李梓牧急匆匆赶到医院，通知上官静云许海峰被捕的事情，上官启动应急预案，不留任何把柄给日军，同时两人下一步的行动将围绕营救许海峰展开。川岛将军气冲冲地找到栗原，质问他为什么擅自抓捕李梓杭，栗原一番解释，说中国人不能太信任，川岛也觉得有理，但是让栗原不能对李梓杭用刑。军统这边倒是一派安静，武汉方面的内奸危机已经解除，以后可以放手一搏了。

军统得知李梓杭被抓，凌霜和唐顺之都很震惊，但只能静观其变。陈诚急于表现自己，闯进了李梓杭的办公室将资料整理好交给了特高课，赢得了栗原的赏识。而李梓牧也受到了这件事的牵连，他正在和沈飞等商量对策，上官静云带来了上级停止一切行动的口信，李梓牧却认为现在必须想方设法营救许海峰。李梓杭正在受到栗原的盘问，而卫平和许海峰却被日军严刑拷打，许海峰没有吐露半点真实身份，仍然死咬着自己是一个粮食商人。

李梓牧一回到家，特高课正在大肆搜查，李梓牧出手惩戒了几个特务，若不是大嫂拦着差点儿出了乱子。栗原从几个人身上都没有得到什么可疑的线索，特高课从办公室和李梓杭家里搜来的文件也没发现什么端倪，栗原把怀疑的目光集中到了午饭前曾经去过李梓杭办公室的李梓牧身上，他让人立刻把李梓牧带到特高课来进行对质。

上官静云从另一个方向上取得了进展，她找到唐顺之，经过一番说服，唐顺之也认为在营救李梓杭的问题上双方应该联手。李梓牧家中来了一批特高课，不由分说将李梓牧带走，大嫂着急地询问她的舅舅梅思平，得到的答复是李梓杭如果没有什么问题，会尽早放他回家的。沈飞三人在一处日军警戒地点侦查，打算晚上进入仓库详细勘查。

凌霜和唐顺之见了面，两人说起李梓杭被捕的事情，凌霜的意见是如果对他们军统的行动计划有益就可以帮助地下党。李梓牧被押进了特高课，当着李梓杭的面接受栗原的质询，李梓牧在李梓杭的巧妙暗示下对答如流，栗原没有得到什么有价值的线索。栗原的调查陷入僵局，只得找陈诚另商量办法，同时放掉了他认为毫无用处的李梓牧。

上官与沈飞等人商议，现在李梓牧和许海峰已经被关起来，所有行动只能中止。而此时的李梓牧尽管仍被特高课监视，但已经放回了家，他乘着李梓杭不在，偷偷进入了书房，找到了一份有价值的情报。

栗原向陈诚问下一步该怎么办，陈诚说可以用利诱的办法从卫平身上打开缺口，两人来到审讯室，栗原无论怎么询问卫平仍然没有什么可说的，陈诚当即许以重诺，说卫平如果交待了李梓杭的问题，他将保证卫平的升迁，但卫平仍然说不出有价值的线索。上官静云来到李梓牧家中，两人背着方姨偷偷谈了一些事儿，李梓牧将从书房中偷来的陈诚人事履历交给了上官，并且让她去找一趟汪姐。

李梓牧现在的活动已经被限制，特高课二十四小时监视着他，他只能依靠上官来完成这个任务。上官离开李梓牧家，来到了军统联络站，凌霜对营救李梓杭没太大的兴趣，但是当上官将利害关系向凌霜提过之后，再加上唐顺之在一旁帮腔，凌霜才勉强算是同意，而且上官说，他们可以借机除掉军统的心腹大患，投敌的汉奸陈诚。

又是一天清晨，李梓杭、李梓牧兄弟两个均是彻夜未眠。陈诚代理了物资处的处长，但是日本人要的物资他却供应不上来，没办法只能再去找李梓杭。上官静云到了内衣店，通过阿德找到了汪姐，她将详细情况原原本本地一说，汪姐却说这个忙他不帮，李梓杭是咎由自取，上官好说歹说地解释这是在帮李梓牧，是抗日的大事，汪姐才同意下来。栗原带着陈诚找到关押的李梓杭，李梓杭却说这些物资他无能为力，让陈诚自己去想办法。

李梓牧也出了家门，他先是到了警察局借机甩掉跟踪他的特高课，随后赶到沈飞几人的住处与他们汇合，四人一起来到阿杰的洗衣店，李梓牧和沈飞交待了他的下一步打算，他要在特高课制造混乱，乘机营救许海峰。陈诚受了李梓杭的堵，只能求栗原对军队说物资多宽限几天，陈诚离开后，栗原让手下也盯紧他，栗原的原则是不信任任何中国人。

军统方面行动起来了，武汉的沈处长见到凌霜除掉陈诚的建议，当即表示了同意，他要利用日军安插的那个奸细再次给日军发报。另一面，汪姐和阿德潜入了陈诚的家，将一部发报机藏在了他的保险柜内。陈诚仍然在四处奔波为日本人效命，但黑市物资弄不到，焦头烂额的陈诚病急乱投医，正好堕入了李梓牧安排沈飞等人设下的圈套。

田中的毒气弹研制进展顺利，三号毒气弹已经出来了成品，他兴奋地打算进行第一次测试。梅思平给川岛打了电话，施加压力让他尽快放了李梓杭。陈诚和沈飞他们谈完了买卖迅速离开，两个特高课的人跟踪沈飞，被孙明浩和沈飞故意杀死一个放掉一个。这样一来三管齐下，对日本人来说，陈诚做实了通敌的罪名。

狡猾的陈诚在见了沈飞以后总觉得事情进展得太顺利，有些令他心惊肉跳。栗原仍然没有审出什么结果，决定孤注一掷，他把李梓杭带到了刑讯室，打算当着他的面儿刑讯卫平打开缺口。李梓杭无奈直接质问栗原，这样参与到政治争斗中来是不是把路走死了，栗原无动于衷。恰在此时，武汉方面的密电来了，被沈飞等人打伤的特高课特务也回来了，一件件事情都指向了陈诚。

李梓牧要营救许海峰的计划，上官静云坚决不同意，但李梓牧根本不听她的，上官只好告诉他们，许海峰的营救上级另有计划，让他们千万不要轻举妄动。李梓牧回到家中，见大嫂要亲自去找苏市长，劝她不要去，并说事情会解决的。特高课紧急逮捕了陈诚，他的家里和办公室也被翻了个底朝天，陈诚在特高课里大喊冤枉，但发报机和金条等一一摆在他面前，陈诚有口难辩。

川岛得知陈诚也被抓了，大感震惊。特高课正用对付李梓杭的法子在陈诚身上再用一遍，陈诚反倒交待了一些他帮着苏市长非法行商的勾当。晚上，川岛接到了苏市长的电话，亲自跑到了特高课。而李梓牧和军统众人，都在焦急地等待陈诚被捕的消息。

川岛找到栗原，两个人暗自谈到了苏市长非法生意的问题，两人也都沾得有份，现在不论苏市长，还是川岛和栗原，大家利益一致，陈诚是非死不可了。通敌的陈诚畏罪自杀，李梓杭官复原职，川岛将军要亲自宣布这个决定，安慰李梓杭的不平心态。

半夜里，沈飞三个人翻墙进入了日军的一处军火仓库。松懈的守卫根本没想到有人敢来打劫仓库，梦里就送了命。此时，川岛宣布解除审查李梓杭的命令，李梓杭却要辞职，他不但要求放了许海峰，还要栗原登报道歉，说这样才能挽回失去的名声和信誉，栗原大怒，但在川岛的压制下只能强压着火气去执行，眼瞅着李梓杭倘佯离开。

李梓杭一出狱，凌霜他们就得到了消息，军统的后顾之忧没有了。李梓杭不慌不忙地回到家，好象什么事也没发生，卫平和许海峰被他派人送到了医院治伤。沈飞三人在仓库里得到了一批炸药，并且将一颗颗炸弹在仓库内四处安放，不小心惊动了寻夜的日军，三人联手引爆炸弹，杀出了仓库。

沈飞三人得手，弄到了一大批炸药，一个个兴奋异常。沈飞拿出一张地图，告诉他们袭击仓库不仅是为了炸药，更是为了下一步的行动。李梓牧兄弟两个紧张了几天的心情总算放松下来，二人的关系经此事也有所修复。

栗原指示绿萝继续监视李梓杭和他的家人，而事实上李梓杭的妻子张静秋也是梅思平安插的眼线，只不过张静秋对李梓杭有了感情。医院里，卫平坚持出院，许海峰让上官把李梓牧找来，他有事跟李梓牧说。田中仍然在为了化学武器试验的事情忙碌，但沈飞等人袭击工兵仓库还是引起了他的注意。李梓牧第一天上班，和卫平两人一起步入办公室，他说陈诚死在透露了苏市长和川岛将军内幕交易上，而他和李梓牧统一口径，是因为小时候学过的摩尔斯电码。

唐顺之找到上官静云，详细打听了许海峰的情况，但上官坚称许海峰是一名商人，但她还是按照信息共享原则透露给了唐顺之一些消息，沈飞等人袭击工兵仓库得到了一些施工图纸，从中分析浦东一处锻造厂很可能也是化学武器实验室，唐顺之将这个消息告诉给凌霜，军统行动队加强了对锻造厂的监视。与此同时，沈飞等也一直在紧盯着锻造厂车辆进出的动向。

李梓杭把李梓牧带到了美国领事馆，告诉他这里最安全，然后兄弟两个开始了长谈，李梓牧将自己的真实身份和来上海的目的告诉给了李梓杭，并且希望李梓杭和他一起打击日寇，但李梓杭却认为他这样做也是在救国，他以后会尽可能地给李梓牧以帮助。李梓牧对妻子和方姨的事情也早就清楚，但一直深藏不发。田中的试验开始了，他将几名囚犯关在了封闭空间内放毒气，验收毒气弹的成果。

李梓牧来到医院密会许海峰，他先为了许海峰被抓的事承认错误，而许海峰则认为错误是自己的，两人交换了一些意见，许海峰说这样一来以后他和李梓杭可以取得正常接触而不被怀疑，李梓牧也把下一步锻造厂的行动计划和许海峰汇报。田中的毒气弹试验效果很不理想，他只能无奈地等待。

锻造厂外，军统和地下党分别监视着日军的动向，一辆军车从里面开了出来，凌霜发现士兵都戴着口罩，驱车追了上去，沈飞也开着车紧跟在后面。车到郊外，凌霜和唐顺之带人发动袭击，将日军消灭后发现车上有几具毒死的尸体，这证明锻造厂果然藏着大问题。田中强忍着怒气仍然鼓励研发人员加快研发，此时忽然传来了军车被袭击的消息，田中急忙赶往负责此事的特高课。

凌霜和唐顺之打算把这个情报也通知地下党，唐顺之去约了上官，告诉她凌霜要亲自和她见面。这时李梓牧独自到了联络点，沈飞几个把军统袭击军车的事情详细告诉了他，李梓牧有些担心这样会打草惊蛇。特高课里，栗原认为此次军车遭袭纯粹是一次游击队的偶然事件，但田中总感觉是针对风影计划的。

川岛为了消除李梓杭的戒备心理，亲自和他谈话，并且透露苏市长可能要下台，而且李梓杭会得到升迁。李梓牧确定了目标，打算对锻造厂下手，上官静云正好来到沈飞几人的住处，说她约了凌霜在这里会面，李梓牧打算对军统公开自己的身份，并且说服凌霜一起行动。凌霜和唐顺之正在赶往联络点的路上，感受到地下党的诚意，内心也希望合作。

李梓杭回到家中，妻子张静秋询问他和李梓牧去美国领事馆的事情，李梓杭给搪塞了过去。凌霜一进入地下党的联络点，就惊讶地看到李梓牧，李梓牧告诉她自己真实身份是八路军的侦察排长，但是之前的隐瞒还是让凌霜有了芥蒂，她不同意合作行动，经过李梓牧的一番说服，到底还是达成了共识。行动计划李梓牧已经拟定，沈飞几个先去了周边侦察，但凌霜对由李梓牧主导这次行动还是有些不服气。

田中虽说心情不佳，但晚上还是要去俱乐部参加宴会去应付一些官员，碰到栗原，田中问起了陈诚自杀的事情，栗原回避了话题。入夜，李梓牧三人兵分几路，偷偷潜入了锻造厂，和明浩一起到处放置了炸药，约定的时间一到，沈飞的狙击枪和军统行动队同时向工厂门口的值守日军开了火。

栗原得到了消息，连忙和田中一起赶往锻造厂，日军宪兵队也在火速行动。工厂门口激烈的交战，军统将敌军的火力和注意力都吸引了过去，李梓牧三人闯进了锻造厂内藏的实验室，将定时炸弹安放妥当。时间一到，军统和李梓牧等人一同撤离，数颗炸弹一个接一个地炸响，将锻造厂和实验室炸得七零八落。等田中和栗原赶到已经为时已晚，田中暴怒，然而此时的日军更加意想不到的是，沈飞乘乱化妆成日军又回到了现场，在日军的货车上做好了标记。

上官没有参加这次行动，她跟许海峰汇报了情况，许海峰对李梓牧大加赞扬。这一次的合作大获成功，但李梓牧更是先行一步，将下一个行动方向制订完备，交给了凌霜，凌霜暗地里也很佩服他的能力，不过嘴上不肯明说。李梓牧又提出补充一些装备的要求，凌霜不置可否。锻造厂的实验室遭到无法修复的破坏，田中分析出地下党是通过工兵仓库得到的信息，后悔不迭，他想让栗原全力帮助他肃清抗日份子，但栗原让田中去找川岛批准。

从凌霜那里一出来，李梓牧连夜到了医院，把行动得手的消息通知上官静云，上官对唐顺之总来医院找自己有些无奈，希望李梓牧提醒唐顺之，但李梓牧打趣的态度却让上官有些生气。李梓杭和梅思平通了电话，梅思平让他多和川岛搞好关系。

当着张静秋的面儿，李梓杭让李梓牧接管家族的公司，李梓牧仍然装出一副不搭理的样子，两人看起来还是不和，最后李梓牧只答应协助，并不肯全盘接手。沈飞回住处途中遭遇到警察的突检，幸亏遇到了李梓牧很熟悉的警队队长严小利才解了围。第二天李梓杭一离开家，保姆方姨就偷偷进到他的房间内想发现一些线索，但没有得手。

沈飞几个来到了军统的联络点，虽然唐顺之显得有点儿趾高气昂，但还是多少满足了他们的要求。现在的田中有些兴奋，他向大本营报告了风影计划受挫的情况，大本营责令川岛调遣了一个中队的兵力给田中，田中加强了各实验场所的戒备，并且要建立一支特别行动队。但川岛对田中的做法非常恼怒，召开治安会议时也是面色不善。

唐顺之找到上官，问她是不是还有什么情报没告诉军统，不论出于工作还是个人，上官对唐顺之的行为都有些反感。李梓牧和沈飞暗中见面，沈飞说他昨天晚上看到了田中也在事发现场，这个情况引起了李梓牧的注意，他分析认为，田中很可能就是他们从不知道的风影计划指挥官。李梓牧将这个消息分别通知了凌霜和许海峰，国共两方分别行动起来，除了继续查找做过记号的军车，也开始监视田中的一举一动。

日军和伪警察对路人的盘查越来越严格，白天晚上出没有在大街小巷。军统的眼线四处撒开，一心一意盯着田中的去向，凌霜和唐顺之渐渐得到田中行动的规律。田中在一次视察中，偶然发现自己竟然被人跟踪，他临时决定改变路线迷惑跟踪他的人，而凌霜这次上了当，把目光聚焦于田中待得最久的鑫隆仓储。

李梓牧并不把自己完全捆绑在田中身上，他弄来了一批市政施工图，争取在图纸上面发现问题。而凌霜虽然并不确定，但迫于上峰的压力，还是决定对鑫隆仓储采取行动。狡猾的田中象是嗅到了军统的气息，他故意在鑫隆仓储做很长时间的停留，目的是采取剿灭军统的行动，在周围部署了大量的日军。而此时的唐顺之带着手下做好袭击的准备，只等时间到来。李梓牧找到凌霜，得知唐顺之已经开始行动，意识到其中的危险，和凌霜商量得出田中设计陷阱的结论，两人一起赶往鑫隆仓诸。

行动之前，唐顺之忽然查觉到危险，做出了撤退的命令，各小分队纷纷开始后撤，然而暗中观察的田中，立即让日军进攻，唐顺之为了营救陷在其中的行动队，带人杀了回来，却陷进了重围。刚刚赶到的凌霜打算行动，被李梓牧拦住，他要等待沈飞的信号。