小娥在客栈里买醉，心底里一直耿耿于怀杨戬所说的话。杨戬来到小娥跟前，他拿出了哪吒的面人，将哪吒的身份坦白告之，且哪吒也是他们一直要寻找的火将军。哪吒的心智年龄停留在八岁，他对小娥当成大姐姐一般喜欢，杨戬利用小娥的衣服引出了哪吒，陪哪吒玩游戏。
姜子牙准备带着马小红离开朝歌，马小红心底不舍朝歌城的面馆，她让姜子牙陪她进面馆看一眼。马小红在面馆住了半生，她对面馆里的一切感到不舍，除了让姜子牙带上平日里喝粥的碗之外，她还准备带上自己的嫁妆铜镜。房间里，马小红拿起了铜镜，却在铜镜里看到自己的另一副面孔，她表情错愣无比，瞬间就想起了申公豹所说的话，她是扫把星转世，也是姜子牙的克星。二人即将离开时，马小红却突然反悔，她已经得知自己是扫把星转世，故她不愿意连累姜子牙，她只希望姜子牙能够自己离开，只要姜子牙离开了她，姜子牙就会转运，成就一番大业。马小红执意不肯离开，姜子牙只好独自一人离城，可马小红对他的这份情，他今生都不会忘记。
杨戬以激将法激起了哪吒的胜负心，想让哪吒跟着他离开，可哪吒却告诉杨戬，若是杨戬想得到他的帮助，就必须打赢他。哪吒身怀绝技，武功盖世，杨戬一介凡夫俗子又岂是哪吒的对手，小娥打从心底里为杨戬着想，认为此战杨戬必输，他一介凡人必定打不过哪吒，除非杨戬能够控制得住天眼。杨戬心底气馁，称自己的天眼只能看东西，不能用任何法力，且他也不想用天眼来伤害哪吒，哪吒是他们的火将军。杨戬束手无策，小娥本想让杨戬失约于哪吒，可哪吒脾气过倔，杨戬答应了哪吒比试就必须要准点赴约，否则将会激怒哪吒。
姜子牙连日不上朝，费仲派人搜遍了朝歌城全部街巷都没有看到姜子牙身影，这才得知姜子牙在受封之日就已经出城。商王听后大感蹊跷，问起姜子牙留下的信物。姜子牙曾留下一封信给比干，比干明确告诉商王，姜子牙已经弃商王而去。比干明知姜子牙离开而不追回，商王得知后勃然大怒，立即召见申公豹。申公豹来见商王，他提起姜子牙现如今的处境，称姜子牙没有姬昌便永无出头之日，所以他们必须斩草除根才能防范于未然。见商王也有杀了姬昌的心意，申公豹劝说商王下令让姬昌亲手杀死马氏，姬昌倚重姜子牙必是不肯亲手杀了马小红，他们便可趁机治姬昌一个通逆抗旨的重罪，将姬昌赐死，但若姬昌真的亲手杀死了马小红，他与姜子牙之间必会产生隔阂，二人将无法再达成合作，也就翻不起什么风浪。
杨戬来到轩辕剑面前，希望轩辕剑能够帮他，他与哪吒比试在即，可他连件像样的武器都没有。轩辕剑听到了杨戬的心声，它被杨戬的诚心打动，发生了变化。眼见轩辕剑即将开鞘，杨戬坦诚告诉轩辕剑，他必须得到哪吒的相助，帮助姜子牙助周灭商，他才能够救出自己的妹妹妲己。轩辕剑听到了杨戬的话失去反应，杨戬急忙出声，称他还有大业没有说出来，可他的手轻抚上轩辕剑时，手心忽然发生异常。
马小红被抓到炮烙柱前，姬昌不解马小红为何不跟姜子牙一起走，马小红神情坦然，对于今日的局面她早有准备，只要能为姜子牙顶罪，她死也无妨。姬昌想圆马小红最后的心愿，他在马小红的请求下将绑着打神鞭的扫把交给了马小红。姬昌知晓天象，他本想将行刑时间拖到变天之时，等大雨熄灭了刑火，可申公豹早已看穿姬昌意图，他将姬昌的意图禀明商王，商王怒气冲冲要求姬昌立即行刑，姬昌被逼无奈只好下令行刑，大火燃起，马小红被绑于烧得通红的炮烙柱上，死在姬昌面前。另一边，姜子牙在湖边打水时却发现粥碗破裂，他算出马小红已出意外，整个人都僵愣在地，任由着风雨淋湿了他，心底大感疼痛。
马小红已死，商王命人将马小红的骨灰筑成墙砖，用于修建摘星楼上，他要让姜子牙看到违逆他的下场。商王离开后，姬昌上前拿起了未在大火中被烧毁的打神鞭，他手捧着打神鞭，称自己定不会辜负马小红的心意。朝歌城大雨倾盆，可这场雨终究还是晚了一步，姬昌雨中落泪，深知自己不仅辜负了姜子牙，更是辜负了所有对他有过期待的人，他为虎作伥，罪不可赦。如今商王已经断了姬昌跟姜子牙的牵连，商王大感欣喜，准备将督造摘星楼的权力交到费仲手上，申公豹则从旁协助。