邓颖超告诉周恩来，董老通过重庆地下党支部书记找到了刘三化，他在红岩村家里有一个农场，宽敞偏僻而且安全，可以做为新办公地点，而且农场主是他的母亲，也是进步人士，周恩来安排让廖承志亲自勘察地形，向他汇报结果。

罗莹和“小猫”听说周恩来要回乡祭祖，亲自来家里给他送行。“小猫”请求周恩来在祭祖时向着自己的家乡余姚方向代自己向祖宗祭拜，周恩来满口答应，还答应要给他带家乡的杨梅酒和年糕。“小猫”听说周恩来给她找了中苏文化协会的工作，感激不已。罗莹听后也向周恩来要差事，周恩来让她等男友张文回来后设法将他们安排在一个单位工作。他称赞“小猫”很有才华，鼓励她放手大胆地写下去，将来一定会成为一个出色的作家。

送走罗莹和“小猫”，周恩来告诉邓颖超，阳翰笙把赵君陶接到了重庆，邓颖超闻之欣喜不已。数年后，她和君陶终于再次重逢了，邓颖超告诉君陶，马上组织会把小芃接到重庆上学，今后再送他去延安，君陶终于回归组织，十分感激邓大姐对她们母子的照顾。邓颖超安排她做即将筹建的第三保育院的院长，照顾烈士遗孤以及其他的战争难童，眼下君陶要向曹孟陶学习保育院工作经验。

歌乐山保育院，曹孟君教导孩子们他们的粮食被日本人抢光了，现在要靠自己的双手去创造，她带领孩子们上山去种菜，安排胖姐留在保育院照顾两个发烧的孩子。邓颖超和曹孟君来到保育院见过胖姐后，一同到山上去找曹孟君。她们一来到山上便和孩子们一起种西红柿，邓颖超还把自己这个月的生活费全部捐给了保育院，曹孟君得知君陶抚孤成人的志愿后，热烈欢迎她加入她们的行列。

邓颖超安排办事处同志从贵州接来了周恩来的父亲和自己的母亲，董老陪同两位老人一起来到大有农场居住，饶国模女士热烈欢迎三位老人的到来。杨妈妈提出想租下农场闲置的一块地，和恩来的父亲一起种菜，饶国模满口答应。

邓颖超告诉君陶，随着沦陷区域不断扩大，难童的人数越来越多，第三保育院的院址设在一处周家祠堂，赵君陶任院长，所以她这几天要在歌乐山保育院向曹孟君学习经验。曹孟君告诉邓颖超，蒋介石宋美龄打着爱护保育院的旗号，近期要清除保育院里的共产党，邓颖超担心他们第一个目标就是曹孟君。这时胖姐来报，邓大姐的家人到了。

邓颖超立即赶到了大有农场看望两位受尽苦难的老人，他们正在地里种菜，三人便坐在地头说话，两位老人都想念恩来，只是他们不能来红岩村同住，因为离市里太远，不方便工作，邓颖超告诉两位老人，他们新的办公地址与戴笠为邻，这是最安全的，因为他们是蒋介石请来的客人，万一有闪失，戴笠是脱不了干系的，两位老人这才放下心来。

周恩来回到重庆后，童小鹏前来报到。董老申请还住到市区利于工作，周恩来坚决不同意，他告诉董老，日军为掩护汪精卫在重庆登陆，一定会在五月这个雾最浓的季节轰炸重庆，这样一来掩护了汪精卫登陆，二来给蒋介石施回了压力，周恩来下命令，为安全起见，董老必须带着老同志们搬到新住址红岩村去住，董老只好答应。

周恩来得知父亲身体格外虚弱非常内疚，他感慨自己为为国家已成了个不孝子。邓颖超也心疼母亲因跟着他们坐牢流浪，身体状况也大不如从前了。周恩来本想送董老去红岩村时看望两位老人，却想起还要与张淮南会面，只好让邓颖超为自己代劳。邓颖超将“小猫”的新作《李知凡太太》拿给周恩来过目批评，转达“小猫”要用自己在中苏文化协会的第一个月工资给周恩来在嘉陵江饭店接风，盛情难却，周恩来让小超叫上胖姐，他得知罗莹和男友张文也会一起赴宴，只是张文不喜欢在重庆工作，总为这件事和罗莹吵架，周恩来将时间定在明天下午。

周恩来与张淮南会面，告诉他日本已在武汉组建了轰炸重庆的航战队，只要一声令下，重庆会变成一片火海。张淮南称蒋介石的应对策略就是防空洞，周恩来为几十万流民和没有防空知识的市民心急如杰，他委托张淮南转达蒋介石，为了黎民百姓的生存，不要和共产党搞摩擦了，齐心抗日！

次日下午，邓颖超带着胖姐来赴宴，与“小猫”重逢后，三人喜不自禁。随后罗莹和男友张文也来了，但两人一进门就为张文是否留在重庆的事又吵了起来，很快周恩来也来了，他向小猫罗莹致歉没能带回家乡的杨海酒和年糕。

重庆，“小猫”设宴为周恩来接风，胖姐、罗莹和男友张文也一同前往。为解决罗莹和张文的矛盾，周恩来特意请来了大作曲家贺绿汀，贺绿汀赴宴时在喜陵江边看到小君和小鸣姐弟俩乞讨卖唱，得知他们父母均死于日军屠刀下，便将两个孩子带过来，准备把他们送到育才学校去学音乐。邓颖超疼爱地告诉孩子们，从今天开始，她就是他们的妈妈。贺绿汀告诉张文，陶行知先生筹办育才学校，是因毛泽东说过抗日是持久战，唯有孩子们是持久战的主力军，所以他要教他们学音乐，将来用音乐打日本鬼子，张文听后茅塞顿开，当即表示会留在育才学校教这些孤儿学音乐，罗莹也愿同行。“小猫”开心她的饭局化解了罗莹和张文间的矛盾。

张淮南向蒋介石汇报了周恩来对日军轰炸重庆的看法后，蒋介石不以为然，他认为日军不会进行大规模的狂轰滥炸，因为重庆有欧美很多国家的领事馆，一旦炸到日军将无法收场。这时蒋介石得到消息，汪精卫于5月2日已抵达吉隆坡，会在近日登陆内地。蒋介石下令，发现汪精卫即刻击毙。并让张淮南转告周恩来，国共摩擦的制造者是八路军和新四军。

5月4日，陈诚急电，已有45架日军轰炸机马上飞临重庆上空。蒋介石立即下令，拉响警报全民防空。周恩来听到警报后让童鹏立即通知办事处年长体弱的进入防空洞。歌乐山保育院在曹孟君的指挥下，孩子们有序躲避。重庆街上百姓们四散逃离。

宋美龄建议蒋介石立即对日军的袭击行为进行抵抗，蒋介石却只是气愤美国一方面公开声援中国，另一方面又将钢铁武器卖给日本让他们侵略中国，为了大发战争财而不惜牺牲其它国家的利益。

轰炸过后，邓颖超最放心不下的是保育院的孩子们，她在路上看到满街被毁的房屋和同胞的尸体痛心疾首。此时歌乐山保育院，胖姐正指挥孩子们再次唱起了《五月的鲜花》，以祭奠死难的烈士和同胞。邓颖超来后鼓励孩子们面对侵略要勇敢，这时敌机再次轰炸，胖姐为掩护保育院孩子王强不幸被流弹击中，她临终前告诉邓大姐，只有一个心愿，想做象她一样的人。胖姐带着对孩子们的爱永远地离开了这个世界。

大导演洪琛对日军的暴行气愤不已，他带着演职队的年轻党员和志愿者，在轰炸过的废墟上排演日军侵略话剧。郭沫若和老舍看到后，也加入了他们的行列一起创作话剧，老舍眼里含泪朗诵了刚创作的抗日诗歌，他大声呐喊：记住这一天，五四，我们活着，我们斗争，我们胜利，这是我们五四的新口号！在洪琛的提议下，众人打算随演职组一起去医院慰问伤员，他们高唱起了《义勇军进行曲》，用激昂的旋律表达不屈的斗争精神！在医院里，周恩来观看了他们创作的话剧后告诉大家，人民是不可战胜的！这时众人听到外面传来了《嘉陵江上》的歌声，邓颖超告诉周恩来，她来的路上看到陶行知带着他收容的孤儿正在演讲，他告诉民众，自己办学就是让念不起书和失去父母的孩子有书念，中国只要有孩子，日本鬼子一定能打败，新中国一定能诞生！他和贺绿汀带着孩子们在街上贴打倒日本军国主义的标语时与军警发生了冲突，贺绿汀盛怒之下指挥孩子们唱起了《嘉陵江上》。而军警阻止他们的原因是蒋介石称中国没和日本彻底断交，不能刺激他们。郭沫若听闻气愤不已，建议大家明天一起上街贴抗日标语。

次日，国民党向蒋介石汇报，据户籍部门统计，日军近两日内轰炸重庆伤亡总数达6314人，法国等国家的教堂也遭到了大火烧毁，宋庆龄称这是灭绝人性的法西斯行为。这时有人来报，郭沫若带着三厅的工作人员公然上街把打倒日军军国主义的标语写到了墙上。

日军再次轰炸重庆，周恩来在街上看着密集而过的敌机，振臂高呼：这笔血债一定要还！他带着办事处同志为死难同胞默哀后，告诉大家：日军轰炸重庆的罪行将永远地铭记在人类历史发展的耻辱柱上，中国共产党人民将义无反顾地这场伟大的抗日战争进行到底，为在重庆轰炸中遇难的中国同胞报仇！

胖姐牺牲的消息对“小猫”的影响很大，邓颖超听说“小猫”被大轰炸吓病了，但还坚持到中苏文化协会上班，便和周恩来一起到中苏文化协会看她。“小猫”告诉他们，自大轰炸后，她又陷入了不能自拔的苦闷中，她还听说张文自从被炸伤后，脾气暴躁，罗莹要去育才学校教书，他却坚持要上前线打鬼子，两人吵得几乎要分手。周恩来要去见“小猫”的领导王昆仑，“小猫”得知周恩来和王昆仑相识多年，觉得不可思议。

王昆仑告诉周恩来，汪精卫自住进土肥原公馆后，国民党投降派活动日益频繁，周恩来希望王昆仑利用在国民党中的影响，多发动抗日将领和他站在一起开成合力，王昆仑告诉周恩来，据可靠消息，无论蒋介石表面上说的多么好听，在他的心里，是以消灭八路军新四军为目的的，他会首先拿歌乐山保育院开刀，称保育院完全变成了中共的保育院，所以要让小超提前考虑接替曹孟君当院长的人选。

周恩来与王昆仑会面后，对“小猫”创作的《李知凡太太》给予了高度评价，他想发表这篇作品，“小猫”不建议在重庆出版，因为这篇作品写的是邓大姐，为谨慎起见，周恩来决定在上海发表。二人问到“小猫”的感情生活，“小猫”仍无法走出之前的感情，而且惧怕新的恋情会面对象罗莹和张文那样的困扰。

宋庆龄告诉蒋介石，国外媒体都强烈谴责日军轰炸重庆的行为，他却在这个时候关心起了歌乐山保育院的教材，蒋介石仔细看过教材后称曹孟君等人是按照中共的理想编写的教材，他们要尽快去保育院，解除曹孟君院长一职。次日，蒋介石和宋美龄来到保育院，教导孩子们要有黄埔精神，宣布停止使用《抗战建国读本》当做教材，并调离曹孟君，说完这些后，二人不顾孩子们对曹孟君的不舍，匆匆离去。

周恩来告诉邓颖超，歌乐山保育院发生的事情，只是蒋介石反共的序曲，当务之急他们要尽快找到一个既符合蒋夫人标准，又是他们信任的人接替曹孟君的职务。这时安娥前来复命，她已拜访了刘尊一，她是北大的高材生，也是曹孟君的老同学，在李大钊牺牲前，她也被捕入狱，是从监狱获救的，后前往英国留学，之后为了抗日又回到了祖国，她非常愿意就任歌乐山保育院长一职，蒋夫人听说她留过学，也没有意见。

很快，邓颖超带着曹孟君、刘尊一到胖姐墓前祭奠，告之她的心愿终于实现了，王强随后也来给胖阿姨送花环。他们回到保育院后，曹孟君含泪与孩子们一一惜别。刘尊一正式接任保育院院长工作。

回程路上，曹孟君告诉邓颖超，她想继续办《妇女生活》刊物，因为重庆还有很多像胡杏芬、罗莹那样的青年，他们内心各有不同的苦痛，这个刊物可以给他们传播抗日战情，宣扬抗战和民主进步思想。邓颖超非常赞同。

罗莹好心给张文做了红油抄手送到医院，却被他好一顿数落，罗莹委屈得掉眼泪时，周恩来和邓颖超、胡杏芬来到了医院。周恩来命令张文将红油抄手吃了后，就和他谈上前线打鬼子的事，张文这才肯吃饭。周恩来等人看着张文创作的抗战素描赞不绝口。吃完饭，周恩来询问张文为什么不去育才学校教书，张文称看到重庆上空日本人的飞机，就痛下决心一定上前线和日本鬼子真刀真枪地干，罗莹则认为留在学校教育孤儿也是当前最重要的事情，两人因此争吵不休。“小猫”的意见是两人分开各自选择自己喜欢做的事，周恩来提出两个方案：一个是两人暂时分开，另一个是张文在养病期间先在育才学校教美术，等伤好了就安排他去前线，但在此之前张文要和罗莹先把婚结了，自己和小超愿做他们的主婚人。张文和罗莹对第二个方案非常满意，很快和好如初了。

宋美龄告诉蒋介石，英国泰晤士报说，日军轰炸重庆，不但没有打败中国，反倒增强了中国军民的抵抗意识，

宋美龄告诉蒋介石，英国泰晤士报称日军轰炸重庆增强了中国军民的抵抗意识，将介石认为他现在急需的不是外媒声援，而是实质性的军事和物资援助。这是雨农来报，按照蒋介石的指示，自5月开始，国共双方摩擦加剧，陕甘宁边区已被他们进一步封锁，下步打算在湖南平江、河北冀中边地搞更大的动作，蒋介石指示他只做不说。雨农还报告八路军在驻瑜办事处红岩村已经建成了楼房，近期将举行落成典礼。他会在沿途设置秘密据点派人轮流值班，严格监控。

周恩来接到延安急电，国民党对共产党摩擦加剧而且有升级趋势，他立即派人让张淮南联系蒋介石与他面谈。另一边的蒋介石则暗中指示国民党要利用一切手段和机会决不手软地拔掉各驻地共产党机关。并要编造出对他们有利的事由，以混淆舆论视听。

周恩来和叶剑英与蒋介石面谈，蒋介石对挑起的反共摩擦事件矢口否认，并建议国共共同组建调查小组，周恩来问到国民党杨森率部杀害八路军通讯处数十人的事，蒋介石故作惊讶称自己一概不知，并指出只有共产党边区所属部队停止向外进攻，他们才具备谈判条件。周恩来称他们已让无可让，会立即飞往延安向党中央和毛主席汇报。

邓颖超得知这件事后，认为当前妇女工作的重点就是号召大家抗战和支前，她决定等周恩来走后去趟成都，秘密召开妇女工作座谈会，将妇女工作推向一个新高度。她向周恩来请教两个问题：第一是杨森的侄女杨汉秀要求去延安工作学习。周恩来建议可由她自己决定，也可由西安八路军办事处开出介绍信，送她到延安学习，之后可到太行山八路军总部她朱伯伯那工作和学习。邓颖超的第二个难题是金融巨子康心之的女儿康靓加入了女子师范学校的地下党，她最近为了去延安的事情和父亲闹得很僵，称若不让她去就离家出走，周恩来建议康靓做决定之前要慎重，等自己回到重庆后再找她谈。这时张淮南前来为周恩来送行，请他转告毛主席，国共如今的局面自己难辞其绺，他特意拿了家乡的点心让周恩来转交毛泽东，希望他少抽点烟。

周恩来走后，邓颖超秘密召开了康川妇委工作会，告诉大家国民党正在策划反共摩擦，她们要坚持不懈地以公开的社会职业做掩护开展抗战工作。这时童鹏跑来告诉她，周恩来到延安后骑马摔断了胳膊，中央电报指示邓颖超立即返回延安陪同恩来赴苏联治疗。邓颖超走之前到红岩村征求两位老人的意见，将他们送到贵州的朋友家里。

邓颖超临行前，“小猫”前来送行，她用了大半月的薪水给周恩来买了两桶进口奶粉让邓颖超转交他补身体。邓颖超到达延安后，孙维世前来接她，她告诉邓妈妈，周爸爸7月10日到党校做报告，江青要求同行，她策马疾驰，惊吓到了周爸爸的马，使他摔下马受了伤，现在周爸爸一边参与中央的工作，一边接受苏联医疗队治疗，但8月18日为他做复查后发现周爸爸右臂肌肉萎缩，因延安医疗条件有限，现中央决定让周爸爸前往苏联治疗。邓颖超看到周恩来胳膊绑着绑带坚持起草文件，疼得脸上直冒冷汗，她心疼地偷偷掉眼泪。孙维世提出想陪爸爸妈妈去苏联看病，之后留在莫斯科学习艺术，周恩来认为给组织添麻烦不同意，邓颖超悄悄出主意让女儿去找毛主席。

在周恩来赴苏联治疗期间，国民党发动了第一次反共高潮，在他正准备发动第二次反共高潮时，周恩来邓颖超回到了重庆，他们首先与叶挺和袁国平会面，周恩来传达中央对新四军的指示精神，明确叶挺军长在新四军中的实际地位和实权，希望叶挺顾全大局，明确向蒋介石表示同意回到新四军，并反对他向新四军另派军长，叶挺完全服从党中央安排。周恩来指出，新四军今后要重点发展江北和苏东，建立苏北皖北根据地，并在湖北建立根据地，确保年底新四军扩编二十万。新四军与国民党的工作交由他在重庆进行。项英任新四军书记，共同应对突发事件。

香港潘汉年密电，汪精卫、日方代表约见蒋方代表，提出把长沙的会谈移至洞庭湖船上，因为汪精卫担心蒋介石对他进行暗杀。周恩来邓颖超判断蒋介石不会出席洞庭湖会谈。他们听说蒋介石明天要亲自设晚宴款待叶挺军长。

次日，周恩来邓颖超二人去见中苏文化协会的王昆仑以及曹孟君。二人问起周恩来的康复情况，邓颖超告诉他们，莫斯科提出两种治疗方案，一种是时间短但会留下后遗症，一种是手术治疗接骨时间长，但病人可以得到完全的治疗，周恩来为不耽误工作，选择了第一种方案。

邓颖超与曹孟君交流妇委工作，曹孟君告诉她，自己召开了座谈会和联席会，三八妇女节那天，一万余名妇女上街游行，喊出了严惩汪精卫的抗战口号。邓颖超传达党中央指示：当前的妇女工作就是团结起来打退国民发起的第二次反共高潮。曹孟君决定将刊物名字叫《现代妇女》，邓颖超安排她来任主编，来引导各阶层妇女积极革命，乐观工作。邓颖超还听曹孟君说起“小猫”肺病严重，辞职回家了。罗莹和张文一个要上前线，一个要教书，又开始吵架了。

叶剑英向周恩来汇报，蒋介石下令他和叶挺不得以其他名义成立新的部队。而且已派出何应钦等人拟进攻新四军的方案，周恩来意识到国民党的第二次反共高潮是想拿新四军开刀了。

蒋介石亲自设宴款待叶挺，称他在新四军受了气不用再回去了，会给他另委以重任。叶挺称这是为了挑起国共摩擦的谣言，他询问蒋介石是真心领导全国抗战还是假意为之，蒋介石回答真心抗战，叶挺质问既如此为什么他新四军江北四支队和八团不能用新四军的番号，他郑重向蒋介石提出抗议并希望他下令纠正，他表示新四军是抗日的军队，他没理由辞职，会返回新四军军部，在蒋介石的领导下坚持抗日。蒋介石无言以对，尴尬地给叶挺夹了菜，耿直的叶挺却婉拒他的盛情款待，起身告辞。

周恩来听说这件事后敬佩叶挺是个有气节的军人。童鹏来报，杨妈妈和周恩来的父亲已经从贵州回到重庆了。另外国民党发表了一篇文章，与他们当前的妇女抗战主张背道而驰，称妇女不应该关心政治，应当好妻子和母亲的角色。邓颖超意识到这件事关乎抗战大局，决定立即写文章批判他们，周恩来安排她的文章尽快在《新华日报》发表。邓颖超的文章发表后，周伯伯和杨妈妈一致认为他们的主张是正确的，没有国哪来的家，当前的妇女工作与抗战大局是密不可分的，谁也不能置身事外。

杨妈妈生日那天，周伯伯专门让饶国模给她做了长寿面，周恩来和邓颖超也赶来给老人送了苏式的生日蛋糕。并告诉他们一个振奋人心的消息：八路军副总司令彭德怀向日军发动了大规模的交通破袭战！

回程路上，周恩来告诉邓颖超，破袭战会在山城引起轰动，使民众看到抗日救国的希望，他们南方局要做好方方面面的工作，曹孟君可以利用用妇女生活大做文章。周恩来准备去看望他在中学的一位恩师，邓颖超提议正好顺路去看看“小猫”。

二人到“小猫”家时，看到她病情加重还咳了血，周恩来提议三人到院中交谈，让“小猫”多晒太阳对她的病有好处，邓颖超拿出了在苏联给“小猫”买的披肩，“小猫”非常喜欢。周恩来告诉她，在延安期间，他弄清楚了“小猫”男朋友是中共党员，是受党的委派去的战场，他死得很壮烈，如果“小猫”和男友亲属有联系，请代表组织转告他们，他是为了中国的解放事业牺牲的，是光荣的烈士。“小猫” 担心自己活不到那天，周恩来鼓励她应像小超学习，她当年是一边咳着血一边走完长征路的，靠的就是为苦难的祖国而奋斗的坚定信念，“小猫”听后重新树立了战胜病魔的信心。童鹏给“小猫”搬来了从延安带来的红枣和小米，周恩来叮嘱她要每天坚持用红枣和小米煮粥喝，一定会对她的身体有好处。二人问起罗莹和张文的事，得知两人还在为留重庆和上前线的事争吵不休，想等周公回到重庆后为他们主婚，之后送他们一起上前线打鬼子。

香港潘汉年发来急电，蒋介石拒绝出席在洞庭湖召开的三方会谈，周恩来告诉叶挺等人，由此可提出结论：蒋介石高喊抗日是做给国人看的，他与汪精卫与日方秘谈是做给美国人看的，而他密谋反共是为了消除多年的心头之患。周恩来指示叶挺的新四军做好应对准备，叶剑英建议新四军迅速北移与华中连成一片。

贺绿汀带着张文和罗莹来到办事处，周恩来开完会后和叶挺一起会见他们。张文和罗莹打算完婚后一起上前线，贺绿汀和陶行知坚决反对，因为学校离不开他们，所以他们来求周公来为他们做主。周恩来告诉他们，现在一切为了抗战，决不能让抗战服从个人意愿，去新四军是抗战，留在育才教孩子们音乐也是抗战，张文和罗莹听了后表示认同，罗莹决定留在育才学校教书，结婚后张文跟着叶挺上前线。

很快，张文和罗莹在育才学校举行了婚礼，当天日军空袭重庆，伴着窗外的枪炮声，陶行知告诉大家，今日也是他们送别张文老师上前线的日子，他们的婚礼是在日本飞机轰炸下进行的，张文指着黑板上被日军占领的中国版图，告诉学生们，他用自己的一腔热血去洗刷祖国母亲身上的污点。同学们纷纷向两位新人献花，邓颖超也带来了周恩来亲自挑选的马蹄莲表达对两位新人的祝福，随后贺绿汀带领大家齐唱《在太行山上》，结束了这场特殊的婚礼。次日清晨，张文就随叶挺军长赴新四军前线。

周恩来接到电报，我军百团大战取得了重大的胜利。蒋介石获悉朱德和彭德怀在华北弄了一个百团大战，战果辉煌，便向两人发了份嘉奖电报。而他的真实意图，一方面是向中外宣告，自己鼓励八路军和日军作战。另一方面则是想假借日军之手消耗八路军主力。蒋介石提醒属下，八路军已经从三年前的不足五万人发展到了现在的一百多团，再加上各地的新四军和游击队，他们的实力不容小觑，而且外面游行队伍的呐喊声已经充分证明了共产党已不能与昨日同日而语了。

为庆祝百团大战胜利，周恩来请来了郭沫若、光未然等艺术家到家中做客。

为庆祝百团大战胜利，周恩来请来了郭沫若、光未然、李元庆等艺术家联合出演《黄河大合唱》。已有身孕的罗莹得知这个消息后也来找邓颖超要求参加排练，邓颖超欣然答应并告诉她，张文在新四军的表现不错，提到了叶挺军长的嘉奖，目前蒋介石已下定决心拔掉新四军这根眼中钉肉中刺，周恩来正与何应钦谈判，他们最担心的是蒋介石对新四军不宣而战搞突然袭击。罗莹告诉邓颖超，“小猫”胡杏芬的情况很不好，让她转告周公和小超姐有要紧的事情给他们说。

邓颖超和周恩来决定立即来看“小猫”，只是遗憾朋友托人带来的余姚特产杨梅酒和年糕送到了重庆红岩村父母那了。见到“小猫”后，周恩来邀请她届时观看《黄河大合唱》演出，“小猫”知道自己命不久矣，申请加入中国共产党，她虽然不知道什么是共产党，但知道周公和小超姐以及自己的男朋友，还有无数烈士英魂都是中国共产党，周恩来答应她回去就按照组织程序给她申请。

宋美龄告诉蒋介石，在香港的日方代表，希望在“九一八”这天，听到蒋介石出席洞庭湖三方会谈的消息，蒋介石称眼下已没有会谈的必要，因为国民党的重心任务是剿灭江南一带的新四军。这时戴笠来报，周恩来组织文艺界人士出演《黄河大合唱》，借以歌颂华北的八路军，蒋介石指示戴笠不能公开阻止，于是戴笠安排属下混入演出现场，要让演出不能正常进行，但不能以军统局名义引起政治事件。

演出当晚，周恩来给张淮南送了《黄河大合唱》请柬并特意打电话邀请，之后他穿着蒋介石发给自己政治部部长的军装携邓颖超出席演出。戴笠见状立即向蒋介石汇报：张淮南、王昆仑出席演出，郭沫若、阳斡生等文艺界名流也都在列，而且周恩来着国民党中将戎装出席，蒋介石听后令他不要惹事生非，戴笠只好将人马撤出了现场。

《黄河大合唱》演出取得圆满成功，在观众热烈持久的掌声后，郭沫若告诉大家，这首歌是苦难的黄河母亲的呐喊，只要全国人民万众一心，中国的抗战一定能取得最后胜利！周恩来号召大家，当代艺术家只有融入抗日的大潮中，才能创作出中华民族的灵魂之歌。脱离时代脱离人民的艺术是没有前途的，音乐只有同抗日战争和人民群众紧密结合起来，才能取得巨大的成功。广大演职人员兴奋地邀请周公同大家一起唱《黄河大合唱》，周恩来欣然应允，那慷慨激昂 的旋律久久地在剧院回荡。

《黄河大合唱》取得了巨大的轰动效应，次日，重庆大街小巷到处在传唱这首歌。蒋介石请来张淮南和王昆仑，称当初周恩来申请要办《新华日报》，他轻易就同意了，没想到如今这个刊物发挥的作用比几个师的都要大，满重庆都在传唱这首《黄河大合唱》。张淮南有感而发，称这是一部划时代的轻唱剧，让人激动振奋，王昆仑也随声附和，蒋介石质问国民政府每年也拿那么多钱做宣传，为什么就创造不出这样的作品？

周恩来拿着“小猫”家乡的杨梅酒、年糕，邓颖超带上“小猫”发表的文章，二人一起去看她，本想给她一个惊喜，却没想还是来晚了一步，一位大嫂告诉他们，“小猫”已经病逝了，临终前还念叨着他们怎么还不来？邓颖超听闻泪流满面。