1933年春，日军化装成商队，押送一批毒品前往关内倾销，国民党某团一连连长沈家梁奉团长董升堂之命，率领一支特遣队通过长城，进入日军腹地，消灭这支运毒队，彻底摧毁那批毒品。沈家梁出任特遣队队长，他不敢耽搁，即刻带队日夜兼程前往目的地。

沈家梁率队行至半路，正好和一队鬼子不期而遇，沈家梁下令开战，他们居高临下和鬼子展开激战，鬼子被打得措手不及，伤亡惨重，沈家梁发现鬼子伤亡殆尽，他不敢恋战，立刻带队全速撤离真滴，继续赶路。

北平利红煤矿日军办事处的黑鸟吉乔接到密探的报告，得知国民党派一支特遣队消灭运毒队，他立刻下令让对方查清特遣队的位置和详细情况，黑鸟吉乔立刻打电话向黑藤大佐报告这个消息。就在这时，从日本留学归来的何家二少爷何东明来找黑鸟吉乔签署煤矿设备换股权的合同，各位股东也悉数到场，黑鸟吉乔妄图以机器换股权，达到控制利宏煤矿的目的，何东明坚决不同意黑鸟吉乔的协议，黑鸟吉乔口口声声承诺这批机器会让煤矿的利润翻五番。何东明不想做日本的傀儡，跟不想当汉奸，而且他已经购买了同样的设备，十天以后就能运到。

沈家梁带队赶到集结地点，随时准备战斗，他看到一个商队从此经过，沈家梁下令开始进攻，没想到商队没有任何反应，更没有抵抗，沈家梁立刻下山查看，发现商队成员全是中国人，而且箱子里空空如也，当沈家梁意识到自己上当的时候，已经为时已晚，四面响起爆炸声，他们陷入鬼子的重重包围之中，尽管战士们奋勇反抗，怎奈寡不敌众，鬼子的炮火猛烈，先遣队损失惨重，沈家梁看着一个个战士在身边倒下，被震耳的炮声炸得听不见声音，沈家梁拎起机关枪，和敌人展开殊死搏斗，最后受伤晕倒。

何东明拒不签字，黑鸟吉乔对他恐吓威胁，可何东明却毫不畏惧，股东赶忙从中调和，何东明和黑鸟吉乔定下十天的约定，如果到时候机器设备运不到，何东明和股东们就在协议上签字。

沈家梁终于醒了过来，他看到特遣队队员全部都牺牲了，强忍心中的悲痛把战友们一一排列，发誓要为他们报仇雪恨。何东明一回家，就遭到父亲的狠狠训斥，埋怨他不该意气用事，可何东明却觉得黑鸟吉乔就是想霸占利红煤矿，他要竭尽所能保住煤矿，可父亲却想明哲保身，何东明赌气要辞去董事长的职位，父亲逼问他买机器的资金，何东明只好承认是吧哥哥在东北的皮毛店盘出去了，父亲气得大发雷霆。

就在这时，那拉兰馨来找何东明求助，何东明得知她的父亲又去烟馆抽大烟，立刻带她一起去找，强行把兰馨的父亲带走了。沈家梁偷偷潜入鬼子运毒队的驻地，偷听到田野和同伴的谈话，沈家梁想等晚上再行动。

深夜，沈家梁神不知鬼不觉杀死了两个站岗的日军，偷偷把手榴弹扔进帐篷里，鬼子被炸得鬼哭狼嚎，沈家梁和鬼子展开激战。汪兆蓝率山寨的兄弟们来抢劫鬼子的运毒队，看到沈家梁已经捷足先登，怀疑他也是来偷货物的。

有一个鬼子突然醒来，从后背偷袭沈家梁，汪兆蓝及时出手把鬼子打死，他率山寨的兄弟们和鬼子展开混战，很快就把鬼子一举歼灭，他们缴获了全部毒品，汪兆蓝四处寻找沈家梁，沈家梁被押在鬼子下面，汪兆蓝没有找到，就带兄弟们回山寨了。

何东明想只身去关外找哥哥何东亮的商队，让管家帮他准备行李，他想瞒着父亲前去。临行前，何东明来找加上卖艺的兄弟们帮忙，盯紧煤矿其他股东的动向，担心他们被黑鸟吉乔说动。

沈家梁从死人堆里逃出来，他又饿又累，天上还下起了大雨，沈家梁就喝雨水充饥，重新扛起枪去对付日本运毒队。黑鸟吉乔接到密报，得知毒品被不明身份的人抢走了，他立刻向上级请求支援，仔细排查长城沿线的一些武装力量，发誓要找回那批鸦片。何东明在路上看到烟馆的伙计强行挟持兰馨抵债，他及时出手救下兰馨，伙计们扬言烟馆老板是日本人，何东明气得咬牙切齿，狠狠教训了那个伙计。

何东明一气之下守在福禄居烟馆门口，坚持等日本老板算账。何老爷得知何东明又跑出去了，赶忙派伙计小四出去寻找。烟馆老板出来和何东明对峙，逼他想伙计道歉，何东明立刻拔出枪威胁老板，他吓得惊慌失措，何东明要带走兰馨，让兰馨的父亲留下来还账。

兰馨想陪何东明去关外，何东明不想她跟着冒险，想连夜赶路，何东明还送给兰馨500两银票，让她把父亲赎出来。汪兆蓝大摆筵宴，请山寨的兄弟们庆祝此次的成功，他姐姐汪兆惠也一起来庆祝，大家开怀畅饮。沈家梁连夜潜入山寨，他刚想炸毁那几箱鸦片，却被山寨的人逮个正着，汪兆蓝认出了沈家梁，沈家梁坚持要毁掉那些鸦片，汪兆蓝坚决不同意。

黑藤大佐派出十几个小队人马去搜捕劫走鸦片的武装，几天下来却一无所获，黑鸟吉乔气得大发雷霆，立刻加派人手去搜捕。汪兆蓝要杀了沈家梁，他毫不畏惧，誓死要销毁鸦片，沈家梁拉起手榴弹的引线，鸦片立刻爆炸，安静了趁机逃走，汪兆蓝立刻带人去追。

何东明一天一夜没有回家，何老爷自心急如焚，管家不得不承认何东明去关外找何东亮了。何东亮的商队和日军遭遇，他们手无缚鸡之力，伙计一个个被鬼子打死，阿财见势不妙，他假装被打死藏了起来，何东亮身中两枪，被马驮着进了树林，何东明听到枪声立刻赶来声援，看到伙计们都死了，只有阿财侥幸逃生，何东明让他在原地等着，可阿财一溜烟就逃跑了。

何东亮听道枪声，立刻过来查看，看到沈家梁和汪兆蓝在单打独斗，何东亮赶忙站出来劝解，提醒他们不要把鬼子引来。果然不出何东明所料，鬼子很快返回来，沈家梁向掩护他们俩撤走，可汪兆蓝坚决不干，要和他一起和鬼子决一死战，他们三人且战且退，很快躲进一间破庙。

黑鸟吉乔接到报告，得知把一批鸦片被烧毁了，他气得暴跳如雷，如果天黑之前还没有确切消息，黑鸟吉乔要亲赴战场。沈家梁，何东明和汪兆蓝的子弹所剩无几，眼看鬼子就要冲进来，汪兆蓝让他们俩掩护自己，他想冲出去。汪兆惠一直没有等到汪兆蓝的消息，刚想带人去寻找，就看到何东亮被马驮了过来，汪兆惠派人先把他送回山寨救治，她带队去接应汪兆蓝，全歼了剩余的鬼子，和汪兆蓝汇合。

何东明向汪兆蓝姐弟打听哥哥何东亮的下落，得知他被送回牛头寨救治，沈家梁中弹昏迷，汪兆蓝也带上他一起回到山寨。何东明迫不及待来看哥哥，看到他伤得奄奄一息，他心急如焚，汪兆惠帮何东亮包扎好伤口，何东明十分感谢她的救命之恩。

沈家梁醒来，山寨的兄弟们起哄要用他换钱，汪兆惠把他们撵出去，要帮沈家梁治伤，沈家梁赌气要离开山寨，他刚走一步就跌倒在地，汪兆惠狠狠训斥他，沈家梁只好乖乖躺下，汪兆惠为了分散他的精力，就和他一边闲聊，一边做手术，沈家梁强忍着钻心的疼痛，让汪兆惠帮他取出子弹。

汪兆蓝丢了一大批鸦片，他心里窝火，独自喝闷酒，兄弟们纷纷向他发牢骚，汪兆蓝决定带上沈家梁再抢一次，以平息大家的愤怒。何东明精心照顾何东亮，他终于醒了过来，迫不及待询问伙计们的情况，何东明谎称大家都很好，何东亮才放下心来。

兰馨不放心何东明只身返现，她冒雨来到何府打听消息。就在这时，阿财死里逃生回来向何老爷报告，他们回来的路上遭到日本人的袭击，整个商队的人全部都死了，何东明去找何东亮了，至今下落不明,何府上下顿时乱作一团，何老夫人急火攻心，当场晕倒。

汪兆惠悉心照顾沈家梁，他的伤势渐渐恢复，已经可以下地慢慢走路了，沈家梁对汪兆惠感激不尽，汪兆惠也对他渐生好感，沈家梁想下山找部队，汪兆惠坚决不同意。就在这时，山下突然响起激烈的枪炮声，鬼子趁机偷袭山寨，汪兆蓝和何东明带兄弟们奋力反抗，可是鬼子的炮火异常猛烈，沈家梁看出来的是鬼子的正规军，不想和鬼子硬拼，就让汪兆惠带兄弟们撤往附近的山寨，何东明把哥哥也转移到山洞，汪兆蓝想带一部分兄弟去和鬼子决一死战，沈家梁极力劝阻，汪兆惠也不同意以死相拼，何东明从中调解，汪兆蓝才只好作罢。

沈家梁提议利用有利地形和鬼子作战，但是必须听他的指挥，可汪兆蓝根本不听，也不顾汪兆惠的拼命阻拦，坚持带着兄弟们冲出去。汪兆蓝派人侦察到鬼子有大炮和重机枪，他也只好撤回山洞等待时机。何东明建议放弃山寨，先躲避一时，可兄弟们坚决不同意，何东明凭借对日本人的了解，苦苦规劝汪兆蓝，汪兆蓝向沈家梁主动认错，并向他请教作战方案，沈家梁决定带15个人守在山寨门口，吸引鬼子的火力，让何东明和汪兆蓝各带一队绕到鬼子的两侧埋伏，沈家梁发出信号以后，他们一起行动，瓮中捉鳖将贵子一举歼灭，兄弟们对沈家梁不服气，坚决不服从沈家梁的指挥，汪兆蓝权衡再三，还是决定让沈家梁指挥作战，沈家梁提出他们必须服从命令，然后制定了详细的作战方案，让汪兆惠留在山洞照顾伤员。

沈家梁带队赶往山寨门口埋伏，汪兆蓝带队王麻袋里装土，何东明也准备好弹药，他们开始分头行动。黑鸟吉乔得知日军已经在牛头山附近和那支武装力量交火，而且日军还袭击了帮何东明运送煤矿设备的商队，黑鸟吉乔让副官通知前线军部，立刻把那批设备运过来，可是何东亮事先把设备做了伪装，日军根本没有找到设备，黑鸟吉乔让头目赶来去找。

汪兆蓝和何东明分别埋伏在鬼子的两翼，沈家梁眼看鬼子一点点走近，他们一起扔出手榴弹，把鬼子炸得四散逃命，他们重整旗鼓看是还击，汪兆惠也带人来参战，她和沈家梁齐心协力，打退了鬼子第一拨进攻，汪兆惠催他赶快发信号，以免造成伤亡，可沈家梁想等鬼子的士气低落以后再发信号。

汪兆蓝带兄弟们埋伏在一侧，眼看鬼子就要攻进山寨，可沈家梁迟迟没有发信号，兄弟们等不及，首先向鬼子开枪，鬼子看出他们的计划，列分出兵力对抗，何东明眼看情况不好，立刻执行第二套方案，让兄弟们三人一组散开向鬼子开战。沈家梁看他们提前开始行动，气得无可奈何，汪兆蓝冲锋在前，被鬼子打伤，汪兆惠想立刻带人去救，沈家梁坚决不同意她再去冒险，汪兆惠和他发生了争执，沈家梁下令一起向鬼子投掷手榴弹，然后再和鬼子展开白刃战，汪兆惠也只好照办。

汪兆蓝醒来，也加入战斗，兄弟们看他还活着，立刻信心百倍，和鬼子展开激战，三个人齐心协力，最终把鬼子一举歼灭，汪兆蓝看到惨死的兄弟，心里很不是滋味。汪兆蓝俘虏了一个伪军，才知道鬼子是闻到烧毁鸦片的味道才找到山寨的位置，汪兆蓝来找沈家梁兴师问罪，一气之下要杀了他为死去的兄弟们偿命，沈家梁一心只想完成任务，没想到牵连了山寨的兄弟们，他自愿以死偿命，拜托何东明回北平以后，去找二十军董升堂团长复命，先遣队不辱使命炸毁了鬼子的鸦片，可特遣队全军覆没。

沈家梁拔枪向自杀谢罪，汪兆惠急忙拦住他，枪打向空中，汪兆惠当众声明要代沈家梁偿命，汪兆蓝也无可奈何。何老夫人每天以泪洗面，心里惦记着何东明和何东亮两兄弟的安危，报纸上刊登了中日双方签署协议，各自退后二十里，日军已经退出关外了，何老爷让荣管家立刻去做准备，他要亲自去找两个儿子。

何东明苦苦规劝汪兆蓝，极力替沈家梁说好话，可汪兆蓝坚持要为死去的兄弟报仇，何东明愿意出5000大洋，拜托汪兆蓝帮他护送机器设备回北平，汪兆蓝满口答应。汪兆惠对沈家梁好言相劝，沈家梁自愿为兄弟们偿命，而且因为他的指挥失误还导致特遣队员全部牺牲，汪兆惠劝他不要回部队。

当天夜里，何东明到死去的兄弟们的灵位前祭拜，汪兆蓝也向兄弟们承诺会代替他们去北平，把好吃的好玩的都带回山寨，沈家梁也来敬酒向兄弟们谢罪，他决定明天就会团部复命，再任由汪兆蓝处置，何东明赶忙从中调解，历数了鸦片的种种危害，让他们化干戈为玉帛，汪兆蓝决定让沈家梁留在山寨，情愿把第一把交椅交给他，可沈家梁坚持要回部队。

何东亮辗转反侧睡不着，他听到汪兆惠在安排兄弟们巡夜，何东亮就悄悄出来，劝汪兆惠和他一起回北平，汪兆惠婉言谢绝，还欢迎他随时来山寨看兄弟们，何东亮也只好作罢。第二天一早，何东亮和汪兆惠告别，还拿出自己随身带着的玉佩送给她，汪兆惠当面拒绝。汪兆蓝和何东明一起出发。

沈家梁一早醒来，看到自己被捆起来，汪兆惠还派人看着他，就是想留他多住几天，沈家梁要见汪兆惠说清楚，汪兆惠根本不露面。黑鸟吉乔损失了一大批鸦片，没想到日军又签署了协议，全部撤到长城以北，黑鸟吉乔很恼火，担心设备换股权的计划也会落空，忍不住向坂田大发牢骚，坂田给他出了一个主意。

何老爷伤心过度，一病不起，医生也无能为力，当他听说何东明和何东亮回家了，并立刻好了一大半，他立刻起身去接儿子们，看到他们安然无恙，何老爷激动地喜极而泣，当场口吐鲜血，医生检查他没有大碍，就是心口窝了一口气，何老爷气得狠狠教训何东明，不但让何东亮擅自帮他运机器设备，还只身冒险和日本人作战，何东亮跪下为何东明求情，何老爷激动地和两个字抱头痛哭。

何东明兄弟俩回家和父亲见面，何东明顾不上进屋见母亲，就赶忙派小四和阿财去把汪兆蓝和山寨的兄弟们安顿好，还给他们准备好饭菜，何东明随后赶来，苦苦挽留挽留他们多住几天，汪兆蓝盛情难却，答应住下来，提醒兄弟们不许乱动何府的东西。

沈家梁赌气不吃不喝，汪兆惠亲自下厨做饭给他吃，沈家梁发现米饭是生的，菜咸得实在难以下咽，汪兆惠只好端走倒掉。何东明设宴款待汪兆惠，感谢他们把煤矿设备顺利送回来。兰馨父亲来何府门口大呼小叫，扬言要找何东明算账，怀疑她对兰馨心怀不轨，何老爷百般解释，可他还是不依不饶，坚持让何东明出重金去兰馨为妻，否则就要带何东明去见官，让他接受牢狱之灾，何东明知道他就是想讹诈，就让阿财带他去自己的账房取500大洋，阿财心领神会，

阿财带兰馨父亲在何府转了两圈，并把他锁进一个小黑屋。何东明来到煤矿，各位股东热烈欢迎他准时而归，承诺以后就听他的调遣，何东明立刻带人去查调试设备，黑鸟吉乔默默注视着他们的一举一动。

何东明坐车回家，突然遇到一个碰瓷的，他口口声声称何东明撞碎了他的股东，要勒索2000大洋，何东明看到他脚上的靴子，立刻派人让宪兵队来抓逃兵，那个人吓得一溜烟就跑走了。兰馨没脸在家，连夜收拾行李要去南方，母亲苦苦规劝，可她坚持要走，正好何东明来看兰馨，还想趁此机会让他爹把鸦片戒了，兰馨不想和他不明不白地，让人说闲话，何东明连连解释，苦苦挽留她，兰馨才稍稍释然。

兰馨父亲趁天黑跳窗逃出何府，沈家梁想连夜离开山寨，并且向汪兆惠承认他已经有家室，而且还有一个高堂老母，汪兆惠只好去给他备马，沈家梁骑马下山。他马不停蹄回到团部，团长董升堂看他还活着，心里十分激动，沈家梁详细讲述了特遣队全军覆没的过程，主动提出承担罪责，任凭团长处罚。

兰馨父亲到警察局告状，被赶了出来，许老坎听他说自己曾经是王爷，就拿着那件古董让他长眼，兰馨父亲一眼就看指出他是在碰瓷，也就是撞何东明那个人，兰馨父亲威胁要带他去见官，许老坎吓得慌忙逃走。沈家梁拜托董升堂向上级汇报，后代特遣队牺牲战士们的家属，董升堂对他好言相劝，让他先回原来的部队。

汪兆蓝带几个兄弟溜达到烟馆门口，他提醒兄弟们绝不许碰鸦片，伙计出来叫他们进去抽两口，汪兆蓝狠狠教训了他，伙计口口声声称老板是日本人，汪兆蓝被激怒，狠狠踢了他一脚，伙计立刻进去叫人，呼啦啦一下子出来一群人，手里都拿着棍棒，汪兆蓝毫不畏惧，单手就把他们全部打翻在地。

何老爷极力撮合何东明和兰馨在一起，答应尽快向她家下聘礼，何老爷提醒何东明尽快把汪兆蓝他们打发走，以免引起不必要的麻烦，何东明信誓旦旦保证绝不会出事。汪兆蓝带兄弟们进入烟馆，反复确认这是日本人开的，汪兆蓝当即决定回山寨前对烟馆下手。

许老坎跟着那父来到烟馆，伙计们立刻出来向那父追债，那父谎称自己的股东被许老坎撞坏了，伙计们不容分说把他们俩一起抓进烟馆。何老爷精心准备了聘礼，拜托媒婆到那府求亲，兰馨心中暗喜。

何东亮催何东明尽快成家，就想让他安心过日子，不要和日本人硬拼，可何东明坚决不向黑鸟吉乔让步，何东亮苦苦规劝他，可都无济于事。坂田和黑鸟吉乔一起商议扳倒何家的计策，黑鸟吉乔想借坂田的电台放到煤矿，再诬陷是共产党的电台，借国民党对共产党仇恨扳倒何家。

坂田让那父冒充共产党，答应抹去之前的欠账，让他以后随便抽鸦片，坂田让许老坎配合那父演戏。董升堂接到军部通知，不但取消了沈家梁的嘉奖，而且还不承认特遣队的存在，对死去的战士上报失踪，国民党上层担心日本人追究鸦片被炸毁一事，董升堂很寒心，沈家梁要去找军部说明情况，为兄弟们争取一个名分，董升堂急忙拦住他，还调他去城郊负责治安，担心背后有人对他下手，沈家梁痛心不已。

荣管家明目张胆在大街上卖鸦片，被警察逮个正着，他承认何东明以煤矿为幌子，私下贩卖鸦片，警察闯进何府抓何东明，何东明和他们据理力争，警察用枪对准何东明，何东明毫不畏惧。没想到警察竟然从何东明的办公室搜到了鸦片，还在煤矿抓住许老坎和一部电台，许老坎诬陷何东明是共产党，何东明猜到是黑鸟吉乔栽赃陷害，可警察根本不听，坚持把何东明抓走了。

何东亮得知何东明被抓，煤矿也被封了，他不敢耽搁，立刻派阿财支出20000两银子疏通关系。汪兆蓝刚想带兄弟们回山寨，得知何东明家里的变故，他不想趟这浑水，决定先去办大事。警察把那父也关进大牢，他承认自己是共产党的地下工作人员，何东明猜到黑鸟吉乔找他们俩来诬陷自己。

坂田担心那父和许老坎坚持不了多久就会露馅，黑鸟吉乔已经买通狱卒，让他逼何东明承认自己是共产党，汪兆蓝带人来到烟馆，他在窗外听到了半天合黑鸟吉乔算计何东明的事，他们来到库房，发现鸦片全被运走了，汪兆蓝威胁烟馆掌柜，只要日本人把鸦片运回来，让他在门口挂牌提示，否则就杀他灭口，掌柜满口答应。

何东明被带进审讯室，他坚称是被日本人栽赃陷害，否认自己是共产党的地下工作者，可警察根本不听，要对他严刑拷打。何老爷和何东亮带重金恳求马局长对何东明网开一面，何老爷还想见见荣管家，马局长立刻来到牢房，看到何东明被打得遍体鳞伤，立刻派人带他去医务室治伤。

何老爷带何东亮来见荣管家，埋怨他不该诬陷何东明，荣管家羞愧难当，他承认自己上了日本人的当，才染上烟瘾，日本人让他拿着鸦片到街上贩卖，他真的没有诬陷何东明，何东亮提出让他为何东明作证，荣管家爽快地答应了。

沈家梁带治安团队员到山上巡逻，他望着绵延不断的高山，不由地想起了汪兆惠，沈家梁听同事们说起何东明被诬陷是共产党，还从煤矿搜出了电台。与此同时，汪兆惠也在向沈家梁。那夫人连夜来何府，才知道那父手日本人的指使，诬陷何东明是共产党，那夫人拜托何老爷救出何东明和那父，何老爷反复声明只要那父主动承认是受日本人指使，何东明就可以无罪释放，那夫人答应明天去找那父说清楚。

黑鸟吉乔连夜来找马局长，对他威胁恐吓一番，逼他把何东明转到草岚子监狱，那里关押的都是重刑犯。煤矿股东们和黑鸟吉乔签署了股份转让合同，黑鸟吉乔答应很快让煤矿复工。