颐亲王率领武林兄弟回到皇宫，小葫芦儿高兴地通报了宁妃。宁妃心中的一块石头落了地。窝囊了三、四个月的颐亲王又抖起来了。颐亲王回到慧宁宫，颐亲王摆起架子，把宁妃一顿训斥。小葫芦儿说你在州府为民伸怨，万民折都在皇上那儿了。颐亲王听不懂了。颐亲王向养心殿走去，小苏苏喊着亲王亲王，他不理她了。颐亲王来见老皇上。皇上见了自己的儿子，很欣慰，说州府百姓都表扬你了，你干得不错。颐亲王洋洋得意，说得头头是道，牛头不对马嘴，命内侍先打了颐亲王二十大棍。皇上决定明日早朝宣布册立琼亲王为太子。颐亲王回到慧宁宫。宁妃恨铁不成钢，又思念着公主人在何方，追问颐亲王有没有找到公主，颐亲王说公主早死了。宁妃偷偷的哭泣。颐亲王为了破坏明日册立太子，让小苏苏勾引太傅大人。

琼亲王无奈地把要册立他为太子的消息告诉了怡公主。怡公主忠于爱情。次日就见父皇，挑明了凤来宫凤贵妃假怀孕的真相，说得皇上差点晕了过去。颐亲王与小太监小葫芦儿策划勾引了凤来宫宫女小苏苏设下计谋。老太傅含冤自尽，震动了皇上。而后史文海宣布今日罢朝。凤妃和柳梦松大惊。

此时小皮匠与武大人一行人也快到京城，武大人被告知一路上把小皮匠当成颐亲王，武大人为求自保，决定与小皮匠将假戏唱到底，并在当即训练小皮匠，让其学习颐亲王走路、行为习惯、皇上爱吃的四样菜及利用手势来辨认朝中大臣等等。皇上让史文海想办法让自己的“亲儿子”颐亲王当太子，在上朝时说太祖皇帝托梦，同意以抓阄的三局两胜的方式来定太子。

早朝上颐亲王和琼亲王抓阄，史文海做了手脚让颐亲王赢了，皇上正想授颐亲王印时，小皮匠等人也来到殿外等待传召，一时出现两个颐亲王，为了弄清楚谁是真的，皇上将小皮匠宣召进殿，在殿中小皮匠对颐亲王的提问回答的头头是道，众臣纷纷称好，宁妃也也觉得小皮匠才是自己心中的王儿，一时颐亲王真假难辨，遂建议以胎记来辩真假。

宁妃心善，认为小皮匠宅心仁厚，颐亲王虽品行低劣但也不忍害他，就回皇上自己也忘记胎记是长在哪里了。后小苏苏请缨说明因她与颐亲王有私情，可以帮助皇上辨明真假。小苏苏也左右为难，谎说辨认不出。史文海抓住小顺子， 皇上觉得事情不能再耽误，决定夜审小顺子，小皮匠也抓了起来。

皇上让小顺子上吊逼其招认，小皮匠担心小顺子，说了实话说，他和颐亲王都不是皇上的亲儿子，皇上听后伤心病倒。老皇上病情好转，与颐亲王谈心，颐亲王要求杀了小皮匠，皇上答应。