徐天吃完饭刚想出门，就被徐父拦了下来，斥责他不许出门，然后放下筷子将他叫了出去。徐天甘愿受罚，脱了衣服跪在地上，徐父用藤条狠狠地抽自己的儿子，碰巧徐父的蝈蝈从怀里掉了出来，徐父回屋里放蝈蝈，出来的时候徐天已经逃了出去。徐天独自来到福记车行来找老盘，准备去拿回田丹交代的藏在车里的那封信。徐天回到警署，拿了枪准备先去拿回田丹的信。
铁林回保密局找处长，但人却不知所踪，他一直等到晚上，拿着枪在处长办公室候着，没一会就眯了过去。而柳如丝一脸不开心地和沈世昌一起吃饭，沈世昌见她不开心，猜想是冯青波那里出了问题，柳如丝告诉他冯青波要善后铁林，就是京师监狱狱长金海的兄弟，谁料沈世昌当场气愤离去。
他气愤柳如丝他们擅自做主要杀田丹，田丹现在不能杀，他让柳如丝别再管冯青波，趁他没有返回赶紧离开北平。柳如丝只要有一天放不下冯青波，就很有可能成为沈世昌的忧虑。另一边冯青波来到保密局找铁林，铁林见处长不在便在处长办公室眯了过去，冯青波关上门准备解决铁林，铁林突然惊醒。
铁林警觉地拿枪指着冯青波，冯青波问田丹的情况，铁林只往严重了说，说离开前田丹只剩下了一口气，估计这会儿也死透了。冯青波红了眼眶，而铁林只在乎他什么时候能坐上处长的位置，铁林的语气很冲，冯青波手中的匕首跃跃欲试，让铁林很不安。这时候一群人回到保密局中，冯青波再次问铁林田丹是否死亡，铁林再次给出肯定地回答，只是冯青波并没有给他应有的回报，不管铁林的声嘶力竭冯青波留下一句好自为之便离开了。
晚上金海刚要离开监狱，沈世昌来电，问道田丹的情况，金海的话让沈世昌放下心来，交代他照顾好田丹后便挂了电话。这时候手下进门，告诉沈世昌，天津失守的消息，国民党军官退回北平，原本以为可以守三个月，共军这次只打了三十个小时就失守，这让沈世昌很不敢相信。
二处处长回来的时候手下和他提到此事，正准备离开的冯青波恰巧听到，闻言赶紧往回走去。另一边徐天找到了那天田丹藏信的车子，拿回了信，而冯青波也采取了行动，让手下的人冒充共党城工部去除掉冯青波，如果再让他回到柳如丝那里，只会坏事。
冯青波独自回到自己钟表铺，重新拿起田丹给他的红色热水袋，有些哽咽以后扔进了垃圾桶中。出门后他发现身后有人跟着他，不觉加快脚步跑了起来，混在人群中逃走，但还是被围堵，冯青波闯进了寻常人家，翻墙离开的时候不幸中枪，他强忍着伤痛对付了他们，出了胡同又回到自己的钟表铺。追捕他得人并没有停下，冯青波绝处逢生开车逃了出去。
冯青波一路开回了柳如丝家，围捕他的人见到柳如丝他们后只好退了回去。冯青波看出了他们不是共产党城工部，也猜出是沈世昌动的手，柳如丝知道自己父亲的想法，骂冯青波活该。