何东明想只身去关外找哥哥何东亮的商队，让管家帮他准备行李，他想瞒着父亲前去。临行前，何东明来找加上卖艺的兄弟们帮忙，盯紧煤矿其他股东的动向，担心他们被黑鸟吉乔说动。
沈家梁从死人堆里逃出来，他又饿又累，天上还下起了大雨，沈家梁就喝雨水充饥，重新扛起枪去对付日本运毒队。黑鸟吉乔接到密报，得知毒品被不明身份的人抢走了，他立刻向上级请求支援，仔细排查长城沿线的一些武装力量，发誓要找回那批鸦片。何东明在路上看到烟馆的伙计强行挟持兰馨抵债，他及时出手救下兰馨，伙计们扬言烟馆老板是日本人，何东明气得咬牙切齿，狠狠教训了那个伙计。
何东明一气之下守在福禄居烟馆门口，坚持等日本老板算账。何老爷得知何东明又跑出去了，赶忙派伙计小四出去寻找。烟馆老板出来和何东明对峙，逼他想伙计道歉，何东明立刻拔出枪威胁老板，他吓得惊慌失措，何东明要带走兰馨，让兰馨的父亲留下来还账。
兰馨想陪何东明去关外，何东明不想她跟着冒险，想连夜赶路，何东明还送给兰馨500两银票，让她把父亲赎出来。汪兆蓝大摆筵宴，请山寨的兄弟们庆祝此次的成功，他姐姐汪兆惠也一起来庆祝，大家开怀畅饮。沈家梁连夜潜入山寨，他刚想炸毁那几箱鸦片，却被山寨的人逮个正着，汪兆蓝认出了沈家梁，沈家梁坚持要毁掉那些鸦片，汪兆蓝坚决不同意。
黑藤大佐派出十几个小队人马去搜捕劫走鸦片的武装，几天下来却一无所获，黑鸟吉乔气得大发雷霆，立刻加派人手去搜捕。汪兆蓝要杀了沈家梁，他毫不畏惧，誓死要销毁鸦片，沈家梁拉起手榴弹的引线，鸦片立刻爆炸，安静了趁机逃走，汪兆蓝立刻带人去追。
何东明一天一夜没有回家，何老爷自心急如焚，管家不得不承认何东明去关外找何东亮了。何东亮的商队和日军遭遇，他们手无缚鸡之力，伙计一个个被鬼子打死，阿财见势不妙，他假装被打死藏了起来，何东亮身中两枪，被马驮着进了树林，何东明听到枪声立刻赶来声援，看到伙计们都死了，只有阿财侥幸逃生，何东明让他在原地等着，可阿财一溜烟就逃跑了。
何东亮听道枪声，立刻过来查看，看到沈家梁和汪兆蓝在单打独斗，何东亮赶忙站出来劝解，提醒他们不要把鬼子引来。果然不出何东明所料，鬼子很快返回来，沈家梁向掩护他们俩撤走，可汪兆蓝坚决不干，要和他一起和鬼子决一死战，他们三人且战且退，很快躲进一间破庙。
黑鸟吉乔接到报告，得知把一批鸦片被烧毁了，他气得暴跳如雷，如果天黑之前还没有确切消息，黑鸟吉乔要亲赴战场。沈家梁，何东明和汪兆蓝的子弹所剩无几，眼看鬼子就要冲进来，汪兆蓝让他们俩掩护自己，他想冲出去。汪兆惠一直没有等到汪兆蓝的消息，刚想带人去寻找，就看到何东亮被马驮了过来，汪兆惠派人先把他送回山寨救治，她带队去接应汪兆蓝，全歼了剩余的鬼子，和汪兆蓝汇合。