王根英得知陈赓在陕北等待改编整装待发，她坚决反对把红军改编成国民革命军，邓颖超笑道这个问题留到她回延安后再讨论。王根英问起杨妈妈，邓颖超告诉她，蒋介石出于政治目的，把杨妈妈已从九江接回江西了。此刻的杨妈妈正在江西田间和她收留的几个流浪儿童在一起，她告诉孩子们日本侵略中国的阴谋，教导他们树立打鬼子的志向，这时国民党派人告诉她可以回去了，杨妈妈却称没有蒋介石的手令她绝不回去。

中央发来电报，让周恩来立即回到陕北去，邓颖超让王根英和他们一起回去。他们回到陕北后，参加了党中央1937年8月在洛川召开的政治局扩大会议，与此同时，115师提前开拔东渡黄河进入山西，接着120师、129师相继开赴华北战场。周恩来根据中央的命令，急赴山西与与闫锡山商谈我军入晋后各事，在三晋大地，历经三个多月的革命筹划与奔波，12月，根据中央决定，周恩来担任中共中央长江局副书记，邓颖超参加长江局的妇女工作，周恩来、邓颖超又赶赴处于日军飞机轰炸中的武汉。

邓颖超看到昔日繁华的武汉已经残破不堪、遍地殍尸，到处都是无家可归的孤儿。她路上救助了一个七八岁的女孩，原名叫小兰，她一家人都被日本人杀了，小兰父亲因此给她改名为双军，让她长大后顶两个男孩子用，报家仇国恨。邓颖超与安娥、曹孟君顺利会面后，立即到王昆仑家给孩子找了些吃的。安娥质问王昆仑，大批失去父母和即将失去父母的孩子逃到了武汉，本以为他们的蒋委员长能给他们一顿饭吃，没想到却是这个下场？王昆仑告诉她们，台儿庄战役就要打响了，三人不约而同地想到，那时不知又有多少孩子会在炮火当中成为孤儿？安娥提议成立一个战地儿童收养组织，收留孤儿并教他们知识，等他们长大后为国效力，邓颖超提议名字就叫中国战时儿间保育会，王昆仑答应从中帮忙，先摸清蒋夫人的态度后再定方案。他建议邓颖超和安娥等人再去问问周恩来的意见。

邓颖超等人随后将双军带到昙花林寺，这里现在已归国民党三厅管辖，郭厅长正在教孩子们唱歌，邓颖超告诉孩子们，她们会做他们的妈妈，他们培养成为建设中国的人才，孩子们亲切地管邓颖超叫邓妈妈。在邓颖超的促成下，郭厅长当即将这些孩子正式收编到他们三厅，保证他们有饭吃有衣穿，并让他们学文化学话剧，郭厅长立即为孩子们发了军装，由邓颖超等为其改制，邓颖超教导孩子们，做为军人要流血不流泪，在安娥柔美的《渔光曲》伴奏下，邓颖超和曹孟君依次给孩子们洗澡换衣服，孩子们穿着崭新的军装围绕在邓妈妈身边尽情欢笑。

克农将这件事向党中央汇报后，组织指示这是一件功在当代利在千秋的事，完全同意由邓颖超筹建发起中国战时儿童保育会，邓颖超告诉大家，现在需要救助的孩子至少有十万，但她们保育会没有钱和棉衣，所以只能向执政的达官要人做宣传让他们参与进来。据可靠消息，日军已下令各地军官要有意识地收集中国的难童，把他们送到日本去，然后把日本的武士道精神灌输给中国的难童，之后再把他们送回中国，让他们屠杀自己的同胞。已转移到香港的宋庆龄，为此写下了救救战灾儿童的文章，郭厅长给大家念过这篇文章后，宣布长江局决议，由邓颖超全权负责这项工作，必须要征得宋美龄、冯玉祥夫人李德全等人的支持，只要她们同意，主动邀请她们做救助会的领导。为促成这件事，邓颖超等人和周恩来一同来见冯玉祥。

李德全告诉他们，自己接到来信后立即拜访了宋美龄，她愿意做保育会会长，并将其做为国民党直属单位，自己任副会长，并建议邀请社会贤达人士组成理事会，理事会的组成由中共先提方案，再由宋美龄来定夺。周恩来指示邓颖超等人拿出方案，由李夫人转交蒋夫人定夺。

宋美龄看过邓颖超的方案后觉得还不错，方案写到由宋美龄任会长，李德全任副会长，其它共286名各界知名人士任名誉理事，蒋介石、朱德、毛泽东等人均为名誉理事，李德全不满邓颖超做组织委员会主任，自己当她的副手，建议两人职位调换，而且认为她们是国之正统，根本不用征求中共的意见，于是宋美龄拟定名单后，立即请人召开中国战时儿间保育会成立大会。

成立大会当日，开幕前，邓颖超被邀请至贵宾室与宋美龄洽谈，宋美龄告之将她和陈夫人的职位调换了一下，邓颖超表示她们是为营救全国难童走到一起的，自己不要任何名义，只要工作需要，定会全力去做。在开幕辞上，宋美龄宣布了救助会的全部领导人员名单，她任理事长，李德全任副事长和组织委员会主任，邓颖超当选为常务理事。曹孟君当选为保育委员会主任。其他各界知名人士均担任了理事及名誉理事等职务。

邓颖超在战时儿童保育会开幕式上发言称他们不仅要救济和教育难童，还要用坚毅的精神培育儿童成为建设新中国的主人。在募捐活动中，宋美龄做为理事会长，带头宣布她和蒋介石每人担负两百名难童的生活费，接着李德全等人纷纷进行了募捐，邓颖超告诉大家共产党人没有私产，她和周恩来各捐出一个月的薪金。接着蒋介石讲话，他告诉大家，前方的将士在台儿庄战役中取得了胜利，但有无数的儿童失去了双亲，安娥、曹孟君当即表示愿意直赴沙场去救助台儿庄战役中的难童，观众席中从西山疗养院回来的胖姐愿随安娥、曹孟君一起前往寻找救助难童，这些巾帼英雄的壮举赢得了阵阵热烈的掌声。

开幕式后，胖姐告诉邓颖超，她走后不久，日军到处在北平到处烧杀抢掠，并逼迫疗养院的医护人员给他们的兵治伤，于是她偷偷跑到武汉投靠亲戚，现在做义工救助伤员。邓颖超向胖姐打听胡杏芬的下落，胖姐只知道她被家人也接到了武汉。而此刻的胡杏芬在报纸上也看到了邓颖超的照片，她这才知道邓颖超的真实身份。

邓颖超回到家里，惊喜地看到了分别多年的母亲，母女俩相拥而泣，杨妈妈最放心不下女儿的病，生怕小超在长征中有闪失，现在她看到女儿健健康康的站在自己面前，才真的相信了小超是靠着乐观和坚毅挺了过来。杨妈妈告诉女儿，虽然她人来到武汉，但心里还是牵挂着那些难童，她得知女儿正在开展救助难童的工作，叮嘱她一定想办法让这些孩子们活下来，要做所有难童们的好妈妈，把他们培养成人，邓颖超答应母亲会努力做到。她安排母亲立即搬过来和他们一起住，并且很快恩来的父亲也会来到武汉，他们会好好照顾两位老人。这时周恩来也回来了，他看到久别重逢的岳母，激动地把她抱了起来，周恩来告诉小超，从此他们永远不和母亲分开了！

周恩来告诉邓颖超，国民党里汪精卫的团伙可能要政治转向，组织决定留下安娥去完成一项特殊的任务，所以去台儿庄抢救难童就只有曹孟君一个人了，他让小超安排胖姐随行照顾曹孟君，等她从前线回来后，他们办事处就为二人完婚。

曹孟君和胖姐临行前，周恩来等人专门为她们开了欢送会，期盼她们平安归来。邓颖超叮嘱胖姐一路上照顾好曹大姐和难童。王昆仑也赶了过来，大家以为他是来为曹孟君送行，没想到他决定和曹孟君一起上前线抢救难童，看到大家的疑惑，王昆仑知道大家担心他做为国民党候补中央执委和立法委员会成员，一旦死在救助难童的战场上不好向国民党交待，但他认为自己的命和老百姓是一样的，他一想到失去家园的难童就想到了自己的女儿金陵，他上前线也是尽一个普通父亲的责任。而且他和徐州前线桂系部队的长官李宗仁、白祟禧都有交情，会对抢救难童工作有帮助，此次上前线他不带一兵一卒，周恩来和邓颖超称赞王昆仑是顶天立地的男儿。这时郭厅长把孩子剧团的娃娃们也带过来，他以孩子演出为由从国民党借来了一辆大卡车，把它送给曹孟君等人在路上用。

周恩来、邓颖超送走曹孟君不久，即上街参加抗日宣传活动，此时日本军国主义的枪炮又转向徐州，邓颖超依然没有曹孟君在前线抢救难童的消息。周恩来安慰她，曹孟君等人应该没有出现意外，因为王昆仑是国民党候补执行委员，一旦出现意外，蒋介石是不敢隐瞒不报的。他们要赶去大作曲家冼星海家里做工作，因为冼星海近期情绪有波动，不愿待在这个马上成为战场的武汉了，周恩来就给他下任务说让他做成《在太行山上》这首歌后，就可以商量他的去向，天才的冼星海当时就表示晚上就能完成，次日让周恩来来验收。周恩来和邓颖超走到门口，就听到了冼星海作曲的《在太行山上》，那激昂的乐曲让人听了倍受鼓舞，他们还看到冼星海庆祝新曲完工和女友热烈相拥，周恩来称赞这曲歌非常成功，将永远鼓舞爱好和平的中国人民抗击日本侵略者。

正当台儿庄战役欢庆大捷的时候，王昆仓和曹孟君等人赶到了台儿庄，他们顾不上庆祝胜利，即投入到战争废墟中寻找难童，但当他们把这些把难童送上卡车奔向徐州的时候，兵败的日军调整了布署，调集了华北华中方面军共三十万兵力南北夹击徐州。中国军队迅速实施突围撤出徐州，日军扑了个空。但是王昆仓、曹孟君带着数十名难童却滞留在烽火连天的战场上。他们的卡车被敌机炸坏了，只好徒步走在田间山路上，随着中国军队被日军分割包围在徐州的各个战场上，这些被抢救出来的难童又被包围在了中间。王昆仓、曹孟君等人在敌机的轮番轰炸中顾不上个人安危，奔跑穿棱在流弹中拼力掩护难童，曹孟君一度被一枚炮弹炸晕。后来，他们终于等来了李宗仁派来的卡车，才把孩子们顺利接到了武汉八路军办事处。周恩来给告诉孩子们，从此后，他们就是孩子们的爸爸妈妈，冼星海亲自指挥孩子剧团演唱了团歌欢迎新到的小伙伴。

经过炮与火的洗礼，曹孟君、王昆仑这对革命情侣在周恩来、邓颖超等革命战友的见证下，步入了婚姻的殿堂，王昆仑在结婚感言中称他和曹孟君冒着日军帝国主义的飞机，抢救着一个个失去双亲的儿童，他号召大家省下每一分钱都来救助这些难童。曹孟君称自己生在殷实家，从不曾想到会有儿童流离失所食不裹腹，她大声疾呼希望全天下所有的母亲拿出一份爱来关爱神州大地的难童们。邓颖超告诉曹孟君，她们都要像宋庆龄女士学习，做全天下的母亲！

一位十七八岁身上脏兮兮的小姑娘因哥哥孙泱被批准到延安参加革命工作而不让她去，急得在办事处门前硬闯，正好被刚回来的周恩看到，周恩来得知她就是孙炳文烈士的女儿孙维世心痛不已，他告诉维世，自己就是她爸爸最亲密的战友周恩来。孙维世激动地扑入周恩来怀中，哭着说她终于找到了周伯伯！周恩来潸然泪下，赶紧把小姑娘带回了家。邓颖超看到维世，惊喜她已变成了大姑娘了。孙维世让周叔叔帮她说说情去延安工作，周恩来告诉她，她爸爸是为革命牺牲的，他和邓阿姨没孩子，希望孙维世兄妹能做他们的孩子，孙维世感激不尽。邓颖超立即安排她去梳洗。周恩来和邓颖超商量，把孙泱送到太行山八路军总部给朱德做秘书，孙维世喜欢文艺，把她送到延安，和刚刚成立的鲁艺学文艺。周恩来痛惜烈士们的遗孤分散在祖国各地，打算安排潘汉年把这些孩子们都找回来。

此时的潘汉年已秘密回到武汉，代表共产国际和国民党的代表张冲谈判。晚上，潘汉年和张淮南会面，张淮南称蒋介石很想知道共产国际对这场战争的看法，潘汉年告诉他共产国际在不掌握国民党各派系的态度前是很难向苏联提出任何建议的。共产国际已经获悉国民党主和派汪兆铭已派出各路人马代表和日方进行和平谈判。而且蒋介石在香港等地也和日方有所接触，张淮南矢口否认。他告诉潘汉年，他们已获知明天周恩来和邓颖超将接受美国记者斯诺的专访。

次日，斯诺对周恩来夫妇的专访在东湖岸边进行。斯诺拿出了毛泽东的《论持久战》，周恩来告诉他，共产党将在近期出版这本书的单行本。斯诺认为，毛泽东的这本书准确指出了中国抗日战争的正确战略方针，按照他的战术中国革命是可以取得胜利的。而蒋介石一味地与帝国主义打阵地战，不仅失去了大片国土，还把他赖以生存的军事实力也拼光了。斯诺认同一位军事家的看法，蒋介石高喊保卫武汉是假的，他会很快退守重庆，那个时候，会如毛泽东预言那样，中国将会进行抗日战争的相持阶段。

接受完采访后，周恩来和邓颖超在东湖与潘汉年全面，潘汉年汇报，蒋介石将在香港与日本秘密接头，据说是在孔祥熙在香港的内馆中，胡鄂公是接头人，恰好邓颖超十多年前与胡鄂公一起在顺直党部工作过。潘汉年建议让邓颖超亲自去一趟香港，周恩来计划用一个堂堂正正的理由安排邓颖超离开。潘汉年拿来了斯诺写好的文章让周恩来审阅后发表，周恩来担心这篇文章会影响小超去香港。

果然，蒋介石看到斯诺的文章后大发雷霆，认为斯诺把毛泽东捧上了天，却贬损自己的战略。因宋美龄经常看国外报纸，对这些评论已经习以为常，但蒋介石认为中国报纸上出现这样的文章他决不允许，他下令将斯诺驱逐出镜，不准他再回中国。这时张淮南带来了周恩来的一封信，称邓颖超得肺病近期想去香港复查，在张淮南和宋美龄的劝说下，蒋介石勉强准了邓颖超的假，但却暗中安排戴笠在途中进行搅扰。

王嫁祥从莫斯科回到延安，带来了共产国际的指示，中央让周恩来准备参加党的六届六中全会。会议地点定在延安，周恩来叮嘱邓颖超，此次香港之行要摸清楚蒋介石的态度，先去拜访孙夫人，如何见胡鄂公听孙夫人的安排。邓颖超的任务就是把胡鄂公的关系移交给潘汉年。并拜访廖夫人和他的儿子廖承志。

邓颖超临走时，胖姐也跑来送行，她已找到了胡杏芬的住处，邓颖超让她转告胡杏芬，自己回来定会与她重聚。

火车上，邓颖超被国民党特务盯梢。她向潘汉年介绍了胡鄂公的革命历程，她加入党组织后通过李守常进入顺直省委工作，并认识了胡鄂公，那时在党内工作没有薪水，但李守常却给他们每人每月按时足额发八块大泮。后来李守常牺牲后，顺直省委被叛徒出卖多次遭到破坏，胡鄂公和杨治等人只好南下上海，后来她听说胡鄂公学着杨度的样子投入孔公馆成了客卿，所以她认为孙夫人应该认识胡鄂公。二人到达香港后，看到香港同胞们自发组织上街游行，高喊打倒日本帝国主义的口号，革命热情空前高涨。

邓颖超和潘汉年到达香港后，看到街上民众自发组织的爱国游行活动不亚于当年的省港大罢工，宋庆龄女士亲自在街上演讲组织募捐活动。晚上，邓颖超到宋庆龄家里拜访，宋庆龄还请来了何香凝女士，并亲自安排邓颖超次日复查身体。她计划以看大姐的名义亲自到孔府见胡鄂公一面，以完成邓颖超所托。宋庆龄告诉邓颖超，她在6月创建了保卫中国同盟协会，廖承志是发起人，保香凝还成立了香港妇女抗日联盟会，邀请邓颖超去参加她们的义卖活动，邓颖超欣然应允。

次日医生检查后告诉邓颖超，她的肺恢复得很好，简直是个奇迹。邓颖超和潘汉年在宋庆龄的安排下随后到饭店和胡鄂公会面，胡鄂公告诉他们，国民党已决定8月1日迁都重庆，他的老友汪精卫已迁到重庆办公了，他非常担心汪精卫会叛变。晚上，廖承志到宋庆龄家，给邓颖超带来了周恩从武汉发来的电报，他请邓颖超即刻赶回武汉。另王稼祥在中央会议上传达了共产国际的指示，明确中国共产党要以毛泽东为领导，解决统一战线问题。邓颖超非常高兴，她叮嘱廖承志要贯彻坚持抗战反对内战的方针，注意防范蒋介石汪精卫打着爱国的幌子实际走投降卖国的路线。

次日，邓颖超随宋庆龄等人到广州拜谒黄花岗72烈士陵墓。宋庆龄告诉大家，现在深入敌后的八路军和新四军缺衣少食，尤其没有药品，她已成立了保卫中国同盟协会，向世界上一切爱好和平的人士求援，现在白求恩等国际友人已冒着生命到前线帮助我们的祖国，她呼吁全体同胞做好保卫广州保卫香港的准备，宋庆龄振臂高呼打倒日本军国主义。邓颖超也发表了讲话，称在抗战重要关头，只有大家扩大团结，才能告慰烈士的英灵，不辜负孙夫人的厚望，她带领大家高呼打倒卖国贼，把日本军国主义强盗赶出中国去！

邓颖超回到武汉后，曹孟君告诉她，现在全国各地抢救出来的难童已达一万多名，随着蒋介石的撤退，各地的难童会越来越多。邓颖超指示她要将武汉的难童有步骤地向重庆撤退，而且要把他们的教育 工作当成重要的任务来抓。曹孟君建议以重庆为中心，在全国各地创办难童保育院，邓颖超告诉她保育院的经费和孩子们日后的教育问题都要开始筹划。这时胖姐跑来告诉邓颖超，胡杏芬于今天上午乘船去重庆了，邓颖超计划到重庆后去和她会面。

周恩和邓颖超随后去参加大作曲家冼星海和钱韵玲的婚礼。主婚人郭厅长建议将婚礼变成三厅在武汉举办的最后晚宴，大家分别给新郎新娘寄语盟志。周恩来第一个发言，他送冼星海一份电文，上写延安鲁迅音乐学院聘请他为教授，诚邀他即刻赴任，现场响起了热烈的掌声。邓颖超转达孙夫人对新人的祝福，希望冼星海创作更多中国风格的英雄交响曲。一位同志请求冼星海在离开武汉前再写首战歌《到敌人后方去》，冼星海答应一定写好，要让这首歌伴着战友杀向不同的战场。

邓颖超和周恩来很快搬到八路军驻重庆办事处，曹孟君现任歌乐山保育院院长，她看望邓颖超时看到简陋的办公条件唏嘘不已，两人到嘉陵江边交谈。曹孟君汇报，她们已将近五百名孤儿进行了转移，为了让孩子们吃饱穿暖，她带领男女老师克服困难，终于让孩子们在寒冬到来前穿上了棉衣，老师们即使自己吃不饱，也要省下来给孩子们吃。但随着收容来的难童越来越多，保育院的资金和教育都成了大问题。邓颖超告诉她要培养孩子们良好的道德品质，这样才能让他们成长成为栋梁之才。这时胖姐来报，一个叫小冉的孩子上吐下泻，好像食物中毒了。邓颖超和曹孟君立即赶往。

一个叫王强孩子告诉她们，小冉是吃了自己的煎饼后就成这样了，他知道小冉特别喜欢吃煎饼，就在他过生日前，每次吃煎饼都留下一大半存下来，在小冉生日当天拿出来让他吃，小冉吃之后就成这样了。他是想学曹姑姑和胖阿姨的样子把自己的饭省出来给大家吃，没想到把小冉害生病了。邓颖超感动孩子们金子般的心，告诉他们能有曹姑姑和胖阿姨这样的的老师太幸福了。

小冉经过治疗很快好了，邓颖超答应孩子们一定加倍努力，让他们尽快过上更好的生活。曹孟君请邓妈妈给孩子们讲进长征的故事。邓颖超用自己的亲身经历教育孩子们要克服困难，告诉他们红军战士长征是为了打败敌人，让天下的孩子都有一个温暖的家。午饭时间到了，曹孟君让孩子们先吃榨菜，承诺明天一定让他们吃上新鲜的蔬菜。邓颖超告诉大家，今天晚上就能吃上了。不一会儿，新鲜的蔬菜运到了保育院，曹孟君知道这一定是邓颖超用她的薪水买的，邓颖超称她们既然做全天下的妈妈，就要做到宁可自己饿肚子，也不能让孩子们受委屈。

曹孟君让孩子们列队欢送邓妈妈时，发现王强不见了。小朋友们告诉她，王强说到山上砍柴卖钱给大家买吃的，胖姐和孩子们立即去找，直到晚上才把王强找到。曹孟君看着王强小小的身体背着一捆柴火心疼不已，她把王强领到自己屋里，亲自给他做了阳春面，王强却自责犯了错误不肯吃饭，当他得知曹姑姑听说自己没吃饭就到山上捡柴火都流泪了，懂事的王强扑到曹姑姑怀里感动地哭了。曹孟君转达邓妈妈的话，王强现在的任务是好好学习不是赚钱，邓妈妈会让他们吃饱饭的。这时邓颖超打来了电话，询问王强的情况，并告之周恩来明天就回山城。

周恩来次日就搬到了八路军驻重庆办事处，他亲自打扫卫生，欢迎张淮南的到来。张淮南看到周恩来简陋的办公条件感慨不已，当即表示自己做为蒋介石和共产党的联络人，允许共产党可以在重庆的任何地方要房子。看着张淮南穿着斯大林送的苏式大衣，周恩来称赞他此次苏联之行不仅接回了蒋经国，还和斯大林结下了深厚的友谊，张淮南表示，国难当日，他只希望做一个有利于民族和国家的人。周恩来问蒋介石是否真的不知道汪精卫的叛国投敌路线，张淮南告之，蒋介石早搜到了汪精卫通敌的罪证，但他称若果有其事也要完全证实后再处分。张淮南判断蒋介石处分汪精卫的时日已经不远了。

很快，汪精卫离开重庆出逃河内，日本近卫内阁发表了第三次对华声明。周恩来认为这是他们一幕投敌叛国的双簧戏，他要立即电报延安，做好应对准备，而且重庆的工作重点也会发生变化。邓颖超提醒，内线同志要关注蒋介石的一言一行。

蒋介石不解近卫声明已经发表了七天，汪兆铭在河内还是没有动静，宋美龄告诉他，据外媒预测，日本情报人员已经和远在河内的汪先生进行了研判，汪精卫会将中日亲善的和平路线变成现实。蒋介石很快得到消息，汪精卫一行决定于12月28日公开发表声明，大意是公开降日。

汪精卫发表艳电，投敌叛国。周恩来指示《新华日报》发表社论痛批汪精卫的卖国行为，激发全国人民的爱国热情，掀起全国抗战新高潮。他考虑到马上元旦，蒋介石将会组织团拜会，并开会应对汪精卫卖国，安排社论在他们开完会后再发表更有针对性。

1939年元旦当日，蒋介石带领国民党要员奠拜孙中山，之后要求按照惯例放鞭炮祛不祥之气。之后会上，蒋介石针对汪精卫通敌事件让大家发表意见，吴稚辉等国民党要员一致要求开除汪精力党籍，蒋介石最终决定开除汪精卫党籍，并立即通辑辑拿汪精卫归案。但他不赞同法办汪精卫，众人对他的行为十分不解，这时他们听到了山城百姓上街游行，打倒卖国贼汪精卫的吼声。

周恩来和邓颖超到保育院看望孩子们，带来了很多好吃的，曹孟君让孩子们列队欢迎。周恩来告诉孩子们，邓妈妈特别爱他们，她得知汪精卫叛国后，称只有把孩子们培养成花木兰那样的英雄，才能成为国家的栋梁，所以她号召叔叔阿姨们给歌乐山保育院募捐，让他们快快长大去打鬼子，这次他们就是来转交叔叔阿姨捐的钱。邓颖超告诉孩子们，长大后不能忘记父母的仇恨，要立志报效国家。接着安娥阿姨指挥孩子们合唱《战时儿童保育院院歌》。周恩来邓颖超和孩子们一起吃了午饭后，离开了保育院。

晚上，宋美龄陪蒋介石散步，她担心现在不仅重庆各界到处是声讨汪精卫的呼声，连延安也声讨国民政府要严惩卖国贼投敌，蒋介石认为这是共产党的把戏，他更担心自己的军队将领也随民众一起声讨，宋美龄感觉芒刺在背。

宋美龄问蒋介石打算如何处置汪精卫，蒋介石准备静观其变，这时有人来报，周恩来邓颖超今日到保育院看望孤儿，另郭沫若将率三厅工作人员到达重庆，周恩来筹备了欢庆活动，蒋介石听闻也计划去保育院。

次日，周恩来组织办事处同志热烈欢迎郭沫若一行的到来，他听翰笙说三厅大多数是外地人，到重庆后没有地方住，当即表示一定帮他们解决这个问题，而且要把重庆八路军办事处当成他们的家。这时一位年轻漂亮的钢琴家罗莹前来周恩来处报到，她原在周恩来的部队里，后来提前离队到重庆探亲，因和胡杏芬是老乡，周恩来托她帮忙打听胡杏芬的下落，罗莹不辱使命，帮邓颖超找到了昔日的病友胡杏芬，也就是邓颖超称之的“小猫”，邓颖超听闻非常高兴，让罗莹带着“小猫”一起到他们家里来做客，她和周恩来会亲自下厨欢迎他们的到来。

罗莹先邀请胡杏芬到自己家里，胡杏芬到时，罗莹正在弹奏《革命练习曲》，她弹完后泪流满面，想起了这首曲子是肖邦告别即将沦亡的家乡时创作的，而她在弹奏这首曲子时，忍不住想起了自己离家出走的那个夜晚，她整整弹了一夜的钢琴，现在她要用肖邦的这首曲子激发自己革命的斗志，为祖国的复兴杀上战场。看着罗莹坚毅的目光，胡杏芬佩服她的坚强勇敢。罗莹告诉胡杏芬，邓颖超很想念她，只是她对当官的有成见，一直不肯见他们。这次请她来自己家，也是受邓大姐所托，请她到八路军办事处去。胡杏芬听说邓大姐和周公要亲自下厨给自己做饭，便随罗莹前往。二人到时，邓颖超等人正在开会，罗莹看到办事处简陋的办公条件深感意外，邓颖超随后走进来告诉她，她们当时在延安住的是窑洞，她热情的张开双臂拥抱胡杏芬，胡杏芬却因自己的病不敢靠近，邓颖超豁达地说胡杏芬永远是自己的“小猫”，这时周恩来也回来了，“小猫”端详周恩来半天，说他不像外人说的那么厉害，倒是很温和。周恩来笑道他只对敌人厉害，因为是看穿他们的阴谋，但对朋友是温和的，他和邓颖超都希望“小猫”能把办事处当成自己的家。四人一起到“小猫”喜欢去的河边散步交谈，船工的高亢有力的歌声和拉船的纤夫又让“小猫”回忆起了伏尔加油画，她不由想起了自己的男友黯然神伤，邓颖超告诉周恩来，“小猫”的男朋友参加了冯玉祥的抗日同盟军，后来牺牲在了疆场上，周恩来答应帮“小猫”打听男友的下落，“小猫”感激不尽。随后四人一起回到周恩来家中，周恩来和邓颖超亲自下厨给他们做饭，开饭前周恩来邀请“小猫”朗诵一首自己做的诗，小猫朗诵了在西山疗养院创作的《孤独》后泪流满面，周恩来鼓励“小猫”要有理想，有冲破现实的勇气，“小猫”却对残酷的现实感到无能为力，她就想当个作家，周恩来让她以后把作品拿给自己看，小猫欣然答应。

晚上，邓颖超向恩来汇报内线情报，国民党派人去越南河内劝汪精卫回来，却碰了一鼻子灰。另新四军军长叶挺与项英发生了矛盾，打算近期飞到重庆当面向蒋介石辞职。周恩来决定立即阻止叶挺辞职的举动。

次日一早，周恩来就与叶挺会面，叶挺认为自己在新四军中作战很难发挥作用，他想去八路军，周恩来分析他若走后，蒋介石将会委派自己信任的人任新四军军长，而且会对新四军采取措施减少军费。周恩来告诉叶挺，中央一定会确定他在新四军中的领导，会任叶挺为正项英为副，项英实际为政委，而且自己将亲自陪叶挺一起回新四军。

八路军驻重庆办事处工作会上，周恩来宣布，中共中央南方局正式成立，他负责统战委员会，邓颖超负责妇女委员会，博古等人分别担任其他职务。周恩来告诉大家，蒋介石认为保育院的工作太红火了，已经成为策反他们的基地了，董老提醒邓颖超要让曹孟君谨防遭到军统的暗算。

周恩来找到蒋介石，称他会处理好叶挺在新四军的工作。蒋介石提出希望共产党在即将召开的五中全会上将国共两党合并为一个大党，周恩来告诉他绝无可能。他提出自去年秋天以来，国民党不断制造国共摩擦，希望蒋介石能在五中全会上解决一下。蒋介石却称是谁搞摩擦说不清楚，周恩来告诉他以后用事实来说话。

晚上，邓颖超向周恩来传达内线送的情报，蒋介石在党务工作报告里设立了防共委员会，严密控制共产党人的言论。周恩来意识到，这说明国民党的五中全会，实际上是对共产党的防范限制排斥打击的反动的大会。这时周恩来得知叶挺已同意回新四军任职，但提出要周恩来一同前去，而周恩来此时已收到中央电文，同意他陪叶挺回新四军。但张淮南向蒋介石报告后，蒋介石不准。

次日，周恩来委托张淮南将“小猫”介绍到中苏文化协会工作。他得知蒋介石不准自己陪叶挺回新四军非常气愤，请求张淮南为国家计帮助自己成行，张淮南建议周恩来将此次东去的目改为回浙江绍兴祭祖。他回去向蒋介石汇报后，宋美龄提醒蒋介石若阻止周恩来回乡祭祖会落人口实，张淮南也从中劝说，蒋介石只好答应，但通知戴笠要在周恩来回乡祭祖的路上“密切关照”他。