沈家梁刚回到军统战，就被原站长举枪相向，沈家梁慷慨赴死，原站长还声明及时沈家梁刺杀了何东明，他一样也会被处死，沈家梁不服气，原站长明确告诉他，自从他加入同盟军那一天开始，就成了党国的罪人，当初之所以重用他，是因为他在报纸上大肆宣扬，上峰忌惮舆论的压力，才不得不委以重任，还故意把他调到天津，就是为了让他以死谢罪，沈家梁一把抢过他的枪，原站长又以他的母亲和妻子相威胁，沈家梁气得咬牙切齿，要去北平找董升堂申诉。
汪兆惠一直没有等到何东明三兄弟的回信，决定今天就赶往天津去找他们，何东亮正好要去天津办事，就和她一起去。张默涵到大牢看望汪兆蓝，看他神情自若悠然自得，张默涵趁机挑唆她和何东明的关系，诬陷何东明就是故意让张世尧杀掉汪兆蓝，汪兆蓝却不以为然，张默涵主动提出帮他求情，汪兆蓝断然拒绝，张默涵气得大发雷霆，要让张世尧好好教训他。
何东明听说汪兆蓝被张世尧关进大牢，他心里很不是滋味，决定不惜一切代价救出汪兆蓝。张默涵奉命去探了探汪兆蓝的口风，发现他没有和何东明勾结在一起，可张世尧不杀汪兆蓝没法向日本人交代。何东亮和汪兆惠很快来到天津，沈家梁在车站等车，无意中看到他们俩，他赶忙躲起来，可还是被汪兆惠看到，汪兆惠情不自禁紧紧拥抱沈家梁，汪兆惠看到他脸色很难看，断定他有难言之隐，何东亮就把他约到安静的地方详谈。
沈家梁向他们俩详细讲述了三兄弟之间的恩怨，汪兆惠得知汪兆蓝已经投靠日本人，气得暴跳如雷，想让他带路去找汪兆蓝算账，汪兆惠苦苦逼问沈家梁回北平的原因，沈家梁有苦说不出，他终于下定决心留在天津。张默涵和女友一起在夜总会跳完舞，她刚上车就发现司机被何东明打晕了，何东明恳请张默涵救出汪兆蓝，张默涵对他恨之入骨，当场拒绝了他的请求，不想再被他骗第二次，何东明只好作罢，就请她到路边吃馄饨。
何东亮把沈家梁和王忠安排到客栈住下，汪兆惠想连夜去找汪兆蓝，沈家梁答应明天一早就带她去找。张默涵第一次吃路边摊，她觉得很美味，何东明趁机向她讲起了三兄弟的故事，希望她能理解他们生死情义，何东明发誓宁可牺牲自己也要把汪兆蓝救出来，只要张默涵帮忙劝说张世尧暂时不要杀汪兆蓝就好，张默涵满口答应。
汪兆惠让沈家梁带路去见汪兆蓝，可沈家梁想先去和何东明商量再做决定，还把何东明加入共产党的事说出来，并且详细讲述了何东明和汪兆蓝之间的误会，汪兆惠让沈家梁帮忙解释。就在这时，沈家梁突然发现了军统特务，就急忙挽起汪兆惠的胳膊躲起来，继续讲述他们， 三兄弟之间的对立，汪兆惠气得大骂汪兆蓝没出息，沈家梁就带她去找何东明。何东亮谈完生意，无意中看到汪兆惠亲热地挽着沈家梁走远，他的心里很不是滋味。
兰馨让丫鬟买回沂水百合花，何东明趁机在里面藏了一张纸条，黑鸟吉乔想今晚带兰馨去参加码头帮的聚会，兰馨婉言谢绝，黑鸟吉乔声称张世尧的女儿张默涵想见见兰馨，她只好答应。张默涵向张世尧说明自己去见何东明了，张世尧以为何东明是为汪兆蓝求情，可张默涵却谎称何东明要杀了汪兆蓝这个大汉奸，还要约张世尧见一面，张世尧让张默涵去陪陪兰馨。
沈家梁带汪兆惠来见何东明，得知汪兆蓝被张世尧关在码头帮的私牢，何东明已经做好了万全的准备，一定会救出汪兆蓝。黑鸟吉乔得知汪兆蓝投靠了张世尧，担心他是何东明派进来的卧底，黑鸟吉乔担心夜长梦多，立刻派人通知张世尧杀了汪兆蓝，兰馨赶忙过来阻止，她想从汪兆蓝那里得到何东明的东西，就答应全部忘记何东明，黑鸟吉乔答应了她的请求。