康远山看到鬼子的报道，得知多伦阻击战的同盟军战士无一生还，何东明黯然神伤，康远山答应和他一起寻找沈家梁和汪兆蓝的下落。沈家梁终日郁郁寡欢，一心只惦记着何东明和汪兆蓝的安危，他觉得自己不配做大哥，没有好好保护好他们兄弟俩，汪兆惠对他好言相劝，让他好好养伤，多打鬼子，也算给他们俩报仇，可沈家梁对战争提不起半点兴趣，他眼睁睁看着日军肆意践踏中国的土地，看不到任何希望，汪兆惠决定带他回牛头山。
汪兆惠不幸被捕，他被日军严刑拷打，逼他投降为日军效力，汪兆惠被打得遍体鳞伤，可他情愿去死，也绝不向日军低头，日军继续对他百般折磨，用尽了酷刑，汪兆惠都咬紧牙关不出声。青木大佐对汪兆惠佩服有加，就想争取过来为他所用，就派手下对汪兆惠来软的。
青木大佐把说服汪兆蓝的任务交给皇协军，严副官让张天雷设法劝说汪兆蓝归顺日军，如果张天雷劝说不成，就追究他调戏兰心的罪名，张天雷无奈，只好硬着头皮来全汪兆蓝，汪兆蓝对他破口大骂。何东明在街上喝茶，无意中看到黑鸟吉乔开车带着兰馨到处闲逛，何东明气得咬牙切齿，急忙跟随他们的车，看到黑鸟吉乔带兰馨进了樱花会所，何东明再也控制不住，想冲过去找她问清楚。
康远山及时出现拼命拦住何东明，明确指出兰馨有任务在身，何东明绝不能贸然去见她，更不能暴露自己的身份，康远山详细讲述了兰馨的遭遇，以及临危受命，委曲求全做格格，就是为了能将日寇全部驱逐出去，何东明只想让兰馨好好活着，不想她冒险，康远山信誓旦旦保证兰馨的安全，可何东明坚持要去救人，康远山向他讲明利害关系，何东明只好作罢。
康远山接到上级指示，立刻派人去找两个面生的同志，决定展开营救马卫华的行动。康远山抓了两个皇协军，向他们详细了解了工作细节，就让两个新发展的党员冒充那两个皇协军，可是其中一个皇协军在日本待过，档案上无法更改，再派新人已经来不及，只能再找了解日本，会日语的人，康远山只能破釜沉舟让练歌新同志硬着头皮上，何东明主动提出去假冒皇协军，康远山担心他没有地下工作的经验，而且再见到兰馨会控制不了局面，康远山考虑再三，答应让他和冯同志一起去，何东明想让许老坎一起去。
何东明劝许老坎一起当皇协军，许老坎不相信他会投靠日本人，何东明谎称自己已经彻底看清楚了，也想明白了，这正中许老坎的下怀，何东明拿出两个伪军的详细资料，让许老坎假冒其中一个，可他不认字，何东明只好帮他念，康远山站在门外听得清清楚楚，他终于放下心来。
沈家梁想明天回老家，汪兆惠请他喝酒，要和他一醉方休，汪兆惠想和他一起回老家，宁愿做小，还想今晚就和沈家梁成亲，沈家梁苦苦规劝她，可汪兆惠已经下定了决心。何东明和许老坎来见第四监狱的严副官，严副官问他们有没有审讯抗日分子的办法，何东明提出要动之以情晓之以理，严副官就让他们先去监狱熟悉一下情况。何东明出门和张天雷擦肩而过，张天雷来向严副官汇报审讯的情况，汪兆蓝宁死不屈，现在还开始绝食抗议，张天雷顺口问起何东明所为何来，严副官声称是上面派来专门审讯抗日分子的，严副官再给张天雷两天时间，再审不出结果，就把他一起枪毙。
何东明详细翻阅抗日分子的审讯记录，还特别看了马卫华的资料，何东明提出去牢房见识一下马卫华，许老坎谎称自己已经杀了五个人，可马卫华却毫不畏惧，向他们横眉冷对。