何东明把马卫华救走，准时和康远山汇合。何东明最后关头才向许老坎说明实情，要带他一起撤离，可许老坎舍不得现在吃喝不愁的生活，决定留下来继续做皇协军，何东明就把他捆起来，还教会他怎么应付严副官的审讯，何东明才放心离开。
何东明迫不及待向康远山打听汪兆蓝的情况，他打得都是贯穿伤，而且都不是要害部位，只要康远山他们抢救及时，汪兆蓝就可以转危为安，可康远山根本没有接到汪兆蓝，何东明心急如焚，康远山派人在约定地点找了一夜，也没有发现汪兆蓝的踪影，不过从现场情况来看，汪兆蓝应该是安全离开的，何东明急得一筹莫展，康远山对他好言相劝，可他始终无法释怀。
康远山派何东明去天津执行一项艰巨的任务，鬼子在东北种植了大片的罂粟，再从天津运往全国各地，何东明的任务是和天津的盐帮联系，查找日本人贩卖鸦片的证据，继而将那些鸦片彻底销毁。董升堂看到报纸上沈家梁的大幅照片，才知道他投靠了同盟军，立刻派赵营长把他带回来，当面问清楚。
沈家梁借酒浇愁，他不但没有保护好何东明和汪兆蓝，还成了党国的叛徒，汪兆惠狠狠训斥了他一顿，劝他重整旗鼓，鼓起勇气面对一切，承诺会永远陪在他身边，沈家梁想回原来的部队，汪兆惠答应赔他一起回去。董升堂派人打听到沈家梁住在马家客栈，刚想派人去找他回来，却接到上级的任命。没想到沈家梁带汪兆惠回来向董升堂复命，参谋长谴责沈家梁，还诋毁同盟军就是乌合之众，汪兆惠和 他 据理力争，历数了同盟军抗日的累累战功，还谴责国民党对日军百般纵容的无耻行径，两个人吵得不可开交，董升堂赶忙制止他们。
黑鸟吉乔百般讨好兰馨，兰馨把他送的花全部扔掉，也借口身体不舒服，拒不跟他参加宴会，黑鸟吉乔发誓早晚有一天会让兰馨乖乖臣服于他。黑鸟吉乔派人时刻关注着何府的情况，得知何东明没有回来过，他下令一旦发现何东明的下落，对他格杀勿论。董升堂接到上峰指令，要派沈家梁做军统北平站的副站长。
沈家梁迫不得已只好来军统北平站报到，站长接到毛局长的指示，向他下达了任务，派他立刻抓捕同盟军中的共产党，沈家梁立刻提出异议，他不想自己人杀自己人，当场提出请辞，宁可接受军法处置。董升堂把沈家梁的母亲和妻子接到北京，汪兆惠热情欢迎她们的到来，并给她们安排好住处，董升堂为沈家梁的前途担忧，决定到军部斡旋，尽快给沈家梁安排新的工作，汪兆惠担心沈家梁不肯就范，董升堂只好拜托沈夫人出面劝说。
沈家梁和母亲久别重逢，激动之情溢于言表，沈家梁感谢妻子翠云一直以来对母亲的照顾，汪兆惠坐在一边很不自在。何东明辗转来到天津，并按照康远山交代的去找盐帮老大，而且盐帮老大早就秘密加入了共产党。何东明看到街上发生枪战，双方势均力敌，何东明及时出面救了被追杀的姑娘，却被另一拨人堵在胡同里，何东明才知道自己救的是臭名昭著码头帮帮主张世尧的女儿张默涵，而且眼前就是盐帮的二当家，他们想抓张世尧的女儿交换田大当家，二当家得知何东明磁性的目的，就带他回盐帮。