川岛为了消除李梓杭的戒备心理，亲自和他谈话，并且透露苏市长可能要下台，而且李梓杭会得到升迁。李梓牧确定了目标，打算对锻造厂下手，上官静云正好来到沈飞几人的住处，说她约了凌霜在这里会面，李梓牧打算对军统公开自己的身份，并且说服凌霜一起行动。凌霜和唐顺之正在赶往联络点的路上，感受到地下党的诚意，内心也希望合作。
李梓杭回到家中，妻子张静秋询问他和李梓牧去美国领事馆的事情，李梓杭给搪塞了过去。凌霜一进入地下党的联络点，就惊讶地看到李梓牧，李梓牧告诉她自己真实身份是八路军的侦察排长，但是之前的隐瞒还是让凌霜有了芥蒂，她不同意合作行动，经过李梓牧的一番说服，到底还是达成了共识。行动计划李梓牧已经拟定，沈飞几个先去了周边侦察，但凌霜对由李梓牧主导这次行动还是有些不服气。
田中虽说心情不佳，但晚上还是要去俱乐部参加宴会去应付一些官员，碰到栗原，田中问起了陈诚自杀的事情，栗原回避了话题。入夜，李梓牧三人兵分几路，偷偷潜入了锻造厂，和明浩一起到处放置了炸药，约定的时间一到，沈飞的狙击枪和军统行动队同时向工厂门口的值守日军开了火。
栗原得到了消息，连忙和田中一起赶往锻造厂，日军宪兵队也在火速行动。工厂门口激烈的交战，军统将敌军的火力和注意力都吸引了过去，李梓牧三人闯进了锻造厂内藏的实验室，将定时炸弹安放妥当。时间一到，军统和李梓牧等人一同撤离，数颗炸弹一个接一个地炸响，将锻造厂和实验室炸得七零八落。等田中和栗原赶到已经为时已晚，田中暴怒，然而此时的日军更加意想不到的是，沈飞乘乱化妆成日军又回到了现场，在日军的货车上做好了标记。
上官没有参加这次行动，她跟许海峰汇报了情况，许海峰对李梓牧大加赞扬。这一次的合作大获成功，但李梓牧更是先行一步，将下一个行动方向制订完备，交给了凌霜，凌霜暗地里也很佩服他的能力，不过嘴上不肯明说。李梓牧又提出补充一些装备的要求，凌霜不置可否。锻造厂的实验室遭到无法修复的破坏，田中分析出地下党是通过工兵仓库得到的信息，后悔不迭，他想让栗原全力帮助他肃清抗日份子，但栗原让田中去找川岛批准。
从凌霜那里一出来，李梓牧连夜到了医院，把行动得手的消息通知上官静云，上官对唐顺之总来医院找自己有些无奈，希望李梓牧提醒唐顺之，但李梓牧打趣的态度却让上官有些生气。李梓杭和梅思平通了电话，梅思平让他多和川岛搞好关系。