尚处长上来就叫出了李牧之的真名李梓牧，原来李牧之的底细上级早就知道。李梓牧是上海一位大亨李天霖之子，他的大哥是在伪政府供职的李梓杭。李梓牧连忙澄清自己和大哥的关系，尚处长摇头说相信他，而且此来的目的，是针对日军的风影计划有一项重要的任务要交给李梓牧。国军的一支特种兵部队正在冒雨进行急训，教官凌霜看上去是一个温柔贤淑的女人，但出手就将一个身强体壮的特种兵打趴在地，凌霜正在训话间，被传令兵紧急召往总部。
国军的会议上，有不少人对于中共提供的风影计划情报表示怀疑，但凌霜认为情报是可靠的，现在应当做的，是针对性地粉碎这个计划。处长认同凌霜的分析，但是驳回了凌霜去上海的请求，另派唐顺之去摸清情况。此时的李梓牧，和战友们依依惜别，接受了上级派他去上海调查风影计划的任务。
上海裕光化工厂。特高课课长栗原和田中大佐见了面，栗原猜测这里既是风影计划的中枢生产工厂，但田中却神秘的笑而不语。等两人进了生产车间，田中才告诉栗原，这里只是一个幌子，既然国共两党都知道了风影计划的存在，他要将这里布置成吸引国共注意的诱饵。国民党军统的唐言之正在执行一项暗杀计划，他来到上海大饭店的洗手间，装作不经意的将毒针刺入某汉奸手上，随后从容离开。
完成了暗杀任务的唐言之，接到了上级新的命令，让他放下手里的其它工作，全力对付日军风影计划。此时的李梓牧已经身在江船上，正赶往上海，不料此时他发现有人一直在暗中跟踪自己，遂回到房间引出了跟踪人，两人一番打斗，对方正确说出了李梓牧的名字和接头暗号，并且称自己是组织上派来保护他的，随后既与李梓牧告别离开。
上海日军司令部的栗原接到密报，军统上海站已经介入了风影计划的调查。不过这时的唐言之正为计划无法推进而发愁，所有的内线均不知道风影计划的存在，调查开展多天仍未立寸尺之功。栗原和田中得知情报后商议，仍然决定推行诱饵计划，将国共在内的特工一网打尽。下了江船的李梓牧，机智躲过警察的盘查，刚刚坐上黄包车就被几个小混混纠缠住，李梓牧小施身手将几个混混擒下，但没想到这些人都是伪警察，随后他也被带到了警察局接受审问。警察局里，几个人正要对李梓牧动刑，没想到队长进来一看，立刻给李梓牧赔上了笑脸，口中连称“二少爷”。其他人一见，也连忙一个个满脸堆笑。
李梓牧的哥哥李梓杭得到手下人汇报，说他弟弟露了面，心中大喜，连忙赶到警察局，此时的李梓牧正在折腾几个警察，一抬头看到了多年不见的亲哥哥。