒出卖才让党组织在上海无法立足，这都是血的教训。

蒋介石手下指挥第三次军事进攻的辞修，通过宋美龄之手较交他的亲笔信，为邓演达求情，蒋介石起先不看，宋美龄告诉他邓演达言之有理，他说黄埔军校最有威信的三个人第一是蒋介石，第二就是邓演达，第三是周恩来，时下周恩来离开已经带走了一大批黄埔子弟，如果邓演达再带走一批的话，将会有更多的人和蒋介石这个校长离心离德了。蒋介石这才看了辞修的信，之后赶到狱中看望邓演达。他到时邓演达正在唱黄埔校歌，那激昂的旋律将两人的思绪拉回了学校时代，邓演达指责蒋介石违背了前总理联俄联工扶助农工的三大政策，蒋介石却反驳他问心无愧，邓演达声讨蒋介石清党、四一二大屠杀等暴行搞得天怒人怨，建议他让出政权，蒋介石则声称会杀光反骨的所有秀才，邓演达明确表示若如此，他将和全国的工农兵学商一道反对他。蒋介石愤然离开。

周恩来得之这件事后判断蒋介石不会放过国民党的实力派邓演达。邓颖超惋惜邓演达为人正直，有治国之力，和共产党也有私谊，他如果牺牲在蒋介石的屠刀下将是中国革命的一大损失，周恩来也苦于没有良策可以救他。这时潘汉年带来了一个好消息，陈翰笙学者托人告诉他，孙夫人就要回国了。周恩来安排今后由潘汉年和在上海的共产国际和陈翰笙保持联系。

邓颖超带潘汉年到西餐厅见陈翰笙，她告诉潘汉年，陈翰笙是研究农业经济的，后来经李大钊介绍加入了共产国际，在宋庆龄处认识了史沫特莱，又经史沫特莱介绍，认识了理查德.佐尔格和鲁特.维尔纳等人，他们在佐尔格的领导下为第三国际搜集情报，也为共产党提供了很多有用的信息。邓颖超将这些人一一给潘汉年介绍，陈翰笙还来来了美国记者斯诺，众人一起研究如何欢迎宋庆龄回国和营救邓演达先生两件大事。

回到家里，周恩来向潘汉年交待了佐尔格的情况：他是共产国际派驻上海，代号为拉扎姆小组的领导人，加入了德国独立社会民主党，是一位有修养的学问 家，后来以德国记者和自由撰稿人的身份派驻上海，史沫特莱和维尔纳是拉扎姆的重要成员，也是佐尔格的助手，过去佐尔格通过陈翰笙和周恩来联系，现在因自己和中央的主要领导将陆续撤离上海，所以之后除通过陈翰笙这条渠道外，潘汉年要直接和佐尔格取得联系。邓颖超汇报，经过大家讨论，在欢迎孙夫人回国和邓演达的事情上，决定利用中外报纸大做文章，斯诺记者认为，利用邓演达的被捕，把文章做在蒋介石独裁、草芥人命、践踏人权方面。周恩来安排潘汉年要利用在新闻界和文艺界的特殊关系，把上海的中外报纸办成营救邓演达的舆论阵地。

周恩来安排潘汉年要利用在新闻界和文艺界的特殊关系，把上海的中外报纸办成营救邓演达的舆论阵地，要让回到上海的孙夫人感到，只有她亲自和蒋介石辩论论，邓演达才能获救。

次日，各报纸都登出了邓演达被捕的消息，甚至评论蒋介石杀他的心意已定，民众更是一片怨愤，周恩来深知蒋介石的个性，知道这样只会适得其反，邓演达是中山先生的忠诚弟子，只能在军情民情上做文章。这时潘汉年汇报，据可靠消息，蒋介石在获知孙夫人回国的消息后，准备提前杀害邓演达。周恩来安排把舆论重点放到营救邓演达上。

很快，众多黄埔弟子纷纷给蒋介石来信替邓演达求情，但宋美龄拿来的这些信件蒋介石却一概不看，他坚持认为这是有人在借题发挥。陈立夫来报，德国巡捕房逮捕了有瑞士护照的牛兰夫妇，经查，二人是共产国际的代表，专门协助中国共产党搞地下革命活动。蒋介石指示，无论花多大代价，都要将牛兰夫妇引渡到国民政府。宋美龄提醒，二姐已经得到牛兰妇被捕的消息，正组织名人运动准备营救，蒋介石不以为然。

宋庆龄回国后，邓颖超冒险前去相见，告诉她邓演达在监狱拒绝蒋介石的高官厚禄，黄埔的学生纷纷向蒋介石求情，但蒋介石已经准备向邓演达下手了，宋庆龄听后心急如焚，当即表示会尽全力营救，但要先谋而后定做到万无一失。

聂荣臻给周恩来拿来了中央苏区发来的第三次反围剿报告，周恩来得知毛泽东朱德率领数万红军在武夷山中与国民党周旋，担心夏季药品不足造成减员。聂荣臻还听说在中央的高层，尤其从上海转移到苏区的领导对毛泽东朱德的作战方式说三道四，周恩来认为这种思想最要不得，正如毛泽东所说，国民党几十万大军到了苏区，两眼一抹黑，粮食弹药都得不到补充，他们的日子也不好过。这时邓颖超告诉二人，报上登出孙夫人近期将带中外记者去南京，让她的妹妹宋美龄和妹夫蒋介石释放邓演达，否则她将召开中外记者招待会，声讨蒋介石的独裁专政、践踏人权。这时潘汉年来电话，称陈赓从天津卫来到了上海，急于向周恩来汇报情况，周恩来让陈云全权安排。

在南京的蒋介石看到中外报纸上沸沸扬扬的舆论，全都是要求他释放邓演达，强硬的蒋介石告诉宋美龄，他要让全天下看看是笔杆子厉害还是枪杆子厉害。  

潘汉年晚上向周恩来转达陈赓的工作汇报：因顺直省委再次遭到破坏，一些负责人投敌叛变，致使他不得不离开天津，但天津可以由王汉英和南汉宸等同志组成特科性质的组织。另有一重要情报，日本驻天津的特务机关长土肥原贤二突然调到沈阳，出任日本驻沈阳的特务机关长，另满蒙事件疑似爆发，当年一些满清老臣，想将末代皇帝薄仪偷运出关，周恩来判断满蒙事件很明显是日本的军国主义想在东北制造事端，进而侵占东北三省，老臣们偷运薄仪是想在关外建立汉奸政府。这些情况陈云会向新的军事委员会报告。

蒋介石对报纸上停止内战一对外的呼吁不屑一顾，这时美国力主蒋介石接过救国的大旗。蒋介石安排陈立夫立即到狱中向邓演达征求抗日救国的建议。邓演达只提出一个要求，如果蒋介石真想抗日救国，就把自己马上放出去。蒋介石得知邓演达的要求后决定次日亲自到狱中见他。宋美龄提醒蒋介石自己的二姐就要到南京了，他最好不要授人以炳，她自小和二姐最亲，现在却无法面对，将乘火车到上海躲避。

第二天，蒋介石下令断了邓演达的报纸，之后到狱中看望他，问他为何反对自己也批评共产党。邓演达坦言自己不赞成共产党事事听从共产国际的，蒋介石建议他得彻底消灭共产党才能一了百了，邓演达质问蒋介石当前是讨赤灭共重要还是抗日救国重要，蒋介石回答灭共在先，因为攘外必先安内。邓演达失望至极，蒋介石还提出若邓演达带着黄埔弟子去消灭共产党，将会任命他为自己的副手。邓演达断然拒绝，并义正言辞地告诉他，自己政治斗争是为国为民，绝无个人私利，而且绝不剿共，个人也绝不苟且偷生。蒋介石听后愤然离开，下令陈立夫晚上送邓演达上路。二人出门时，听到邓演达在悲壮地吟诵《满江红》。当晚，邓演达被秘密杀害，他临刑前带着脚镣手铐朝着中山陵的方向三鞠躬，其肝胆赤诚令行刑人员也为之动容！

次日，宋庆龄带着各国媒体记者，一起到南京去见蒋介石，她在房内和蒋介石谈判，门外爱国人士高呼抗日救国口号，宋庆龄要求见邓演达，蒋介石据实相告邓演达死讯，宋庆龄悲愤不已，含泪将这一消息告之门外的中外记者，请求他们立即将邓演达被暗杀的消息向全世界爱好和平的人民传递出去！

而同一时刻，牛兰夫妇将被送上法庭，周恩来让邓颖超立即联系孙夫人准备营救。另一边蒋介石身边的陈立夫想到一条毒计，想用牛兰夫妇四岁的儿子吉米做鱼饵诱捕共产党。宋美龄提醒蒋介石，自邓演达被捕后，国内外声援的电报雪片般飞向国民政府，他要考虑国际影响，蒋介石却认为这其中并没有斯大林、罗斯夫、邱吉尔等人的信函，说明西方所谓的人权高于国家利益都是空话，他们要的还是既得利益，如果自己杀了共产国际的牛兰夫妇，正合他们心意。

宋美龄提醒蒋介石，这次带头营救牛兰夫妇的是自己的二姐，小心二姐打上府来。蒋介石则称这次绝不会杀害他们，只是利用他们诱捕共产党。

佐尔格为牛兰夫妇的事带着史沫特莱和维尔纳来见宋庆龄，宋庆龄提议制造国内外强大的舆论压力向蒋介石施压，她将收到的爱国斯坦等国外知名人士的亲笔信交给佐格尔，希望他们尽快译成中文，发表在申报上，并要把这些电文发表在各国的报纸上，让蒋介石通过宋美龄知道这些信息，因为宋美龄在一定程度上可以影响蒋介石。果然，蒋介石看到这些报道后暴跳如雷，宋美龄提醒他可不要让自己成了众人眼中的臭豆腐。

在陈立夫的安排下，国民党军警带着吉米，公开寻找领养人，小吉米挥着双手，高喊着“我要爸爸，我要妈妈”。维尔纳看见后气愤不已，立即要冲过去领养，好容易才被史沫特来拦住。二人回来后，佐尔格批评她们做事太鲁莽，二人余怒未消，来到宋庆龄府中告之此事，宋庆龄提醒她们，如果维尔纳收养了小吉米，那她必须离开上海，否则她就会成为第二个牛兰，因为蒋介石正在南京等着收养小吉米的中外人士。

南京的宋美龄想通过收养小吉米堵住攸攸之口，蒋介石认为不可取，因为她这样做别人只会认为是政治阴谋。他打算把小吉米送到儿童收容所，让他做自己的诱饵，而线始终在他手里。可蒋介石万没想到，宋庆龄前来领养了牛兰夫妇的儿子吉米，宋美龄得知这个消息后生气蒋介石把这个头彩白白让给了二姐，她提醒蒋介石若暗杀自己二姐，会和他没完。

聂荣臻向周恩来汇报，全国苏维埃代表大会在江西瑞金召开，会议选举毛泽东为中华苏维埃共和国中央执行局主席和人民委员会主席，项英和张国焘任副主席。另国民党26路军准备在宁都发动起义，周恩来指示电告26路军，中共特别支部代表袁汉澄，请他和刘伯坚取得联系，共同商议起义的具体事宜。另电告毛泽东主席亲自主持这次起义。而且自己近期会离开上海到达苏区履职。潘汉年汇报，德国驻南京大使馆通知佐尔格，希望他去南京工作，他想征求周恩来的意见。周恩来同意佐尔格到南京任职，因为蒋介石聘请的德国顾问也刚到南京，他希望佐尔格到达南京后这些顾问取得联系搜集更的军事情报，因为他判断蒋介石很快会对中央苏区发动第四次围剿。他安排邓颖超代自己向孙夫人辞行。

邓颖超和潘汉年晚上即来到孙府向宋庆龄辞行，宋庆龄告诉他们，她正和蔡无培、鲁等人着手组织中国民权保障同盟，尽一己之力为营救全国的政治犯而努力。佐尔格准备去南京工作，她安排潘汉年和他联系。另据佐尔格说，日本侵略者为掩盖九一八事变的侵略罪行，很有可能在上海挑起新的侵略战争。邓颖超告之自己也将到远方学习，宋庆龄含泪和她道别。

回到家中，周恩来和邓颖超及母亲辞行，他安排邓颖超学习结束后到苏区与自己会合，并叮嘱她做好应日本侵略上海的准备，二人深情吻别。

周恩来自上海撤离后，蒋介石陷入到了国民党内的派系斗争中，迫不得已辞职。不久日军发动了一二八侵略上海的淞沪战争，蒋介石趁机复出，任新成立的军事委员会委员长，他自洛阳返回到南京后，立即又把把刚刚兴起的抗战大好局面转移到围剿红军去了。蒋介石告诉陈立夫等人，他的心腹大患是朱德毛泽东红军和周恩来，如果毛泽东的用兵计谋加上周恩来的人格魅力，他们将相得益彰，所以决不能让两人合流，陈立夫等人想了一条毒计借朱德毛泽东之手除掉周恩来。

邓颖超看到报纸上登出了伍豪启事，伍豪是周恩来的别名，声明由周恩来为首的243名共产党员公开声明脱党，杨妈妈担心这声明传到朱德毛泽东那里，他们不明真相会将周恩来抓起来，她建议应立即澄清这件事。

陈云为此事紧急组织潘汉年等人开会商量对策，潘汉年了解到，申报是受到国民党胁迫登的这个启事，他已以伍豪名义写好了澄清启事，但申报以手续不合规为由拒绝刊登，陈云决定亲自出面请申报总经理和顾问陶行知支持，同时在报纸的正面也刊登一则启事，陈云安排报纸印发后，潘汉年和陈一氓等人要代表临时中央给小超大姐送一份，让她安心赴苏联学习。

次日，邓颖超看到申报仅登出了伍豪启事回复因手续不全无法刊出，她认为这并不能证明伍豪等人脱党的启事是造谣的。晚上，潘汉年和陈云商议，因国内没有律师担保所以启事无法刊出，他们已通过各种关系找到了法国资深律师巴和，他愿意担保在申报上发表启事，题目就叫“巴和律师代表周少山紧要启事”。周少山是周恩来的化名，这则启事澄清了之前申报刊登伍谊启事的造谣内容，次日，邓颖超看到后终于如释重负，露出了甜甜的笑容，她希望潘汉年和陈云做伍豪启事的见证者，两人欣然应允。

陈云将发表在申报上澄清伍豪启事的事告诉了邓颖超，并打算把这份报纸送到中央苏区给毛泽东看，邓颖超终于如释重负。陈云告诉她，由于九一八事变和松泸会战的影响，出于安全考虑，她暂时不去苏联了，等安排好杨妈妈后，就派交通员护送她去苏区。邓颖超很快将妈妈安顿到一个尼姑庵里暂时居住，自此告别了战斗了五年多的上海，于五月到达中央苏区瑞金。此时的周恩来忙于指挥军事战争，无暇照顾已经确诊肺病的邓颖超。

一日，邓颖超看着满山的枫叶，不由想到了战场上的鲜血和红旗，心里期盼着战争的胜利。这时陈赓来了，他得知邓颖超的咳嗽已经转成了肺病心疼不已，他告诉邓颖超，自己的妻子王根英也被关在了狱中，孩子一直跟着姥爷生活。陈赓带给了邓颖超一个大大的惊喜，他把杨妈妈接了过来，见到久别重逢的母亲，邓颖超像孩子般扑到杨妈妈怀中，但很快意识到自己的病有传染性，赶紧推开了母亲，看着女儿咳到手帕的血，杨妈妈心疼不已，鼓励女儿要振作起来，一定把病治好，她来时带了自己采的中药，要亲自给邓颖超调理身体。晚上，妈妈告诉邓颖超，一个多月前，她在特科人的护送下经过了一个多月的奔波，来到了红都瑞金。党组织安排她一边在医院工作，一边照顾小超。

次日，周恩来拿来了一袋米给邓颖超补身体，他告诉家人，这袋米是刚才中央领导开会时，每人捐了一些给邓颖超补身子的，自第四次反围剿以来，红军粮食给养严重匮乏。三人没吃几口，周恩来便接到开会通知，他回来后，转达组织的安排，让邓颖超随主力部队一起转移，邓颖超认为自己的病会拖累红军主力，坚持要留下，两人发生了争执，杨妈妈在门口听到后劝女儿服从组织决定，自己也服从组织决定，到红军医院照顾其他伤员。

1934年10月，中央红军进行了战略转移，身患重疾的邓颖超凭着坚强的革命意志和革命乐观主义精神，跟随红军一起爬雪山、过草地、照顾生病的周恩来，战胜了种咱艰难险阻，随中央红军顺利到达陕北。

西安事变，周恩来肩负党中央重托前往西安，邓颖超在延安带病处理繁忙的工作。一日，克农带着马海德医生给邓颖超治疗，邓颖超知道药品紧张，以工作忙为由不肯让医生诊治，马海德想到了一个好办法，既不用药也不耽误她工作，就是让邓颖超多到室外晒晒太阳，太阳光可以杀菌，增强她的免疫力，邓颖超对这个良方非常满意。

蒋介石计划在杭州与周恩来商谈，与此同时，将杨妈妈做为政治犯关在了省反省院中，杨妈妈在监狱里用中草药给狱友治病，很多得伤寒的病人吃了她几副药就好了。

周恩来出发前，邓颖超想让他在国共合谈时向蒋介石提出释放妈妈的事情，周恩来告诉她，这也是他所想，但国共合作是大局，一切都要服从这个大局。邓颖超表示理解。二人先同行到西安，周恩来安排邓颖超先住在地下党徐冰家中，周恩来在北平化名中学老师李知凡，邓颖超化名杨逸。当晚，徐冰到达西安，周恩来安排他马上到北平联系好医院后，小超由交通员护送到北平。

次日，周恩来即踏上了去杭州的列车，在车上，之前炮制伍豪启事事件的张淮南请求与周恩来面谈，对那次事件深表歉意，并于近日发表了关于国共合作的声明，大意是国共合则兴，不合则亡，他会竭尽所能，使国民党停止内战，一致对外。周恩来当即与他商量起草国共合作的条款。

周恩来到达杭州见到蒋介见后，声明共产党是以国家和民族利益为基础，国共合作立场是建立在民族解放、民族自由的基础上的。另一边的潘汉年与宋美龄会面，宋美龄感谢他第一个告之自己西安事变的准确消息，并督促她去西安和周恩来一同和平解决西安事变。

在国共合作的欢送宴上，宋美龄提出了释放周恩来岳母的事，周恩来默然，眼里含泪称于私而言，自己恨不得立即去见关了两年反省院的岳母，于公而言，自己实难从命，因为岳母是他们所谓的政治犯，而帅孟奇、王根英等人，全部都关在他们的监狱和反省院中，如果他单单带回了自己的岳母，如何面对其他的同志们？蒋介石表示，全国的政治犯等到国共合谈成功再一并释放。周恩来要求立即安排自己去探监。他在张淮南的安排下很快见到了杨妈妈，杨妈妈告诉他，能支撑自己在反省院活下来的信念就是日夜想见到他们，她迫不及待地想见日思夜想的女儿。周恩来如实相告，他要求蒋介石释放一切政治犯，但蒋介石单单只答应释放杨妈妈一人，杨妈妈知道这是蒋介石的阴谋，目的是让监狱里的政治犯骂周恩来有私心，她当即表示会和难友们一起坚持到底！周恩来面对深明大义的母亲潸然泪下。

邓颖超顺利到达北平，到医院检查后，医生告诉她，她原有肺里的几个破洞已经好了，这说明她之前的精神疗法是非常有效的，但她身体仍然虚弱，在医生的建议下，邓颖超住到了北平西山平民疗养院里进行疗养。

邓颖超同病房的病友叫胡杏芬，医护胖姐告诉她，胡杏芬是清华大学的高材生，但脾气古怪。邓颖超看到天上不断有日本人敌机飞过，胡杏芬告诉她，西山这个地方几乎天天都能看到日本犹入无人之境的飞机。邓颖超以自己善良包容的人格魅力深深打动了胡杏芬，胡杏芬称她比自己的姐姐都好。胡杏芬通过美国电台广播，得知日本将在宛平、卢沟桥一带发动侵华战争，届时北平甚至整个华北都会变成他们手中的殖民地。她还了解到，蒋介石正在和共产党的周恩来谈判。有个美国记者斯诺秘密跑到了陕北，见到了毛泽东周恩来等人，他回到北平后写了很多文章发表在燕京大学的报刊上，在师生中产生了极大的反响。

邓颖超在疗养院接到了周恩来的信，她心疼母亲又要受苦了，徐冰的妻子张晓梅安慰她说，国共很快就会联合抗日了。周恩来在信中安排邓颖超从北平撤离到包头回老家。

邓颖超从胡杏芬顺口编唱的曲子中看出她非常有文学天赋。胡杏芬告诉她，自己的男友参加了冯玉祥、吉鸿昌领导的抗日同盟军，后来听说吉鸿昌被杀了，她的男友也再没有回来。邓颖超安慰她要有信心，男友一定会回到她身边的。二人在院中晒太阳，各自谈起了心爱的人，邓颖超告诉她，自己的先生聪明能干，而且有强烈的爱国心，胡杏芬羡慕她嫁了个如意郎君。

徐冰向组织汇报后，希望邓颖超能在疗养院多待几天，因为北平形势不稳，日本随时可能在宛平城、卢沟桥一带挑起事端爆发侵华战争。我方是吉星文的一个团，只要日本一开战，他就会率众反抗。鉴于复杂的形势，邓颖超只能继续疗养等待消息。

胡杏芬听了美国电台的广播后告诉邓颖超，日本人近期会在北平发动侵华战争。当天半夜，她们就听到了外面的枪炮声，很快，胖姐在院中通报：日本人向宛平城、卢沟桥发动进攻！

卢沟桥事件爆发，西山疗养院院长和胖姐动员大家尽量投亲靠友，他们会尽全力护送。同病房的胡杏芬告诉邓颖超，她只有等大姐来接。张晓梅通知邓颖超，组织建议她先从北平到天津，之后坐船南下，最后绕道回西安比较安全，等一切准备妥当后立即就接她走。邓颖超回到病房后，看到胡杏芬在写墓志铭，胡杏芬伤心邓颖超走后再没有人能关心她孤独的精神世界，邓颖超鼓励她应该抬起头去寻找光明，胡杏芬则表示邓颖超就是自己的光明。很快，邓颖超要启程了，胡杏芬与她依依惜别，并留下了她的通讯地址。

邓颖超在徐冰的安排下由美国记者斯诺护送她乘火车到达北平，之后她到达烟台，接着在各地党组织的安排下，乘火车经徐州到达阔别近四个月的西安，看到街上游行的抗日队伍，邓颖超深感欣慰。此时的周恩来正在组织召开紧急会议，南京急电，蒋介石再次密邀毛泽东、朱德、周恩来到南京参加国防会议，大家一致认为蒋介石是把国防会当成鸿门宴，决定执行毛泽东的指示，由周恩来和叶剑英、朱德到南京出席会议。另毛泽东电报提出，红军当前担负的作战任务是独立自主的运动游击战，牵制敌人大部分，消灭一部分，可以开拔主力，但要做好战争长期性和残酷性的准备。周恩来看时间已到，请假要去接邓颖超，朱德、叶剑英等同志陪同一起相迎。

朱德告诉邓颖超，他们明天就出发到南京，到达后邓颖超要广泛开展国统区的妇女工作，调查了解关押在上海南京监狱中的同志，尤其是女同志。

很快，周恩来朱德等人即赶赴南京，周恩来告诉朱德，据内线消息，现在日军人进攻上海的军事准备已经完成了，现在全国抗战中心将由华北移向长江两岸，因此我党必须与各地实力派结成更广泛的革命统一战线。朱德计划利用会议间隙，去拜访云南王龙云、四川的刘湘、刘文辉等，以民族大义促其深度抗日。

晚上，潘汉年到达南京。他请示王昆仑和女友曹孟君要求见周恩来。周恩来也正想与这位国民党候补中央委员、立法委员兼太子党的智囊团王昆仑见面，他们虽未虽未曾谋面，却神交已交。另外周恩来的弟弟和王昆仑的妹妹还谈过恋爱，只是没有开花结果。他让潘汉年转告王昆仑，让他带上女友明晚相见。次日晚上，王昆仑和曹孟君准时拜访，二人分别和周恩来、邓颖超交谈。曹孟君刚从监狱出来，她听说日本人将在上海发动新一轮的侵华战争，痛恨战争会让无数的儿童失去双亲，邓颖超认为共产党应当把救助战时孤儿当成一件大事来抓。她建议发动广大国民党官员太太一同救助难童。

王昆仑将国民党的战略布曙详细向周恩来汇报，周恩来指示他继续做好情报工作，今后他的关系转给自己，将在他的领导下，继续从事国民党高层工作。这时，克农来报，8月13日，日本向上海发起了进攻。大家意识到，上海保卫战开始了！

很快，街上各界爱国人士举行了示威游行，高呼保家卫国，驱逐日本帝国主义的口号。周恩来给南京的蒋介石发来信函，要求将分散在江南的红军编成一个军赶赴抗日战场。蒋介石出这支队伍的长官由国民政府来任命，至少要得到他的认可。周恩来还强烈要求释放一切政治犯，尤其是中共党员和指战员，宋美龄提议将杨妈妈派人请到南京来，再由周恩来和邓颖超接到延安，做个顺水人情。

周恩来接到中央电报，调朱德立即返回延安，协商改编红军事宜。周恩来立即安排派同志到南京筹办《人民日报》和《群众周刊》等事宜，他和小超立即去上海。

宋庆龄听说邓颖超回到上海，亲自在家下厨为她接风，邓颖超希望她举起抗日救国的大旗，救助战时难童，宋庆龄建议这件事由小妹宋美龄出面更有胜算，她答应会尽一切努力想办法解决前线的药品问题。另外她已将小吉米送去苏联，和毛泽东的两个儿子一起读书。宋庆龄得知周恩来正与叶挺洽谈，高兴地与邓颖超举杯为为国共二次合作干杯！

此刻的周恩来正与叶挺秘密会面，两人十年重逢百感交集，周恩来希望叶挺利用自己的威望和关系，亲自出面将游击队改编为八路军，叶挺当即表示过几天就找蒋介石毛遂自荐，并打出四军的旗号，周恩来提议再加个新字，叶挺赞同。周恩来告诉他，自己将马上赶回南京找蒋介石谈判，到蒋介石的监狱里要回自己的同志来补充新四军的领导干部，叶挺发誓：不把日本人赶出中国，他誓不为人！

周恩来亲自到狱中接王根英等同志出狱，大家感动得热泪盈眶。王根英听邓颖超说自己丈夫陈赓并没有被捕，惊喜不已。