兰馨到恒兴泰裁缝店接头，把情报夹到钱里，交通员立刻把情报上交八路军根据地，董天知得知黑鸟吉乔要在9月13日对根据地展开大规模的大扫荡，立刻召开紧急会议，官兵们跃跃欲试，都铆足一口气要和鬼子决一死战，何东明却觉得应该保存实力和鬼子展开持久战，鬼子人力物力势必会被拖垮，董天知和康远山都同意他的提议。立刻下令全面转移。
鬼子全速前进，向根据地进发，进入八路军的地雷区，他们被炸得狼狈逃窜，只能从侧面继续前行，等鬼子赶到根据地的时候，发现八路军早已经转移。黑鸟吉乔气得咬牙切齿，断定情报被泄露，发誓一定要抓住内奸。汪兆蓝在山上搜到一个可疑的人，在那人的包里还缴获了一封密信，汪兆蓝立刻把他押回去，连夜对他进行突审，那个人一言不发，汪兆蓝对他严刑拷打，可他始终不开口，最后咬舌自尽，汪兆蓝气得无语。
汪兆蓝看到包裹上有恒兴泰裁缝店的包装纸，立刻带人包围了裁缝店，他开门见山逼问情报的来历，老板承认是兰馨送来的，汪兆蓝把老板当场处决，他假借张默涵之口，把兰馨骗到张府，当面揭穿兰馨透露情报给何东明，他不想让黑鸟吉乔知道，就把兰馨扣押在府中。
何东明发现伪军的清缴队，为首的竟然是许老坎，何东明把他单独留下来，两个人久别重逢，激动地紧紧拥抱，许老坎向他简单讲述了自己从东北调来的经过，他不想当鬼子的炮灰，更不向北百姓谩骂，许老坎向加入八路军，堂堂正正做人，何东明让他戴罪立功，及时向根据地传递情报，许老坎吓得惊慌失措，随口说出汪兆蓝大肆情报员的事，何东明立刻警觉起来，他担心兰馨的安全，拜托许老坎尽快回去帮他办一件事，就答应让许老坎加入八路军。
何东明立刻向董天知和康远山汇报，想把兰馨接回来，康远山提议赶快通知兰馨，把一切情报全部销毁，和知情人员断绝联系，何东明还是不放心，向亲自把兰馨带回来，康远山提醒他要顾全大局，不要只考虑个人感情，何东明想不通，和康远山据理力争，两个人吵得不可开交，何东明只好先回去。
何东明带通天眼等人化装成老百姓来到县城，并派人去找汪兆惠求助。何东明直接来找许老坎，让他带通天眼去办一件事，然后他们在我这里的司令部汇合。何东明抢了许老坎的配枪，大摇大摆来找汪兆蓝，汪兆蓝知道他早晚会来，就让人把何东明带进来，汪兆蓝派人把兰馨叫来，何东明看她安然无恙才放下心来。
汪兆蓝提出让何东明带八路军撤出根据地，何东明坚决不干，汪兆蓝拔枪相向，没想到通天眼和许老坎绑架了张默涵，逼汪兆蓝送他们出城，汪兆蓝气得咬牙切齿，声称对张默涵根本没有感情，巴不得她早点死，张默涵心灰意冷，并以死相逼，汪兆蓝举枪对准何东明，汪兆惠冲进来狠狠教训汪兆蓝，还用自己的命威胁汪兆蓝，汪兆蓝只好妥协。
汪兆惠带何东明一行人刚出门，就发现黑鸟吉乔带人赶到，何东明且战且退，带大家来到后院，兰馨掩护何东明他们离开，她主动站出来和黑鸟吉乔谈判，黑鸟吉乔无奈，只好眼睁睁看着何东明逃走。黑鸟吉乔把兰馨软禁起来，不许她出门，汪兆蓝解释是通过兰馨把何东明吸引过来，黑鸟吉乔对他很失望。
汪兆蓝喝得醉醺醺回家，张默涵赌气要回天津，不想再和汪兆蓝在一起，汪兆蓝解释今天的一番话是为了骗何东明，可张默涵却不领情，汪兆蓝不许她离开，否则自己也活不下去了。张默涵看汪兆蓝已经熟睡，她深夜来见黑鸟吉乔，恳求他不要伤害兰馨，不想让兰馨成为第二个自己，黑鸟吉乔信誓旦旦称对兰馨的感情是真的。