新官上任，渡边就将榆树镇联队改为渡边联队。榆树镇是河北交接山西的交通要道，也是A字计划的重要据点，渡边向松田保证，近期定会扫清潜伏在榆树镇附近的八路军。

渡边特意单独请来李英杰和吴胖子，希望对方可以给他出谋划策，如何驱散八路军，实则又何尝不是试探他们二人。原本被升为侦缉队队长的吴胖子也立刻被撤了职，侦缉队解散，重新组建特务队，由日本人掌管。

吴胖子与孙勇大吐苦水的同时，也给他带来了最新消息。渡边命令吴胖子为组建特务队招揽五十人，他无法可想，唯有以钱相诱，找人凑数，也等同让这些人送死。

渡边来到榆树镇的头等大事，便是慰问受伤的皇协军，一番真诚感谢与承诺会给他们最好的治疗，让一旁的军医都信以为真。结果刚出大门，渡边便将军医一顿斥责，声称皇协军那些废物，根本不值得浪费日军资源，应当暗中除掉。

渡边可以用最虚伪的模样，说出最虚伪的谎言，谁也不知道他究竟哪句是真，哪句是假。相比于野村，渡边这个笑面虎更加难以琢磨，心机也更深沉，对于潜伏的孙勇来说，也将是一个巨大的挑战。

八路军首长召开会议，此次任务成功，虽然损失惨重，却并没有让方向明失去方寸，他提议继续派兵攻击日军修筑的据点，破坏日本人的通讯线路。为此，上级也给县大队调派一个排的兵力，以助方向明完成任务，摸清日军建立无人区的目的。

方向明以聚仙酒家东家的身份，亲自来到榆树镇，其一是为互通情报，其二是为当面会见常慧美，欲在她身上打探情报。老同学重聚，心情自然愉悦，但方向明并没有透露自己的身份，反倒是以生意人想找靠山的借口，打探常久宽的消息。

常慧美似乎并不愿多谈及常久宽，但若要给方向明找一个信得过的靠山，李英杰就是最好人选。方向明通过常慧美的讲述，看出劝说李英杰弃暗投明的可能性很大，等频繁接触，了解更深后，便亲自出面拉拢。

吴胖子正在紧锣密鼓的招收所谓密探，其中就有李英杰手下的一个亲戚，名叫潘二年的人被收录，消息自然也就传到了李英杰的耳中。渡边的狡猾，李英杰是看在眼里，以后行事需更加小心。也正如李英杰所料，渡边对所谓的皇协军毫无信任可言，反而是他监控的重要对象。

吴胖子招收完毕，众人七嘴八舌、杂乱无章，新来的夏翻译比苟祖旺更加狗腿，狐假虎威地声声斥责他们没有规矩，可惜，在坐众人却没有一个听话。别看潘二年吃喝嫖赌，连媳妇儿也能当成赌注输给别人，却是他轻轻一声，顿时让众人鸦雀无声，更是借口不懂行李，占了夏翻译的便宜。

正在二人争执不休时，夏翻译眼见麻生到来，欲将潘二年赶出队伍。谁知，原本还硬气的潘二年，立刻跪在麻生面前，比夏翻译还要狗腿。经麻生询问，潘二年毫不避讳地称赞八路军的好，透露出他对八路军的了解，因此获得麻生好感，气煞了夏翻译。

在山洞里的杨天柱等人，欲攻击日军炮楼，解救乡亲，好不容易等马二龙打探回来，却并没有了解到实用的消息。打击炮楼的念头暂且灭了，但几个落单的日本兵，杨天柱是如何都不会放过，几人立刻在他们必经之路上埋下陷阱。