武大人抓小皮匠上刑场路上被凤妃看见，凤妃通知柳梦松让其把小皮匠抢过来，小顺子也急忙通知胡喜喜让他们去劫法场。小皮匠被押上刑场，柳梦松派来劫法场的人立刻混入人群，武大人在法场故意拖延时间并通知手下看好自己的脑袋。胡喜喜小顺子找到正在逛街的萍儿三姐妹一同大闹法场，柳梦松派来的黑衣人也趁乱杀出，与武大人的人马混战，萍儿等人将小皮匠救走，黑衣人当场被抓，招出是柳梦松派来的，武大人带领手下以抓逃犯包围柳府。小皮匠逃出来之后觉得不能让自己无德的弟弟当皇帝，于是和萍儿等人返回皇宫，将颐亲王从宫中偷出来，小皮匠代替颐亲王呆在宫中。

史文海假扮太上皇夜见皇上，让皇上将皇位传给有德有才的人手中，次日早朝皇上则宣布延迟立太子。小顺子见史文海，告知现在在宫中的“颐亲王”是小皮匠。史文海派小顺子命胡喜喜高县令等人秘密接回雪儿公主。凤妃装病，召回琼亲王。

凤妃知道皇上喜欢吃橘子，让琼亲王带着有毒的橘子去给皇上，同时与柳梦松，勾结九门提督带领三千兵马包围皇城让老皇上退位，杀颐亲王、拥立琼亲王登基。皇上听说顿时大怒，这时因吃了橘子中的毒开始发作，皇上病倒，武大人带着三百手下冒死守城。小皮匠得知后用冬瓜做了一个人头，用计诈降，乘夜将冬瓜做的人头砍下，活抓九门提督，成功骗围城的官兵也退兵。太医借替皇上看病之机，想下毒毒死皇上，此时小皮匠将毒药夺来过来吃进肚中，立刻毒性发作。凤妃知道事情败露，上吊自杀。

胡喜喜等人接雪儿公主回宫，与宁妃相认后，见小皮匠命不久矣，而其他太医也束手无策伤心不已，正巧想起临走前师父赠送的药可以解毒，便让小皮匠服下，救醒小皮匠。皇上对小皮匠智退逼宫的三千兵马，又舍身试药，便立小皮匠为太子，琼亲王主动提出要皈依佛门，皇上则让他去白马寺做住持。胡喜喜做太傅辅佐太子，不久小皮匠登基，把天下比作皮，把官员比作毛，以“皮之不存毛将焉附”一鸣惊人。