韩立冬见秦彪一个人悄悄从后院逃跑了，连忙一路追了出去。无奈地势复杂加上夜晚光线太暗，还是被秦彪溜了。韩立冬只好返回特务大院，和刘玉娥连夜突击审讯被俘的特务。被抓的特务交代了关于先遣军的情况和郭家烧锅杀人案的事，却因为级别不够，并不认识特派员和吴军师。
韩立冬向郑新民逐一汇报了审讯结果，认为先遣军也就是国民党换了个头衔吓唬人而已。郑新民却觉得事情没有这么简单，因为他知道这个名叫“三六九”的土匪早已在剿匪中死掉了。而且这个台湾来的特派员能在短时间内把当地的几股国民党力量联合起来，形成了组织严密的统一指挥，手段可谓高明。
韩立冬经过对照片的仔细辨认，发觉照片上的女人很是面熟，几乎可以确认就是铁路局宣传处的林丽。郑新民一边表扬两人的这一仗打得非常成功，不仅端掉了特务的老巢追回了枪支弹药，还发现了潜伏在我们队伍中的特务；一边命令刘玉娥急忙带人去抓捕林丽。但等刘玉娥等人赶到铁路局时，林丽早已借着去澡堂的机会逃之夭夭了。
天支队刚一成立就被公安突袭损失惨重，秦彪向周春山痛哭认错，周春山借机笼络人心。此时吴孟林报告，失踪已久的土匪三六九找到了。周春山便和吴孟林继续乔装打扮，一起去澡堂与三六九见面。名震一时的土匪三六九是个独眼疤脸的男人，虽然现况大不如前，但手下仍跟着三十多号人。周春山用金条拉拢三六九，让他做了辽东先遣军地支队的支队长。
与此同时，秦彪正对一个认识独狼的人严刑逼供，还用家人威胁他说出了独狼的消息。心狠手辣的秦彪在得到自己想要的消息后，毫不犹豫地将全家灭了口。秦彪寻着线索找到了独狼，并暗中跟踪他和何香兰，却并没发现一个戴着黑色礼帽的男人，也在悄悄跟踪着独狼。
警觉的独狼很快察觉了秦彪的跟踪，迅速安置好何香兰后，瞅准时机暗中袭击了秦彪，秦彪的脖子和手臂各中了独狼一刀。负伤的秦彪返回周春山处，将独狼的照片带回给了周春山和吴孟林。这对周春山来说收获颇大，立刻命令秦彪顺着何香兰这条线找到独狼的老窝，吴孟林还将自己的手下孟铎派给他做支援。
韩立冬带人找到了朱三的妻子王春红，把她和孩子带到了朱三面前。朱三一家人在审讯室抱头痛哭。韩立冬了解到王春红并未参与特务的活动，且无任何经济来源，便向朱三承诺会妥善安置娘俩今后的生活。朱三感激刘玉娥和韩立冬的帮助，主动提供了关于独狼的线索——何香兰。
韩立冬和刘玉娥按照朱三提供的姓名和地址找到了何香兰，但何香兰表示并不认识独狼是谁，只说自己的以前有个相好，名叫“三哥”。面对何香兰的隐瞒，韩立冬决定联合当地公安的力量，对何香兰家进行24小时监控，守株待兔。