军统派人暗暗跟踪日军车队的动向，打算找到风影计划的线索，各路人马接替，发现最终车队开进了裕元化工厂，唐顺之打算进行勘察。李梓牧这一次总算安全到了静安医院，没有找到上官静云，却见到了以前认识的院长维斯，维斯告诉他上官被征调，李梓牧无法，只得去找李梓杭，李梓杭早把李梓牧之前伪造的经历摸得一清二楚，信以为真，认为弟弟是为了这个女人才回到上海，他要亲自去向日军把人要回来。
兄弟两个一起找到了上官静云。上官静云和李梓牧虽没见过面，但李梓牧说出了行动暗号，上官静云责怪李梓牧晚到了好几天，李梓牧解释了原因，但上官静云说李梓牧的这些做法不符合做地下工作的纪律。另一边，田中大佐感觉到军统的人盯上了裕元化工厂，判断他们可能今明两天动手，他早布置好了罗网，打算进行一场围猎。
李梓杭在车上听卫平说了上官静云和李梓牧看起来象恋人关系，松了一口气，觉得弟弟有了女朋友一定可以收点儿心，又让卫平去打听上官静云的情况。军统上海站得到了上峰务必捣毁裕元化工厂的命令，准备好在当晚行动，李梓牧和上官静云在馄饨摊上商量，上官静云说到人眼睛受伤是由催泪弹引起的，这引起了李梓牧的怀疑，他在山西接触到的是明明是杀人不眨眼的芥子毒气。二人均认为可能是个陷阱，晚上他们也要去裕元化工厂，希望能够通知军统上海站。
晚上，唐顺之站在高处观察化工厂地形，他打算留出一部分人手接应，一旁的杜平却拿出了上峰全力进攻的命令，解除了他的指挥权，带着全部人手从墙外翻入，秘密潜入车间安放炸药。而另一边的田中和栗原，一直暗中观察这一切，此时终于开始动手，化工厂的院内灯光雪亮，军统的人无处遁形，正当他们要展开拼命反击时，一枚枚毒气弹从四周扔进人群，军统参与行动的人员全部薰倒，被田中亲手一个一个格杀。远处楼上的唐顺之亲眼看到这一切，心急如焚却毫无办法。
随着田中得意的狞笑，化工厂被整体炸毁，军统上海站的人员损失惨重，田中的计划大获成功。李梓牧和上官在远处见到化工厂的火光，但不知道发生了什么，猜忌中也没什么结果。李梓杭不放心弟弟找的女朋友，决定再多调查一些上官的底细，打算请上官来家里做客。
李梓牧回到家里，对保姆方姨一直在等他觉得有些蹊跷。第二天的上官来到接头地点，汇报了化工厂的情况，并称怀疑军统中了日本人的圈套。另一边，李梓杭让李梓牧把上官请到家里，李梓牧只好点头答应。